2021年中国纤维素醚行业供需现状及竞争格局分析

2021年中国纤维素醚行业供需现状及竞争格局分析一、纤维素醚的分类纤维素（cellulose）是植物细胞壁的主要成分，是自然界中分布最广、含量最多的一种多糖，占植物界碳含量的50%以上。其中，棉花的纤维素含量接近100%，是天然的最纯纤维素来源。一般木材中，纤维素占40～50%，还有10~30%的半纤维素和20～30%的木质素。纤维素醚按照取代基的数量可以分为单一醚和混合醚，按照电离性可以分为离子型纤维素醚和非离子型纤维素醚，常见的纤维素醚按照取代基、取代基数量、电离属性的分类：二、纤维素醚的应用与功能纤维素醚有“工业味精”之美誉，具有溶液增稠性、良好水溶性、悬浮或乳胶稳定性、成膜性、保水性、黏合性等优良性能，同时无毒、无味，被广泛应用于建材、医药、食品、纺织、日化、石油开采、采矿、造纸、聚合反应及航天航空等诸多领域。纤维素醚具有用途广、单位使用量小、改性效果好、对环境友好等优点，在其添加领域内可明显改善和优化产品性能，有利于提高资源利用效率和产品附加值，是国民经济各领域必不可少的环保型添加剂。三、纤维素醚产业链纤维素醚的上游原材料主要是精制棉/棉浆粕/木浆，经过碱化后得到纤维素，再加入环氧丙烷和氯甲烷进行醚化，得到纤维素醚。纤维素醚分为非离子型和离子型，下游应用涉及建材/涂料、医药、食品添加剂等。四、中国纤维素醚行业市场现状分析1、产能情况经过十多年的努力，我国纤维素醚行业从无到有、经历了突飞猛进式的大发展，在全球同行业的竞争力日益增强，已在建材级产品市场形成了巨大的产业规模和本土化优势，基本实现了进口替代，据统计，2021年我国纤维素醚产能为80.9万吨/年，产能利用率为80%，预计到2024年我国纤维素醚产能增长至92.5万吨/年，产能拉应力为82%。2、产量情况产量方面，据统计，2021年我国纤维素醚产量为64.8万吨，同比2020年下降2.11%，预计未来三年我国纤维素醚产量逐年增长，到2024年达到75.6万吨。3、下游需求分布据统计，国内纤维素醚下游建材占比33%，石油领域占比16%，食品领域占比15%，医药领域占比8%，其他领域占比28%。在房住不炒政策背景下，房地产行业进入调整阶段。但政策驱动下，瓷砖胶替代水泥砂浆将带来建材级纤维素醚需求提升，2021年12月14日，住建部发布公告禁止“饰面砖水泥砂浆粘贴工艺”。瓷砖胶等粘结剂是纤维素醚的下游，作为水泥砂浆的替代，具有粘结强度高、不易老化脱落的优点，但由于使用成本较高，普及率较低。水泥拌砂浆工艺被禁止背景下，预计瓷砖胶等粘结剂使用普及将带来建材级纤维素醚有望需求提升。4、进出口从进出口情况看，国内纤维素醚行业的出口量大于进口量，且出口增速快。2015年-2021年，国内纤维素醚出口量由4.07万吨增长至8.79万吨，CAGR为13.7%，出口的纤维素醚主要以中低端应用的建材级纤维素醚为主；进口量较为平稳，在0.95-1.80万吨间波动。进出口金额方面，据统计，截至2022年上半年我国纤维素醚进口金额为0.79亿美元，同比下降4.45%，出口金额为2.91亿美元，同比增长78.18%。德国、韩国与美国是我国纤维素醚主要进口来源地，据统计，2021年进口德国、韩国与美国纤维素醚分别占比34.28%、28.24%与19.09%，其次从日本、比利时进口量占比9.06%与6.62%，其他地区进口量占比3.1%。我国纤维素醚出口地区较多，据统计，2021年我国纤维素醚出口至俄罗斯1.22万吨，占比出口总量的13.89%，出口印度0.85万吨，占比9.69%，出口土耳其、泰国与巴西分别占比6.55%、6.34%与5.05%，其他地区出口量占比58.48%。5、表观消费量据统计，2019-2021年我国纤维素醚表观消费量略微下降，2021年为57.8万吨，同比下降4.62%，未来在下游需求的带动下，我国纤维素醚表观消费量在2022-2024年逐年增长，预计到2024年达到64.4万吨。五、纤维素醚行业竞争格局分析美国陶氏、日本信越、美国亚什兰、韩国乐天是全球非离子型纤维素醚的最主要供应商，且以中高端的医药级纤维素醚为主。其中陶氏和日本信越分别拥有10万吨/年非离子型纤维素醚产能，产品种类丰富。国内纤维素醚行业供给相对分散，且以建材级纤维素醚为主，产品同质化竞争严重。国内现有纤维素醚产能80.9万吨。未来国内行业新增产能主要来自山东赫达和清水源，山东赫达现有非离子型纤维素醚产能3.4万吨/年，预计到2025年山东赫达纤维素醚产能将达到10.5万吨/年，有望成为全球领先的纤维素醚供应商，提升国内行业集中度。六、中国纤维素醚行业发展趋势分析1、建材级纤维素醚的市场发展趋势得益于我国城市化水平的提高，建筑材料行业迅速发展，施工机械化水平不断提高，消费者对建材的环保要求也越来越高，带动了非离子型纤维素醚在建材领域的需求量。《国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》提出，统筹推进传统基础设施和新型基础设施建设，打造系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。此外，2020年2月14日，中央全面深化改革委员会第十二次会议指出“新基建”是未来我国基础建设的方向，会议提出“基础设施是经济社会发展的重要支撑，要以整体优化、协同融合为导向，统筹存量和增量、传统和新型基础设施发展，打造集约高效、经济适用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系”。“新基建”的实施执行有利于我国城市化建设朝智能化、科技化的方向推进，有利于增加建材级纤维素醚的国内需求量。2、医药级纤维素醚的市场发展趋势纤维素醚广泛应用于药品的薄膜包衣、粘合剂、药膜剂、软膏剂、分散剂、植物胶囊、缓控释制剂等领域。纤维素醚作为骨架材料，具有延长药效时间、促进药品分散和溶解等作用；作为胶囊和包衣时，可避免降解发生交联固化反应，是生产药用辅料的重要原料。医药级纤维素醚在发达国家应用技术成熟。3、食品级纤维素醚的市场发展趋势食品级纤维素醚是公认的安全食品添加剂，可用作食品增稠剂、稳定剂和保湿剂，起到增稠、保水、改善口感等作用，在发达国家得到普遍应用，主要用于烘培食品、胶原蛋白肠衣、植脂奶油、果汁、酱料、肉类及其他蛋白质产品、油炸食品等。中国、美国、欧盟以及其他很多国家允许HPMC和离子型纤维素醚CMC作为食品添加剂使用。我国的食品级纤维素