中国移动集团客户经营报告

00002010年X月政企客户经营分析报告政企客户部2010年X月1目录二一近期重点工作专题分析三重点工作开展情况21.信息化收入--总体完成情况时间进度：25%截至3月底，合肥分公司累计完成信息化收入1307.4万元，完成全年挑战目标的25.2%，略超时间进度；2010年信息化收入口径虽有所调整，但与09年同期比较，1~3月信息化累计收入仍较09年同比增长23%。全省平均：24.98％截至3月各地市信息化收入完成情况合肥信息化收入同比增长情况垃圾短信整治影响31.信息化收入--分部门进展2010年度各部门信息化收入进展各部门信息化收入同比增幅分部门统计，剔除银信通、农信通后，各部门累计完成信息化收入951.4万元，完成既定目标的24.9%；与09年同期比较，各部门信息化收入同比增长9.3%，其中长丰由于校讯通、专线收入带动部门整体信息化收入同比增长较快。部门预分解指标(万元)1~3月完成情况完成率月度进展1月2月3月大客户2860749.726.21%257.3240.8251.6长丰15529.519.03%10.29.49.9肥东29067.423.25%23.021.423.1肥西26051.719.89%17.616.517.6新区26053.120.42%18.017.317.8合计3825951.424.87%326.1305.3320.0部门09年1~3月10年1~3月同比大客户703.3749.76.60%长丰16.8129.575.47%肥东55.5167.421.43%肥西42.5351.721.57%新区52.253.11.73%总计870.4951.49.31%41.信息化收入--收入结构比较校讯通银信通MASM2M农信通市长热线专线ADC类集团彩铃其它2010年1~3月合肥信息化收入中，校讯通、银信通、农信通、M2M、专线、市场热线仍为主要来源；校讯通、M2M、专线、农信通收入占比较09年大幅上升；由于部分银行将银信通调整为银行卡收费，银信通收入占比较09年略有下降；

受垃圾短信整治影响，MAS类收入占比较09年大幅降低；受统计口径调整影响，2010年集团彩铃收入占比大幅下降。合肥信息化收入构成比较52.集团客户覆盖率各地市重要集团客户覆盖率省公司本次下发数据覆盖口径：系统集团成员数/登记集团成员数≥72%省公司下达给合肥分公司集团清单7450家，要求覆盖率达到55%以上。截至3月底，成员占比在72%及以上的集团共3045家，覆盖率40.9%；分部门统计，新区阶段性达到覆盖要求，其它部门距挑战指标还有一定差距。全省平均：39％部门目标清单数成员已覆盖覆盖率大客户部5160219442.52%长丰70923533.15%肥东67320931.05%肥西70726136.92%新区20114672.64%总计7450304540.87%6集团成员占比=集团成员数/签约计费用户数3.客户规模类指标--集团成员占比全省各地市集团成员占比部门签约计费用户数集团成员数集团成员占比2月3月较上月2月3月较上月2月占比3月占比较上月大客户17949701829484345146216736381761650334.63%34.88%0.25%长丰15545915927138125780059257145737.18%37.21%0.02%肥东23554724268771407704360686-1635732.71%25.01%-7.70%肥西25187225880869369115993258209936.19%36.03%-0.16%新区210314215745543170557832531269633.55%38.59%5.04%合计26481632705996578339182329346301639834.67%34.54%-0.14%截至3月底，合肥集团成员占比34.5%，距离指标差距5.5PP；

