电商与物流发展趋势

中国电子商务及物流的发展趋势

顺丰电商物流事业部内部培训

2013年9月

Agenda

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-中国电子商务行业的发展趋势中国电商物流行业的发展趋势传统行业转型电商的机遇与挑战顺丰电商事业部新业务落地建议(一)提高大型企业电子商务水平(二)推动中小企业普及电子商务(三)促进重点行业电子商务发展(四)推动网络零售规模化发展(五)提高政府采购电子商务水平(六)促进跨境电子商务协同发展(七)持续推进移动电子商务发展(八)促进电子商务支撑体系协调发展(九)提高电子商务的安全保障和技术支撑能力国家《电子商务“十二五”发展规划》中国电子商务2015年展望15万亿B2B

B2C/C2C3万亿B2C占比将达到40%中国电子商务2015年市场发展预测Agenda

2013中国电子商务继续高速发展2013Q1网购规模3520

亿，较去年36.6%

增加，占社会零售总额6.3%B-C占比34%，同比增速96%，远高于同期C-C17.9%。

整个B-C网购天猫占比51.3%，继续领先。自营B-C京东43.4%,市场第一。

B-C发展迅速，消费者对于有确定性的网购质量、价格、服务、物流等综合体验要求提升。B-C企业从价格战回归理性的服务竞争，从卖商品到品牌过渡。淘宝等C-C平台增速趋缓，流量下滑，垂直类和社区类电商发展迅速。跨境电商发展迅速但需突破供应链瓶颈。191亿7000多万件80万淘宝天猫全网总交易额191亿这一天来自淘宝包裹量达到7000多万件全国快递日处理量突破了3000万件申通、圆通、韵达日处理超过500万件，创历史新高80余万人参战“双十一”电商大战其中仅10大民营快递一线揽派人员36.5万。为“双十一”新增了近3万辆社会储备车，分拣场面积增加21万平方米42012.11.11购物狂欢节2012“双十一”神话带来的冲击与思考这一天网购对传统零售的冲击意义深远天变了。。。。互联网，改变了什么时间维度媒介：互联网作为工具1965’

80%2011’

18亿（非）物质维度柔性制造：互联网作为核心竞争力空间维度市场：互联网作为业务“双十一”天猫加淘宝191亿互联网在多个维度改变了商业为效果付费SNS：市场即对话无处不在的屏幕拼速度拼服务拼价格需求碎片化生产柔性化社会化协同未来的经济形态和商业模式新空间（基础设施）引发一系列大转型、大变革……人性化、个性化回归专业化、专业主义，专注经济形态：-从“大规模标准化低成本”转向“大范围个性化高价值”，

-从“规模经济”转向“范围经济”（网络经济、生态经济）商业格局：小前端、大平台、富生态

传统行业商业模式从B-B/B-C向C-B转变

现代工业文明规模经济现代信息文明范围经济

大生产、大流通、大零售、流水线、标准化、低成本

个性化、多品种、小批量

快速反应、平台化协同发展C-B消费者驱动供应链协同发展Agenda

电商发展从平台化模式到社会化电商模式阿里B-B淘宝C-C（小B-C）电商B-C百家争鸣B-C、C-C平台化社会化电商C-B-C19992003201020122013+自组织分布式线上社区实体社区客户粘度特定商品Co-shoppingmall社会化配送网络便捷支付什么是颠覆淘宝的商业模式？

Agenda

电商物流模式随电商发展而不断进化阿里B-B淘宝C-C（小B-C）电商B-C百家争鸣B-C平台化社会化电商C-B-C19992003201020122013电商平台化向社会化演变第三方物流3PL四通一达快递电商自营物流+落地配仓干配+传统快递自建物流网络传统快递网络落地配整合

社会化物流专业化区域化协同、柔性电商物流向社会化演变中国电子商务的发展趋势

-Personalization

个性化订单–C-B消费者驱动

柔性化生产-满足个性化需求

社会化物流-供应链协同平台

网上零售从“卖产品”到“卖品牌”

服务类电子商务发展机会巨大

O2O模式和本地化服务的发展

移动互联网的高速发展最终超越PC

“自组织”发展，从平台化往分布式社会化电商的颠覆模式电商回归商业本质–产品、客户、服务、利润14电子商务发展-供应链走向开放和社会化协同向协同数据分享订单处理平台+数据分享平台仓储网络仓储物流设施供应链整合

整合、服务社会资源开放式订单处理系统+云计算数据分享体系仓储网络合作第三方仓储服务公司干线运输公司核心区域：中心仓+城市仓快递公司区域配送公司天网地网全渠道，多平台，移动化，垂直化本地化，社区化，供应链实时协同

