合资组建北汽物流有限责任公司项目建议书

合资组建北汽物流有限责任公司

工程建议书2007年1首钢国际贸易工程公司ZhongshouLogisticsCo.Ltd.天津市正亿实业TianJinzhengyiIndustryCo.Ltd.一、合资组建北汽物流的宏观分析二、合资组建北汽物流的微观分析

----北京现代物流状况分析三、合资组建北汽物流可行性分析四、北汽物流战略定位及运做管理五、基于现有业务体系的经营分析六、基于以上的分析组建北汽物流目录一、组建北汽物流的宏观分析4汽车工业和钢铁工业是首都工业体系的支柱和龙头，两者的强强联合协调开展是拉动首都经济快速良性开展的强劲动力汽车工业、钢铁工业在多个领域相互形成有效支撑，特别是钢铁对汽车工业体系配套开展的支持上更加显著，两者的开展在某种意义上是联动的。物流是各个行业共同关注的“第三利润源泉〞，在物流本钱均占据较大本钱份额的钢铁、汽车工业，有效实现两者物流业务的整合，合理规划控制物流本钱的比重，势必带来汽车、钢铁工业利润增长的有效联动。1.1组建北汽物流是实现汽车工业、钢铁工业强强联合的重要途径51.2汽车、钢铁工业的强强联合能够实现对汽车工业配套开展的有效支持首钢在北京工业结构调整的重点:在北京顺义经济开发区建设冷扎薄板生产线,生产国内市场需求量最大的汽车用板、家电用板、和高级建筑用板等，满足华北地区汽车制造和建筑产业的市场需求。并与汽车产业、家电产业、建筑和建材产业形成合理互动的产业衔接，全面提升产业的综合竞争能力。冷扎薄板生产线是首钢精品钢战略重点，是“以产顶进〞的重要产品工程，并且能够参与国际竞争扩大出口。首钢的精品钢战略有效的形成了对汽车工业的配套开展,首钢汽车板为汽车工业提高国产化率将起到积极的推动.同时也是汽车工业零部件企业开展战略的有效实践.组建北汽物流能够实现两者有效支持的供给链体系无缝联接.61.3组建北汽物流是汽车、钢铁工业践行北京“十一五〞工业规划的重要举措“十一五〞规划中要求汽车工业有这样的要求：“遵循规模与效益并重的原那么，高效和循环利用各种资源，节约使用土地，走集约化道路；充分发挥产业基地优势，合理布局，建设带动性强、整体竞争优势明显的汽车产业集群。〞在汽车工业的开展中，物流作为企业开展动态供给链配套体系的核心，在企业开展用地及其它相关资源的占用上有很大的比例。组建北汽物流有效规划和使用物流配套土地、资产及相关资源，才能做到“十一五〞规划中走集约化道路、节约高效和循环资源的方针71.4物流是联结汽车效劳贸易多重领域的纽带，是和谐汽车环境的支撑汽车效劳贸易领域是汽车产业纵向延伸开展的重要阵地，汽车效劳贸易自身多重领域协调开展以及与相关产业之间的横向合作协调开展。物流在其中起到至关重要的纽带作用。“强化供给链协作关系，建立北京汽车整车销售、维修、零部件配送和零部件销售体系〞等等，这些都需要依托专业、快速响应的物流效劳支持。同时专业的物流效劳也使效劳贸易的多重领域有效结合。物流是汽车售后效劳的重要传达方式，优良售后效劳和快速响应是构建汽车消费和谐环境的重要组成局部。和谐的汽车消费环境能够进一步扩大消费，增强消费对经济增长的拉动作用。81.5钢铁工业蕴涵着巨大的物流量，需要专业物流公司统一规划、盘整首钢在顺义李桥工业区投资64亿兴建的冷轧薄板生产线，生产能力150万吨/年，年产值将达100亿元国内钢材企业一般的物流本钱占到其销售额的20%-30%，据此测算，仅首钢冷扎工程的物流量就将到达20—30亿元。9“十一五〞期间，北京汽车产业将以年均递增12%左右的速度增长，到2021年将到达1200亿元，工业增加值将到达240亿元，汽车产销100万辆；到2021年，总产值将到达1600亿元，工业增加值将到达315亿元，汽车产销130万辆。国内汽车工业物流本钱占总产值的比例大致在10%左右。据以上数据测算2021汽车工业物流本钱费用将高达160亿元。其显性物流本钱也将到达64亿元。仅仅北京现代也将高达70亿元的物流本钱费用，其显性物流费用用也将达28亿元如此庞大复杂的本钱费用业务工程需要成立专业的物流公司对其进行规划和盘整。以实现降低本钱增加效益的目标。1.6汽车工业蕴涵着巨大的物流量，需要专业物流公司统一规划、盘整10汽车物流本钱分散在采购供给物流本钱、存货生产物流本钱、销售售后物流本钱和回收物流本钱之中。汽车物流的显性本钱占总本钱的40%左右,还有60%的本钱是隐性的,散落在整个供给链上下游不同的企业和不同的环节当中。物流本钱被个别企业作为物流利益在自己的体系中消化，其直接后果就是物流本钱居高不下，物流效率居低不上。只有北汽自己组建的专业物流公司才能够屏弃局部利益的牵拌和干扰，从整体盘面的大局出发有效规划物流布局，对本钱进行有效控制1.7汽车物流本钱庞杂，需要专业物流公司统一规划、盘整11相关资料数据显示，欧美汽车制造企业的物流本钱占销售额的比例是8％左右，日本汽车厂商只有5％。国内汽车工业物流本钱占总产值的比例大致在10%左右。按08年汽车工业产值计算,我们的物流本钱同比将高出80亿元物流本钱占销售额的比例远远超出国际水平，需要我们加大力度有效规划整合物流及其配套资源，降低物流本钱占用有空间1.8汽车物流本钱远高于国际水平，需要专业物流公司有效规划、盘整二、组建北汽物流的微观分析

