X年同行业发展动态

2009年度同行业发展动态分析总裁办2010年1月2009年，在国民经济整体复苏和大背景下，房地产行业较去年也有大幅增长，房地产开发企业再掀土地竞购风潮。继2007年“土地为王”、2008年“现金为王”后，“业绩为王”成为今年各大房企追逐的目标。经过一轮危机的洗礼，一些大的房企正在加快经营管理的调整与优化，战略调整、组织变革、产品研发、品质提升等都越来越受到高度的重视。经营与管理并重，在大力拓展外功的同时，加强内功的修炼，已是当前房地产企业在竞争中胜出的必要条件。资金、土地、人才仍然是各企业的最重要的竞争力。

引言2009年房地产销售20强业绩一览绿城集团主要动向：大规模融资与大规模土地储备并举360亿20余块地3000万方2009年融资总规模2009年拿地数量2009年总储地规模1.绿城集团09年融资情况时间融资渠道融资额（亿元）备注2月银行授信200

4月信托（工行）20

5月配股换取项目6.5（港币）以每股6.5港元配售1亿股募集资金用于完全收购莱福世纪公司100%股权6月股权融资4.58

9月信托（平安）30-50未来三年达150亿【绿城的多元化融资渠道链接】【其他房企09年融资情况链接】2.绿城集团09年拿地情况激进的拿地策略：拍下多个“地王”，平均楼板价达8453元/㎡（2009年，拍下多个“地王”地块（仅杭州就4块），购入的20余幅地块平均楼板价达到8453元/平方米，有7幅住宅地块楼板价超过15000元/平方米。）拿地金额超过300亿元，与公司全年权益销售额几乎相当（2009年，绿城全年共实现销售收入人民币529亿元，总销售金额中归属于集团的权益金额为人民币334亿元。绿城在2009年仅通过招拍挂方式的拿地金额就与公司权益销售额几乎相当。）新增土地储备406万平方米，可建面积约780万平方米续城市用地性质拿地时间建筑面积成交价格

