规划基础调研与分析

旅游规划学

负责人：王艳平博学济世第二章旅游规划基础调研与分析旅游规划学第二章旅游规划基础调研与分析

通过本章学习，掌握旅游规划的基础调研与分析，知道旅游规划调研的目的，重点掌握规划的方法和调研的内容，能够对旅游地发展现状和条件进行综合评估。学习目标旅游规划调研的方法和调研的内容旅游地发展现状和条件的综合评估本章重点旅游规划调研的方法旅游地发展现状和条件的综合评估本章难点一、旅游规划调研的目的和方法二、旅游规划调研的内容三、旅游地发展现状和条件的综

合评估内容框架第二章旅游规划基础调研与分析一、规划调研的目的和方法1.1

旅游规划调研的目的调研目的了解情况，获得感性认识，形成概念获得规划的基础资料识别问题明确规划的核心问题和重点明确SWOT为战略战术制定奠定基础获得规划相关的理念、思路、认识和意图一、旅游规划的内涵和目标1.2

旅游规划调研的方法调查方法

形

式

调研内容

注意事项文献收集1.网络调研2.甲方提供3.其他渠道1.区域旅游背景2.旅游发展现状3.其他相关的基

础资

料4.竞争对手资料5.相关案例资料1.向甲方提供详细的资料清单

（应该注明资料名称和资料来

源机构）2.前期资料收集越全面越好3.规划案例和研究文献的收集也

是非常重要工作实地考察1.现场考察（看）2.访谈（问的学问）3.实地感受（体验）1.规划区域考察（资源、

产品、设施）2.竞争对手考察3.类似案例考察1.要看出名堂2.要问出水平3.要立足游客问卷案例调查1.现实游客问卷2.旅游企业问卷3.当地居民问卷4.潜在游客问卷5.旅游专家问卷1.旅游市场现状2.潜在游客偏好3.居民发展需求4.专家规划建议1.问卷质量是基础2.调查实施是关键二、旅游规划调研的内容宏观环境分析1区域背景条件分析2机构要素调查3旅游产业调查4竞争对手的调查分析5二、旅游规划调研的内容2.1

宏观环境分析对规划区域所面临的外部宏观环境分析，具体包括：政治因素（Political）经济因素（Economic）社会因素（Social）技术因素（Technological）对这四类因素的分析即所谓的PEST分析。分析的重点是识别影响区域旅游开发有利（机遇）和不利的因素（威胁）。二、旅游规划调研的内容2.1

宏观环境分析宏观背景分析涉及面非常广，但是分析时不要面面俱到，关键在于识别影响规划决策的重要因素。在分析宏观环境时，要注意全球或区域旅游市场的发展态势，这是影响旅游规划极为关键的因素，比如发展方向定位、目标市场定位、旅游产品开发等等。把握旅游发展总体趋势，尤其是市场发展趋势把握旅游发展结构转换，产品结构和市场结构二、旅游规划调研的内容2.1

宏观环境分析新旅游者（据Poon,1997）亿人二、旅游规划调研的内容2.2

区域背景条件分析234516区位分析自然地理条件历史文化特征社会经济条件环境质量土地利用和规划情况｛资源区位看结构客源区位看位置交通区位看线路气候地形地势自然地理环境野生动物和植被生态系统自然资源区域人口特征社会经济规模大连市旅游区位图1二、旅游规划调研的内容自然地理条件2二、旅游规划调研的内容气候分析的技术1

温湿指数（THI）是一种综合反映旅游气象条件的指标。它的表达式为：THI=t-0.55*(1-f)*(t-14.47)