----北京现代物流分析132.1北京现代合资状态中物流控制权是最后的关键142.11北京现代目前合资状态企业话语权产业链利润汽车金融R&DCKD合资零部件生产低附加值LP合资零部件KD件采购生产管理销售韩国现代要调高其零部件价格，而且态度十分强硬（伊兰特：＄0.8-1.2/￥11万)北京现代90％以上的汽车钢材由韩国供应商供应，现在其开口提价20％(价值转移)北京现代竟然为途胜定下1．5万至2万辆的销售目标(SUV限制,CKD组装)计划引入GLOVIS152.12韩方已根本完成零部件供给的中国布局北京现代国产件供应商构成地区韩资韩外

合资中韩

合资中资中外合资其它

外资小计北京142723230天津224河北44山东516吉林22辽宁22上海3227浙江11江苏711110合计3121594566所占比例47%3%23%13.5%6%7.5%100%韩方控制的供给商数量为：50%中韩双方控制的数量为：23%中方控制的供给商数量为：20%其它外商控制的数量为：8%如果从金额来计算韩方控制的国产件供给金额超过80%韩方还控制占采购部件总金额22%的进口件韩方实际控制的采购部件总金额的84%以上162.13韩方在北京现代周围的企业布局FinishedCarsParkingAreaLPUNLOADAREAPRESSBODYPAINTASSEMBLYBMP.EMPTYCONTAINERSPW.H.CYKDW.H.KDW.H.ENGINE铁路发车场LPBufferZone中首铁路发运中心MOBIS模块现代发动机厂中首物流整车停车场整车停车场MOBIS中车中瑞荣包装韩泰包装BHMC一厂17汽车金融R&DCKD合资零部件生产低附加值LP合资零部件KD件采购生产管理销售2.14物流控制权是中方可获取的理由最充分的时机最后的时机“物流〞182.2现有物流体系和资源状况问题制约开展需要专业化物流公司统一规划192.21北京现代物流体系过去为北京现代的生产、销售运营提供了较好的支持，但开展过程中也存在相当的问题02/03/04年05/06年07-10年产能15万辆30万辆30＋30万辆北京现代核心目标快速达产实现规模经营获得价格竞争优势多车型共线生产稳定产出完善有效的管理与控制精益化生产降低成本管理能力提升对物流体系的要求没有缺件不因为零部件而停线总装生产保障是首要目标北京现代物流支持进口件由港口转运到厂物流由物流企业提供进口件掏箱、分拣、上线管理及相关设施由北京现代自行负责国产件供应基本以供应商自行负责成品车运输全部为公路运输成品车存储设施由北京现代自行负责北京现代物流体系存在问题物流设施严重不足缺乏物流整合，分散运作造成人员、设施和设备利用效率低缺乏信息系统支持，物流作业和安排手工操作，计划和作业的合理性、准确性和及时性存在缺陷202.22物流设施严重缺乏图例防护绿带中心绿地配套公建市政用地北京现代北京吉普北京轻汽零部件仓储用地整车开展备用地道路用地界限社会停车场北京汽车城规划用地汇总表序号用地名称用地面积(公顷)占规划总建设用地比例(%)1公共服务设施用地25.674.072工业用地427.1267.523仓储用地28.664.534道路广场用地81.0212.805市政设施用地4.260.676绿地65.8410.41从目前实际需求现状来看，汽车城的公共物流用地远远不能满足企业实际物流需求北京汽车城原整体规划中物流用地不能满足社会和企业实际需要北京现代一厂212.221物流设施缺乏已影响北京现代正常运行FinishedCarsParkingAreaCYKDW.H.KDCASEYARDPRESSSPW.H.BODYPAINTASSEMBLYKDW.H.LPW.H.EMPTYCONTAINERENGINESPW.H.BHMC厂内物流设施缺乏，包括CY〔集装箱堆场〕、KD〔进口件〕WH〔仓库〕、LPUNLOAD〔国产件卸货〕、SP〔售后件〕、整车存储区域皆缺乏；各环节物流设施缺乏，导致在外部寻求物流设施租赁，形成多点作业和管理，增加了中间运输和屡次装卸的浪费，且影响到存储设施、人员和设备的共用；根据北京现代工作汇报，BHMC物流用地短缺，其中：仓储用地：3.1万m2整车停放用地：11万m2222.222物流配套设施缺乏也使得供给商只能在较远地点分散租赁仓库科雅新型材料距离14公里仓储面积15,000m2森亚物流仓储面积3,800m2距离6公里昌顺物流仓储面积1,000m2距离5公里立迅物流仓储面积1,000m2距离7公里金百兴货运仓储面积3,800m2距离35公里顺达物流仓储面积1,425m2距离35公里供给商在远离BHMC生产厂的地方分散地租赁和建设仓库带来的不良影响：增加了供给商的中间运输费用影响到BHMC推行高频率、小批量的精益配送运作距离较远，中间运输出现故障导致不能及时供给部件，影响北京现代生产的机率增加232.23缺乏物流整合，分散运作造成人员、设施和设备利用效率低物流运作缺乏整合设施利用缺乏整合人员利用缺乏整合表现：影响：123国产件物流供给商自行分散负责生产线上分散管理，北京现代负责进口件上线管理，供给商各自负责部件上线管理外地供给商自行租赁仓库各自选择物流效劳商北京现代要面对众多的供给商和物流商，管理负责性、难度和工作量巨大供给商提供物流效劳的管理水平和保障水平不一，容易出现个别供给商物流运作出现问题影响整体整车运行外地供给商分散租赁仓库，导致仓库设施总体利用率不高部件配送车辆利用效率不高生产线边人员混杂，人员多，工作绩效不高增加北京现代物流本钱物流效劳的可靠性、质量和稳定性存在缺陷242.24老问题还未解决，随着产能的增加又对物流体系提出了更多要求02/03/04年05/06年07-10年产能15万辆30万辆30＋30万辆北京现代核心目标快速达产实现规模经营获得价格竞争优势多车型共线生产稳定产出完善有效的管理与控制精益化生产降低成本管理能力提升对物流体系的要求没有缺件不因为零部件而停线总装生产保障是首要目标物流量大幅增加保障多车型、柔性化生产控制物流成本，物流运营合理化物流外包吸引物流企业资源参与精益物流北京现代和物流企业共同运营策略物流土地/设施的集约化使用北京现代物流支持进口件由港口转运对到厂物流由物流企业提供进口件掏箱、分拣、上线管理及相关设施由北京现代自行负责国产件供应基本以供应商自行负责成品车运输全部为公路运输成品车存储设施由北京现代自行负责进口件由港口转运到厂物流由物流企业提供进口件掏箱、分拣、上线管理及相关设施由北京现代自行负责国产件供应以供应商自行负责成品车运输全部为公路运输成品车存储设施由北京现代自行负责北京现代物流体系存在问题物流设施严重不足缺乏物流整合，分散运作造成人员、设施和设备利用效率低缺乏信息系统支持，物流作业和安排手工操作，计划和作业的合理性、准确性和及时性存在缺陷物流设施更加不足，成品车运输运力资源不足物流运营仍然缺乏整合仍然缺乏信息系统支持，物流作业和安排手工操作，计划和作业的合理性、准确性和及时性存在缺陷导致存在矛盾更加突出但是运作策略仍然没有改变对物流运营能力和效劳的要求更高北京现代二厂目前规划仍然存在缺陷：二厂物流用地过大，不利于汽车城物流集约化使用没有考虑LP件供给商的物流设施需求存在矛盾继续