3月，集团成员虽增长1.6万户，但由于全网签约计费用户数增长5.8万户，成员占比略有下降；肥东公司3月对无效集团进行了清理，成员数较上月有所减少。3月合肥集团成员增长情况73.客户规模类指标--集团整体收入占比各地市集团整体收入占比项目1月2月3月较上月较上月%集团整体收入7992.07850.48219.53694.70%运营收入(不含非签约)21853.820091.321570.514797.36%整体收入占比36.57%39.07%38.11%-0.97%-2.48%合肥集团整体收入、运营收入变化情况部门集团整体收入运营收入(不含非签约)整体收入占比上月占比较上月大客户5930.215342.738.65%39.10%-0.45%长丰469.81117.342.05%42.94%-0.90%肥东474.91725.127.53%37.49%-9.96%肥西725.01785.540.60%40.90%-0.30%新区619.61599.838.73%35.86%2.87%合计8219.521570.538.11%39.07%-0.97%各部门整体收入占比3月，合肥集团整体收入占比38.1%，距考核指标差距3.9PP；由于3月运营收入(不含非签约)增长7.4%，高于集团整体收入增幅，3月整体收入占比下降0.97PP。集团整体收入占比=集团整体收入/运营收入(不含非签约)83.客户规模类指标--有效成员占比“三无”用户：指1个自然月内，与本V网内成员之间无被叫、无短信、无主叫的用户。部门2009122010012010022010033月较2月大客户49.11%48.93%55.87%63.51%7.64%长丰县66.94%67.20%67.49%74.46%6.97%肥东县57.63%56.92%65.11%67.46%2.35%肥西县67.25%67.35%67.80%68.90%1.10%新区58.90%60.94%65.59%69.09%3.50%合计53.09%53.06%59.12%65.64%6.52%各部门有效成员占比提升情况截止3月底，合肥有效成员占比65.6%，位列全省中游，距离省公司考核指标（75%）还有9.4PP差距；3月份继续与各部门进行专项对接，将“三无”用户进行清理，全区有效成员占比较2月提升6.5PP；目前，3月成员通话数据分析已发至各部门，请各部门按照分析的结果，完成无效成员的清理。全省各地市有效成员占比94.重要产产品推推广情情况--集团专专线全省各各地市市专线线收入入完成成情况况全省平平均：：17.9％截至3月底，，合肥肥累计计完成成专线线收入入95.6万元，完成成全年年目标标的17.3%，落后后时间间进度度7.7PP；其中3月完成成33.7万元，，较2月（32.5万）增增长3.7%；与09年四季季度相相比，，2010年一季季度专专线收收入环环比增增长27.5%，高于于全省省增幅幅，大大客户户、新新区、、肥西西增幅幅均在在20%以上。。合肥各各部门门一季季度收收入较较09年四季季度增增长情情况1专线收收入104.重要产产品推推广情情况--集团专专线2专线净净增条条数（（省公公司口口径））一季度度合肥肥地区区净增增专线线147条，完成成全年年目标标的10.9%，落后后时间间进度度14PP；一季度度新增增专线线主要要是省省工行行营业业部、、中行行二期期网改改造、、省应应急中中心项项目、、合肥肥海事事局南南淝河河视频频监控控项目目的专专线，，其它它集团团新发发展的的专线线仍然然很少少；近期重重点跟跟踪肥肥西丰丰乐镇镇视频频监控控项目目（21条2Ｍ电路路）、、长丰县县公安安局视视频监监控项项目（约200条）。请各部部门根根据前前期集集团客客户信信息调调查的的结果果，重重点对对百大合合家福福、省公安安厅、、市公公安局局消防防支队队等优先先级较较高的的106家单位位进行行专线线重点点攻关关。省公司司口径径：2010年新录录入BOSS系统。。114.重要产产品推推广情情况--集团专专线截至4月18日，各各部门门共提提出专专线需需求286条，建建维部部门已已完成成99.3%的资源源勘察察与确确认工工作；；在已完完成资资源确确认的的专线线中，，只有38％的专线线完成成协议签签订工工作，，请各各部门门安排排客户户经理理对已已进行行资源源勘测测且具具备接接入条条件的的专线线加大大后期期跟踪踪力度度。部门提出需求（条）其中已进行资源勘测（条）其中协议已签订（条）其中已完工（条）其中已录入BOSS（条）10年累计勘察率10年累计协议签订率10年累计开通率10年累计录入率新区1818100.0%1372.2%1161.1%981.8%肥东1515100.0%746.7%426.7%4100.0%大客户19118999.0%7439.2%6132.3%5895.1%肥西3030100.0%826.7%723.3%7100.0%长丰3232100.0%618.8%412.5%375.0%合计28628499.3%10838.0%8730.6%8193.1%32010年各部部门提提出需需求及及协议议签订订情况况分公司司口径径：2010年新提提出需需求（（签订订协议议）、、并录录入BOSS系统。。124.重要产产品推推广情情况--集团专专线4三大重重点专专线项项目完完成情情况及及带来来的收收入上述项项目共共计实实现发发展专专线100条，截截至4月14日，已已开通通77条，并全全部录录入BOSS计费；；三大重重点专专线项项目每每月为为分公公司带带来收收入5.76万元，占目目前每每月专专线收收入的的17％。项目名称带宽条数业务开通录入BOSS月收入省工行营业部专线租用项目4M453939312002M8331150010M1111200安徽省社会应急中心视频监控（第一批）2M2415153000100M1111800合肥市海事局南淝河视频监控项目2M1818187650肥西派河视频监控项目2M3001260合计100777757610134.重要产产品推推广情情况--校讯通通全省平平均：：26.3％部门开通学校数(家)开通用户数(户)计费用户数(户)3月收入(元)大客户20911604299760972796长丰448348717769986肥东421789915388150051肥西361446112431121225新区191451412477121671合计3501712641472331435729暑假因因素新开通通优惠惠2个月2010年各地地市校校讯通通收入入完成成情况况合肥校校讯通通收入入同比比增长长截至3月合肥肥校讯讯通开开通学学校、、用户户数、、收入入分布布截至3月底，，合肥肥校讯讯通收收入431.2万元，，完成成全年年目标标的30%，全省省排名名第4；截至3月底，，合肥肥全区区共有有350所学校校开通通了校校讯通通，订订购用用户17万户，，实现现月收收入140万元以以上，，成为为信息息化收收入的的重要要来源源。144.重要产产品推推广情情况--融合通通信(IMS)试用截至4月18日，合合肥全全区共共有53家集团客客户签签订IMS试用协协议，，其中中31家已开通通，总总计对对外放放号149个；请各部部门安安排客客户经经理及及时跟跟进试试用客客户的的使用用情况况，收收集产产品功功能、、资费费等信信息，，以便便及时时报省省公司司。融合通通信（（IMS）试用用集团团情况况部门试商用集团情况(家)放号数已签订协议数其中：已开通大客户241073肥西10820新区7631肥东8411长丰4314合计5331149154.重要产产品推推广情情况--融合通通信(IMS)试用序号客户名称部门行业放号数接入方式通话时长（分钟）/部/月单位特点1合肥泰丰汽车零部件有限公司新区制造业2移动/10M互联网1399新入驻2安徽山立信息工程有限公司大客户通信9移动/10M互联网989搬迁新址3安徽省汇丰医药有限公司新区制造5移动/10M互联网966新建4肥西县东冠小学肥西教育1移动/10M互联网924

5合肥金乡精密管件有限公司肥西制造3电信/10M互联网763

6肥西党校肥西政府4移动/10M互联网572地址搬迁7景智电子（合肥）有限公司新区电子制造业16移动/2M互联网535新入驻8安徽皖务尚志商业发展有限公司大客户商务服务业5移动/10M互联网510新建9长丰县农业机械管理局长丰政府1移动/10M互联网480新建10雅安商务旅馆（陈家私房菜馆)新区旅游餐饮4移动/10M互联网403新建11安徽九牛粮贸有限公司长丰农业1移动/2M互联网332新入驻12肥东县工商银行肥东金融3移动/2M互联网236