（亿元）出让形式备注合肥市居住、商业10-29666,75026.00拍卖合肥总价新地王杭州市住宅、商业办公10-10138,81729.10挂牌

无锡市商业、住宅09-1861,8680.57挂牌

苏州市住宅、商服09-22128,31136.00挂牌苏州单价新地王苏州市住宅、商服09-22124,53125.00挂牌

杭州市住宅09-1069,8286.70挂牌

北京市办公、商业，兼容使用性质居住09-10178,43112.40挂牌

杭州市住宅、办公、商业金融09-0389,66420.05挂牌

无锡市居住、商业08-07623,32729.00挂牌

绍兴住宅08-17

6.10

台州

09-26

15.20

杭州市

07-03

1.57合作慈溪

01-07

6.53

诸暨

07-07

24.46

合计238.68备注：下表为不完全统计【其他房企09年拿地情况链接】【绿城集团土地储备情况链接】3.绿城的2009“经营管理年”2009年绿城定位为“经营管理年”，以“稳健积极、高效优绩”为主基调，调整扩张步伐。内部管理方面，重点从资金管理、项目开发和全面预算控制三个方面进行优化调整。全面预算控制快速开发资金统筹4.绿城的“精品战略”之路先进的开发理念+完美的企业文化实施精品战略联盟实施全面的质量控制体系客户共同参与品质管理上市融资与各大金融机构保持良好的合作关系广泛合作实施“精品战略”打造“过程精品”打造“高品质物业营造专家”塑造企业形象2007年，北京御园打造产品标杆，在竞争激烈的北京房地产市场，凭借鲜明的产品差异化，闪耀多个亮点“品质路线”构建绿城核心竞争力突破融资瓶颈实现转型“精品战略”升级品质竞争力“精品战略”第一盘绿城的品质体系绿城的质量体系2008年，绿城即开始筹备一本《精品工程质量评价标准》，这将是绿城产品的及格线。质量管理品质之道推行ISO质量管理，于2003年获得ISO9001质量管理体系认证加强产品经验教训的系统性总结加强对国内外一流房产品的考察学习注重产品细节，追求精致完美房产品是人的自然生存空间，也是人的精神发展空间房产品是文明和文化的载体房产品是艺术的创造和建设着生命阶段的体现深化产品品质研究执着于房产品开发理念绿城以““精品战战略”为为根本，，强化浙浙江大本本营市场场，并以以京沪为为支点拓拓展环渤渤海、长长三角等等区域的的二三四四线城市市。凭借借其过硬硬的产品品品质和和强大的的管理能能力，吸吸引到众众多财力力雄厚的的合作伙伙伴，有有效弥补补扩张过过程中资资金和土土地短板板。绿绿城的的发展，，始终以以品牌、、产品和和管理团团队的精精心建设设和优化化为基础础，在快快速成长长的阶段段，高度度重视经经营与管管理，在在创新的的过程中中不断强强化自身身优势，，有效地地提升了了核心竞竞争力。。小结结金地集团团主要动向向：调结结构，重重新发力力减费用争资源09年经营策略谋发展调结构2009年金地地的发展展战略是是，完成成证券市市场股权权融资、、项目回回款和利利润均衡衡发展，，同时重重新开始始投资增增加土地地储备。。加强住住宅产品品的规划划与研发发工作，，将产品品线研发发提升到到发展战战略地位位。1.金金地09年资源源获取情情况增发募资资42.36亿亿（将全部部用于上上海、西西安、天天津、沈沈阳、武武汉等项项目））与USB共同发发起房地地产基金金，预计计募集资资金11-15亿美元元新获取7幅土地地，建筑筑面积470万万平方米米，总地地价款约约141亿元（09年年主要拿拿地战略略奉行““稳健””的基调调，巩固固阵地不不扩张，，主要在在上海及及周边地地区，在在上海共共拿下3个项目目）【金地集集团09年拿地地情况链链接】【金地集集团土地地储备情情况链接接】1、负责责战略研研究、宏宏观经济济研究、、管理研研究等工工作，2、主要要为集团团的投融融资以及及长远发发展服务务。1、总结结集团住住宅开发发经验，，开展产产品线研研究，做做好住宅宅产品的的规划和和研发工工作，提提高住宅宅的产品品开发效效率。2、在健健全的产产品线体体系下，，大大缩缩减项目目开发前前期所消消耗的时时间。3、作为为集团应应对房地地产熊市市的策略略。2.金金地组织织架构调调整情况况【中海地地产09年组织织调整链链接】2009年，是是金地集集团重新新发力的的一年。。组织架架构的深深调，将将战略管管理和产产品研发发提到了了重要地地位。将将产品线线研发提提上企业业发展战战略高度度，以配配合企业业规模发发展。为为缓解其其历史高高地价而而造成的的项目高高成本带带来的临临巨大经经营压力力，金地地调整拿拿地策略略，增加加周转率率更高的的“短平平快”项项目储备备。一改改过往激激进拿地地的方式式，转向向“稳健健”的拓拓展策略略。同同时时，通过过股票增增发募集集42亿亿元资金金，与UBS共共同募集集离岸房房地产基基金也可可能获得得实质突突破，将将成为金金地发展展的新增增长点。。多元化化融资渠渠道的拓拓展与尝尝试，为为其长期期发展奠奠定资金金基础。。小结结中信地产产主要动向向：完成成整合重重组，蓄蓄势A股股IPO500亿亿元2000万平方方完成首轮轮资产重重组，中中信目前前总资产产规模达达500亿元人人民币截至09年上半半年，中中信的土土地储备备规模已已超2000万万平方米米1.中信信地产组组织调整整情况2007年开始始，中信信集团对对旗下房房地产业务进行整整合重组组，以中中信房地地产公司司为主体体，对中中信华南南（集团团）有限限公司、、中信深深圳（集集团）公公司和中中信国安安集团公公司下属属海南博博鳌投资资控股公公司及海海南中信信国安投投资开发发公司的的房地产产业务和和资产进进行了整整合。