2020年摩托车企业发展策略及经营计划

摩托车企业发展策略及经营计划2020年5月

目 录一、行业发展态势 31、消费类大排量摩托车销量增长，国产品牌份额逐步提升 32、产品差异化更加明显 43、海外市场的争夺将更加激烈 5二、未来发展策略 6三、2020年经营计划 71、强化营销，拓展市场空间 72、创新攻坚，增强竞争动力 73、数字变革，助推生产提速 74、强化新动能建设，增强产业发展 85、深化科学管理，实现降本增效 86、加强团队建设，激发人力资源潜能 8四、面临的风险及对策 81、贸易政策变化风险 92、供应链供需风险 93、新产品市场开拓风险 9附件：全地形车行业发展态势 9

摩托车企业发展策略及经营计划一、行业发展态势目前中大排量摩托车消费市场主要集中在北美和欧洲，根据Harley-Davidson数据披露，受金融危机影响，美国市场600+cc摩托车新增注册量由2008年的52.6万台降至2010年的27.9万台；随后市场回暖，2015年新增注册量最高增至32.9万台。欧美地区消费者偏爱大排量、酷炫外观的城市运动车、超级跑车、旅行车，中大排量摩托车保有量高，市场空间大，且产品安全及环保等实行严格准入，海外市场主流制造商有美国Harley-Davidson、日本Honda、Yamaha等。国内摩托车企业由于技术、设计能力差距，鲜有涉足，随着中国摩托车企业逐渐加大科研投入、注重产品品质及品牌建设，未来有望参与并分享欧美广阔市场。国内摩托车市场，随着人们生活水平的提高，国内以娱乐休闲为主的中、大排量摩托车市场潜力充足，摩托车休闲文化产业逐步形成。根据汽车工业协会数据，2019年全行业产销摩托车1736.66万辆和1713.26万辆，同比增长11.48%和10.03%，产销由上年下降转为增长。其中，二轮摩托车产销1543.02万辆和1519.38万辆，同比增长10.48%和8.87%。结合近几年行业发展走势以及市场消费演变情况，预计未来几年中国摩托车行业的发展趋势如下：1、消费类大排量摩托车销量增长，国产品牌份额逐步提升近年来，随着我国经济及国民收入的快速增长，汽车消费快速增长，摩托车已不再是主要的交通工具，另一方面电动自行车、低速电动车等产品也对摩托车消费形成冲击。在“禁限摩”政策解禁未取得实质性进展的情况下，预计在较长时期内，国内摩托车市场仍将呈稳中趋降的态势。从宏观上看，对摩托车行业发展有利的因素有：随着消费升级，推动休闲娱乐型摩托车消费增长，摩托车市场最突出的一个变化就是休闲娱乐车型的增多，主要是以250ml及250ml以上车型为主，外观设计新颖，科技性更强。不利的因素有：城市“禁限摩”政策短期内仍限制行业发展；微型车、小汽车、电动车持续对摩托车消费形成冲击。对于消费级大排量摩托车，主要品牌集中在欧美及日系品牌，欧美品牌如宝马、哈雷、杜卡迪，日系品牌如本田、雅马哈、川崎、铃木是大排量摩托车的主要参与者，随着中国制造业的兴起，国内品牌如春风动力、钱江摩托、隆鑫通用、重庆银翔等也均在大排量产品方面做了应对和布局。在250-400cc排量段，国内摩托车品牌将逐渐替代进口，进口摩托车主要还是以500cc以上为主，在250-400cc排量进口较少，如春风动力250NK和400NK主打车型，市场占有率较高。在今后较长时期内，市场规模日趋稳定甚至稳中有降的压力下，摩托车品牌竞争将会更加激烈，两极分化趋势更加明显，产量将不断向优秀品牌集中。2、产品差异化更加明显在此前很长的一段时间内，摩托车消费的主要市场位于农村和经济不发达的城镇地区，随着近年来人均收入的不断增长，人民消费观念也有了很大变化，产品细化分层愈加明显。