13安徽洽洽食品有限公司大客户制造10移动/2M互联网155

14长丰县教育局长丰政府12移动/10M互联网115

15安徽和安机电有限公司新区制造3移动/10M互联网109

16安徽鲁创再生资源回收有限公司肥西回收加工业7移动/10M互联网79

17合肥太古可口可乐饮料有限公司大客户制造业10移动/2M互联网68

18特种电子设备造修厂培训中心肥西制造业2移动/10M互联网36新入驻19安徽中天通信工程公司大客户通信10移动/10M互联网25

20肥西县妇幼保健所肥西医疗1移动/10M互联网20

3月融合合通信信（IMS）试用用通话话时长长目前已已开通通IMS的集团团客户户中，，主要要以移动互互联网网方式提提供接接入；；1家使用了了电信信的互互联网网方式式，开开通初初期用用户反反映曾出现现拨通通失败败的情况况，客客户经经理正正在跟跟进近近期使使用情情况；；从3月试用用客户户的通通话时时长分分析，，新入驻驻、搬搬迁新新址的集团团客户户通话话时长长相对对较高高，是是下一一步推推广融融合通通信（（IMS）的重重点目目标客客户。。164.重要产产品推推广情情况--融合通通信(IMS)试用融合通通信（（IMS）业务务尚未未建立立较完完善的的资费费体系系，已已有的的资费费也是是参照照铁通通设置置（单单机或或话务务包计计费）），未未将集集团客客户的的消费费特点点与移移动集集团产产品进进行有有效结结合；；根据试试商用用集团团客户户的反反馈，，现有有的资资费不不能充充分满满足集集团客客户市市场营营销需需求。。试商用用活动动中凸凸显的的问题题资费问问题IMS系统问问题基于互互联网网IP接入方方式的的IMS终端，，存在在网络拥拥塞和网络安安全问题，，会影影响IMS通话质质量。。近期期已有有景智智电子子、汇汇丰医医药关关于此此类的的投诉诉。目前，，IMS平台对对用户户的鉴鉴权方方式单单一（（仅开户密密码鉴权，，未进进行MAC地址或或IP地址绑绑定）），会会存在在IMS电话盗盗打、、费用用纠纷纷问题题。174.重要产产品推推广情情况--融合通通信(IMS)试用集团客户故障现象处理过程与结果景智电子（合肥）有限公司4月12日下午，反映前几天出现电话中断，后自动恢复正常现象。1、4月13日早上，现场核查用户上网正常，IPPBX设备运行正常并安装在用户局域网内。现场将IPPBX割接到2M互联网上。

2、4月14日早上8：30左右再次出现短暂中断，后恢复。

3、安排技术人员24小时观察并打开IPPBX日志管理，希望通过异常信令包，找到故障原因。但截止4月18日，未发现异常信令包，未查到中断原因。安徽省汇丰医药有限公司4月9日，反映拨打不正常，听不到拨号音，话机液晶显示屏提机后显示。1、4月13日上午，现场处理发展用户话机侧的RJ11卡线松动，接触不良，向用户解释故障原因（用户自己临时布线）。

2、因用户后期逐步增加IMS电话，已签报申请综合布线。合肥泰丰汽车零部件有限公司4月9日，反映前几天传真收发不全，后由自动恢复。1、4月13日上午，集团客户部、运维部、厂家拟共同至用户现场，中途用户反馈公司总经理出差，无法进入机房。

2、根据处理分析，用户业务开通时其IAD设备可以远程管理，4月12日已无法进行远程管理，初步判断用户可能更换其路由器或调整了路由器数据。近期IMS故障处处理分分析（（一））网络问问题虽然IPPBX割接到到2M互联网网上，，但此此设备备直接接暴露露在公公网上上，存存在网网络安安全问问题。。IMS设备若若安装装在用用户局局域网网内，，若用用户自自行调调整其其网络络数据据，将将会影影响IMS通信。。故障处处理配配合问问题故障处处理需需省公公司、、市公公司、、厂家家技术术人员员配合合，故故障处处理流流程较较为繁繁琐。。施工问问题IMS电话在在客户户侧接接入点点多且且分散散，需需要有有专业业的施施工队队伍，，则各各线路路节点点都将将存在在故障障隐患患。184.重要产产品推推广情情况--融合通通信(IMS)试用集团客户故障现象处理过程与结果合肥太古可口可乐饮料有限公司4月15日上午，用户反映由移动IPPBX收敛的10部电话中断。1、4月15日上午，现场发现最近几天用户正在机房整改，判断可能碰掉IPPBX设备电源造成业务中断；

