2020年新型功能性搪瓷材料企业发展策略及经营计划

新型功能性搪瓷材料企业发展策略及经营计划2020年3月

目 录一、行业发展态势 31、珐琅板绿色建筑幕墙材料 32、内立面装饰搪瓷材料 43、工业保护搪瓷材料 6二、未来发展策略 7三、2020年经营计划 81、在市场营销方面 82、在综合管理方面 83、在技术研发方面 94、在生产运营方面 9四、面临的风险及对策 91、国家宏观经济及行业政策变化风险 102、新产品开发及实现产业化不达预期风险 10

新型功能性搪瓷材料企业发展策略及经营计划一、行业发展态势1、珐琅板绿色建筑幕墙材料2019年年末我国常住人口城镇化率达到60.60%，正处于城镇化的快速发展期，伴随着城市化进程的不断推进，人们生活水平的提高，建筑材料开始追求安全舒适、绿色节能等特性，大型公共基础建设等需求不断增长，为建筑装饰幕墙材料带来持续的市场需求和发展空间，并逐步向中高端、个性化方向发展。近年来，我国绿色建筑发展迅速，截至2018年末，全国城镇建设绿色建筑面积累计超过25亿平方米，绿色建筑占城镇新建民用建筑比例超过40%，获得绿色建筑评价标识的项目达到10,139个。一批示范项目和标杆项目，为绿色发展树立了标杆。根据中国建筑装饰协会编制《2018年中国建筑装饰行业年鉴》，2018年，我国建筑装饰行业完成工程总产值4.22万亿元，同比增长7%，其中：公共建筑装修装饰完成工程总产值2.18万亿元（包括建筑幕墙完成3,650亿元），同比增长7.5%，建筑装修装饰市场处于稳定增长态势。2019年3月，国家发改委发布《2019年新型城镇化建设重点任务》，要求加快京津冀协同发展、长江三角洲区域一体化发展、粤港澳大湾区建设，同时对扎实开展成渝、长江中游、北部湾、天山北坡、滇中等城市群作出规划发展要求。随着各城市群和都市圈的全面推进，商务办公楼、城市商业综合体、星级酒店等城市商业空间对建筑幕墙形成大量需求，幕墙系统及材料行业发展仍具备较好的基础。一系列产业政策的关注和扶持，为绿色幕墙材料业务提供了良好的发展机遇。珐琅板绿色建筑幕墙材料作为一种新型绿色建材，符合国家绿色建材发展方向，相较传统石材、铝板、玻璃幕墙等幕墙材料，具有30年零维修、环保安全、长效保真、安装方便等较大竞争优势。继康恩贝项目、上海迪斯酒店、上海外滩金融中心——复星艺术中心、人民日报社报刊综合业务楼、青海藏文化博物馆及国外众多成功示范项目之后，管理层深信该业务将成为公司未来业绩增长的新引擎。2、内立面装饰搪瓷材料随着我国城市经济和规模的发展，单一“向上发展”建造地上建筑早已不能满足城市发展需要，发展地下空间成为城市建设的重点之一，地下工程日益密集地出现在我国的各个城市中，地铁、城市隧道、地下人行通道等设施正在成为城市交通的重要组成部分。《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》指出：到2020年，基本建成安全、便捷、高效、绿色的现代综合交通运输体系，部分地区和领域率先基本实现交通运输现代化；其中，城市轨道交通运营里程比2015年增长近一倍，预期达到6,000公里。2019年2月，《国家发展改革委关于培育发展现代化都市圈的指导意见》提出打造轨道上的都市圈。2019年9月，中共中央、国务院印发《交通强国建设纲要》，提出：到2020年，完成决胜全面建成小康社会交通建设任务和“十三五”现代综合交通运输体系发展规划各项任务，为交通强国建设奠定坚实基础。到2035年，基本建成交通强国，现代化综合交通体系基本形成；到本世纪中叶，全面建成人民满意、保障有力、世界前列的交通强国。《交通强国建设纲要》印发后，交通运输部迅速制定工作方案，动员部署全行业加快推进交通强国建设，并开展《国家综合立体交通网规划纲要（2021-2050年）》；河北雄安新区、江苏省、浙江省、深圳市等13个地区成为第一批交通强国建设试点单位，力争用1-2年时间取得试点任务的阶段性成果，用3-5年时间取得相对完善的系统性成果，打造一批先行先试典型样板。