一方面，我国人口众多、地域发展存在着严重不平衡，摩托车将做为低收入居民主要出行交通工具和生产工具，价格低、维修保养便宜、机动灵活的中低端摩托车市场仍长期存在；另一方面，近年随着中国居民收入快速增长，消费者的选择呈现多元化、个性化等特征，多元化的价值观、自由个性化的生活方式逐步呈现，而作为自由、个性化代表的摩托车更契合消费者这一转变，性能更强、外观设计时尚的大排量高档摩托车需求将持续增长，250ml以上的大排量摩托车向休闲娱乐和运动方向转型；同时随着新能源技术的发展，运用节能环保及创新技术的新能源摩托车也将成为未来行业内的新增长点，推动摩托车产业转型升级。3、海外市场的争夺将更加激烈近年来，由于国内市场竞争环境恶化，国内摩托车生产厂商纷纷加大海外市场的投入力度，2019年，摩托车生产企业产品出口金额为48.04亿美元，同比下降2.76%，结束上年增长，摩托车整车出口712.48万辆，同比下降2.52%，出口金额40.64亿美元，同比下降2.03%。经过近几年市场开拓，主要依靠东南亚等传统出口市场的局面已发生变化，逐步转变为以亚非拉新兴市场为主、全球多个出口市场共同发展的局面。未来几年在出口市场，除面临国内厂家的相互竞争之外，也面临日系品牌成本降低、价格竞争力提升，以及印度、泰国等国摩托车制造业逐渐强大的竞争压力。从经济形势来看，发达国家当前经济趋稳态势仍不稳固，发展中国家经济发展增速有所放缓，对摩托车的总体需求量具有一定影响。从竞争格局上看，欧美高端摩托车企业和日本企业仍然占据大排量高端摩托车市场，中国摩托车企业在大排量摩托车领域的研发、制造技术水平上仍存在较大的差距，实用经济型中小排量摩托车仍然是中国摩托车企业出口的主战场。二、未来发展策略产品结构上，公司将紧紧围绕产品创新和技术创新为核心，进一步扩展产品组合宽度，全力推进“两轮、四轮加电动”的产品系列组合，优化大排量车型占比，增加电动车品类的开发和投放，扩展产品可选择范围并增强产品竞争力。四轮车方面进一步丰富、细化以ATV、UTV、SSV为核心的四轮车产品结构，实现400、600、800、1000CC排量的系列产品组合；两轮车方面，进一步完善NK系列、TR（巡航）系列的产品组合，并在现有发动机平台上不断扩展产品线，实现150～1000CC的两轮车产品打造，全方位满足顾客需求；积极推进产品电动化，定位中高端个性化的动力产品，打造差异化、优质化产品，为消费者提供更多购车选择。除此之外，公司还将积极推进新材料、新技术、新工艺的应用，强化车身轻量化、智能化、多功能化的研究和探索，夯实发动机动力领先的行业地位，丰富产品结构,增强核心竞争力。销售区域结构上，公司继续坚持内外销并重原则，紧紧围绕产品、渠道、品牌和服务四大抓手，优化完善营销布局，扩大销售机会。国内市场公司专注大排量玩乐车型产品定位，做好CFMOTO及KTMR2R双品牌经营，全力打造高品质、高附加值的产品线；国际市场加强北美、欧洲等重点市场营销力度，针对当地市场使用习惯，开发更具针对性产品，扩大优势产品市场份额，同时逐步做好泰国、伊朗等东南亚新兴市场的开拓。三、2020年经营计划1、强化营销，拓展市场空间2020年公司将在业务方面进行合理布局，以重点产品为抓手，深挖细分市场，制定合理、灵活的营销策略和服务方案，加强重点市场营销力度，扩大优势产品市场份额；优化国内市场，拓宽国际市场，确保各大销售区域均衡发展；加大新兴市场营销建设，积极拓展新客户，寻找新的利润增长点。2、创新攻坚，增强竞争动力2020年公司继续在产品技术研发与产品技术创新方面加大投入，密切追踪行业动态及新技术应用领域的发展趋势，对标行业先进技术，紧紧围绕市场用户核心需求，加快研发成果商品化转换，进一步扩大高端产品整体营收占比；加大车身轻量化、智能化、多功能化的研究和探索，巩固技术优势，全力打造差异化、优质化产品，不断为公司创造新的利润增长点。