2、出现故障后，客户方技术人员在没有仔细按移动施工时的标签进行恢复，一次性剪断我方IMS10部电话线，造成业务彻底中断；3、后逐一恢复，测试通话正常。安徽洽洽食品有限公司4月15日中午，安徽洽洽食品有限公司投诉，反映由移动IPPBX收敛的9电话中，部分话机产生同振现象。1、4月15日中午至用户现场核查，发现我方施工时收敛电信的9部电话是在电信机柜内的配线架上引出；2、经过排查：（1）其中两部电话因存在呼叫转移问题，造成电话同振，取消呼叫转移后，恢复正常；（2）另外两部电话，因电信调整了配线架上的电话线，两部电话并接，造成电话同振。近期IMS故障处处理分分析（（二））施工标标准问问题移动尚尚无针针对融融合通通信（（IMS）固话话业务务的专专业施施工与与维护护队伍伍，且且没有有具体体的针针对收收敛电电信话话务IMS业务的的施工工标准准。与竞争争对手手共用用配线线架问问题对于我我方直直接从从竞争争对手手配线线架将将设备备侧电电话线线挑出出的，，竞争争对手手在日日常巡巡检中中必定定会进进行人人为干干预。。194.重要产产品推推广情情况--融合通通信(IMS)试用制定融融合通通信(IMS)业务资资费方方案集团客客户部部已根根据市市场调调查和和营销销需求求，结结合移移动集集团产产品，，制定定IMS业务整整体资资费方方案，，在咨咨询各各部门门意见见后，，将提提请省省公司司开发发。开展工工业园园入驻驻企业业的摸摸底工工作根据《合肥市市2010年“双双千工工程””项目目建设设年度度计划划》中的企企业信信息，，启动动工业业园区区新入入驻企企业的的摸底底调查查工作作，为为IMS营销目目标集集团客客户营营销收收集第第一手手资料料。加快写写字楼楼宇网网络布布局集团客客户部部梳理理重点点写字字楼宇宇，将将配合合运维维部、、工程程部进进行ONU技术接接入，，或在在写字字楼宇宇部署署大容容量IPPBX，为后后期在在写字字楼宇宇开展展IMS与专线线营销销提供供网络络资源源。引入代代理商商营销销模式式引入代代理商商营销销模式式，制制定代代理商商发展展IMS、专线线等集集团产产品的的酬金金回馈馈政策策；制定代代理商商营销销管理理制度度，有有效划划分代代理商商目标标集团团客户户营销销范围围，避避免营营销冲冲突。。商运维维部制制定分分公司司IMS接入设设备安安装规规范下一步步措施施205.深耕、、百万万计划划--深耕计计划之之新签签约集集团部门一季度目标值集团新增情况其中:V网成员≥10人集团完成率V网签约数V网签约率新增V网成员数新区

4011177192.50%10998.20%2639肥西

8011784105.00%9782.91%2227大客户

54037532259.63%35293.87%12785肥东

80382936.25%3284.21%1137长丰

60181321.67%1477.78%278合计80065952565.63%60491.65%19066集团新新增情情况（（去除除乡情情网））截至3月底，，2010年以来来全区区共新新增集集团659家，其其中V网成员员达10人以上上的525家，占占签约约总数数的79.7%，完成成一季季度指指标的的65.6%；新区、、肥西西完成成了一一季度度的新新签集集团目目标。。部门目标清单总数已签约情况未签约数签约率总数2010年以前签约数2010年新签约数新区19515314584478.46%大客户506523022199103279245.45%肥西7053022653741242.84%肥东6742422004243735.91%长丰702243241246034.62%合计734132423050192414544.16%深耕计计划目目标集集团客客户签签约情情况截至3月底，，全区区目标标清单单用户户已签签约3242家，签签约率率44.2%；其中中，2010年新签签目标标集团团客户户192家；除新区区外，，各部部门目目标客客户占占比均均较低低，请请各部部门根根据省省公司司下发发的目目标客客户清清单安安排客客户经经理逐逐一上上门签签约。。215.深耕、、百万万计划划--百万计计划有有效客客户数数截至3月底，，合肥肥共发发展百百万计计划有有效客客户412家，仅完完成全全年考考核指指标的的8.96%；新增增有效效客户户157家，完完成全全年指指标的的6.83%；分部门门统计计，新新区、、肥东东完成成情况况相对对较好好；但但新增增有效效客户户指标标各部部门均均未达达到一一季度度考核核要求求。部门有效集团客户完成情况其中:新增有效客户完成情况一季度指标有效集团客户数完成率一季度指标新增有效客户数完成率新区

6094156.67%301033.33%肥东

6075125.00%301446.67%肥西

603050.00%301653.33%大客户

70020228.86%35011633.14%长丰

401127.50%2015.00%合计92041244.78%46015734.13%225.深耕、、百万万计划划--动力100业务包包截至3月底合合肥共共发展展动力力100业务包包162家，完完成全全年指指标的的5%，低于于全省省平均均水平平（14%）,在全省省靠后后；分部门门统计计，新新区、、肥东东完成成相对对较高高。部门指标完成量完成率新区2207333.18%肥东2205625.45%肥西22073.18%大客户2400261.08%长丰14000.00%合计32001625.06%236.信息化化项目目推广广行业示示范项项目ICT项目运运营收收入单位项目费用类别金额(万元)备注合肥市海事局南淝河视频监控项目线路建设费38已签订协议，客户正在转账派河视频监控项目线路建设费7.2已签订协议，运维部正在施工合肥烟草局TD多媒体发布系统系统集成费52正在协商协议签订事项合计97.2