在交通强国顶层规划的指导下，多层次、一体化的综合交通运输体系和便捷顺畅的城市（群）交通网正逐步构建。根据国家发展改革委官网显示：2019年度，国家发改委共批复4个城市轨道交通建设规划项目，涉及里程达643.45公里，投资金额预计4,647.88亿元。同时，随着《粤港澳大湾区发展规划纲要》、《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》等都市圈发展规划密集发布，推进干线铁路、城际铁路、市域（郊）铁路、城市轨道交通融合发展，构建高品质快速轨道交通网成为工作重点，城市轨道交通、城际铁路、隧道、地下通道等基建市场放量增长。据中国城市轨道交通协会统计，截至2019年末，我国内地累计有40个城市开通城轨交通运营线路6,730.27公里，其中：地铁5,187.02公里，轻轨255.40公里，其他制式城轨交通1,287.85公里。2019年新增开通运营城市5个，新增运营线路26条，新开延伸段或后通段24段，新增运营线路长度968.77公里，其中地铁832.72公里。另外，据中国轨道交通网编制《2019中国城市轨道交通市场发展报告》，预计2020-2021年中国城市轨道交通预计将有123条线路新增开通运营，总里程达2,853.29公里，车站1,738座，总投资额达18,996.67亿元；预计将有83条城市轨道交通线路将新增开工，总里程达2,066.84公里，车站1,016座，总投资额达11,973.79亿元。搪瓷钢板（珐琅板）作为地铁、隧道的首选装饰材料，能够适应地铁站、城市隧道、桥隧等地下空间复杂环境，综合性价比优势明显，仍存在广阔的市场空间。3、工业保护搪瓷材料“十三五”期间，煤电行业燃煤机组超低排放改造持续推进并基本提前完成，随着《关于全面加强关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》、《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（以下简称《计划》）发布，大气污染综合治理范围已延伸至钢铁、建材、有色、火电、焦化、铸造等重点行业。《计划》提出：以京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原等区域为重点，持续开展大气污染防治行动。推进重点行业污染治理升级改造，重点区域全面执行大气污染物特别排放限值，推动实施钢铁等行业超低排放改造，对钢铁、建材、有色、火电、焦化、铸造等重点行业及燃煤锅炉无组织排放实施深度治理，2018年底前京津冀及周边地区基本完成治理任务，长三角地区和汾渭平原2019年底前完成，全国2020年底前基本完成。在此指导下，2019年，生态环境部等五部委先后发布《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》、《工业炉窑大气污染综合治理方案》等相关政策，大气污染综合治理已迈入新阶段。据生态环境部统计，2019年度，全国337个地级及以上城市年均优良天数比例为82%。截至年末，北方地区清洁取暖试点城市实现京津冀及周边地区和汾渭平原全覆盖，完成散煤治理700余万户；实现超低排放的煤电机组累计约8.9亿千瓦，占总装机容量的86%；23个省份324家钢铁企业7.8亿吨粗钢产能开展超低排放改造；推进工业炉窑、重点行业挥发性有机物治理；生态环境质量总体改善。2020年是高水平全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，是打好污染防治攻坚战的决胜之年，围绕《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，浙江、安徽、湖南等各省陆续发布2020年生态环境工作要点。就浙江而言，在大气污染综合治理方面，将推进“十千百”工业治气行动，深化10个重点行业挥发性有机物治理和工业废气清洁排放改造，继续推进102个重点工业园区废气整治，实施1000个工业废气治理项目；推进锅炉和工业炉窑整治行动，基本淘汰35蒸吨/小时以下燃煤锅炉，基本完成燃气锅炉低氮改造，实施13家钢铁企业超低排放改造；推进秋冬季大气污染综合治理攻坚等。