电商自营B-C物流逐步走向开放，变成第三方服务商，但面临内、外运营博弈。

电商快递通达系等公司在低端市场竞争加剧，行业整合进行中。

电商落地配企业生存艰难，从电商件转本地化生活配送，行业内部整合困难，

期待外部资本或战略资源整合。区域公司配送实力在加强。

传统物流公司进一步往电商物流领域渗透，但短时间难有作为。

电商物流从快递管理往供应链管理转变。未来快速、准时将会是主要目标

需要差异化的物流服务产品，由消费者根据性价比自由选择。

行业整合大势所趋，单一物流企业很难解决中国电商难题，需要平台整合各种

资源，形成网络密度大、服务能力强、既保证标准化配送，也满足个性化需求

的高效配送网络体系。包括仓储、上下游供应链、干支线、配送等。

服务差异化的标准化建立行业门槛。电商C-B消费者导向，个性化订单，电商物流

从免费包邮等

走向差异化产品的标准化

配送，性价比和服务是竞争力。中国电商物流发展-整合与创新中国电子商务发展趋势O2O打通C-B个性化移动互联网跨境电商垂直化大数据到来精细化管理社会化营销多平台运营电商金融中国电子商务的未来与机会柔性化生产社会化物流全渠道营销本地化生活传统企业转型电商的挑战

企业文化传统意识人才营销推广同质化传统意识价格战争线上、线下渠道整合消费者习惯

“看不见”“看不起”“看不懂”“来不及”-马云传统行业之电商未来传统行业转型电商之路C2C:据艾瑞2012中国网络零售市场报告：2012年中国网络购物交易规模达13040亿元！同比增长66.2%，增速继续放缓；淘宝B+C:超过10000亿，占电商80%以上市场份额已垄断地位！注：淘宝C2C市场格局已定2012年B2C分析：2012年B2C3869.9亿！同比增长95.1%，比重29.7%2012年各B2C亏损巨大，卖的多亏的多，走向平台化模式，争取盈利；服装和3C类是最大网上零售品来两极分化，电器类客单价高，电器B2C增幅大，其他B2C增幅放缓；有几家B2C倒闭各B2C物流投入巨大2013年各大B2C的发展：京东：目标1000亿，扩张，物流加大投资，B2C平台开放，物流平台开放QQ网购、易迅：平台三合一，以易讯突破口，5年2000亿目标苏宁易购：线上线下同价，全品类发展1号店：沃尔玛控股51%，扩品，扩仓，扩区域，主打生鲜等，移动网购亚马逊：开放仓储物流，稳步增长，但总体占比不大当当：B2C开放平台，进驻天猫，与国美联盟，缩减品类，平台化挑战。凡客：物流开放，如风达开始接快递业务。库存瓶颈，转型挑战巨大。结论：B2C走向开放和平台化，B2C从价格战走向服务和回归商业本质。电商B-C/C-C市场发展情况192013C-C格局未变，淘宝一家独大订单整体情况：2013年，淘宝日均订单1500万，TMALL400万单/天，京东100万单，卓越30万单，凡客18万单，当当25万单，易迅10万单，一号店10万单！其他B2C200万单/天!至12年12月：凡客下降最大快递公司日均件量（万）淘宝件（万）自建日均单（万）申通400380京东物流100圆通380350如风达25韵达350310卓越配送15中通3203001号店物流10EMS300-350万60易讯物流10顺丰300-400万60宅配

日均单（万）汇通10060广州通路3天天10060苏州门对门3宅急送4010浙江ABC2CCES2015上海万象3全峰5040深圳银捷

5优速6040

微特派

3港中能达171

快递配送行业的整体情况分析：快递物流占主导地位自建物流配送，京东物流，凡客如风达物流，1号店物流自配送增长最快，但还约50%依靠第三方物流；其他B2C在自建配送队伍建设投入不多，依靠第三方物流为主，其中80%以上还通过3PL宅配+快递公司；随着各大B2C平台开发策略的加大，第三方物流的占比还会更大；三通一达与QQ速递合作，圆通与京东合作等事件，反映出，四通一达正与我们发生微妙变化；外部B2C在仓储体系建设的投入还是非常巨大；

（各大B2C物流情况和社会化物流详见附件）结论：未来快递在相当时间内依然是电商物流的主流，落地配区域电商配送能力也在稳步提升。电商物流快递配送业的发展情况20，以上数字是在淘宝内部数字基础上估计的，仅供参考

附2：社会化物流情况社会化物流四通一达顺丰EMS二线快递公司区域性宅配公司仓储物流自建物流高端宅配顺丰电商把顺丰作为高端件的备选物流淘宝件占比不大与天猫淘宝战略合作