2010年省公公司下下达ICT项目运运营收收入指指标216万元，截至至目前前，合合肥海海事局局项目目已签签订协协议,合肥烟烟草局局项目目正在在签订订协议议中，，预计计能带带来ICT运营收收入97.2万元。部门上报省公司项目数（个）正在跟踪的项目数（个）大客户2315肥东42长丰23新区13肥西02合计30252010年省公公司下下达行行业示示范项项目指指标216个，截截至3月底，，分公公司累累计上上报30个，仅完完成既既定目目标的的13.8%，落后后时间间进度度11.2PP；截至目目前，，另有有25个项目正正在跟跟进中中。247.营销活活动跟跟踪--集团市市场两两节营营销自1月底启启动集集团市市场两两节营营销以以来，，根据据竞争争形势势适时时释放放V网包月月及隐隐性政政策，，新增增V网小额额包月月套餐餐用户户1.06万户，，完成成既定定目标标的212%，在一一定程程度上上有效效稳定定了集集团客客户；；但在新新入网网集团团成员员方面面，截截至3月底新新入网网的集集团成成员只只有3854户，仅仅完成成既定定目标标的19.3%。部门新增V网小额包月用户数新入网集团成员（含手机入网、无线座机、家庭手机）指标完成数完成率指标完成数完成率新区6001702283.7%180064936.1%大客户28006836244.1%12800221917.3%肥东6001004167.3%2000683.4%长丰400573143.3%140040829.1%肥西60048981.5%200051025.5%合计500010604212.1%20000385419.3%257.营销活活动跟跟踪--集团统统付预预存、、农信信通(含生活活保健健)半年套套餐部门目标（万元）累计完成（万元）完成率其中：月度进展(万元)累计办理集团数(家)1月2月3月新区3680.2222.8%57.44.018.816大客户368357.097.0%232.157.167.851长丰2411.648.2%5.80.05.85肥东3615.843.9%1.01.013.85肥西3615.543.0%2.47.45.710合计500480.196.0%298.769.5111.8882010年一季季度统统付预预存进进展截止3月底，，全区区共有有88家集团团单位位办理理统付付预存存，预预存480万元，完成成一季季度目目标的的96%，其中中新区区超额额完成成目标标，大大客户户接近近完成成；农信通通收入入方面面，3月完成成46.6万元，由于于3月份半半年套套餐新新增数数较2月大幅幅增长长，带带动收收入环环比上上升4.8%。部门新增目标数累计完成完成率其中：月度新增进展1月2月3月大客户27503209116.69%9988211390肥西30003477115.90%139410231060肥东30003383112.77%11401362881新区25002571102.84%4569781137长91%487624655营业部105001037598.81%184632595270代办部8000326240.78%4164152431总计315002804389.03%6737848212824农信通通收入入月进进展农信通通(含生活活保健健)半年套套餐新新增退定数数大于于新增增数，，致使使收入入下降降26二一近期重重点工工作保有工工作开开展情情况高校合合作推推进情情况三重点工工作开开展情情况目录专题分分析27关键人人：指指一把把手、、联系系人核心成成员：：指集集团客客户决决策层层其它它领导导、其其它联联系人人、中中层干干部等等1.1集团成成员捆捆绑情情况专题一一：保保有工工作部门核心成员到达数有效核心成员数有效占比捆绑数捆绑率距目标值差距新区812812100.00%74391.50%-肥西739739100.00%63686.10%-肥东512512100.00%41981.80%-长丰245245100.00%19579.60%-大客户2591258899.88%172166.40%3.6pp合计4899489699.94%371475.80%-部门关键人到达数有效关键人数有效占比捆绑数捆绑率距目标值差距新区98097099.00%77178.70%1.3pp肥西1624152694.00%83551.40%28.6pp肥东1360133097.80%66649.00%31.0pp长丰96694397.60%46548.10%31.9pp大客户137001349998.50%540039.40%40.6pp合计186301826898.10%813743.70%36.3pp截至3月底，，ABC类集团团关键键人捆捆绑率率43.7%，较2月提升升了5.8pp，距目目标值值差距距36.3pp；新区区完成成相对对较好好；AB类集团团核心心成员员捆绑绑方面面，除除大客客户外外，其其它各各部门门均阶阶段性性达到到70%要求；；请各部部门结结合CRM集团清清理，，注意意对集集团关关键人人员相相关资资料的的完善善和变变更，，确保保可有有效实实施捆捆绑；；请各部部门在在集团团新签签的同同时，，注意意对新新签集集团领领导人人和联联系人人的捆捆绑。。ABC类集团团关键键人捆捆绑情情况-目标80%AB类集团团核心心成员员捆绑绑情况况-目标70%28专题一一：保保有工工作自开展展集团团市场场两节节营销销活动动以来来，截截至3月底拍拍照集集团整整体保保有率率为99.2%，其中中重要要集团团保有有率99.4%；长丰和和肥西西拍照照集团团整体体保有有率达达100%，三县县、新新区在在重要要集团团保有有方面面也相相对较较好，，目前前尚未未出现现离网网集团团；其其他AB类集团团中，，除长长丰和和肥西西外均均有一一定数数量的的离网网集团团。3月拍照照集团团整体体保有有情况况1.21~3月拍照照集团团保有有情况况部门总体情况其中：重要集团其中：其它AB类集团拍照集团总数整体离网率整体保有率重要集团数离网数保有率其他AB类集团离网数保有率大客户18101599.17%365399.18%14101299.15%长丰1140100.00%400100.00%720100.00%肥东149199.33%400100.00%110199.09%肥西1670100.00%400100.00%1220100.00%新区210398.57%400100.00%160398.13%合计24501999.22%525399.43%18741699.15%说明：：1、合肥分公公司选择了了2450家AB类集团作为为拍照集团团（其中又又选取了525家重点集团团客户，以以及合肥所所有高校，，作为保有有的重中之之重），重重点开展保保有工作，，并将重要要集团的保保有纳入到到各部门和和客户经理理的考核，，考核分值值占40分；2、考核要求求，将该2450家重要集团团2009年12月份成员和和10-12月份平均月月收入进行行拍照，当当成员离网网率≥10%或收入流失失率≥30%，就视为该该单位离网网。291.21~3月拍照集团团保有情况况专题一：保保有工作在拍照的2450家集团中，，涉及有成成员离网的的集团有875家，占比35.7%；其中成员保保有率低于于95%的有20家，请各部部门安排客客户经理逐逐一回访。。集团成员保保有率结构构分布部门拍照集团总数涉及成员离网的集团90%≤成员保有率＜95%集团成员保有率＜90%集团数占比集团数占比集团数占比大客户181057131.55%160.88%20.11%长丰1146254.39%10.88%00.00%肥东1495738.26%10.67%00.00%肥西1679556.89%00.00%00.00%新区2109042.86%20.95%10.48%合计245087535.71%200.82%30.12%301.21~3月拍照集团团保有情况况专题一：保保有工作类型