延续吗？25随着北京现代一厂生产量的提高(2005年30万产量)，北京现代周围的主要配套商都在不断扩大厂房和物流仓储面积(如MOBIS模块、MOBIS中车)，而且有些已经进入实际操作阶段周围主要的物流企业(如长久)，在不断拓展相应的业务建立整车分拨中心增加配送车辆一些配套商(如中瑞荣包装)更是想直接参与物流运作与北京现代和MOBIS签订零部件存储和集装箱操作合同以上配套厂商和物流商的目标是逐渐深入到北京现代一厂的物流业务中，为争取北京现代二厂的物流业务做好准备以上厂商的动作，在北京现代二厂即将建立之际，有愈演愈烈的态势2.25针对北京现代巨大物流市场空间，众多的配套商和物流商都在行动26GLOVIS物流公司2.51期望进入北京现代的物流企业GLOVIS是韩国现代汽车的关联企业，也是现代汽车的最主要的专业物流效劳商成立日期:2001.2.22(代表:李柱恩)职员:273名注册资金:150亿元成立目的:现代汽车集团综合物流管理(3PL管理)主要事业领域-物流事业:运输商品车及汽车零部件,进出口货物运输,保管/包装流通销售事业:CKD事业,二手车销售,物流咨询,物流设备租赁国内还未开展物流业务27中瑞荣国际机械距离北京现代2.5公里占地面积：3万平米(可作为仓库使用)总投资：12,000万元人民币目前北京现代和MOBIS已将局部货物放入，局部集装箱开始操作2.252期望进入北京现代的物流企业282.26这种态势对北京现代、对中方股东是双损的,没有赢家对北京现代的不利对中方股东的不利面对更多的企业，管理难度和管理工作更大运作更加分散，但是各个公司力量也分散和有限局部投入大、回报长和难度大的工程，没有企业进行北京现代难以构建一个大物流体系以实现北京现代物流的整合，规模化运作效率，北京现代难以寻求到一个提供可靠的、高增值效劳的物流实体1、韩方企业抱成团，而中方各企业不整合、力量分散，将不利于中方与韩方抗衡2、各个公司都占用物流用地，将不利于土地的集约化使用。很多生产企业以生产用地的本钱占有土地，而做物流用途，使土地的价值流失，这也不利于外乡物流企业与这些企业的公平竞争。3、中方不能形成高端的物流效劳，容易被韩方趁虚而入，抢占物流效劳的高端市场(如物流总包管理)4、现在中方已经控制了大局部的物流业务，但是以后如果不能在物流运营方面继续保持绝对的优势，将使中方失去全面与韩方抗衡的有力武器众多配套商和物流商分散开展竞争，缺乏总体规划，将会使北京现代以后的物流运营更加混乱：必然的结果是：北京现代难以获得高效可靠、稳定的物流效劳，增加了物流本钱。29

