2022年行业分析抗肿瘤中成药医院用药市场与走势分析

抗肿瘤中成药医院用药市场与走势分析抗肿瘤中成药群雄并起

２００５年我国重点城市医院抗肿瘤中成药市场之“经典回顾”

在新年伊始业内就开头盛传的国家发改委第１８次药品降价，最终在６月１日正式公布。此次降价共涉及到６７种抗肿瘤药品、３００多个剂型规格，平均降价幅度为２３％，最大降幅达５７％，降价金额达２３亿元。

由于近年来抗生素降价风潮此起彼伏，相对而言抗肿瘤药物市场的利润空间较大，这也使企业越来越看好抗肿瘤药物市场。据了解，现在国内能生产抗肿瘤药物的企业已进展到近百家，ＷＨＯ公布的４９个常用抗肿瘤药物中，国内已能生产４０种。此外，由于我国每年新增肿瘤患者１６０万～１７０万人，抗肿瘤药的市场潜力较大已是行业皆知。据医院数据分析，抗肿瘤药近年来在医院的购入金额逐年上升，占医院购入总金额的１３％左右，在医院用药大类的排序中基本在第４位上下移动。

有行家分析，这次国家对抗肿瘤药首次“开刀”，其目的除了把抗肿瘤药的高价格和高利润合理地降下来，缓解病患者看病贵的老大难问题之外，也同时盼望能利用价格手段，对抗肿瘤药行业进行规范。这次降价，抗肿瘤中成药暂且幸免，这对抗肿瘤中成药企业来说是一大利好，或许会推动抗肿瘤中成药市场的快速进展。

三甲稳坐

抗肿瘤中成药稳居２００５年医院中成药销售前三位，广州远高于其他城市。

据ＳＦＤＡ南方医药经济讨论所广州标点医药信息有限公司“全国中成药医院用药分析系统”（以下简称中成药系统）信息显示，２００５年广州、成都、重庆、南京４个城市医院抗肿瘤中成药选购总额达５亿多元。除了南京，抗肿瘤中成药在其他３个城市均位居各类中成药选购份额的第２位，已超越呼吸系统疾病用药、消化系统疾病用药、骨骼肌肉系统疾病用药，成为医院中成药选购其次大类。广州、重庆市场第２位的抗肿瘤中成药的选购额小幅领先于第３位的呼吸类中成药，而成都市场的抗肿瘤中成药相对于第３位的呼吸类中成药领先优势比较明显。而南京市场略为特别：消化系统疾病用药领先抗肿瘤中成药占到第２位。在４城市中，抗肿瘤中成药占中成药医院总体市场的份额以成都最大，达到１８．１１％；广州次之，为１６．５７％，南京排第３位，为１４．７０％，重庆最末，为１２．８５％。

从４个城市２００５年各月份抗肿瘤中成药选购规模来看，广州远高于南京、重庆和成都，南京居中，重庆略高于成都。广州医院全年抗肿瘤中成药的选购额超过２个亿，南京、重庆、成都选购总额低于广州。除去各城市医院年底备货高峰和中标后为新一年加大选购等因素外，广州全年选购高峰消失在６、７、８月的３个高峰，这估量与恶性肿瘤患者在广州这种极度酷热潮湿的夏季里病情消失恶化有关联。而另外３个城市选购高峰则没有消失广州这样明显的季节性集中分布。

２００５年抗肿瘤中成药在广州市场表现如此突出也与当地经济发达、医疗卫生水平虽高但社会竞争激烈、过度压抑的Ｃ型性格人群较多，使恶性肿瘤发病率、复发率持续增高有亲密关联。

２００５年广州中成药医院市场肿瘤疾病用药表现出众，增长趋势活跃，各月选购额稳居广州中成药医院市场全部类别前３位，其中更有１０个月的选购额稳居第２位，是广州中成药医院市场目前仅次于心脑血管疾病用药的其次大类中成药。南京市抗肿瘤中成药的选购额比较稳定，每个月基本保持在１０００万元左右，从图１可以看出其微小但稳定的增长趋势。另两个监测城市重庆和成都去年抗肿瘤中成药选购额持续攀升，各月选购额排名稳居次席。４城市抗肿瘤中成药选购额以及在医院中成药总体市场中的份额也呈连续增长态势。

市场垄断化

市场集中度为中等水平，抗肿瘤中成药处于垄断竞争阶段

抗肿瘤中成药市场集中度最高的是南京市场，ＣＲ４为４９．７３％。最低的是广州市场，ＣＲ４为３２．１７％，重庆和成都医院中成药市场集中度ＣＲ４分别为４６．２６％和３５．０７％。抗肿瘤中成药市场在这４个城市的市场集中度均为中等，意味着抗肿瘤中成药市场在进展变化，业内竞争激烈，品牌处于从分散到集中的过程，行业进入垄断竞争阶段，此时对强势品牌是一次机会，对一般品牌，则形成较大威逼。

由４个城市ＣＲ４可以看出，各个城市大品牌正在形成并主导着抗肿瘤中成药市场的格局。价格昂扬的品牌药成为名副其实的抗肿瘤中成药市场佼佼者。形成这种局面的缘由也许有几方面：

