2022年行业分析世界磷矿资源分析

世界磷矿资源分析世界磷矿供需形势分析

据美国地质调查局统计,世界磷酸盐岩经济储量180亿t,基础储量500亿t(经济储量是指开采成本低于35美元／吨的磷矿，基础储量是指开采成本低于100美元／吨的磷矿)，主要分布在非洲、北美、亚洲、中东、南美等60多个国家和地区,其中80%以上集中分布在摩洛哥、美国、南非、约旦和中国。按基础储量摩洛哥位居第一位,中国居其次位,美国居第三位。目前世界上共有30多个国家生产磷矿,生产力量约为1.72亿t,产量约1.38亿t。主要生产国有美国、摩洛哥、中国和俄罗斯,四国的产量约为总产量的67.6%。

世界磷矿产量放缓,品位下降

世界磷矿产量放缓。据IFA资料统计,2000年矿石产量为1.46亿吨,2022年为1.67亿吨,产量增长了14.3%,复合增长率为1.9%,2000年,受磷肥市场低迷影响,世界磷矿石供应为1.46亿吨,为近年来最低,虽然2022年全球磷矿产量增加了5%，达到1.65亿t，但总体磷矿产能的增长速度减缓，并且优质矿日渐削减，磷矿品位下降。随着磷肥行业复苏,磷肥行业对磷矿石需求增长,2022年世界磷矿石的产量达到1.72亿吨,但2022年产量为1.67亿吨,下降了2.9个百分点。

磷矿品位下降。据IFA统计数据显示,世界磷矿石折P2O5后含量降低,1999年为31.41%,而2022年为31.04%,品位下降了0.4个百分点,对于大吨位磷矿石来说,磷矿品位下降,不仅是有效磷含量的降低,而且还会导致磷矿加工成本的上升。

世界磷矿出口削减，供需趋紧,价格上升

磷矿为资源类产品,出于爱护本国资源的需要,各国都出台相关政策限制初始产品磷矿石出口。1999年世界磷矿石出口量为3278万吨,2022年为2965万吨,矿石出口下降了9.5%,年均复合降低1.42%个百分点。从出口地区分布来看除非洲的磷矿出口量在上升外,其他地区出口比率都在逐步下降.非洲04,05,06的出口量分别位1618万吨,1774万吨和1861万吨,非洲主要以摩洛哥出口为主;北美主要以美国磷矿为主,除了在1999年和2000年分别出口了27.7万吨和17.9万吨,至今没有磷矿石出口,从一个磷矿石出口国,变成磷矿石进口国;东亚主要是指中国磷矿的出口,数据显示出口比率下降较快,出口量从01年的最高490万吨,下降到06年的100万吨,下降了79.3%;随着摩洛哥磷化工产业的进展，其磷矿出口将渐渐缩减；同时中国、俄罗斯大力进展磷矿下游产品，磷矿出口也将有所削减。

磷矿作为不行再生的战略资源，世界磷矿供应削减，而磷化工产业对磷矿的需求较大，将来国际磷矿石的供需趋紧。4季度摩洛哥OCP公司已经确定磷矿石的出口FOB价格在$100/t,估计2022年合同价格将至少在$120/t。

世界磷肥市场复苏

近年来，随着世界化肥需求的增加，磷肥市场开头升温。据IFA资料显示,2022年几个主要磷肥品种磷酸一铵(MAP)、磷酸二铵(DAP)、重过磷酸钙(TSP)产量合计达到2391万吨,较1999年的2022万吨,增加了19.2%,年复合增长2.5%,2022年产量同比增长4.3%。详细到单个产品来看,MAP增长较快,为62%,TSP,DAP次之分别为12.5%和2.8%。同时，世界磷肥生产力量近年来也有大幅度增长。据加拿大钾肥公司资料显示，2000～2022年，除中国外，印度、摩洛哥、澳大利亚、南非等地MAP／DAP产能增加量接近700万t；东南亚的泰国、越南也有新产能消失。到2022年，亚洲MAP／DAP产能达到了2400万t、北美达到2100万t、前苏联达到1000万t、非洲达到500万t；估计到2022年，还将在2022年基础上增加1000万t产能，主要集中在中国、沙特和摩洛哥等国，将大大超过需求量。

世界磷肥消费增长缓慢

据IFA统计资料显示,1999年磷肥消费为3347万吨,2022年为3678万吨,年均复合增长1.3%,估计将来世界磷肥需求量维持在1-2%左右的增长.磷肥消费的另一趋势就是发达国家消费量削减,而进展中国家对磷肥的需求在增加,,尤其以中国,印度,巴西等国家需求增长比较强劲。

受生产磷肥的主要原材料磷矿石,合成氨和硫磺价格上涨及国际贸易物流成本增加的影响,世界磷肥生产成本上升,影响了磷肥的利润空间。1999年的出口量位1041万吨,2022年为980万吨,贸易量下降了5.9%,随着世界主要消费国中国,印度和巴西近年来磷肥自给率不断提高，国际磷肥贸易量估计会削减。印度、土耳其等国为DAP进口大国，巴西、阿根廷等国成为MAP进口大国。

世界磷肥将来将供大于求

虽然2022年国际磷肥需求比上年增长6.2%,但06年度比上年下降了1.8%,从1999年以来,磷肥消费