奇瑞A1产品竞争力分析报告

销售一部A1产品竞争力分析报告产品营销科2010年5月产品研究分析—竞品对比—产品市场分布—车长与价格交叉奇瑞上海通用上海大众一汽大众一汽丰田东风日产北京现代吉利中华其他车长：mm价格：万元C.2.1产品研究分析—竞品对比—产品市场分布—轴距与价格交叉价格：万元轴距：mm奇瑞上海通用上海大众一汽大众一汽丰田东风日产北京现代吉利中华其他C.2.2产品研究分析—竞品对比—产品市场分布—价格梯度59,80098,80038,80059,800价格：元45,80056,80044,90078,90058,90038,90058,90044,90039,80057,80033,80041,80033,90053,900C.2.3产品研究分析—竞品对比—产品竞争力分析—基本参数比较长度比较宽度比较高度比较轴距比较车型A1新奥拓奔奔瑞麒M1熊猫炫丽雨燕长mm37003500

35253601

3598

39073695宽mm15781600

16501587

1630

17171690高mm15641470

15501527

1630

15421510轴距mm2390236023652330

2340

23682390C.2.4产品研究分析—竞品对比—产品竞争力分析—基本参数比较C.2.4项目整备质量kg最小离地间隙mm最小转弯半径m轮胎规格前悬架系统后悬架系统后备箱容积质保期限前制动系统后制动系统A110401754.8175/60R14麦弗逊式拖曳臂式3244年/12万盘式鼓式雨燕1040～10751505.4185/60R15麦弗逊式扭转梁式2132年/8万盘式鼓式奔奔1000～10201554.9165/60R14麦弗逊式

扭转梁式

2304年/10万盘式鼓式新奥拓890~9151504.5

155/65R14麦弗逊式

拖曳臂式

1293年/10万盘式鼓式M1990~1036131

4.8

175/60R14麦弗逊式

拖曳臂式

——4年/12万盘式鼓式熊猫937~985121

4.75

165/60R14麦弗逊式

扭转梁式

205

3年/10万盘式鼓式炫丽1120~11351275.5185/60R15麦弗逊式

扭转梁式

3303年/10万盘式鼓式从基本参数来看，A1后备箱容积较大，最小离地间隙大，通过性好；质保期限长，轮胎规格相对较高。产品研究分析—竞品对比—产品竞争力分析—动力总成比较车型1.01.31.5MTMTATMTATA1

√√

雨燕

√√√√奔奔√√√

新奥拓√

M1√√√

熊猫√√√

炫丽

√

√√动力总成可选择性分析：与竞品相比，A1缺少1.0L小排量车型。C.2.5产品研究分析—竞品对比—产品竞争力分析—动力总成比较C.2.5车型

最大功率

最大扭矩

1.01.31.5

1.01.31.5

A1

61

114/3800

雨燕

6376

110/3500138/4000奔奔

3963

78/3500110/3500

新奥拓

52

92/2500

M1

4262

93/3500122/3500

熊猫

63

110/5200

炫丽

6877

118/4200138/4200

从功率和扭矩来说，A1的动力总成参数略有劣势。项目发动机型号排气量cc汽缸数及排列方式单缸气门数凸轮轴VVTTCI最大功率kW最大扭矩N.m/rpm变速器最高车速km/h60km/h等速油耗L/100km0~100Km加速时间（s）A1SQR473F1267L44DOHC——61/6000114/3800MT/AMT1564.618雨燕G13B1301L44DOHC——63/6000110/3500MT/AT165/1635—M15A1490L44DOHC●—76/6000138/4000MT/AT175/1705.3/5.6—奔奔JL474Q21301L44DOHC——63/6000110/3000MT/AT1724.810.5新奥拓K10B

996

L3

4

DOHC——52/620092/2500MT160

4.7/4.811.8M1SQR472FB

993

L44DOHC——42/600093/3500MT140

4.2

14/16SQR473F

1297

L44DOHC——62/6000122/3500MT/AT1504.5—熊猫MR479Q

1342

L44DOHC——63/6000110/5200MT/AT1556.3—炫丽

GW4G13

1342L44DOHC●—65/6000115/4000MT1623.614/15

GW4G1451497L44DOHC●—77/6000138/4200MT/CVT1704.2—A1动力性略有劣势，竞品组中少量车型发动机有VVT技术。产品研究分析—竞品对比—产品竞争力分析—动力总成比较C.2.5车型1.01.31.5合计MTMTATMTAT新奥拓2209