部门

单位名称

集团成员数

1月离网数

2月离网数

3月离网数

离网合计

成员保有率

备注

其他AB类长丰中铁四局集团有限公司合蚌客专长丰段128603767993.86%工程结束重要集团大客户中国烟草总公司安徽省公司合肥分公司7881510567199.10%烟草零售户其他AB类大客户合肥避风电器有限公司188324434997.40%学生网重要集团新区合肥海尔特种钢板研制开发有限公司286613323698.74%

7个海尔分公司其他AB类大客户安徽君诚体育器材有限公司203902293198.48%

其他AB类大客户安徽电气工程职业技术学院199006243098.49%学生网其他AB类大客户安徽中医学院毕业生就业指导中心121211252797.77%学生网重要集团新区美的集团电冰箱制造(合肥)有限公司237601262798.86%一线工人流动性大重要集团大客户格力电器（合肥）有限公司245301252698.94%其他AB类肥西合肥中林科技有限公司287301252699.10%

其他AB类大客户合肥金飞办公设备有限公司251400242499.05%

其他AB类肥西肥西县山南土地所155613182298.59%

其他AB类大客户福建喜得龙体育用品有限公司202402192198.96%

其他AB类大客户安徽省发红装饰有限公司151302192198.61%

重要集团大客户安徽省电力公司合肥供电公司780001361999.76%数据卡丢失销户重要集团大客户中铁四局集团有限公司291713131799.42%

重要集团大客户安徽江淮汽车股份有限公司314901161799.46%

其他AB类大客户合肥步森服饰销售有限公司178903131699.11%

高校大客户安徽交通职业技术学院161811141699.01%学生网成员离网数数在15人以上的集集团列表截至3月底，离网网成员数在在15人以上的集集团共19家，累计离离网成员数数30人以上的有有6家，涉及重重要集团8家，其他AB类集团11家。311.31~3月转网用户户分析专题一：保保有工作转网用户总总体情况集团内转网网用户去向向移动用户转转入电信分分析3月转网用户户中，来自自集团的占占比35.3%，集团内占占比较2月有所下降降；集团内转网网用户的去去向中，3月份电信占占比52.2%，占比下降降；在转向电信信的全部用用户中，来来自集团内内的占比较较前期下降降2.4PP；在各部门的的共同努力力下，在一一定程度上上遏制了电电信近期在在集团市场场的势头。。32专题一：保保有工作序号集团名称1月转网数2月转网数3月转网数合计备注1中国烟草合肥分公司30391584烟草零售户2安徽省立医院24331067

3合肥市公安局1824951

4中国工商银行安徽省分行1320942与电信达成意向5合肥旺旺有限公司1716740

6安徽医科大学第一附属医院1418739

7安徽江淮汽车股份有限公司9161338已与电信签订协议8安徽省电力公司合肥供电公司1414836

9合肥公交集团有限公司1115834

10安徽华中汽车零部件有限公司1019433

11电子科技集团公司第三十八研究所1216533

12中国银行安徽省分行159731与电信达成意向13安徽省人民政府办公厅518629已与电信签订协议14安徽神州行汽车俱乐部有限公司912829

15安徽省宝元物流有限公司421328

16合肥天河良子健身有限公司1312328

17安徽五星电器有限公司1211427已与电信签订协议18中国建设银行安徽省分行813627已与电信签订协议19合肥供水集团有限公司811726

20安徽红源电力发展股份合作公司125724

21格力电器（合肥）有限公司136423竞争对手重点宣传22安徽省电力建筑公司89623

23合肥海尔特种钢板研制开发有限公司411823

24中共合肥市委办公厅108422

25中共安徽省委办公厅611522

26中铁四局集团有限公司116522

27长丰县公路管理局1110021省局与电信签订协议28长丰县双墩镇人民政府811221

29肥西县桃花镇人民政府96621

30肥西县严店乡人民政府66921

1.31~3月转网用户户分析33集团成员离离网率=本月离网数数*2/(本月集团成成员到达数数+上月末集团团成员到达达数)1.4集团成员离离网率专题一：保保有工作3月，合肥集集团成员离离网率0.77%，较上月下下降0.07PP，全省排名名第5；剔除校园V网及乡情网网成员后，，普通集团团成员离网网率总体上上保持平稳稳，2010年平均离网网率为0.8%；校园V网和乡情网网成员离网网率，受开开学因素影影响，离网网率在3月份有较大大上升。341.5小结专题一：保保有工作在集团成员员捆绑方面面，3月底合肥ABC集团关键人人捆绑率43.7%，AB集团核心成成员捆绑率率75.8%，关键人捆捆绑距目标标值还有较较大差距；；2010年度2450家拍照集团团中，截至至3月底保有率率99.2%；19家离网集团团中，有3家因成员流失失超过10%，其它为收收入下降；；拍照集团保保有率总体体虽较好，，但有20家集团的成成员保有率率低于95%，请各部门门予以关注注，安排人人员上门逐逐一回访；；3月转网用用户中，，来自集集团的占占比较2月有所下下降；转转向电信信的用户户中，集集团内占占比较前前期也有有所下降降；3月合肥普普通集团团成员离离网率0.77%，较上月月略有下下降；剔剔除校园园V网和乡情情网成员员后，普普通集团团成员离离网率总总体上保保持平稳稳；总体而言言，集团团市场两两节营销销工作对对集团保保有与稳稳定起到到了一定定的积极极作用。。35根据2009年校园活活动统计计，合肥肥地区共有高校校66所，涉及及94个校区，共有在在校学生生40多万，每年秋秋季开学学大约有有14万新生入学学，校园园市场一一直是合合肥地区区最为重重要的市市场之一一;08年-09年根据省省公司的的战略部部署，我我们在高高校重点点推进了了WLAN业务的建建设和高高校移动动信息化化（高校校通）的的建设;截止2010年3月底，共共有9所建设并开开通了WLAN，另有8所高校达成成高校通通合作协协议。2.1合肥地区区高校信信息化合合作现状状专题二：：高校合合作推进进责任部门负责高校(校区)数量WLAN业务合作情况（已开通）高校通业务合作情况（已签协议）大客户3045营业161

