2021年中国钕铁硼永磁行业产业链分析

2021年中国钕铁硼永磁行业产业链分析一、产业链结构

钕铁硼永磁材料是一种稀土永磁材料，由于其具有优异的磁性能且能被大批量工业生产，自被发现以来，钕铁硼永磁材料就被广泛应用于风力发电、节能电机、智能家电、扬声器、新能源汽车及汽车零部件、智能消费电子、工业机器人、电动工具、仪器仪表等各种领域。

二、上游产业

钕铁硼永磁行业的上游行业有稀土行业、工业设备生产行业、化学药剂行业等，其中，稀土行业情况对钕铁硼永磁的生产有重要影响。

全球稀土开采量逐年增加。近年来中国所占全球稀土开采总量的比例有所下降，但中国仍是世界最大的稀土开采国。2021年中国稀土开采产量仍占全球开采产量的60%，同比增加了20%。2021年全球稀土开采量为28万吨，同比增加了16.67%。

2016-2021年，中国稀土开采量及稀土冶炼分离量皆呈增加趋势。2021年，中国稀土开采量为16.8万吨，同比增加20%；稀土冶炼分离量为16.2万吨，同比增加20%。

2022年1月27日工信部下达2022年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标，指标分别为10.8万吨和9.72万吨，同比都是增长20%。

三、中游产业

其中稀土磁性材料方面，烧结钕铁硼毛坯产量20.71万吨，同比增长16%；粘结钕铁硼产量9380吨，同比增长27.2%。

2018-2021年，中国钕铁硼永磁市场需求逐年增加，中国钕铁硼永磁进口量占比仅占市场的3.5%左右。2021年，中国钕铁硼永磁市场表观需求达21.91万吨，同比增加11.80%。

2018年-2021年，中国钕铁硼永磁产量逐年趋增加。据工信部数据显示，2021年中国主要稀土功能材料产量保持平稳增长，钕铁硼永磁总产量为21.94万吨，同比增加11.82%；烧结钕铁硼毛坯产量为20.71万吨，同比增加16.00%，占中国钕铁硼永磁总产量94.39%；粘结钕铁硼产量为0.94万吨，同比增加27.20%。2022年第一季度中国烧结钕铁硼毛坯产量为6.85万吨；粘结钕铁硼产量为0.25万吨。

2018年-2021年，中国钕铁硼永磁材料产量增速平稳。2020年中国烧结钕铁硼产量增速下降，粘结钕铁硼产量呈负增长。2021年，中国烧结钕铁硼产量增速增加，粘结钕铁硼产量同比大幅回升。2022年，中国钕铁硼永磁材料产量预计仍将保持平稳增速。

中国钕铁硼永磁主要生产企业有中科三环、横店东磁、金力永磁、宁波韵升、正海磁材、华宏科技、英洛华、安泰科技、中钢天源、银河磁体等。

2021年中科三环在磁材行业中营收69.61亿元，钕铁硼永磁生产产量为17000吨，属于中国钕铁硼永磁行业中的龙头企业，此外，横店东磁、金力永磁等企业钕铁硼永磁2021年生产产量也突破了万吨。据各企业2021年年报，各企业的研发投入都有所增加，同时加强了技术人才引进。从市场需求看，钕铁硼永磁材料应用行业对高性能钕铁硼需求度增高，行业对各企业产品性能要求提高。

2021年中国钕铁硼合金速凝永磁片、钕铁硼合金磁粉出口额为26039.75万美元，同比增加141.42%；进出口贸易差为25446.1万美元，同比增加148.75%。2021年中国钕铁硼合金进口额为813.69万美元，同比增加21.59%；出口额为1171.05万美元，同比增加113.66%。中国市场对钕铁硼永磁需求进一步提高。

四、下游产业分析

钕铁硼永磁材料的应用行业有新能源汽车、传统汽车、节能变频空调、风力发电、节能电机等。汽车行业为磁材应用主要行业之一，传统汽车和新能源汽车合计占磁材应用市场50%左右。

新能源汽车行业是钕铁硼永磁材料主要应用的产业之一。近年来，中国社会响应国家号召，倡导绿色生活，中国新能源汽车产业发展迅猛。2021年中国新能源汽车产量达354.5万辆，同比增长159.52%；销量达352.1万辆，同比增长157.57%。随着新能源汽车产业发展，市场对钕铁硼永磁材料需求进一步扩增。未来在国家倡导经济下，中国市场对钕铁硼永磁材料需求将进一步提升。

新能源汽车应用前景非常广阔，根据《节能与新能源汽车技术路线图2.0》目标，至2025年国内新能源车渗透率20%，2030年40%，2035年50%。根据乘联会发布数据显示，2021年全年，新能源车渗透率达到14.8%，较2020年5.8%的渗透率提升明显。

2011—2013年，中国风力发电量逐年剧增，同比增速都在30%左右。2014—2020年，中国风力发电增速虽有所减缓，但风力发电量仍是呈逐年增加的态势。2021年，中国风力发电量再次剧增，达到5667亿千瓦时，同比增加36.69%。2022年1—5月，中国风力发电累积量为2876亿千瓦时。