2209奔奔200964459

2712奇瑞A1

959

959瑞麒M1916289103

1308熊猫13812057

3438炫丽

3807

892154714雨燕

19926026286173839合计65159748764152063219179车型1.01.31.5合计MTMTATMTAT奥拓100%

100%奔奔74%24%2%

100%奇瑞A1

100%

100%瑞麒M170%22%8%

100%熊猫40%60%

100%炫丽

81%

19%15100%雨燕

52%16%16%16%100%合计34%51%4%8%3%100%产品研究分析—竞品对比—产品竞争力分析—动力总成比较C.2.5产品研究分析—竞品对比—产品竞争力分析—整车装备比较雨燕1.5MT炫锐型炫酷型AT炫锐型炫锐型8.189.889.189.881.5超酷版ATMT炫锐型炫酷型8.189.18铝圈发动机电子防盗双气囊ABS+EBD驾驶员侧手动6向调节方向盘角度可调EPS四门电动门窗中央遥控门锁单碟CD+MP3接口电动后视镜多功能方向盘6个扬声器同前配置+：侧气囊侧气帘自动空调多碟CD普通倒车雷达无钥匙启动1.3MT炫彩型炫乐型炫乐型6.988.48AT7.48铝圈发动机电子防盗双气囊ABS+EBD驾驶员侧手动6向调节方向盘角度可调EPS四门电动门窗中央门锁单碟CDMP3接口4个扬声器+：电动后视镜普通倒车雷达遥控门锁自动空调多功能方向盘6个扬声器同前配置同1.5L配置结构6.97.687.68.6注：黑色字体为市场指导价，红色字体为成交价C.2.5产品研究分析—竞品对比—产品竞争力分析—整车装备比较C.2.5序A1雨燕A1-雨燕配置优势价格优势型号配置指导价/成交价/成本价型号配置指导价/成交价/成本价A舒适型铝圈、电动后视镜、发动机电子防盗、双气囊、ABS+EBD、普通倒车雷达、助力转向、四门电动门窗、中央门锁、遥控门锁、单碟CD+MP3接口、4个扬声器

4.98/4.58/4.5318炫彩型铝圈、发动机电子防盗、双气囊、ABS+EBD、普通倒车雷达、驾驶员侧手动6向调节、方向盘角度可调、EPS、四门电动门窗、中央门锁、单碟CD+MP3接口、4个扬声器6.98/多：电动后视镜遥控门锁少:驾驶员侧手动6向调节0.072.07/B豪华型A+:电动天窗+单屏幕单碟DVD+6个扬声器5.58/5.0788炫乐型=A+电动后视镜、遥控门锁、自动空调、多功能方向盘、6个扬声器7.48/6.9/6.6843多：电动天窗、单屏幕单碟DVD少：驾驶员侧手动6向调节、自动空调、多功能方向盘0.312.21/2.03/1.9155C舒适型（1.3AMT）=A5.68/5.1688炫乐型（1.3AT）=B8.48/7.68/7.6203多：少：驾驶员侧手动6向调节、自动空调、多功能方向盘-0.092.71/2.31/2.3615与雨燕相比，A1指导价有2.07~2.71万元的综合优势；成交价有2.03~2.31万元的综合优势；成本价有1.9155~2.3615万元的综合优势。产品研究分析—竞品对比—产品竞争力分析—整车装备比较C.2.51.308款铝圈扰流板双气囊前门电动窗中央门锁遥控门锁MP3接口手动6向座椅＋：动力转向倒车雷达发动机防盗

＋：电动后视镜ABS+EBD四门电动窗单CD4扬声器4.695.094.39红黑搭配、银黑搭配内饰和外漆舒适型精英型豪华型AT铝圈扰流板单气囊前门电动窗中央门锁遥控门锁MP3接口手动6向座椅方向盘角度可调＋：倒车雷达副气囊动力转向＋：发动机防盗ABS+EBD四门电动窗单CD4个扬声器4.985.485.88F3F2F1运动款MT舒适型经典型豪华型钢圈

