中国平板显示器件生产设备行业市场现状分析

中国平板显示器件生产设备行业市场现状分析一、平板显示器件生产设备行业产业链平板显示器件一般是指显示屏对角线的长度与整机厚度之比大于4:1的显示器件，主要由显示模组、触控模组等构成，部分器件还集成了指纹模组、摄像模组等，具备信息展示、人机交互等功能。平板显示器件生产设备行业产业链上游主要为电气元件、机械元件、机加钣金件、外购定制件、辅料等生产制造业。下游直接客户为大型显示面板和功能模组生产厂商，终端则用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能电视、可穿戴设备、车载显示器、智能家居、商用显示电子白板等产品。与一个完整的面板厂复杂的工序相对应，面板厂所需要的生产设备也在类型、数量和精度上充分体现了高端制造业的特性。针对Array、CF、Cell和Module不同阶段的工序，面板制造过程中涉及到曝光机、刻蚀机、邦定机等工序设备，也涉及测试机等工艺控制设备，此外还有自动化搬运等物流设备和系统集成设备，目前显示面板制造涉及设备类型繁杂多样：二、全球平板显示面板行业市场现状分析2016年我国大陆平板显示产能首次超过我国台湾地区，2017年又继续超过韩国成为全球最大的平板显示产能地区，占比34%。2018年至2020年，我国大陆显示面板产能将持续大幅增加，预计至2022年，我国大陆产能占比达到56%，全球产能向我国大陆集中趋势不可阻挡。平板显示器件于20世纪60年代出现，主要包括液晶显示器、发光二极管、等离子显示板、电致发光显示器等。目前液晶显示（LCD）与有机电致发光显示（OLED）为平板显示行业主要显示技术，占据行业绝大部分产值。随着4K/8K技术的成熟、AMOLED产能释放以及5G、物联网的推进对平板显示产业的拉动，2019年全球平板显示产业产值为1172.7亿美元。三、中国平板显示器件生产设备行业市场现状分析平板显示产业是电子信息产业重要的组成部分和高速增长点，已成为国民经济增长的重要支撑，平板显示器件作为信息承载和人机交互终端，广泛应用于社会生活的方方面面，据统计，截至2019年我国平板显示面板产能为153.2万平方米，同比增长26.7%，预计2020年产能增长至188.4万平方米。显示模组是平板显示器件的基础元件，通过显示技术的运用将文字、图像等信息呈现出来。目前常见的显示技术按照显示媒介和工作原理的差异，可分为等离子显示（PDP）、场致电子发射显示（FED）、有机电致发光显示（OLED）及液晶显示（LCD）等四种。据统计，2019年全球模组产能为423百万片/月，中国模组产能为340百万片/月，中国模组产能占比全球80.38%，预计2020年全球模组产能增长至425百万片/月，中国模组产能增长至342百万片/月，中国占比全球增长至40.47%。随着国内平板显示企业不断新建和改造平板显示面板及模组生产线，国内对平板显示器件生产设备的投资不断增加，据统计，2018年我国平板显示器件生产设备支出规模达到153.67亿美元，同比增长32%。四、国内平板显示器件生产设备行业竞争格局平板显示器件前段制程所需核心设备的生产领域进入门槛较高，一方面由于设备本身对工艺创新、环境控制、技术先进性、结构复杂度和运行精度都有极高的要求；本土精测电子和华兴源创等企业通过多年的努力，实现了技术突破，占据了一定的市场份额。在平板显示器件后段制程生产设备领域，我国平板显示器件生产设备企业已实现了突破性进展，国产设备的性能、质量已完全可以满足平板显示模组组装工艺的需求，国内设备企业的迅速崛起与发展正逐步打破日本、韩国企业在平板显示模组组装设备领域的垄断地位，早期全面采购进口设备的平板显示行业企业加大了国产设备的采购比例，进口替代进程正在加速，国产设备市场份额不断提高。目前在国内平板显示器件后段制程设备领域，市场的竞争企业较多，市场集中度不高，主要有两类：一是来自平板显示产业起步较早且发展成熟的日韩企业；二是以深科达等为代表的本土企业。从各平板显示器件生产设备企业综合毛利率来看，2020年上半年易天股份、深科达、集银科技、联得装备与鑫三力毛利率分别为43.13%、40.58%、33.07%、30.23%与28.41%。注：鑫三力为上市公司智云股份的子公司，综合毛利率为智云股份平板显示模组设备对应数据；集银科技是上市公司正业科技的子公司，综合毛利率为正业科技智能装备及工业互联网产品对应数据。营收方面，据统计，2020年上半年联得装备、易天股份、集银科技与鑫三力营业收入分别为3.52亿元、2.04亿元、1.63亿元与2.48亿元。五、国内平板显示器件生产设备发展趋势1、平板显示产业向国内转移态势明显经过多年的发展，我国平板显示产业从无到有、再到逐步发展壮大，“缺芯少屏”的局面得到有效的缓解。随着平板显示产业国际分工的发展和形成，全球平板显示产业正在逐步向我国转移。尤其是2009年以来，大量的国内外平板显示生产企业都在我国投资建厂，掀起了我国平板显示产业发展的热潮。我国现在已经成为全球最大的模组生产基地，并正在成为主要的面板生产基地之一。这为我国平板显示器件生产设备带来了巨大的市场需求和增长空间，也为我国平板显示器件生产设备制造业的快速发展提供了有利的市场环境。2、终端产品市场需求将持续增长随着以移动互联网、云计算、大数据、物联网、5G通讯等为代表的新一代信息通信技术的迅猛发展，作为应用平台及终端的智能手机、平板电脑、可穿戴电子设备等消费类电子产品、智能家居显示终端和车载显示设备等市场需求持续增长，智能终端产品出货量不断攀升。显示器件作为上述智能终端产品的关键组件，市场需求也呈较快增长趋势，并通过产业链传导带动上游设备行业的发展，极大地拓展了平板显示器件生产设备领域的市场空间。3、平板显示器件生产设备国产化进程加快近年来，我国平板显示行业企业加大研发投入、坚持自主创新，逐步打破日本、韩国企业在平板显示领域的垄断地位，随着国内面板企业在高世代线的突破，强大的市场需求带动了对上游材料和设备的需求，推动了玻璃基板、显示材料、靶材、驱动芯片等材料及生产设备的国产化进程。另外，国内平板显示器件生产设备企业在加大研发投入、不断提升设备质量的基础上，依靠显著的性价比优势和高效的售后服务，逐步赢得国内各知名平板显示器件厂商的认可，进一步加快了平板显示器件生产设备国产化的进程。4、智能制造技术应用将是工业发展的趋势近年来，尽管我国的世界制造业中心地位越来越巩固，但与之相随的是我国劳动力