2022年行业分析合资医药企业在华医药领域动态分析

合资医药企业在华医药领域动态分析近期，中国医保商会发布了一份《中国医药产业平安状况调查报告》。报告指出，目前，我国本土医药企业的市场占有率下降，这里面既有技术水平差别的主观缘由，又有不合理的药品定价政策以及以药养医、医药不分开的药品流通体制等客观因素的影响。

近年来，跨国企业在华医药领域的投资不断扩大，截至2022年底，我国已有合资和外资制药企业约1500多家，占我国制药企业总数的30%左右。在市场占有率方面，外资企业的销售额占了我国整个医药市场份额的27%左右；在大城市中，外资药和进口药已占据60%~65%的市场份额；在医疗器械市场中，80%左右的份额为“洋品牌”；有些特别品种的市场几乎被外资产品所垄断。

自1981年2月中国医药集团总公司和日本大冢制药株式会社成立我国医药行业第一家中外合资制药企业——中国大冢制药有限公司以来，这20多年的时间里，合资药企有了长足的进展，已经在我国医药市场中深深扎根，并占据了举足轻重的地位。

主攻医院市场

2022~2022年，在我国医院市场中，合资企业的产品份额呈现稳步上升趋势，从2022年的31.67%上升到2022年的40.16%，市场份额扩大了近10个百分点；国产药品略有下滑，从2022年的47.91%下降到2022年的46.53%；但下降幅度较大的是进口药品，从2022年的20.42%下降到2022年的13.31%。这一方面反映出，国内制药企业引进外资合资化的进程加速，外资企业已经逐步从单纯的药品进口销售转移到在中国国内设厂生产销售，使得合资企业的销售比重大幅度提升。

在合资制药企业的投资方中，以美国和欧洲企业投资的合资企业销售比重为主，其中由美国制药企业投资或合资的企业在我国医院销售的比重最大，2022年占了37.14%的份额，呈现稳定的状态；而由欧洲制药企业投资或合资的企业在我国医院销售的比重排名第2，约占32.46%，呈现上升的趋势；由日本制药企业投资或合资的企业在我国医院销售的比重较小，2022年占4.75%，且呈下滑的趋势。

我国医院市场是合资企业主攻的终端领域，汇合了几乎全部的合资制药企业。2022~2022年，合资制药企业在我国医院市场的销售增长率平均达到25%，高于国内企业的增长率，显示出强大的市场竞争力。在2022年医院市场前10位领先的合资企业均来自美国和欧洲制药企业在华的合资企业，其中美国和欧洲各5家。排名第1位的为上海罗氏公司，其医院市场份额为7.2%，其次为大连辉瑞，占了5.2%，其它依次为阿斯利康（无锡）（5.1%）、北京拜耳（5.0%）、赛诺菲圣德拉堡民生（4.7%）、杭州默沙东（4.3%）、苏州礼来（3.7%）、北京诺华（3.5%）、上海施贵宝（3.4%）和江苏华瑞（2.7%）。

运作模式出新

自20世纪90年月中后期我国开展“三医改革”以来，我国医药市场始终处于政策调整期，从整体层面上看，医疗卫生体制改革、药品流通体制改革等进程，牵动着整个医药行业的进展；而从微观角度看，药品价格改革、处方管理规范、药品分类管理以及税费制度改革等将引发药品消费终端市场发生了结构性调整。

合资制药企业和广阔国产企业一样，同样面临政策出台所带来的影响，这些影响有的是促进因素，有的是制约因素。如何面对这些因素，或者利用这些因素来规避风险，壮大自己是众多合资制药企业“本土化”进程所必需面对的。从近年合资制药企业在我国医药市场的进展特点来看，主要有以下几种趋势：

合资药企独资化

依据商务部发布的一项调查显示，在生产投资中，57％的跨国公司倾向于独资新建；有37％的跨国公司情愿与具备肯定技术和生产资源或力量的企业合资；倾向于通过并购相关生产工厂来投资的跨国公司为28％。由此可见，独资已经取代合资成为今后跨国公司在华投资的首选。

在我国医药市场上，外商投资越来越多地采纳独资方式设立企业，或通过收购中方股东的股份对原有合资企业实现独资，使我国合资制药企业呈现出独资化趋势。上海强生、赛诺菲-安万特、费森尤斯等都是从合资转变成独资的。

在华设立研发机构

当前，医药行业外商投资进展呈现出从简洁的加工分装向上下游产业延长的新特点：一是为降低生物医药研发成本，发达国家的跨国制药企业在强化学问产权爱护的同时，纷纷在进展中国家建立研发中心，向我国转移研发环节的步伐明显加快；二是外资通过合作、收购、兼并等合法的资本运作手段，攫取我国即将成熟的科研成果。继2022年1月诺和诺德首家在中国（北京）设立开发中心后，已经相继有罗氏、辉瑞、诺华、葛兰素史克、阿斯利康等世界领先的制药公司在中国设立研发中心。

变处方药为OTC

在国外，处方药转变为非处方药往往成为延长产品生命周期最为有用的一种手段，在中国，合资企业以往更加注意的是药品在医院市场的销售，产品在医院的销售往往能够带动在零售市场的销售。但随着我国药品分类管理的实施、限售令的实施，特殊是处方药广告限制政策的出台，一些常见疾病如治疗糖尿病、高血压等“富贵病”的处方药品在零售市场的销售受到肯定的限制，特殊是在药品广告宣扬上。

因此，将处方药转变成非处方药使得合资企业在巩固医院市场的同时，也加大了对快速增长的零售市场的投入。在合资企业中，做得最早最好的是西安杨森，其众多的OTC产品如吗丁啉、达克宁等，在OTC市场的销售已经超过医院市场的销售。其它一些合资公司如上海施贵宝、中美史克、北京诺华等都是较早涉入OTC市场的企业。近年来，一些做医院处方药市场的企业借着处方药转为OTC药的机会也大举进军OTC市场，如勃林格殷格翰的治咳药“沐舒坦”、上海先灵葆雅的“开瑞坦”、阿斯利康的3片装洛赛克等等。虽然其间有胜利也有失败，但这种趋势在今后的市场争夺中依旧会消失。

制剂生产本土化

跨国制药巨头在我国的药品销售模式发生逐步的转变，回顾进展模式，无不经受以下几个阶段：药品进口阶段、合资建厂阶段、药品分装销售阶段，以实现药品生产本土化（其中有一部分产品还返销国外）。2022～2022年，我国进口药品的比重呈现逐步下滑，而合资药品销售的比重明显上升的趋势就可以看出，跨国制药巨头已经将重点产品的生产放到了国内合资厂家生产销售。而随着中国的学问产权爱护越来越规范，外企引进新药的最大顾虑逐步消退，近几年很可能是外资新药在国内生产销售的高峰期。如礼来就表示，今后5年将在中国加速引进15种新药，这种新药上市速度是之前少有的。而诺华、罗氏、阿斯利康等也都纷纷表示，会加快在中国的新药上市速度。

加紧第三终端市场开发

合资公司进入中国医药市场时，处方药的引进和销售首当其冲，以满意我国一、二类城市药品的需求。但随着中国经济的飞速进展，人民生活水平和自我保健意识的不断提高，中国政府加大了对农村市场和城市社区这些第三终端市场的医疗投入和政策