中央门锁遥控门锁MP3接口＋：四门电动窗单碟CD4扬声器4.294.693.89超值型＋：发动机防盗ABS+EBD倒车雷达电动后视镜4.89+：动力转向铝圈扰流板双气囊前门电动窗后风窗雨刮前雾灯后挡泥板奔奔标准型舒适型1.0MT3.993.69钢圈扰流板手动空调手动6向座椅前门电动窗收音机MP3接口2扬声器+：EPS遥控中央门锁3.393.593.994.394.594.094.394.794.685.185.58注：黑色字体为市场指导价，红色字体为成交价产品研究分析—竞品对比—产品竞争力分析—整车装备比较C.2.5序A1奔奔A1-奔奔配置优势价格优势型号配置指导价/成交价/成本价型号配置指导价/成交价/成本价A舒适型铝圈+电动后视镜+行李架+发动机电子防盗+双气囊+ABS+EBD+普通倒车雷达+方向盘角度可调+助力转向+四门电动门窗+中央门锁+遥控门锁+行车电脑+单碟CD+MP3接口+4个扬声器4.98/4.58/4.5318豪华型铝圈+扰流板+双气囊+四门电动门窗+中央门锁+遥控门锁+助力转向+方向盘角度可调+单碟CD+MP3接口+4个扬声器4.69/4.39多：电动后视镜+行李架+发动机电子防盗+ABS+EBD+普通倒车雷达+行车电脑

少：扰流板

0.27-0.02/0.08B

舒适型=A4.98/4.58/4.5318超值型D+:发动机电子防盗+ABS+EBD+电动调节后视镜+双气囊+普通倒车雷达4.89/4.59多：行李架+行车电脑

少：扰流板0.02

-0.07/0.03C舒适型（AT）=A5.68/5.28/5.1688豪华型（AT）=B5.88/5.58：行李架+行车电脑

少：扰流板0.020.22/0.32与奔奔相比，A1指导价有-0.02~0.22万元的综合优势；成交价有0.03~0.32万元的综合优势。产品研究分析—竞品对比—产品竞争力分析—整车装备比较C.2.5前门电动窗电动后视镜中央遥控门锁方向盘角度可调手动空调高位刹车灯手调收音机4扬声器+：双气囊铝圈单CDMP3接口1.3MT4.584.885.18功夫版4.18灵动版乐动版无敌版熊猫+：EPSABS+EBD后门电动门窗+：侧气囊侧气帘倒车雷达6扬声器AT5.185.485.78灵动版乐动版无敌版配置结构同1.0MT车型1.0MT4.384.684.98功夫版3.98灵动版乐动版无敌版3.684.084.384.684.685.085.28注：黑色字体为市场指导价，红色字体为成交价产品研究分析—竞品对比—产品竞争力分析—整车装备比较C.2.5序A1熊猫A1-熊猫配置优势价格优势型号配置指导价/成交价/成本价型号配置指导价/成交价/成本价A实力型手动外后视镜、钢圈+装饰罩、行李架、整体注塑门护板、ABS+EBD、发动机电子防盗、助力转向、手动门窗、手动冷暖空调、单碟CD+MP3接口、2个扬声器4.58/4.18/4.1678灵动版四门电动窗、电动后视镜、中央遥控门锁、方向盘角度可调、手动空调、4扬声器、ABS+EBD、EPS4.584.08多：单碟CD、发动机电子防盗少：2扬声器、前门电动门窗、电动后视镜、遥控门锁、0.020.02/-0.08B舒适型=A+铝圈、电动后视镜、双气囊、普通倒车雷达、方向盘角度可调、四门电动门窗、遥控门锁4.98/4.58/4.5318乐动版=A+铝圈、双气囊、单碟CD+MP3接口4.88/4.38多：倒车雷达、四门电动门窗少：0.10/-0.1C舒适型（1.3AMT）=B5.68/5.28/5.1688乐动版=A+铝圈、双气囊、单碟CD+MP3接口5.48/5.08多：倒车雷达、四门电动门窗少：0.1-0.1/-0.1与熊猫相比，A1指导价有-0.1~0.02万元的综合优势；成交价有-0.1~-0.08万元的综合优势。产品研究分析—竞品对比—产品竞争力分析—整车装备比较C.2.5豪华型1.3MT5.39炫丽1.3VVT1.5VVTMTMTCVT精英型豪华型精英型豪华型精英型豪华型精英型天窗版天窗版5.795.595.995.996.396.896.997.397.89发动机电子防盗双气囊ABS+EBD方向盘角度可调四门电动门窗中央门锁遥控门锁单碟CD+MP3接口4个扬声器+：铝圈倒车雷达电调前大灯多功能方向盘6个扬声器同1.3-MT+：电动天窗电动空调同1.5VVT-MT5.394.995.695.295.696.096.596.697.097.59注：黑色字体为市场指导价，红色字体为成交价产品研究分析—竞品对比—产品竞争力分析—整车装备比较C.2.5序A1炫丽A1-绚丽配置优势价格优势型号配置指导价/成交价/成本价型号配置指导价/成交价/成本价A豪华型发动机电子防盗、双气囊、ABS+EBD、方向盘角度可调、四门电动门窗、中央门锁遥控门锁、单碟CD+MP3接口、4个扬声器5.39/4.99B

