中国电子特气行业市场规模与细分市场现状分析

中国电子特气行业市场规模与细分市场现状分析一、电子特气行业概况产业的转移倒逼着配套材料的国产化需求，为此政府给予了一系列政策支持，包括《“十三五”国家战略新兴产业发展规划》《新材料产业指南》等指导性文件，旨在推动包括特种气体在内的关键材料国产化。电子特气是集成电路及光纤、平板显示、外延片及LED、太阳能电池等产业的基础性源材料，其中，集成电路制造需经过硅片制造、氧化、光刻、气相沉积、蚀刻、离子注入等多个工艺环节，所需特种气体种类超过50种，含氟电子特气作为特种气体的重要品类，主要用作清洗剂和刻蚀剂。二、中国电子特气行业市场规模2017年中国的特种气体市场规模约为178亿元，其中集成电路、显示面板、光伏能源、光纤光缆等领域的特种气体市场规模约为100亿元。2018-2022年中国特种气体市场规模仍将以平均超过15%的年增长率高速增长，到2022年中国特种气体市场规模有望达到411亿元。三、中国电子特气行业细分市场现状分析三氟化氮主要应用于半导体工业的气体清洗剂；液晶显示行业的蚀刻剂和太阳能电池制造业的蚀刻和清洗气体。据统计，2019年中船七一八所三氟化氮产能3000吨，黎明院三氟化氮国内领先，产能2000吨。目前国内生产电子级CF4的生产厂家主要包括雅克科技子公司科美特、中核红华、河南氟能、华特气体及永晶化工，科美特现有产能1200吨，为国内龙头，另有2000吨扩产计划于2018年2月环评公告。目前国内半导体级六氟乙烷生产商主要包括华特气体和中船重工718所，两者现有产能分别为350、50吨，新增产能分别为100和60吨，其中华特气体新增产能为科创板募投项目，中船重工718所新增产能于2018年12月环评公告。此外，华安新材料具备六氟乙烷产能300吨，但主要为制冷剂产品。此外巨化股份参股公司博瑞电子拟建55吨六氟乙烷产能，2019年2月环评公告。当前国内WF6生产商主要包括718所旗下派瑞特气、韩国厚成子公司南通厚成，后续派瑞特气及博瑞中硝有扩产计划。当前国内八氟丙烷主要生产商为718所旗下派瑞特气及核工业理化工程研究员参股公司四川富华信，两者分别具备产能30吨和200吨。此外华特气体在募投项目中拟上马100吨八氟丙烷产能。当前中国八氟环丁烷主要生产商包括昭和电子（上海）、派瑞特气（718所）、华特气体和保定北方特气，昭和电子和派瑞特气分别具备八氟环丁烷产能150吨和50吨，派瑞特气有220吨的扩产计划，预计2020年6月投产。华特气体在招股说明书中并未将八氟环丁烷作为主产品披露，产能规模应当并不大；保定北方特气并非上市公司，具体产能未披露。目前国内六氟丁二烯生产商较少，供应主要集中在海外厂商及海外厂商在国内的子公司手中，韩国厚成南通子公司具备六氟丁二烯产能40吨，该项目于2017年环评公告，推测已经投产；在建项目中，718所旗下派瑞特气、博瑞电子、德国梅塞尔集团子公司梅塞尔特气分别布局有200、50、45吨产能。四、中国电子特气行业竞争格局分析国内特种气体于20世纪80年代随着国内电子行业的兴起而逐步发展，由于技术、工艺、设备等多方面差距明显，发展初期特种气体产品基本依赖进口。与国外气体公司相比，大部分国内气体公司的供应产品仍较为单一，用气级别不高。从全球市场上来看，美国空气化工集团、法国液化空气集团、日本大阳日酸株式会社、美国普莱克斯集团、德国林德集团前5大企业占据了90%以上的市场份额。而在中国市场，5大巨头同样占据近90%市场份额，垄断格局明显。五、电子特气行业进入壁垒分析1、客户壁垒电子特气长期被国外龙头垄断，关键技术保密性强，合成、纯化难度大，因此行业形成了较高的技术壁垒。另外由于电子特气广泛渗透于硅片制造、氧化、光刻、气相沉积、蚀刻、离子注入等工艺环节，虽然成本占比不大，但对芯片质量有关键性影响，因此下游芯片厂商对特气供应商的认证极其苛刻，形成了客户认证壁垒。（1）认证周期长客户尤其是集成电路、显示面板等高端领域客户对气体供应商的选择均需经过审厂、产品认证2轮严格的审核认证，其中显示面板通常为1-2年，集成电路领域的审核认证周期多为2-3年。（2）客户粘性大为了保持气体供应稳定，客户在与气体供应商建立合作关系后不会轻易更换气体供应商，且双方会建立反馈机制以满足客户的个性化需求，在此过程中客户粘性得到不断强化。由此可见，对行业的新进入者而言，长认证周期与强客户粘性形成了较高的客户壁垒。2、技术壁垒特种气体在其生产过程中涉及合成、纯化、混合气配制、充装、分析检测、气瓶处理等多项工艺技术，根据生产过程和客户要求，特种气体的技术壁垒主要体现为气体纯度、混配气配比精度、气瓶处理。（1）气体纯度气体纯度是特种气体产品的核心参数，要求超纯、超净，超纯要求气体纯度达到4.5N、5N甚至6N、7N，超净即要求严格控制粒子与金属杂质的含量，纯度每提升一个N以及粒子、金属杂质含量浓度每降低一个数量级都将带来工艺复杂度和难度的显著提升。（2）混配混合气而言，配比的精度是核心参数，随着产品组分的增加、配制精度的上升，常要求气体供应商能够对多种ppm（10-6）乃至ppb（10-9）级浓度的气体组分进行精细操作，其配制过程的难度与