代办61

新区1212肥东1321肥西11

长丰6

合计949836WLAN合作学校校明细高校通合合作学校校明细2.1合肥地区区高校合合作现状状序号已开通高校校区覆盖区域1肥东水利水电院宿舍楼、行政楼、图书馆2安徽审计职业学院宿舍楼、图书馆3合肥安广科技专修学院宿舍楼、教学楼4合肥中澳学院（南区）宿舍楼5合肥中澳学院（西区）宿舍楼6新华学院宿舍楼、图书馆、行政楼、商学院、药学院7安徽经济技术学院宿舍楼8安徽医科大学新校区宿舍楼9医学高等专科学院宿舍楼序号已签署合作协议主要功能1安徽建筑工业学院OA短信应用、网络帐户短信应用、网络设备监控2安徽财贸职业学院成绩查询、通知、会议提醒等3安徽大学公文提醒、会议通知等4合肥财经职业学院成绩查询、会议通知、公文提醒等5中国科学技术大学公文自动提醒、会议通知等6合肥幼儿师范学校成绩查询、通知、会议、公文提醒等7合肥工业大学招生咨询、短信互动、短信图书馆8中科大研究生院公文提醒、邮件通知专题二：：高校合合作推进进372.2高校信息息摸底调调查结果果分析信息调查查完成情情况部门负责高校校区数量已完成调查数量因学校搬迁未开展调查数量大客户35305营业15141代办66/

新区1313/

长丰66/

肥西1010/

肥东99/

总计94886根据前期期工作部部署，公公司开展展了合肥肥地区高高校信息息摸底调调查工作作，主要要针对高高校校园园网、校校园一卡卡通建设设情况和和竞争对对手动态态信息进进行了摸摸底调查查；截止4月15日，合肥肥地区66所高校、、94个校区中中，已完完成88个校区的的信息调调查，其其中安徽徽世杰电电脑学院院等6个校区由由于整体体搬迁至至新校区区未能如如期调查查。序号学校列表学校搬迁情况1安徽世杰电脑学院（老区）搬到肥西新校区2铁路工程学校（老区）搬至肥东新校区3幼儿师范（老区）搬至肥东新校区4安徽经济职业技术学校（老区）全部搬到肥东磨店新校区5徽商职业技术学院（老区）搬至肥西新校区6明星学院已搬迁到经开区，更名为滨湖职业技术学院1整体调查查完成情情况校区搬迁迁学校专题二：：高校合合作推进进38高校校园园网自身身建设情情况12高校校园园网建设设情况已建校园园网学校校计费认认证系统统建设情情况在已调查查的88个高校校校区中，，94%（83个）的校区均已已建设了了自己的的校园网网，学生生至少可可以在学学校机房房或电子子阅览室室等区域域上网，，但是目目前还有有5个校区未建建设学校校自己的的校园网网；在83个已建设完完成校园园网的学学校中，，有61个校区（占比73%）建设了了自己的的校园网网计费认认证系统统（其中中43个校区使用用的801.X认证系统统，为下下一步融融合组网网带来了了较大的的难度）），有22个校区尚未未建设计计费认证证系统。。2.2高校信息息摸底调调查结果果分析专题二：：高校合合作推进进39高校校园网自自身建设情况况22已建校园网学学校学生宿舍舍有线宽带覆覆盖在83个已建校园网的的学校中，只只有35个校区（42%）学生宿舍已已完成有线宽宽带的覆盖且且均已接入校校园网；其中只有7个校区（占比8%）的校方在部部分区域自建建了WLAN的覆盖，主要要覆盖区域还还是在图书馆馆、电子阅览览室；学生宿舍无学学校自建WLAN覆盖情况。已建校园网学学校自建WLAN情况2.2高校信息摸底底调查结果分分析专题二：高校校合作推进40高校校园一卡卡通自身建设设情况13高校校园一卡卡通建设情况况在已调查的88个高校校区中中，有22个校区（占比20%）均已建设了了自己的校园园一卡通系统统；有62个校区已建设了了简单的消费费通系统，可可以实现食堂堂、超市和水水房消费；有有4个校区尚未完成成任何校内消消费系统的建建设，目前还还处于原始的的饭票、水票票阶段。2.2高校信息摸底底调查结果分分析专题二：高校校合作推进41高校校园一卡卡通自身建设设情况23已建校园一卡卡通学校序号学校校区主要功能

序号学校校区主要功能1中国科学技术大学东区消费、门禁、图书借阅、校园网支付等13合肥学院

黄山路校区消费、上机、图书借阅、门禁等2西区消费、门禁、图书借阅、校园网支付等14南艳湖校区消费、上机、图书借阅、门禁等3南区消费、门禁、图书借阅、校园网支付等15明珠物业消费、上机、图书借阅、门禁等4安徽大学老区消费、门禁、图书借阅、校园网支付等16安徽职业技术学院

