中国平板显示靶材行业发展现状与竞争格局分析

中国平板显示靶材行业发展现状与竞争格局分析一、平板显示靶材行业概况平板显示溅射靶材的制备按工艺可分为熔融铸造和粉末冶金两大类。纯金属铝、钛、铜，或是添加铜、钛、金、铌、钽等至少一种不同金属所形成的合金靶材多用熔融铸造法，而像钼这类难熔金属、ITO等多用粉末冶金法。薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD)大约占80%以上的显示面板市场份额。用于制作薄膜晶体管液晶显示面板的金属靶材，以铝靶、铜靶、钼靶和钼铌合金靶为主，部分平板显示企业也会用到钛靶、钽靶、铌靶、铬靶以及银靶等。但由于各家企业所采用的溅射工艺不同，其所选的溅射靶材也有区别，例如，京东方用铜靶、铝靶、钼靶和钼铌靶，韩国三星用钽靶、钛靶，但不用钼铌靶，中电熊猫用钛靶，但不用钼靶、钽靶等。二、中国平板显示靶材行业发展现状分析平板显示大致可以分为发射型显示和非发射型显示。发射型显示主要为（OLED）、非发射型显示主要为液晶显示（LCD）。目前平板显示行业最主流的生产技术为TFT-LCD和OLED两种。据统计，2018年中国平板显示需求规模为221百万平米，预计2023年中国平板显示需求规模约为262百万平米。中国平板显示（含触控屏）用靶材占国内靶材整体市场的45%，是国内目前体量最大的靶材应用市场。2017年-2019年，带背板的溅射靶材组件中国大陆进口量分别为1,380吨、1,706吨和1,915吨，2017-2019年，带背板的溅射靶材组件中国大陆出口量分别为1,681吨、2,289吨和2,615吨。三、中国平板显示靶材行业竞争格局分析一般情况下，在1条8.5代生产线上完成靶材的认证，大约需要1年时间，如果一家用户单位拥有多条生产线的，则必须在上一条生产线完成认证后，才能开始在下一条生产线上开展认证，因此对供应商资格认证壁垒较高，短时间内新生产企业很难进入这个市场。国内企业目前已经陆续通过部分认证，切入下游面板生产企业。当前该领域竞争格局以攀时、世泰科、贺利氏、爱发科、住友化学、JX金属等为代表的国外少数几家跨国集团占据主导地位，其中攀时、世泰科等厂商是全球钼靶材的主要供应商，住友化学、爱发科等厂商占据了全球铝靶材的大部分市场，三井矿业、JX金属、优美科等厂商是全球ITO靶材的主要供应商，爱发科、JX金属等厂商是全球铜靶材的主要供应商。四、中国平板显示靶材行业发展趋势分析1、铜靶材的市场需求规模大且呈上升趋势，日资企业爱发科几乎垄断着国内铜靶材市场，国产化方面，江丰电子即将量产，有研新材具备高纯铜原料生产能力，但没有液晶显示行业用的条形靶材生产线，洛铜集团具备高纯铜生产能力但价格与进口相比无明显优势，且没有靶材生产线。2、钼靶材具体分为条靶、宽靶和管靶3种，其中，条靶方面，国内的洛阳四丰已占据主导优势，洛阳高科次之;宽靶方面，基本被攀石、世泰科外企垄断，但洛阳四丰、西安格美以及阿石创等正在积极进军该市场;管靶的主要特点是材料利用率高，但需要通过溅射设备厂家认证且要在销售过程中长期收取管理费，其市场份额小，发展空间有限。3、钼铌合金靶的加工难度极大，产品附加值较高，市场需求前景也比较好。但目前主要为日立和世泰科等外企垄断，但国内西部材料已与日本爱发科合作，成功轧制出了氧含量小于1000×10－6，致密度达99.3%，各项性能达到国际领先水平的钼铌合金靶坯。4、8.5代液晶显示面板生产线所使用的1套靶材包含12块条靶，每块条靶的尺寸约为:2650mm×210mm×18mm，1条8