北京现代企业开展需要一个整体规划、整体管理的物流体系，中方应该组建专业物流公司组织承揽物流总包管理业务。对目前北京现代物流形式的分析，应该从北京现代中方的整体利益出发，对整体物流的操作保持强有力的控制力，不能出现各自为战和考虑局部利益形成恶性竞争的局面。在韩系操作圈逐渐扩大和其他公司挑动的恶性竞争正在形成的初期，中方应充分利用物流运做对本地化依赖性较强的特征，以建立支撑北京现代汽车开展的整体物流体系为出发点，快速建立起以北汽投为主的物流公司，维护中方的正当利益，建立北京现代汽车物流基地是解决北京现代物流开展问题的核心点，是中方有力控制北京现代物流业务的依托和根底，是韩方不具备的战略性竞争优势点。从事态的开展可以看出，中方成立专业物流公司承揽北京现代物流业务总包管理和建设物流基地是十分必要和及时的。2.27中方必须成立专业公司对物流业务和资源进行统一规划管理三、合资组建北汽物流可行性分析31中首物流物流首钢国际贸易工程公司投资中首物流中远物流有限公司中信物流有限公司中外运－中首物流公司中铁集装箱运输有限公司投资企业联盟企业正亿实业投资控股/参股/战略联盟3.1中首物流业务系统掌控丰富物流营运资源中铁特货运输有限公司32北京中远汽车物流3.11中首控股的汽车物流企业中远物流与中首物流联合成立的北京现代汽车物流运营企业总包了北京现代进口件海运、转运、集装箱装卸业务提供集装箱掏箱、配送业务承接了北京现代50%成品车运输业务注册资金：1000万元企业形式：国有企业人员现况：150名33中信物流(天津)中信物流在国内下设北京、天津、长春、沈阳、郑州、上海、成都、广州、武汉9个分公司；在国内建立了20多个业务网点，形成了功能齐全的物流网络系统。建立了北京、天津、长春、郑州、上海、南京、武汉、重庆、成都、广州10个仓储中心，并以北京、郑州、南京、广州为中心开展区域配送业务；拥有30万多平方米仓储面积，300多辆轿车运输车辆，控制的轿车运输车辆800辆以上；承接了MOBIS模块JIT配送、北京现代成品车运输等业务注册资金：1000万元企业形式：国有企业人员现况：150名3.12中首控股的汽车物流企业343.2中首物流有优良的经营业绩2001年2002年2003年2004年营业额首钢钢铁物流业务2.8亿3.8亿5.0亿7亿北京现代汽车物流业务--0.2亿0.5亿0.88亿其它物流业务0.5亿0.8亿1.1亿1.3亿业务增长率56%42%44%353.3中首物流所拥有效劳于汽车物流的核心物流战略资产1、汽车保税物流中心2、LP件仓库3、成品车公铁联运发运中心

4、物流园区成品车停放场5、物流园区部件仓库图片北京现代一厂双河路零部件仓库19,000m2集装箱堆场18,000m2零部件仓库26,000m2零部件仓库38,700m2整车停车场50,000m2北京现代二厂整车停车和发运区33,000m2363.4中首物流拥有多元化的运输能力和网络运力和设施资源可支配各种运输车辆1200台，可提供全国范围配件和成品车运输和配送物流效劳；北京汽车城区域内唯一铁路运输专营权获得COSCO就北京现代工程唯一成品车海运专营权HebeiShandongHunanJiangxiAnhuiJiangsuZhejiangFu

JiangGuangdongGuizhouYunanGuangxiTaiwanHainanLiaoningJilinHeilongjiang北京XinjiangXizhangQinghaiNing

xiaSichuangShanxi西安NeiMengGuSanxiHeNanHubeiGan

Shu上海长春广州武汉秦皇岛重庆天津铁路运输网络分支机构公司总部海运线物流中心公路运输网络373.5中首物流实际已经承担北京现代大局部物流业务份额1、中首物流已提前布局满足于北京现代一期的物流资产（物流用地、铁路专用线、仓储及设备）2、中首物流实际已承担北京现代大部分物流业务中方其他韩方控制中首系控制长久50%010%20%30%40%50%60%100%KD中国整车LP存储LP上线SP715%BMPKD海运50%LPJIT配送100%70%70%80%90%