老区消费、上机、校园网支付等5新区消费、门禁、图书借阅、校园网支付等17磨店消费、上机、校园网支付等

6合肥工业大学

老区消费、图书借阅、上机、校园网支付等18安徽中澳科技职业学院

亳州路消费、门禁、上机等7新区消费、图书借阅、上机、校园网支付等19陈村路消费、门禁、上机等

8安徽建筑工业学院

老区消费、上机、校园网支付、银行圈存等20葛大店消费、门禁、上机等

9新区消费、上机、校园网支付、银行圈存等21安徽农业大学消费、上机、图书借阅、校园网支付10幼儿师范肥东消费、门禁、图书借阅等22电子工程学院消费、门禁、图书借阅等2.2高校信息摸底底调查结果分分析专题二：高校校合作推进42竞争对手情况况分析—校园宽带合作作情况14竞争对手校园园有线宽带进进驻情况竞争对手校园园WLAN进驻情况在已调查的88个高校校区中中，竞争对手手已在21个校区（占比23%）的学生宿舍舍进驻有线宽宽带，其中有有13个校区以LAN的方式接入，，有8个校区为ADSL的方式；此外，竞争对对手已在15个校区（占比17%）建设了WLAN网络，并且已已开始宣传放放号。2.2高校信息摸底底调查结果分分析专题二：高校校合作推进43竞争对手情况况分析—校园宽带合作作情况24序号学校竞争对手有线宽带接入方式WLAN是否进驻我方WLAN情况

序号学校竞争对手有线宽带接入方式WLAN是否进驻我方WLAN情况1安徽财贸职业学院电信LAN√

15涉外经济学院（肥东）电信LAN√

2安徽工商管理学院（双凤）电信ADSL

16省新闻出版学院电信ADSL√

3安徽广播影视职业技术学院电信

√

17体育运动职业技术学院电信LAN

4安徽国际商务学校电信ADSL√

18万博学院电信ADSL

5安徽经济职业技术学校（磨店）电信LAN

√19新华学院（老区）电信LAN√√6安徽警官学院电信

√

20医药高等专科学院（老区）电信

√

7安徽林业职业技术学院电信

√

21医药高等专科学院（新区）电信ADSL√√8安徽世杰电脑学院（新区）电信LAN

22邮电职业学院电信LAN√

9安徽职业技术学院（磨店）电信LAN

23安徽城市管理学院联通LAN

10滨湖职业技术学院电信

√

24合肥通用职业技术学院联通LAN

11建工技术学院电信

√

25涉外经济学院（新区）联通LAN√

12绿海商业学院电信LAN√

26水利水电学校（肥东）联通ADSL

√13三联学院（老区）电信ADSL

27铁路工程学校（肥东）联通LAN

14三联学院（原水利水电区）电信ADSL

竞争对手已进进驻学校2.2高校信息摸底底调查结果分分析专题二：高校校合作推进442.2高校信息摸底底调查结果分分析竞争对手情况况分析—校园一卡通宽宽带合作情况况学校名称责任部门主要合作方式安徽艺术职业学院大客户1、电信负责校园一卡通系统的全部投资，具有门禁、考勤、消费等功能；2、为学校师生免费提供具有一卡通功能的天翼手机。3、签署排他性框架协议，在学校建设基站、WLAN、校园有线宽带，以及校园活动排他性进驻。绿海商业学院肥西1、电信负责校园一卡通系统的全部投资，具有门禁、考勤、消费等功能；2、主要采用IC卡的技术，为学生和教职工免费配置一张IC卡，同时也支撑RFID-UIM卡。4竞争对手校园园一卡通合作作情况竞争对手校园园一卡通合作作主要方式在已调查的88个高校校区中中，有电信已已向25个校区（占比28%）校方推荐了了其翼卡通的的合作方案，，目前已有两两所学校与电电信签订了合合作协议；目前电信的采采取的技术基基本与我方相相同，均支持持2.4G手机RFID卡和IC卡；其中绿海商业业学校在我方方积极跟踪下下，与我公司司也达成了合合作意向，我我方和电信同同时进驻，学学生和教职工工可以自行选选择使用。专题二：高校校信息化452.3高校合作谈判判进展情况部门负责校区数量已递交方案校区数量递送进度肥西99100%长丰66100%新区12975%营业15320%肥东10220%代办6117%大客户30310%总计883337.5%合作方案送达达情况1按照《关于成立高校校合作重点项项目组及开展展高校合作谈谈判工作的通通知》文件要求，自自4月份以来各部部门根据集团团客户部制定定的合作方案案，积极上门门开展了高校校合作洽谈工工作；截止4月15日，在已完成成调查的88个高校校区中中，有33个校区各部门已已安排人员上上门递送我公公司的合作方方案；其中，肥西、、长丰和新区区推进较快。。专题二：高校校合作推进462.3高校合作谈判判进展情况谈判工作进展展情况12截止4月15日，在WLAN业务合作方面面已与23个高校校区初步达成了合合作意向；在有线宽带合合作方面，已已与14个高校校区初步达成了合合作意向，并并与2个高校校区签署合作协议议；在校园一卡通通合作方面，，已与10个高校校区初初步初步了合合作意向，其其中1个高校校区的合作协议正正在走流程；；其中，新区、、肥东、肥西西谈判工作启启动较快。部门负责校区数量09年达成WLAN合作的学校本次谈判进展情况WLAN有线宽带校园一卡通建设开通初步达成合作意向签署协议初步达成合作意向签署协议初步达成合作意向签署协议大客户304

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