全球及中国城市轨道交通运营现状及细分市场运营情况分析

全球及中国城市轨道交通运营现状及细分市场运营情况分析一、全球城市轨道交通运营现状2019年全球共75个国家和地区的520座城市开通城市轨道交通，运营里程合计达28198km，同比2018年增长了7.9%。其中欧洲城轨交通运营里程达14711km，同比增长4%；亚洲城市轨道交通运营总里程达10698km，同比增长15%；北美洲和南美洲运营里程分别为1567.3km、1065.8km，同比增2.3%、4.8%；非洲和大洋洲占比相对较小。从系统制式结构来看，2019年全球地铁、轻轨和有轨电车运营里程分别达到15622.6km、1396.2km、11179.3km。其中，亚洲地区地铁和轻轨运营里程最长，分别占据全球60.0%、65.6%的比重；欧洲有轨电车运营里程最长，达10750km，占据全球有轨电车运营总里程的96%。二、中国城市轨道交通运营总况目前，我国已成为城轨“交通大国”，2019年中国累计有40个城市开通轨道交通，新增运营线路26条。2019年城市轨道交通运营路线总长度达6730km，同比2018年增长了16.8%，其中地铁占比77.07%，市域快轨占比10.63%，现代有轨电车占比6.03%。从地域分布情况来看，东部地区由于起步较早，城轨运营里程占比较大，2019年上海、北京、广州城市轨道交通运营线路长度分别达801.34km、775.6km、501km，位列前三。但近年来随着中西部地区城市吸引力的不断增强，城轨交通运营线路里程实现快速增长，增幅高达23%以上，以成都为代表，2019年新增城轨运营线路长度101.68km。三、城市轨道交通细分市场运营现状1、地铁伴随着城市化进程的加快，为高效缓解城市交通拥挤现象，作为一种高效且相对环保低碳的公共交通，地铁出行受到极大关注。1965年7月1日，中国第一条地铁线路正式开工，经过近20年的快速发展，目前中国地铁总里程和客运总量均高居世界第一，地铁已成为当今中国城市的重要交通手段，2019年我国地铁运营线路总长度达5187km，同比2018年增长19.1%。2、现代有轨电车发展绿色的轨道交通系统是城市可持续发展的趋势所向，有轨电车通常是指使用电力驱动在轨道上行驶的轻型轨道交通车辆。基于其节能环保、安全快捷、工程造价低、施工周期短等优势，近年来中国现代有轨电车进入了快速建设阶段，运营里程呈现逐年增长态势，且增速总体维持在20%以上，2019年运营线路长度405.64km，同比2018年增长23.4%。3、轻轨轻轨源自有轨电车，在我国城市轨道交通的概念中，通常是指跨座式单轨上运行的列车。轻轨这一概念大约于20世纪70年代末传入我国，相较于地铁，轻轨大部分采用高架，机电设备配置少，总投资额低。由于概念模糊等问题，目前，我国轻轨建设明显滞后，2019年中国轻轨运营线路长度达255.4km，与2018年相比基本维持不变。4、单轨区别于常规地铁系统，单轨铁路系统主要有轨道梁系统、道岔系统及车辆系统构成，其载运量介于地铁及常规公交之间，目前国内单轨类型主要包括跨座式单轨系统和悬挂式单轨系统两种，2016年中国单轨运营线路长度达到98.5km，此后基本维持不变。5、磁浮交通磁浮交通是不同于传统轮轨技术的一种新型轨道交通模式，主要以电磁力实现列车与轨道之间的无接触的悬浮和导向，通常包括常导电磁悬浮型、超导电动悬浮型、高温超导磁悬浮、真空管道磁悬浮四种类型。磁悬浮轨道交通研发周期长、技术体系庞大，中国磁浮交通由国家层面主导和组织进行规划实施，目前已全面掌握了中低速磁悬浮交通的关键技术，2019年中国磁浮交通运营线路长度为57.9km。6、市域快轨市域快轨是指在市域行政管辖区域内或规划区(都市圈)范围内，连接市区与外围组团或卫星城，串联沿线主要城镇、枢纽点或新城开发区，为城市客运服务为主，舒适度较高的快速城市轨道交通系统。随着中国城市格局的变化，市域快轨逐步发展起来，2019年中国市域快轨运营线路长度达715.61km，同比增长9.0%。7、APM（旅客自动捷运系统）APM又称旅客自动捷运系统，是指由电动胶轮车辆组成的一种无人自动驾驶、立体交叉的大众运输系统。北京首都国际机场旅客捷运是大陆首条APM系统，但截至目前，应用于我国的机场自动旅客捷运系统较少，2018年中国APM运营线路长度达10.2km，2019年基本维持不变。四、国内城市轨道交通发展前景展望作为城市发展到一定阶段的产物，轨道交通的兴建对于重构城市格局、带动沿线产业发展具有重要作用，城市轨道交通项目的建设和运营，对城市形象的提升、城市交通压力的缓解、区域经济的刺激、要素和产业的集聚，尤其在城市轨道沿线的房地产增值、环境污染的缓解、公共服务的提升方面产生了很大的正外部效益。中共“十九大”报告明确提出区域协调发展战略，缩小城乡区域间差距，而城市轨道交通作为区域快速交通网络中重要的一环，其发展是区域协调发展战略的必要条件。目前，中国城市轨道交通在产业领域具有完全自主知识产权，具备了全产业链发展的技术基础和产业发展环境，中国已成为名副其实的“城市轨道交通大国”。近年来国务院及相关部委多次下发文件，鼓励发展多层次、多模式、多制式的城市轨道交通系统，2019年2月颁布的《国家发展改革委关于培育发展现代化都市圈的指导意见》指出：推进基础设施一体化，打造轨道上的都市圈，推动干线铁路、城际铁路、市域(郊)铁路、城市轨道交通“四网融合”。进入2020年以来，我国城市轨道交通规划持续获批，2月国家发改委发布关于《江苏省徐州市城市轨道交通第二期建设规划（2019-2024年）》的批复文件；3月国家发改委批复《安徽省合肥市城市轨道交通第三期建设规划（2020-2