中首物流承担现代业务比例50%85%30%383.6效劳于汽车物流的实际运营能力核心能力管理和IT能力与北京现代同步成长的经验中国外乡物流资源整合能力经过数十年运输、货代、仓储物流运营，积累了物流领域丰富的管理与革新经验；具有多年的汽车物流运作和管理经验；具有专业的物流规划和物流体系设计能力，配备完备的IT系统；从北京现代建产以来，一直为北京现代的生产运作提供多领域的、可靠物流效劳支持；根据北京现代企业开展需要，不断扩充物流设施和运营能力，并不断提升和完善物流管理水平；已具有效劳于北京现代30万产能的经验；有条件为北京现代产能连续增长提供高质物流效劳保障；受北京现代物流运营核心企业(中远、中信、中外运、中铁)委托，提供全程和多方位的物流管理；与中国外乡TOP物流企业就效劳于北京现代结成战略联盟，并已经充分磨合；393.7专业物流公司组建为主机厂带来物流运做体系的优化主机厂北汽物流获得支持整体运营的精益物流体系专注核心业务生产，通过专业物流公司获得物流优化和物流能力提升物流投资转移，按需采购，降低物流投资风险降低部件和节约物流成本，提高物流质量减少物流管理难度，专注于物流规划和物流管理监控提供综合性的物流管理，有效规划物流投资，合理分配物流资源持续改进和优化，提升主机厂、供应商、物流公司物流运行能力建立开发式信息平台，实现主机厂供应链信息集成和联动获得合理化、详细物流运作指引提供更好部件供应服务，提高客户满意度保有精益库存物流管理难度降低获专业化物流服务，降低物流成本物流投资合理化获得合理化、详细物流运作指引，

获得先进物流技术支持物流运作优化，物流资源和人力获得更充分利用提供更好物流服务，提高客户满意度，提升企业运营能力物流成本优化成为北京现代战略运营伙伴，获得长期收益供应商物流执行商北京现代供给链协同运作资源合理投入和分配供给链整体能力提升北京现代物流持续改进，减少各种无效环节主机厂精益物流体系实现403.8专业物流公司组建为主机厂实现物流本钱将持续降低节约物流本钱2857.05344.58906.912649.117270.519465.821438.921438.921438.921438.9北汽物流整合北京现代物流运营的收益四、北汽物流战略定位及运做管理424.1北汽物流公司设立步骤北汽投首钢国际北汽物流330万340万（33%）（34%）1、股比注入现金正亿实业330万（33%）1000万北汽投首钢国际北汽物流?万?万〔33%〕〔34%〕2、保持股比不变,资产评估缺乏局部注入现金补齐正亿实业?万〔33%〕评估?万注入资产

〔评估后〕注入资产

〔评估后〕注入资产

〔评估后〕资产评估434.2北汽物流公司战略定位着眼于北京汽车工业的开展及民族汽车工业的振兴，立足于北京汽车工业、钢铁工业及相关产业配套企业的物流效劳致力与建设成为以4PL物流业务管理、物流资产管理、物流投资管理为核心能力的现代先进汽车物流龙头企业从战略高度谋求物流、钢铁、汽车工业合作的深远性和前瞻性的需要，在面向世界汽车巨头的市场竞争压力中，争取民族汽车工业的健康开展和合理保护的战略筹码。444.3北汽物流业务开展模块总包物流工程的物流资产配置规划股权并购其它物流公司和资产新增物流资产\设施的投资管理核心物流效劳工程的控制性营运剩余物流资产的出租管理物流资产投资管理工程融资物流资产\公司并购模块三物流资产管理完成总包工程的总体规划和实施方案完成与北京现代的总包效劳谈判和协议签定完成工程的组织管理体系和IT系统完成与分供方的整合和协议工程总包管理分供方管理总包谈判方案设计项目规划物流资产设施投资工程总包管理模块一业务总包管理模块二物流投资管理物流投资管理着眼于汽车\钢铁工业物流总包管理物流资产运营规划新增资产建造管理物流资产租赁管理物流资产管理着眼于汽车\钢铁工业物流总包配套投资管理着眼于汽车\钢铁工业物流总包效劳基地及设施管理总包物流工程的物流资产配置规划股权并购其它物流公司和资产新增物流资产\设施的投资管理核心物流效劳工程的控制性营运物流资产配置规划45说明汽车主机厂无需投资物流信息系统，北汽物流构建开发式物流信息平台利用EAI(企业应用集成系统)集成，将主机厂、供应商、物流企业以及相关机构集成，形成信息充分共享保留供应商、物流企业现有信息投资，避免主机厂与个别系统的局部较优组合造成与其它系统、供应商、物流企业产生更多信息孤岛。4.4北汽物流运营IT支撑系统规划供给商

