中国茶油行业产业链及发展现状分析

中国茶油行业产业链及发展现状分析一、茶油定义及分类茶油是从油茶（又称山茶、野茶、白花茶）的成熟种子中提取的天然食用植物油，又称山茶油，成品呈金黄或浅黄色。依据国家质量监督检验检疫总局于2003年5月颁布的油茶籽油新标准（GB11765-2003），茶油可从加工程度、制取方式等维度分类。常见的茶油可分为油茶籽原油、压榨成品茶籽油、浸出成品茶籽油三类。油茶籽原油指未经任何处理的，不能直接供人类食用的油茶籽油，又称毛油。该类油通常具有油茶籽固有的气味，酸值不超过4mg/g，过氧化值不超过7.5mmol/kg，溶剂残留量不超过100mg/kg。压榨成品油指经过热榨、冷榨工艺制取的可直接食用的油，可依据酸值、过氧化值划分为两个等级。浸出成品油指经过溶剂浸出法加工制取的可直接食用的油。可依据酸值、过氧化值、气味划分为四个等级。通常，酸度、过氧化值越小，溶剂残留越少的茶油品质更佳。二、茶油原油加工工艺分析中国茶油加工工艺主要为可分为压榨法（主要的提取方法）和浸出法两种，其中压榨法按照工艺的温度高低可细分为冷榨法和热榨法两类，冷榨法的榨油温度约为60摄氏度，热榨法的榨油温度高达150摄氏度。现阶段大多茶油加工企业同时采用上述两种工艺，即将油茶籽经过压榨获得“压榨原茶油”后，再用浸出法将茶枯饼中的油充分地抽提出来，获得“浸出原茶油”。三、中国茶油行业产业链分析中国茶油行业产业链分为三个环节，茶油行业产业链上游为茶油原材料，包括油茶和油茶籽；产业链中游为茶油生产企业和茶油加工企业，排名前五的企业对销售额的贡献不超过25%，行业集中度较低；产业链下游为茶油零售商和茶油消费者，茶油零售商包括电商、批发市场、超市、便利店和礼品公司。1、产业链上游分析随着我国政府将茶油作为脱贫扶贫的重点产业来扶持与发展，鼓励油茶的种植。自2010年来，我国油茶种植面积持续增长，到2018年，油茶种植面积达到6724万亩，同比增长3.45%；2019年中国油茶种植面积约为6925亩左右，同比增长2.99%。由于油茶种苗培育、科研受国家政策大力支持，每年林业局等主管部门为农户购入优质油茶苗木提供一次性补贴，油茶苗木种苗企业销售压力小，对于中游企业议价能力强。根据数据显示，我国油茶籽产量也随着油茶的种植面积稳定增长，产量从2011年的148万吨增长到2018年的263万吨，年复合增长率达到0.99%；到2019年，我国油茶籽产量达到268万吨左右，较2018年增加了5万吨，同比增长1.9%。2产业链中游分析中国现有茶油企业约1400家，其中加工企业数量共计700家，油茶籽加工产能超过110万吨，加工产能过剩。中国茶油企业大多按产区集中分布于湖南、江西、广西三省，其中湖南省茶油加工企业总数超过300家，江西、广西茶油加工企业数量分别为50余家、70余家。目前，茶油加工行业存在产能过剩、技术含量不高、产品附加值低等问题。如2018年，广西出产茶油8万吨，精炼油仅3万吨，占比仅为37.5%，普通茶油售价约为60元每斤，精炼油售价高达100元至300元每斤，利润差距较大。除规模化的茶油加工企业外，产地农户通常自留45-50%的油茶籽进行初级加工并自行食用。中国茶油品牌企业销售额排名前列的有贵太太、大三湘、沈郎、千岛源、润心等，排名前五的企业对销售额的贡献不超过25%，行业集中度较低。茶油品牌中，营销环节是竞争的关键，茶油领先品牌企业均在营销环节发力，提升品牌形象，以获得竞争优势地位。3、产业链下游分析现阶段，茶油的零售渠道可分为线上渠道和线下渠道两类。线上渠道是出售茶油产品的电商平台商铺，如天猫、京东等渠道的品牌茶油商铺，线上渠道并非茶油产品的主要渠道，销售额占比不超过10%。线下渠道是茶油产品零售的主要渠道，销售额占比在90%以上。中国茶油产品线下零售渠道包含超市、食品批发市场、便利店、礼品公司等，四类渠道占茶油产品线下销售额的比重分别为40%、25%、20%、15%。茶油产品的消费者以女性为主，占比约为63%，这是由于茶油主要应用于烹饪场景，而在中国，女性居家做饭的比例较高。从年龄层面分析，35-50岁的消费者是主流群体，占比约为75%，上述群体大多已组建家庭，习惯家居生活，收入稳定，在家庭烹饪中应用茶油。