3、数字变革，助推生产提速大力推进高端运动装备智能制造优化提升及内部精细化管理，提升公司产线产能利用率和智能化生产水平；科学合理排产，缩短接单出货周期，提升周转率；进一步推进精细化、标准化及安全生产体系建设，加大对产品生产全过程的监控力度，保障产品质量稳定性；持续优化供应链系统，压缩供应周期，实现客户订单的快速交付。4、强化新动能建设，增强产业发展紧紧围绕公司核心业务，着力培养内生动力，根据战略发展需要及产、供、销整体布局，按照扩大经营、增加收益和降低风险的原则，全面推进合资工厂及新能源整车产业建设，持续优化产品结构，提升产品市场竞争力，促进公司可持续发展；继续深化国际合作，加大开放协同力度，在产业建设方面形成优质资源，助推企业产业发展。5、深化科学管理，实现降本增效认真落实增收节支举措，抓好全产业链降本增效工作，降低生产成本，为生产经营的提质增速提供持续动力；加强现金流和费用预算管控，定期进行跟踪、落实、监督和分析，控制日常经营中的经营成本，提高资金使用效率，推动管理工作向精细化、高效化转变。6、加强团队建设，激发人力资源潜能根据公司发展战略布局，加大国际化高端人才的引进，通过制定人才培育和发展规划、建立市场化的薪酬体系等措施，构建符合公司发展战略的规范化人力资源管理体系，持续打造高素质、高绩效的精英团队；完善管理团队配置，推进后备干部团队的培养及任用，优化人才梯队专业结构，为公司未来规模化发展提供充裕的人力资源保障。四、面临的风险及对策1、贸易政策变化风险公司产品主要销往美国、俄罗斯、澳大利亚、瑞典、法国等国家，如果未来主要出口国家和地区对国内相关产品的进口贸易政策和产品认证制度等发生变化，公司出口业务可能面临一定的风险。对策：公司管理层将时刻关注政策变化，根据政策需要不断完善内部制度、规范内部管理，积极采取措施应对政策变化可能带来的风险，最大限度确保公司处于安全的行业环境。2、供应链供需风险受新冠病毒疫情影响，供应链需求普遍延迟，供给维持相对高位，供需矛盾加大，产品之间竞争加剧。对策：公司将动态把握市场变化，内部统筹安排生产经营，积极加强与客户、供应商的产业链生态建设，确保原材料供应安全，降低企业经营风险。3、新产品市场开拓风险公司持续推出创新产品，虽然市场前景可观，但存在市场对新产品的认可过程较慢，可能导致达不到预期收益水平风险。对策：公司从战略高度充分重视新产品市场推广工作，多手段拓展销售渠道，同时根据客户反馈不断改进工艺水平，提升产品品质，推动实现大规模销售。附件：全地形车行业发展态势全地形车是指可以在多种复杂地形环境中行驶的车辆，最大特点是具有较低的接地压力,通过性强,可以在普通车辆难以机动的地形上行走自如，可以轻松的穿越沼泽、雪地、山林、池塘、溪流等恶劣的地形。全地形车的兴起可追溯到上世纪70年代，日本本田、铃木和雅马哈开发了多款适合运动休闲的全地形车，全地形车在美国立刻受到运动车赛手及农场主等人的欢迎。随着北极星、庞巴迪等北美企业相继进入这个行业，全地形车更多领域得到广泛使用。目前，在民用方面，全地形车主要应用森林救火、抢险救灾、野外石油勘探、雪地救援、木材运输、管线维护、娱乐行业等多种领域。同时，全地形车的特殊使用潜力也已经被越来越多国家的公务执勤系统所认识，可用于特种突击作战分队、边防巡逻等户外作业，其具有作战运输无阻、机动运兵迅速、增援运兵高效的特点。全地形车主要市场集中在欧洲及北美，作为动力运动装备，目前主流产品有美国Polaris、加拿大Bombardier以及日本的Honda、Yamaha等品牌。全地形车的发展依赖于消费者收入水平提高、生活方式的转变。世界银行发布的《全球经