企业管理系统北汽物流BHMC生产系统销售系统人事系统财务系统采购管理…物流方案系统物流分析系统WMSTMSGPS物流结算系统物流规划系统EAIEAIEAI海关税务…供给商

企业管理系统物流企业

物流管理系统经销商物流企业供给商464.5基于北京现代业务的开展和投资规划20052006200720212021202120211、北汽物流公司成立2、获得北京现代物流总包合同3、北汽获得二厂物流用地4、确定物流总包运营方案和推进方案细节5、物流信息系统建设开始6、铁路运输成品车启动1、集装箱作业/CASE存储业务外移中首2、解包、分拣、散件存储业务外移中首3、建立LP件厂内上线缓冲仓，北京现代和天利时联合运营LP件装卸、存储、上线业务4、二厂物流区建设LP件仓库10000m25、二厂物流区建设整车停放场7.0万m26、物流信息系统建设完成7、成品车铁路运输占5%8、外地RDC建设1、一厂厂内KD件/LP件上线缓冲库接管2、一厂生产线上物流管理接管3、二厂物流区建设10000m2部件仓库，用于上线整理4、D09建设LP件仓库20000m25、物流信息系统与二厂生产系统对接6、物流区建设整车停放场4.5万m27、成品车铁路运输占15%8、外地RDC建设1、二厂物流区建设10000m2部件仓库，用于上线整理2、D09建设LP件仓库20000m23、二厂物流区建设10000m2仓库，用于LP件存储4、LP件Milk-run集货启动5、二厂物流区建设成品停放场4.5万m26、成品车铁路运输占30%7、外地RDC建设1、二厂物流区建设10000m2部件仓库，用于上线整理2、二厂物流区建设成品停放场5.3万m23、外地RDC建设1、二厂物流区建设成品停放场5.3万m22、外地RDC建设474.61基于北京现代业务的整体物流运营体系规划BHMC

NO.1BHMC

NO.2北汽

物

流物流

企业物流

企业物流

企业物流

企业国外

经销商国内

经销商国外

供给商本地

供给商外地

供给商管理和信息集成综合、优化物流效劳可靠、有序化物流效劳北京现代目前物流运营体系北京现代物流运营体系改进方案北京现代直接面对众多供给商、物流商，管理难度高，管理投入大北京现代、供给商、物流商分散运营物流，效劳水平不一，总体物流本钱高，物流运作流程局部合理，整体不能得到优化北京现代/供给商/物流商分散进行物流投资，缺乏整体规划，物流资源不能共享和充分利用独立、分散的信息系统，北京现代、供给商、物流、经销商之间缺乏信息集成和联动北汽物流做为LLP(LeaderLogisticsProvider,物流总效劳商)，为北京现代提供整体物流管理、物流方案效劳，减少北京现代、供给商和经销商的管理难度和投入实现物流运营统一效劳标准、统一流程优化整体规划物流投资，物流投资最小化，物流资源充分共享和利用北汽物流建立开发的信息平台，有机集成北京现代、供给商、物流、经销商的信息系统，实现北京现代供给链整体信息集成和联动物流

企业供应商BHMC

NO.1供应商经销商供应商供应商供应商物流

企业物流

企业经销商物流

企业物流

企业供应商经销商经销商484.62基于北京现代业务的物流基地规划－扩大汽车物流基地1234561汽车保税物流中心－满足一厂/二厂运营能力1.1集装箱堆场，10000m2，可四层堆叠1.2仓库3个，共23000m22LP件仓库－满足外地LP供给商存储需要2.1仓库2个，2×20000m2＝40000m23成品车联运发运中心

3.1PDI中心，建筑面积4000m2，占地2000m23.2铁路发运区、公路发运区，共32000m24物流园区成品车停放场4.1成品车堆场，270000m2，可满足二厂全部和一厂局部成品车存放要求5物流园区部件仓库－满足KD、LP件上线整理、排序功能以及外地供给LP件存储功能5.1仓库4个，3×10000m2+20000m2＝50000m26开展保存区