一是医院使用品牌中成药治疗肿瘤的中医机理及其低毒副作用、准确的疗效均在大量临床实践中得到充分验证，已为广阔肿瘤患者和医生专家所接受。

二是抗肿瘤中成药生产企业在中药基础讨论和中药现代化进展上对汲取利用率、给药途径、剂型、生产工艺等方面作了很大的改进，并取得令人鼓舞的成果。其中抗肿瘤中成药注射剂进展之神速有目共睹。

三是抗肿瘤中成药品牌药普遍进入医保名目，促成患者和医生专家扩大了抗肿瘤中成药品牌药品的使用量和使用范围。

四是高科技抗肿瘤中成药利于生产厂家进行学术推广，生产企业培育了稳固的客户群体，产品铺货率大大提高。

２００５年，广州地区抗肿瘤中成药中，仅艾迪注射液市场份额超过１０％，相对于第２位的参芪扶正注射液，其领先优势不非常明显，该地区还没有形成一个抗肿瘤中成药的强势品牌，竞争比较激烈。在广州地区的医院端市场抗肿瘤中成药前１０位品牌中，注射剂型占据了肯定优势，有５个品牌，占抗肿瘤中成药总体市场的３６．５５％，。

而在南京市场，香菇多糖注射液和艾迪注射液份额超过１０％，香菇多糖注射液相对于第２位的艾迪注射液有肯定领先优势。可以说，南京市场形成了香菇多糖注射液这一较有优势的领先品牌，艾迪注射液紧随其后。该地区前４位品牌市场集中度ＣＲ４为４９．７３％，竞争激烈程度略低于其他３个城市。南京地区医院端市场抗肿瘤中成药前１０位品牌里注射剂有６个，注射剂在当地抗肿瘤中成药品牌药市场占有肯定优势。

同为西南地区的成都市场却与重庆市场大相径庭：只有香菇多糖注射液份额超过１０％，而其相对于第２位的华蟾素注射液却有肯定领先优势。可以说，成都市场形成了香菇多糖注射液这一较有优势的领先品牌。但该地区前４位品牌市场集中度ＣＲ４为３５．０７％，整体状况属于竞争充分而且激烈。成都地区医院端市场抗肿瘤中成药前１０位品牌里注射剂竟然有８个，而且这８个注射剂占了当地抗肿瘤中成药市场份额的５７．６７％。

综上所述，抗肿瘤中成药品牌中成药在４个城市中的表现各有侧重。广州、重庆两地品牌产品榜首排名变化不大，而成都和南京都是相同的品牌排在首位。

“明星”闪耀

注射剂已成主流，市场吸引力巨大

从４个城市的状况来看，中成药注射剂已成为４个城市抗肿瘤中成药市场的“巨星”，具有巨大的市场吸引力，是众多抗肿瘤中成药生产厂家的支柱产品和核心竞争力所在。

分析其主要缘由包括：一是中成药注射剂属于新剂型；二是技术含量高；三是进入壁垒森严，仿制难度大；四是多数为国家中药爱护品种；五是产品定价高、厂家利润相对比较丰厚；六是终端对这类新剂型中药爱护品种进行顺加作价的加成率也相应提高了，终端的进销差进一步增大。

抗肿瘤中成药在新剂型研发方面，目前依旧以小容量注射液、大容量滴注剂、冻干粉针等注射剂型作为主流研发方向，而其他剂型则由于在制作工艺和提取技术方面没有大的突破，所以也没有多大的改进。

从４个城市各种剂型所占份额来看，抗肿瘤中成药注射剂型在各剂型中均呈现出市场领导者的强势。４个城市剂型前３类别的排序都是注射剂领先于胶囊剂和片剂，竞争格局已趋于稳定。胶囊剂、片剂在短期内打破原有竞争格局的可能性不大，只属于抗肿瘤中成药注射剂的追随者。

特殊是南京和成都，中成药注射剂产品分别占据了该区域剂型市场的６４％和６２％，表明白抗肿瘤中成药注射剂已占据着南京和成都的霸主地位。另一方面，广州、重庆两地注射剂市场份额均未超过５０％，对于生产企业要进一步扩大注射剂在两地的份额还是存在着不小的市场机会和上升空间的。这样一来，传统给药途径中的弱势剂型产品将面临新一轮注射剂产品的挑战。

走势分析

四城市医院市场变化急剧，中药现代化为药企添增砝码

纵观２００５年抗肿瘤中成药在国内这４个城市的市场表现，不难发觉占医院临床用药主导地位的中成药一般都是一些实现了中药现代化或者中药西制、营销模式创新的制药企业所生产并销售的，而且拥有全国性营销网络的企业一般都占据高端市场。４个城市抗肿瘤中成药营销的区域差异特别明显。

抗肿瘤中成药的主流产品一般以能够广泛应用于多种恶性肿瘤的临床治疗的药物比较畅销，比如艾迪注射液、金水宝胶囊、参芪扶正注射液、康莱特注射液、香菇多糖注射、华蟾素片、安康欣胶囊等都是应用于肺癌、胃癌、肝癌、食道癌、膀胱癌等诸多恶性肿瘤的治疗，因而能够在医院被广泛应用于临床，极受市场追捧。

抗肿瘤中成药注射剂表现突出，由于价格较昂贵，所以基本上占据着中药抗肿瘤的高端市场。目前在研发上朝着冻干粉针、ＰＶＣ大输液等高技术研发方向进展，新技术在细胞毒性、使用平安性、生物汲取利用度、肝脏首过效应影响、肿瘤治疗靶向性等方面都有很大提