其中t为气温（°C），f为相对湿度（%）温湿指数的意义在于，当THI在17-25之间时，大多数人都感觉舒适，超过28或低于15时，几乎所有人都感觉不舒适。适宜于开展旅游的温湿指数的范围为15-27。自然地理条件2二、旅游规划调研的内容分析重点2识别可以成为旅游吸引物的环境特色或是对旅游开发有利的自然条件。通过对自然环境的调查和分析，要能够识别对旅游开发造成不利影响的自然环境要素，尤其是可能造成自然灾害的要素，在规划中要寻求解决措施。要寻找自然环境中的脆弱因素和脆弱地带，在旅游开发中通过合理途径来减轻旅游活动及旅游建设对自然环境造成的负面影响。历史文化特征3二、旅游规划调研的内容了解一个地区的历史对于旅游规划来说很重要一方面要从文脉中寻找吸引要素；另一方面要从文脉中挖掘旅游发展中的有利条件和制约因素。当地的文化价值观念、民风习俗、社会价值体系，这些都对旅游业有着显著的社会文化影响。报告中不必详细描述规划区的历史，但要突出对旅游规划分析和规划制定有关的重要历史背景。二、旅游规划调研的内容二、旅游规划调研的内容其他要素分析4产业空间布局示意图二、旅游规划调研的内容其他要素分析4“世界长寿之乡”——广西巴马二、旅游规划调研的内容其他要素分析4二、旅游规划调研的内容2.3

机构要素调查23451现有开发政策和规划旅游组织的结构投资政策和现有资本旅游法律法规旅游教育培训及其机构二、旅游规划调研的内容2.4

旅游产业调查231旅游产业发展现状调查旅游设施及服务调查交通及其他基础设施调查二、旅游规划调研的内容旅游接待设施调查样表1调查内容1

社会餐饮店的位置（标注于地图上）、名称、规模、档次、类型特色。调查要求2社会餐饮店必须填写所有内容项规模：社会餐饮店填写营业面积或者容量（一次能接待多少人）档次分为高档、中档和低档三个层次类型特色，比如川菜馆、湘菜馆、火锅店之类备注：其他有必要说明的情况二、旅游规划调研的内容旅游接待设施调查样表1序号名称位置（地图上标注）类型客房数服务质量档次（星级）设施水准特色配套服务房价平均年入住率备注（外观特色）二、旅游规划调研的内容旅游地生命周期2二、旅游规划调研的内容2.5

竞争对手的调查和分析2341竞争对手是谁？竞争对手的优势是什么？竞争对手的战略是什么？确定怎样的竞合战略？三、旅游地发展现状和条件的综合评估3.1

发展阶段研判旅游地生命周期理论

加拿大地理学家巴特勒在1980年提出了著名的旅游地生命周

期理论，他认为一个地方的旅游开发不可能永远处于同一个

水平，而是随着时间变化不断演变的。他用一条近S型的曲线的变化，来说明不同的发展阶段旅游

地的发展状况。在图中，旅游地的发展阶段可以分为探查期、

参与期、发展期、巩固期、停滞期和复兴期等6个不同时期。巴特勒指出：“旅游吸引物并不是无限和永久的，而应将其

视为一类有限的、并可能是不可更新的资源。正因为此，它

们需加以仔细保护和保留。旅游区的开发应保持在某个预先

决定的容量的限制范围内，使其潜在的竞争力能得以保持较

长的时间。”二、旅游规划调研的内容旅游地生命周期三、旅游地发展现状和条件的综合评估3.2

旅游条件综合评估SWOT-P分析

SWOT-P是指传统的SWOT分析基础上，加上问题识别的内容。

SWOP分析是哈佛商学院的K.J.安德鲁斯于1971年在其《公司战略

概念》一书中首次提出的（倪义芳等2001），通过考察研究对象优

势（Ｓ-Strengths）、弱势（W-Weaknesses）、机会（O-Opportunities）和威胁（T-Threats）的比较，确定其相对比较优

势的一种有效、简洁的方法。优劣势分析主要着眼于研究对象的实力及其与竞争对手的比较，而

机会和威胁分析则将注意力放在外部环境的变化及对研究对象的可

能影响上。问题识别是制