随着各地非电领域超低排放改造方案及标准出炉，公司工业保护搪瓷材料将迎来新市场机遇。二、未来发展策略以新型功能性搪瓷材料“需求多样性”及“功能多样化”的优异特性为载体，抓住轨道交通行业、节能环保行业、绿色建材行业领域的良好发展势头，在着力打造内立面装饰搪瓷材料、珐琅板绿色建筑幕墙材料及工业保护搪瓷材料三大主营业务“并驾齐驱”的业务模式的基础上，深度挖潜“搪瓷”在更多领域的应用，加快实现公司由单一生产制造商向综合制造服务商的转变，建立涵盖新型功能性搪瓷材料全产业链的产品和服务提供平台；同时，以内生式增长与外延式发展并重方式，寻求更多创新经营模式，推进投资并购的整合升级，优化改善公司的业务组合和盈利能力，提高公司的可持续发展能力，切实提升上市公司的价值。三、2020年经营计划1、在市场营销方面以全年经营指标为导向，抢抓有效合同，与大型央企建立互信和长久合作；创新思路，通过激励措施、代理合作等方式稳固传统业务市场；以国家政策为导向，牢牢把握市场机遇，继续以换热设备为基础，拓展消白及钢铁行业超净工程，完成设备供应商向工程公司的转型；钢铁行业将销售重心转移到为环保公司配套上，择机争取超净排放改造工程；实现全面预算管理；进一步完善合同前评审，加强合同执行的目标管理；要加强市政项目的上层领域的推广、品牌对外宣传力度；加强销售人员培训，提高营销中心和厂部各部的工作反馈效率。2、在综合管理方面持续推进综合管理规范，强化管理压力传导，通过关键指标交叉互评，实现对生产系统工艺品质考核及对支撑系统职能及服务效果的考核；大力推进团队建设和学习型组织建设，拓展人才储备；加强预算管理体系执行，项目成本核算准确性提高；加强费用成本管控料、工时、能耗、异常费用管控；细化二期各单元布局，完成曹宅工厂搬迁工作；加强项目申报工作力度，强化多项目大项目申报及成功率，重点集中在常规项目、国家高新重新认定、省首台套、省隐形冠军、省重大科技项目等省级项目。3、在技术研发方面完成隧道板标准化、轻质化搪瓷装饰板产品系列产业化、精细化珐琅装饰材料产业化应用开发（含绿色环保功能性）三大专题的研发技改；加强研究院团队建设，缓解设计人员紧张状况，强化新产品研发、技改项目管理能力，提高新产品研发系统性，确保落地；持续做好售前技术支撑以及对生产技术工艺支撑；成立资源改善小组。4、在生产运营方面达到新厂区建设规划产能，同时满足特殊情况下的供货能力；计划排程提高效率和可控性，加强急单柔性排产，固化配件排产闭环；寻找配件属地生产资源；车间员工持证上岗、等级评定及日常考核强化；优化用于指导车间工艺品质要求的简化、可视化作业指导书，制定基于品质管理的员工月度绩效考核制度；完善设备常规维保机制，加强使用部门维护职能培训及检查监督，提高设备运行稳定性并优化成本；重点对后工序特别是压板工序进行工艺、现场改善，发挥骨干员工主动性，提高作业员工品质意识；强调纪律管理，生产单元夜间及休息日值班，车间内纪律检查机制落实；重视安全生产。四、面临的风险及对策1、国家宏观经济及行业政策变化风险公司起家于釉料研发制造，发展于城市轨道交通建设，后积极向火电及非电行业节能环保、新型绿色建筑幕墙等领域延伸和探索，实现了业绩的持续增长。但主营业务的市场需求与国家行业政策导向密切相关。大型基础设施一般与政府的投资力度及国民经济的发展息息相关，受到国家宏观经济发展影响，国民经济周期性波动也将影响到公司的市场需求，进而影响收入和盈利能力的稳定性。对策：公司将持续密切关注行业政策变化，加快多元化品种方向发展，优化产品结构；不断挖掘内部潜力，降低生产成本，减少因政策变化及行业竞争而造成利润下滑；积极探索创新经营模式，寻求更多盈利增长点，促进公司可持续发展。2、新产品开发及实现产业化不达预期风险公司致力于新型功能性搪瓷材料的前瞻性研发和市场化推广，是我国新型功能性搪瓷材料产业化应用的市场引领者和行业领航者，一贯坚持以搪瓷（珐琅）“需求创造