顺丰优选冷链快速发展中成立电商物流事业部加强电商物流服务四通一达快递电商物流依然占主流，超过80%份额马太效应加大，中通韵达超200%增长受PE青眯度很高由于外部B2C的发展，与淘宝的合作关系微妙申通：内部管理问题严重，但单量第一圆通：现金充足，增加飞机，发展迅速韵达：获了复星和联想创投的融资中通：与PE在谈，稳步增长中；汇通：增速慢，百世整合中第二梯队快递公司业务增幅一般宅急送：淘宝COD业务增速快，跨区业务为主；天天：海航退出后，增速很快，近百万单。快捷快递:购买华东华北多个自建运营中心，扩大全国快递网络龙邦：全力打造全国快递网络；港中能达：总部已在上海，加强与淘宝业务合作。全峰：2亿融资，背后有腾讯。快速发展中。优速：订单增速非常快，基本覆盖全国各个重点城市区域；区域宅配情况得益于B2C高速发展业务都超100%增长很受资本青眯报业发行公司纷纷转型B2C电商配送广州通路：由神州数码和钟鼎入股，整合了7家落地配公司。银捷单量目前第一50000单日均。，苏州门对门，获得了江苏高投和宏鼎3000万投资；管理高，盈利能力最高。落地配行业整合机会来临自建物流：2013年继续加大仓储体系的建设控制自建配送队伍规模，京东除外；纷纷开放物流平台；京东物流：走向开放如风达：凡客订单下降，收缩经营EMS:电商把EMS作为偏远件的备选物流对淘宝订单重视度加强，淘宝订单增幅大

日订单量300多万单，大力拓展电商件

上市等待中B2C仓储物流继续在摸索中成长，专业TP少更多新B2B仓储转入B2C仓储行业酷武：倒闭神码：加大仓储配送全体系布局，参股通路五洲：加大业务开拓中，开发中SAAS化系统，可处理订单日峰值150万单以上。百世：加大B2B业务，汇通直营整合中，拓展B2C业务，快运业务增长快，百世汇通近100万单注：按单量规模区分：三通一达ems顺丰：200万-500万单以上汇通也增势很猛，已达100万量级第二梯队快递公司：10-50万单区域性快递宅配公司：0.5-5万单自建物流：市区小件，2-20万单外部电商社会化物流的发展情况21

顺丰电商物流事业部新业务落地顺丰集团电商服务产业链定位顺丰电商物流产品定位与规划物流事业部电商运营落地规划

如何面对市场与客户

如何做B-C仓储运营

如何做仓配一体化管理

如何内部协同高效发展

、第二部分案例：服装B-C电商电商运营流程解析顺丰电商服务战略规划货源库存建站建店装修商品经营导购比价商品营销订单成交发货中转派件顺丰电商服务战略规划货源库存建站建店装修商品经营导购比价商品营销订单成交发货中转派件打造电商产业链综合服务商货源库存建站建店装修商品经营导购比价商品营销订单成交发货中转派件重点加强收件端与B之间的系统对接与平台的对接已经做了与电商自己的对接与第三方软件的对接对顺丰大数据的运用，精准营销渠道。可以一起讨论，互相启发对B提供整套上下游的配套服务能力，这点合作空间很大支付与供应链金融多方便快捷易用的支付手段个人与企业会员帐户服务供应链融资及风险控制B-C仓储解决方案

仓储管理系统

仓内运营管理

仓配一体化方案

仓储布局与资源

设施设备软硬件电商配送传统快递网落地配整合B-C电商客户顺丰快递标准服务顺丰仓配一体化服务网购消费者C（快、准、好）顺丰电商物流产品规划网络覆盖电商仓储专业性系统处理订单能力城市配送个性化方案网络覆盖密度仓干配顺丰大网基础设施差异化+标准化系统+运营顺丰产业链基础服务设施人力资源集团系统研发资源）传统快递集团空陆运营管理体系资源（大网集团财务和金融服务体系资源行业方案B-C物流标准快递–快、准仓配一体化-个性化、专业化差异化服务B-C行业解决方案三大核心产品，沉淀平台

传统行业之电商未来如何面对市场与客户电商、新业务顺丰标准快递客户、市场行业解决方案营运管理资源管理区域营运团队集团管理部市场部营运本部电商事业部协同订单结构数量级波动性电商：零售级别1～20pc/SKU单SKU或多SKU/订单打包要求高传统：批发级别整箱或多件/SKU打包简单电商：1K～50K订单/日传统：100～1K订单/日电商：日常波动性小活动时增长可达10倍以上高峰不规律传统：高峰按周/月/季，有规律高峰增长一般在3倍以下如何运营电商B-C仓储管理系统+运营管理电商B-C仓储与传统物流仓储的区别TaiwanCHINAX