目目前已完完成首轮轮整合，，计划还还将展开开一轮整整合中信华南南集团中信深深圳集集团中信房房地产产开发发有限限公司司中信地地产集集团确立““集团团公司司—区区域公公司——项目目公司司”的的三级级架构构模式式2.中中信地地产09年年融资资情况况集团百百亿授授信遭遭拒（2009年11月月初上海某某商业业银行行—北北京分分行））11月月30日，，中信信发行行一款款银信信合作作房地地产信信托理理财产产品，，为其其母公公司中信地地产借借道信信托公公司募募集资资金，，计划划募集集金额额6亿亿元人人民币币09年年4月月，中中信地地产获获得来来自国国内共共四家家商业业银行行总计计约300亿的的授信信9月15日日，中中信地地产获获得中中国农农业银银行海海南分分行的的60亿元元授信信2.中中信地地产09年年经营营亮点点索引引9月25日日，启启动建建设都都江堰堰国际际旅游游度假假试验验区（试验验区占占地3600多多亩，，规划划有低低密度度高档档住宅宅区、、生态态商务务办公公区、、五星星级酒店、、主题题乐园园、风风情商商业为为一体体的超超大型型综合合商业业体））积极参参与拿拿地，，深耕耕旅游游地产产（相继继博鳌鳌、太太湖和和天津津嘉湖湖地块块收入入囊中中，中中信地地产已已拥有有三个个庞大大的旅旅游地地产项目目）上海是是中信信地产产重中中之重重：5月，，中信信在上上海市市中心心的住住宅项项目中中信··和平平家园园在市市场上上引起起强烈烈反响响（“中中信地地产全全国发发展重重点是是长三三角、、珠三三角和和环渤渤海地地区。。而上上海是是集团团此轮轮发展中中的重重中之之重。。”））2.中中信地地产09年年拿地地情况况在广州州，中中信地地产以以21亿元元拿下下荔港港南湾湾21万平平方米米土地地天津创创下双双料““地王王”（以36亿亿元拍拍下天天津一一块248万平平方米米的纯纯住宅宅地块块，创创下天天津2009年年土地市场场成交交地块块总面面积和和总价价的新新高））两度进进军杭杭州均均失败败（11月24日日、29日日，两两度在在杭州州土地地出让让会上上出手手拿地地，但但两度度进军军均以失败败告终终）9月，，以2.68亿亿元在在成都都拿下下一块块47052平平方米米的土土地（（该项项目与与龙湖湖弗来来明弋弋相邻邻。进驻园园区开开发：：10月，，在苏苏州以以12.2亿拿拿下一一块18.5万万平方方米的的土地地。中信地地产自自2007年确确立IPO计划划，即即开始始对集集团的的资产产、组组强管管理等等进行行有步步聚的的整合合重组组，以以为上上市做做准备备。2008““价值值年、、服务务年””的推推行，，产品品的品品质、、服务务水平平的大大力提提升，，使其其品牌牌附加加值得得以大大力提提升。。在在此此优势势基础础上，，2009中信信继续续实施施战略略调整整，并并完成成首轮轮深度度调整整，提提出区区域集集中的的战略略布局局，将将战线线收缩缩至重重点区区域和和城市市，强强调现现金流流管理理，采采取各各项措措施促促进销销售，，加速速资金金回笼笼，并并尝试试、开开拓了了多元元化的的融资资渠道道。中中信信地产产战略略结构构的调调整，，使其其将精精力和和资金金的集集中利利用率率得以以大大大加强强，其其整体体规划划、整整体开开发的的思路路及资资源优优势，，为其其获取取大城城市综综合开开发项项目、、大面面积旅旅游地地产项项目提提供其其他企企业难难以复复制的的竞争争优势势。小结结业态态多多元元化化趋趋势势商业业地地产产、、多多物物业业类类型型或或将将成成为为趋趋势势2009年年11月月16日日，，万科科郁亮亮———万科科的的产产品品战战略略转转型型“2010年年，，万万科科将将正正式式推推出出养养老老型型物物业业试试验验，，并并将将进进军军商商业业地地产产。。在万万科科未未来来的的开开发发模模式式中中，，住住宅宅产产品品仍仍占占据据80%的的比比重重，，其其余余20%将将开开发发持持有有型型物物业业，，除除了了养养老老物物业业、、酒酒店店外外，，万万科科还还将将参参与与旧旧城城改改造造、、旅旅游游地地产产、、多多功功能能物物业业开开发发，，覆覆盖盖全全面面产产品品线线。。””2009年年底底万达达持有有物物业业面面积积达达1000万万平平方方米米，，布布局局商商业业地地产产帝帝国国2009年11月5日日中粮集团团宣布全国国“造城城”计划划——20多个个“大悦悦城”2009年12月3日日，万科珠海宾馆馆的改造造工程项项目启动动soho中国2009年异地地扩张第第一站——上海海的SOHO东东海广场场项目加大投资资物业比比重——取得得天安门门南(前前门)项项目知名房企企09年年多元化化事件集团展展望望发展的步步伐，唯有起点点，没有有终点~！感谢大大家家信托发行事转债私募融资内部融资海外上市资产重组合作开发股权融资历年总融融资规模模1）绿城城集团多多元化的的融资策策略【返回】】万科集集团团增发募资资112亿元（8月26日A股市市场再再融资计计划））获建行授授信500亿（2007年为为200亿）保利集集团团融资146亿（用于资资金储备备）金地集集团团增发募资资42.36亿亿（将全部部用于上上海、西西安、西西安、天天津、沈沈阳、武武汉六个个项目））2）知名名房地产产开发企企业融资资授信取取得的成成绩【返回】】截至11月初，，绿城全全年在全全国拿下下17幅幅土地，，总花费费超250亿元元，土地地储备总总建筑面面积达3000万平方方米，其其中自有有权益1973万方，，占66%，而而合作方方的土地地储备权权益比达达三成，，显示出出绿城通通过项目目合作进进行扩张张的特点点。1）绿绿城土土地储备备情况09年土土地储备备较08年增长长近20%【返回】】2）知名名房地产产开发企企业拿地地成绩单单拿地时间拿地城市拿地金额