舒适型铝圈+电动后视镜+行李架+发动机电子防盗+双气囊+ABS+EBD+普通倒车雷达+助力转向+四门电动门窗+中央门锁+遥控门锁+行车电脑+单碟CD+MP3接口+4个扬声器4.98/4.58/4.5318精英型=A+铝圈、倒车雷达、电调前大灯、多功能方向盘、6个扬声器5.79/5.39多：少：方向盘角度可调、多功能方向盘、2扬声器、电调前大灯-0.10.71/0.71与熊猫相比，A1指导价有0.71万元的综合优势；成交价有0.71万元的综合优势。AT同1.0MT豪华型5.89豪华型新奥拓1.0MT4.49舒适型+：铝圈前雾灯皮座椅后门电动窗遥控门锁电动后视镜转速表后雨刮后风窗电加热儿童座椅固定装置单CD4扬声器4.99豪华型前门电动窗中央门锁手动空调电动助力转向ABS+EBD双气囊前排预警式安全带发动机防盗高位刹车灯布饰座椅收音机MP3输入端子2扬声器4.494.995.89注：黑色字体为市场指导价，红色字体为成交价产品研究分析—竞品对比—产品竞争力分析—整车装备比较C.2.5序A1新奥拓A1-新奥拓配置优势价格优势型号配置指导价/成交价/成本价型号配置指导价/成交价/成本价A实力型手动外后视镜、钢圈+装饰罩、行李架、整体注塑门护板、ABS+EBD、发动机电子防盗、助力转向、手动门窗、手动冷暖空调、单碟CD+MP3接口、2个扬声器4.58/4.18/4.1678舒适型前门电动窗、中央门锁、手动空调、电动助力转向、ABS+EBD、双气囊、前排预警式安全带、发动机防盗、高位刹车灯、布饰座椅、收音机、MP3输入端子、2扬声器4.49/4.49多：单碟CD少：前门电动门窗、双气囊-0.2-0.29/0.11B舒适型=A+铝圈、电动后视镜、双气囊、普通倒车雷达、方向盘角度可调、四门电动门窗、遥控门锁4.98/4.58/4.5318豪华型=A+铝圈、前雾灯、皮座椅、后门电动窗、遥控门锁、电动后视镜、转速表、后雨刮、后风窗电加热、儿童座椅固定装置、单CD、4扬声器4.99/4.99多：倒车雷达少：皮座椅、-0.08-0.07/0.33C舒适型（1.3AMT）=B5.68/5.18/5.1688豪华型=B5.88/5.88多：倒车雷达少：皮座椅、-0.080.12/0.62与新奥拓相比，A1指导价有-0.29~0.12万元的综合优势；成交价有0.11~0.62万元的综合优势。产品研究分析—竞品对比—产品竞争力分析—整车装备比较C.2.5产品研究分析—竞品对比—产品竞争力分析—整车装备比较C.2.5M11.0MT4.38舒适型4.88豪华型1.3基本型尊贵型3.885.38钢圈手动后视镜手动门窗助力转向MP3接口2扬声器驾驶员侧手动4向调节+：单碟CD方向盘角度可调前门电动门窗中央门锁+：铝圈电动后视镜双气囊ABS+EBD普通倒车雷达四门电动门窗遥控门锁4个扬声器+：天窗3.383.984.384.88产品研究分析—竞品对比—产品竞争力分析—整车装备比较C.2.5AT6.08豪华型M11.01.3MT4.88舒适型5.38豪华型基本型尊贵型4.285.985.68精英型5.58舒适型尊贵型6.68钢圈手动后视镜手动门窗助力转向MP3接口2扬声器驾驶员侧手动4向调节+：电动后视镜ABS+EBD方向盘角度可调四门电动门窗中央门锁单碟CD+：铝圈双气囊倒车雷达遥控门锁4扬声器+：侧气囊+：电动天窗可选：侧气囊侧气帘同1.3-MT配置结构3.884.