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文档简介
中国益生菌补充剂行业发展现状及主要企业营收情况分析
一、益生菌补充剂行业发展现状
益生菌是对健康有益的活微生物。益生菌是“经适量服用后,有益于其宿主健康的活的微生物”。对人或动物体内进行稳态调节,具有抑制有害菌增殖、促进营养物质吸收、代谢合成营养物质等功效。从产品形态看,包含功能性食品(酸奶、乳酸菌饮料)、保健食品及药品(益生菌补充剂如粉剂、胶囊等)、益生菌原料(发酵果汁、酸奶的原料)。
全球益生菌补充剂行业稳步增长,美国市场消费占比最大,中国市场潜力最强。2019年全球益生菌补充剂收入61亿美元(425亿元),同比+7.5%,5年复合收入增速在9.2%,进入稳步增长期。从国家分布看,美国是益生菌补充剂最大消费市场占比36.93%。其次是中国9.97%、日本7.61%、英国0.68%。
中国益生菌市场处于高速增长期,品牌及产品功效性强的龙头优势明显。《2020-2026年中国益生菌产业运营现状及投资盈利预测报告》数据显示:2019年中国益生菌补充剂市场收入42.4亿元,同比+18%,5年复合收入增速21%。从企业占有率来看,益生菌行业市场集中度较高,龙头优势明显;2019年合生元市场占有率达29.0%,居全国首位;其次为华润创业,市场占有率为13.4%;无限极市场及丽珠占有率分别为3.7%、3.0%。
对比美国和日本,中国益生菌补充剂市场有8-16倍成长空间,预计会继续维持高增长。对标美国(157亿元市场规模,人均48元/年,CAGR10为16%)、日本(31.5亿元市场规模,人均25元/年),国内益生菌市场有8-16倍的潜力空间,目前处于快速发展期,行业规模不断扩容。
药店渠道保健食品销售有保健食品(俗称“蓝帽子”)批文的限制。零售药店尤其是医保定点药店的保健食品货架,非蓝帽子产品不得陈列。没有保健食品批文的益生菌定义为普通食品/功效性食品,原则上不得在药店销售,小部分有食品经营资质的药店除外。因此无批文的益生菌在零售药店系统铺货率低,销售和功效宣传均受到限制。益生菌批文的审批时间周期长加之审批难度大,造就批文的稀缺性。2018年中国益生菌蓝帽子批文仅94个,其中粉剂为主约52个。
二、主要企业营收情况
1.伊利股份
作为我国乳制品龙头企业,伊利股份2018年实现营收795.53亿元,归母净利润64.4亿元,截至2019年5月17日市值高达1853.99亿元,在荷兰银行发布的2018年度“全球乳业20强”榜单中蝉联亚洲第一。伊利一直在益生菌行业加速创新,于近期宣布第一株自主研发的专属益生菌菌种BL-99诞生,并推出益生菌酸奶“益消BL-99”,布局功能性酸奶领域。
2.江中药业
江中药业是集非处方药、保健品的生产、研发与销售于一体的大型制药企业。江中集团多年致力于胃肠道消化产品研究,早在1994年就推出中国首个销量过10亿的OTC单品—江中牌健胃消食片,2014年进一步研制推出江中牌乳酸菌素片。2016年与南昌大学等合作完成“果蔬益生菌发酵关键技术与产业化应用”项目并荣获国家科技进步二等奖。公司2018年实现营收17.55亿元,归母净利润4.70亿元。核心单品包括江中牌健胃消食片、乳酸菌素片、初元、参灵草等。其中,健胃消食片和乳酸菌素片两个产品主要治疗消化系统不适,属消化系统产品。
3.汤臣倍健
汤臣倍健作为中国膳食补充剂行业的领导企业之一,产品涵盖蛋白质、维生素、天然动植物提取物及其他功能性膳食补充食品。2018年,公司实现营收43.51亿元,归母净利润10.02亿元。截至2018年底,公司原料产地已遍及23个国家,共拥有144项保健食品批准证书及88款保健食品备案凭证。公司猴头菇乳酸菌固体饮料选用法国罗伊氏乳杆菌专利配方,配合中国传统药食猴头菇协同养护。
4.健合控股
健合(H&H)国际控股有限公司(原名:合生元国际控股有限公司)是一家主要从事高端婴幼儿营养品制造及销售的投资控股公司,运营包括益生菌分部在内的五个业务分部。公司早在2007年就主打“益生菌”业务,2015年公司通过收购控股了澳大利亚VHMS公司Swisse,将业务拓展到成人营养护理,目前公司的业务分为婴幼儿营养护理(BNC)和成人营养护理(ANC)两大类,其中成人营养及护理用品的销售占比逐渐扩大,公司正实现婴幼儿成人双轨运行发展。公司2018年实现营收101.41亿,归母净利润8.44亿。
合生元是全球婴童益生菌营养领先品牌,旗下明星单品为合生元益生菌冲剂(儿童型),每袋添加不少于100亿CFU的活性益生菌,包括瑞士乳杆菌、两歧双歧杆菌、婴儿双歧杆菌,这三种菌种获得多国临床和
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