（亿元）5月22日佛山7.625月25日无锡3.065月25日沈阳1.225月25日青岛3.586月8日厦门18.36月12日福州1.396月25日佛山1.356月25日鞍山4.566月26日重庆6.66月29日重庆11.126月29日上海0.79拿地时间拿地城市拿地金额

（亿元）7月7日武汉7.2757月11日中山2.867月16日佛山21.57月16日广州1.48月长沙4.848月天津0.449月7日北京229月8日杭州8.1399月16日宁波20.59月28日北京29.3合计177.8万科科蛰伏一年年后，全全国范围围21次次拿地（新增项项目储备备二线城市市居多））备注：下下表为前前三季度度信息2）知名名房地产产开发企企业拿地地成绩单单保利利拿地时间拿地城市拿地金额（亿元）5月15日北京

3.856月8日广东阳江

0.736月25日重庆

38.16月29日天津

3.817月2日佛山6.757月6日北京

16.37月16日广州8.57月24日成都

0.186保利地产产通过招招拍挂的的公开市市场新增增土地储储备约1441万平方方米保利全年年投入拿拿地金额额共计413.6亿元元，几乎乎与其销销售额相相当坚守一线城市市，竞得4个“地地王”项目【返回】】拿地时间拿地城市拿地金额（亿元）8月5日苏州19.98月12日沈阳3.128月14日天津20.48月18日佛山5.629月9日南京15.929月22日杭州10.219月25日重庆23.86合计177.2备注：下下表为前前三季度度信息城市用地性质拿地时间建筑面积成交价格（亿元）出让形式备注上海住宅4月100,3745.60挂牌

北京住宅、学校、医院7月275,77415.60竞拍

上海住宅7月210,22830.48联合竞拍

佛山商住用地8月129,7945.05竞拍

上海住宅、商业9月182,71911.50竞拍

深圳住宅9月283,15724.40竞拍

武汉住宅10月581,78112.83竞拍

合计105.461）金地地09年年拿地情情况备注：12月月获得一块地地，信息不详详未统计【返回】2）金地土地地储备情况【返回】2009年04月中中海地产产完成三三级管控架构构模式中海地产集团总部a项目b项目c项目...项目a项