18-34岁及50岁以上的消费群体占比分别为12%、10%，未成年消费者占比为3%。年轻的茶油消费群体通常出于猎奇心理或送礼等动机尝试山茶油，由于年轻群体外出就餐比例高，茶油销量不大。从产品选择层面分析，60%的茶油消费者选择原味茶油，40%的茶油消费者选择精炼茶油（无味），这是由于大多茶油消费者认为原味的茶油更加天然、无副作用，有益于健康，此外部分选购原味茶油的消费群体已适应茶油原有的味道。四、中国茶油行业产量及市场规模分析随着我国油茶种植面积的不断扩大，油茶籽产量也在不断提高，原材料的增加使得茶油产量不断上升。再加上压榨技术的不断更新，茶油出油率不断上升，也使得茶油产量保持增长。自2011年来，我国茶油行业产量整体呈现逐年增长态势，在2013年增速达到34.33%，近几年茶油产量增速回落后基本保持稳定，到2018年，中国茶油产量达到26.3万吨，较2017年增加5.1万吨，同比增长7.93%；2019年中国茶油产量达到75.5万吨，同比增长8.79%。中国油茶籽主产区分布较广，包括湖南、江西、广西等14个省（区、市）的642个县（市、区）。在2019年，中国茶油产量最高的地区为湖南省，达到29.02万吨左右，占整体产量比重的38.44%；其次是江西省，茶油产量为13.08万吨左右，占比约为17.32%；广西茶油产量约为7.84万吨，排名第三，占比7.84%。较高的油茶林分布集中度一方面取决于三地特殊的自然环境，湖南、江西、广西丘陵广布，适宜油茶树生长；另一方面取决于当地农户丰富的油茶育种、栽培经验，如湖南拥有2300年的栽培历史，当地居民拥有丰富的油茶品种选育经验，目前生产中广为栽培的衡东大桃、永兴中苞红球、岳阳巴陵籽等优良品种适应性、抗病性强，果皮较薄、产量高，均选自湖南。虽然中国茶油行业发展迅猛，但是由于茶油的原材料种植的周期性，我国茶油行业整体市场规模也较为波动，2015年我国茶油行业市场规模大幅下降，2016年市场规模回升至485.79亿元，然后又持续下降，到2018年中国茶油市场规模降为387.38亿元，同比下降14.78%；预计到2019年，我国茶油行业市场规模将达到450亿元。五、中国茶油行业发展的制约因素中国油茶种植长期采取自然繁殖模式，经营方式较为粗放，导致大面积油茶林产量较低，现有油茶林需经改造来提升产量。以湖南为例，目前湖南全省共计118万公顷油茶林，年产油75kg/公顷以下的有77万公顷，占比65.4%；年产油75-150kg/公顷的有30.2万公顷，占比25.6%；年产油150kg/公顷以上的有10.7万公顷，仅占9%。中国油茶低产的主要原因是粗放经营和品种低劣，一方面为节省树苗成本，农户倾向于选择较为廉价的低产品种或由原有油茶树自然繁育；另一方面油茶树苗从开始培育到挂果需5至6年，在此期间还需定期施肥、维护，前期投入较大、回报周期长，农户积极性不高。2、机械化程度有待提升目前中国油茶种植大多以户为单位（家庭联产承包责任制）由农村居民分散种植、经营，产业化规模小，机械化程度低。以湖南为例，除前期的油茶栽培、整地环节使用如挖掘机、推土机、耕翻机及挖穴机等外，其他生产环节大量依赖人力，生产效率低下、作业质量难以保证。油茶需定期除草、剪枝、施肥以提高产量，前述环节的机械化管理难以实现，相关操作大量依赖人力进行。此外，油茶加工作坊数量众多，生产效率低，产品品质难以保证，普通热压榨法制取的茶油品质较低，贮存时间短，该类茶油附加值低，经济效益差，销售价格仅为精炼茶油的33%。六、中国茶油行业相关政策分析目前，中国茶油行业的政策总体呈现支持行业发展的趋势，林业局、发改委、农业部等主管部门积极制定并不断完善茶油行业政策，给予上游农户、油茶企业多项支持与补贴，细化了中国茶油行业发展的具体措施，如油茶林总体面积增至7000万亩、茶油产量增加到250万吨，改造低产油茶林、提升机械化水平。七、中国茶油行业未来发展趋势目前，中国茶油加工行业存在如下问题：由于中国油茶林存在老龄化、低产化问题，油茶籽产量供不应求，导致价格提升，油茶加工行业利润空间被压缩；不确定的自然环境风险如极端天气等不时影响油茶林的油茶籽产量，加剧油茶籽供需不平衡的情况，油茶加工行