384.885.185.485.285.786.38注：黑色字体为市场指导价，红色字体为成交价产品研究分析—竞品对比—产品竞争力分析—整车装备比较C.2.5序A1M1A1-M1配置优势价格优势型号配置指导价/成交价/成本价型号配置指导价/成交价/成本价A实力型手动外后视镜、钢圈+装饰罩、ABS+EBD、发动机电子防盗、助力转向、手动门窗、手动冷暖空调、单碟CD+MP3接口、2个扬声器、驾驶员侧手动4向调节、中央门锁4.58/4.18/4.1678基本型手动外后视镜、钢圈、助力转向、MP3接口、2扬声器、驾驶员侧手动4向调节4.28/3.88多：发动机电子防盗、单碟CD、中央门锁少：0.21-0.09/-0.09B舒适型=A+铝圈、电动后视镜、双气囊、普通倒车雷达、四门电动门窗、遥控门锁4.98/4.58/4.5318舒适型=A+电动后视镜、ABS+EBD、方向盘角度可调、四门电动门窗、中央门锁、单碟CD4.88/4.38多：铝圈、双气囊、倒车雷达、遥控门锁少：0.340.24/0.14C豪华型=B+电动天窗、单碟DVD5.58/5.18/5.0788豪华型=B+铝圈、双气囊、倒车雷达、遥控门锁、4扬声器5.38/4.88多：电动天窗、DVD少：0.40.2/0.1D舒适型（1.3AMT）=B5.68/5.28/5.1688舒适型5.58/5.28多：铝圈、双气囊、倒车雷达、遥控门锁少：0.340.24/0.34与M1相比，A1指导价有-0.09~0.24万元的综合优势；成交价有-0.09~0.34万元的综合优势。C.2.6品牌产品排量车型指导价2月3月4月降幅奇瑞A11.3实力型45800398003980040800-1000铃木新奥拓1.0舒适型449004390043900429001000长安奔奔1.0限量版299002990029900299000全球鹰熊猫1.0功夫版398003780036800368000铃木雨燕1.3超值版598005580055800558000长城炫丽1.3豪华型539004790047900479000瑞麒M11.0基本型388003380033300333000产品研究分析—竞品对比—产品竞争力分析—竞品组最低市场成交价品牌产品排量车型指导价2月3月4月降幅奇瑞A11.3舒适型49800438004380044800-1000铃木新奥拓1.0舒适型449004390043900429001000长安奔奔1.0标准型369003290032900329000全球鹰熊猫1.0乐动版488004595045850458500铃木雨燕1.3超值版598005580055800558000长城炫丽1.3VVT豪华型CROSS589005490054900549000瑞麒M11.0豪华型48800438004380043300500产品研究分析—竞品对比—产品竞争力分析—竞品组主销车型市场成交价C.2.6产品研究分析—竞品对比—产品竞争力分析—产品综合性价比优势比较注：综合性价比不考虑品牌溢价竞品组主销车型市场指导价最低成交价配置优势综合性价比优势

（结合成交价和竞品组配置优势）A11.3舒适型4980044800————炫丽1.3VVT豪华型CROSS5890054900-1002600雨燕1.3超值版5980055800-900-310020900-24900熊猫1.0乐动版48800458