全球储能温控行业市场现状、竞争格局和未来发展趋势分析

全球储能温控行业市场现状、竞争格局和未来发展趋势分析一、储能温控综述储能应用在全球经济体实现碳中和目标下，市场潜力大。我国储能相关政策提出了储能发展十年目标分两阶段，储能在推动能源变革的作用将全面展现。我国到2025年的储能目标主要有：达到新型储能装机30GW以上，形成基本完整的储能产业链体系，全面掌握具有国际领先水平的关键技术和装备，制定完整的储能标准体系并推广到全球。截至2020年底，已投运的新型电力储能累计装机规模仅为3.28GW，年均新增储能装机超5GW，间接带动隔膜需求快速增长。储能电池系统电池容量和功率大，高功率密度对散热要求较高，同时储能系统内部容易产生电池产热和温度分布不均匀等问题，因而温度控制对于电池系统寿命、安全性极为重要。储能温控系统技术路线目前主要是风冷（采用空气介质）、液冷（液体介质）。目前储能行业中以风冷方案为主，方案提供商主要是原先数据中心温控的企业，主要是行业目前装机较多的是通信基站、小型地面电站等功率密度相对较低的项目，风冷方案的制冷效率可以满足。储能控温市场现在主要流行五大具体解决方案：一体机顶出风空调+分管送风模式、分体机模式、顶置空调模式、一体机柜空调模式、风冷冷水模式。二、液冷与风冷比较液冷系统主要包括水冷板、水冷管、水冷系统、换热风机等，且容量越大相应的设备、需求也更大，如水泵、散热要求等。而风冷系统结构比较简单。根据数据显示，目前整套液冷系统方案价值量约0.8-1亿元/GWh，其中水冷主机系统占比最高，一般约0.5亿元/GWh左右；风冷系统方案价值量约0.3亿元/GWh。从液冷系统成本结构具体来看，据统计，水冷主机成本占比67%，换热器10%，管路8%，输入电源2%，其他12%。三、储能温控行业发展现状从全球和中国储能装机结构来看，电化学储能占比第二，且市场结构持续上升。据统计，2020年全球储能装机结构主要为抽水储能以及电化学储能，分别占比90.3%、7.5%，在中国电化学储能储能比例稍微高一点，2020年市场结构占比为9.2%。从全球及中国市场来看，锂电池、铅蓄电池以及液流电池是目前市场上主要进行电化学储能装机类型，其中锂电池在全球储能结构中占比6.9%，在中国为8.1%。电池PACK工作环境温度的均匀性对电池寿命影响巨大，储能温控设备的品质和性能尤为重要。随着储能温控中风冷向液冷的切换，预计储能温控设备在储能市场中的价值量占比将由2020年的3.00%提升至2025年的3.65%。据统计，2020年全球新增储能功率为4.85GW，储能温控市场为5.64亿元，预计2021年将同比增长111%至11.90亿元，2021-2025年CAGR高达71.9%。2030年，规模效应拉动电池成本下降，电芯成本下降速度较快，储能温控设备的价值量占比将增至4%。预计2030年全球新增储能功率为317GW，储能市场空间为7998亿元，储能温控市场空间增至319.92亿元。四、储能温控行业竞争格局储能温控领域目前参与者主要包括，数据中心温控设备企业（风冷为主）、工业冷却设备企业（液冷为主）、汽车零部件企业、部分液冷设备零部件供应商。从具体数据来看，由于此前储能温控市场空间较小，且行业的定制化属性突出，市场竞争并不充分，英维克一家独大，且盈利水平较好。据统计，2012年-2021年5月，英维克储能产品在全球累计支撑了6GW/11GWh的电化学储能应用，在中国累计支撑了1999MW的电化学储能应用。根据CNESA数据，截至2020年底，电化学储能全球累计装机规模同比增长49.6%至14.2GW；在中国市场，电化学储能的累计装机规模同比增长91.2%至3269MW。可估算2020年英维克在储能温控市场的全球市占率约为35%，中国市占率约为55%。五、液冷方案是行业未来发展趋势未来随着新能源电站、离网储能等更大电池容量、更高系统功率密度的需求起来，据产业一致反馈，液冷方案占比将快速提升，目前宁德时代正在推广户外液冷电柜。其优势主要是靠近热源、温度均匀、能耗低，同时也比风冷更适合户外的环境。根据其官方文件介绍该产品可实现储能的长期高可靠性和高稳定性,同时使得储能电站的占地面积减少35%