全球及中国消化内镜诊疗行业市场格局分析

全球及中国消化内镜诊疗行业市场格局分析

消化内镜诊疗技术是医务人员通过消化管腔道或人工建立的通道，使用内镜器械在直视下或辅助设备支持下，对局部病灶进行观察、组织取材、止血、切除、引流、修补或重建通道等，以明确诊断、治愈疾病、缓解症状、改善功能等为目的的诊断、治疗措施。

由于我国居民饮食习惯问题，消化系统疾病已成为影响我国居民健康的重要因素，2018年我国因消化道疾病出院的人数为902.14万，2012-2018年的复合增长率为16.47%。

消化道早筛治愈率高，但我国开展率低，导致消化道癌症发病居高不下。对于消化系统疾病，越早诊治治愈率越高，例如早期食道癌的五年存活率可以达到95%，进入二期后就降到了35%，扩散后的食管癌不足10%，肠癌早期治愈率可达到90%以上，中晚期治愈率低于15%，美国癌症总死亡率25年下降了25%，主要得益于早期诊断、新药研发、防治策略的综合应用，全美的结直肠癌筛查普及率达到62.4%，然而我国消化道疾病早期诊治率低下。

我国结直肠癌、胃癌、食道癌、胰腺癌、咽喉癌等消化道癌种比重居高不下，2018新增胃癌、食道癌分别是全球相应类别新增病例的44.13%、53.73%，死亡比重为49.85%、55.73%。消化道疾病已经成为威胁我国民众健康不可忽视的杀手，降低消化道癌症的发病率、死亡率，构建消化内镜体系，建立预防、筛查、诊断、确诊的完整体系已经成为我国最紧迫的任务。

消化内镜检查是目前公认对消化道癌症最有效的检查方法。对于内镜检查出的消化道早期癌症，以ESD/EMR手术为代表的内镜下治疗手术具有与传统外科手术相当的疗效。以食管癌为例，通过大量样本研究ESD治疗食管早期鳞癌可达到近乎100%的整块切除率和80%以上的根治率，且相比较传统外科手术而言，具有创伤小、并发症少、费用低及无需长期住院等特点，可以有效降低患者的生理和经济负担，并为国家节约大量的医疗资源，随着宣传力度增强、医保体系完善、单次诊疗价格降低，内镜诊疗持续上升。

2018年全球内镜诊疗器械市场规模为52.2亿美元，2021年预期将会达到60.8亿美元，2018-2021年复合增速约为5%，其中部分镜下诊疗耗材细分领域增势更猛，2018年全球应用于胆胰管疾病、消化道癌症、消化道出血领域的内镜器械市场规模分别为14亿美元、14亿美元及6亿美元，预计到2021年，将会分别达到17亿美元、18亿美元及6.75亿美元。

中国消化道癌的发病形式较为严峻，消化道癌症高发已不容忽视，尽早的发现和早期的治疗至关重要，国内有巨大的消化内镜治疗需求。2018年我国内镜诊疗领域市场规模约为34亿元，保守以9.25%增速测算，预计2022年我国消化内镜诊疗器械市场规模将会至少达到48.92亿元。

全球内镜诊疗市场集中度高。在全球内镜诊疗器械市场，波士顿科学的市场占有率为36%、奥林巴斯为34%，库克为13%，其余企业为17%，其中波士顿科学2018年内窥镜介入全球销售额达17.62亿美元，2016-2018年复合增长率为10.62%。2018年，南微医学内镜诊疗器械产品销售额为1.28亿美元，南微医学在全球内镜诊疗市场占比约2.44%。国内市场与全球类似依旧由四大企业主导，南微医学作为国内主要供应商市占率达到22%，常州久虹、杭州安瑞等其他国产企业占据21%。

波士顿科学在内镜诊疗器械领域2017年财年收入17.6亿美元，并以8-12%的速度保持增长，目前占全球市场比例约35%；2013年-2018年，五年复合增长在为8.36%。

奥林巴斯是内镜设备以及内镜诊疗器械的龙头企业之一，其中内镜诊疗耗材2019年财年收