满足不可预计的物流物流需求也可考虑开发商业设施494.63基于北京现代业务的物流网络规划-------完善运输网络规划HebeiShandongHunanJiangxiAnhuiJiangsuZhejiangFu

JiangGuangdongGuizhouYunanGuangxiTaiwanHainanLiaoningJilinHeilongjiang北京XinjiangXizhangQinghaiNing

xiaSichuangShanxi西安NeiMengGuSanxiHeNanHubeiGan

Shu上海长春广州武汉秦皇岛重庆天津铁路运输网络分支机构公司总部海运线物流中心公路运输网络建立广州、上海、武汉、天津、长春、重庆、西安、昆明区域物流中心网络建立全国铁路运输线路建立海运运输线路504.64基于北京现代业务的成品车铁路运输推进方案五、基于现有业务的经营预测及经济分析525.1基于北京现代一厂2006年的业务情况1、中首物流已提前布局满足于北京现代一期的物流资产〔物流用地、铁路专用线、仓储及设备〕2、中首物流实际已承担北京现代大局部物流业务中方其他韩方控制中首系控制长久50%010%20%30%40%50%60%100%KD中国整车LP存储LP上线SP715%BMP份额KD海运50%LPJIT配送100%70%70%80%90%010%20%30%40%50%60%100%KD中国整车SP7100%BMP份额KD海运100%其他配套配送100%100%70%80%90%北汽投首钢国际北汽物流〔34%〕〔33%〕4PL

组建合资物流后业务情况2006现代目前合作情况50%北汽物流成为现代的物流业务总包管理公司85%30%LP存储LP上线正亿实业〔33%〕535.2基于2006年现有业务范围和收入业务范围

目标领域年物流收入总额估算（2006年）4PL保守管理费率设定合资公司收入（万元）备注1.KD件KD件海运9000*450*8=32,400,0002%64.8每个集装箱海运费用450美元KD件中国（港口—物流中心）配送9000*2450=22,050,0004%88.2集状箱费用按2450RMB/箱KD件存储（物流中心）堆场：10000*15*12=1,800,000仓库：8300*16*12=1,394,4003%10.2按所需固定面积、协议租金计算KD件配送（物流中心-厂）装卸、掏箱：550*9,000=4,950,000解包/分拣/配送：

40*300,000=12,000,0003%50.9装卸、掏箱按550元/箱计解包/分拣/配送按40元/台套计2.整车

整车堆场450000*12=5,400，0003%21.1按所需固定面积、协议租金计算整车配送1.07*300000*(1-15%)*1700=463,850,0003%1391.5整车自提为15%3.LPLP整理上线配送

上线配送：300,000*50=150004%60.0分拣、排序、配送、上线按50元/台套计；具体依据见附件其他配套配送（mobis)19*300000=5,700,0004%22.8按协议的19元/车计合计(万元）56638.21709.5541、合资公司收入预测保守管理费率设定200520062007200820092010物流总量公司收入物流总量公司收入物流总量公司收入物流总量公司收入物流总量公司收入物流总量公司收入一厂产量(辆)---230000300000340000250000270000300000KD件数量(标箱)---6900900010200750081009000KD件海运(万元)2%2484----324065348870243749250050263953KD件中国(港口—物流中心)(万元)4%1691----220588237495165866170168179672KD件存储(物流中心)(万元)3%339----3391035311301928693039KD件配送(物流中心-厂)(万元)3%1300----169551182555127538121136138141整车堆场(万元)3%540----7042175823530165441657417整车配送(万元)3%35561----463851392499411498348851047357921074377801133LP整理上线配送(万元)4%0----150060161565112845115746122249其他配套配送(万元)4%437----5702361425429174401846419物流总收入合计(万元)4235256638

60968426424363146159公司毛利(万元)

170918401287131713975.31基于2006年现有业务范围和收入情况下预测模型〔只考虑一厂〕552、合资公司运营成本预测2.1折旧摊销

2005

2006

2007

2008

2009

20102011备注2.2.1设备IT系统硬件---60606060600摊销5年IT系统软件---60606060600摊销5年办公设施---10101010100摊销5年2.2.2开办费202020202002.2人工福利

高管人员6060