SA零售提报培训课件

CRM系统

---零售合同录入2017年6月流程概要资料客户收集客户信息录入贷款信息录入店面生成合同首保GPS审核店面确认提车目录一.创建客户信息二.创建报价单三.店面生成合同四.首保&GPS审核五.客户确认提车1.创建交易-系统登录输入用户名输入密码1.创建个人客户-客户信息录入点击“申请创建”进入客户信息页面选择“个人客户创建”点击进入客户信息的录入主界面1.创建个人客户-客户基本信息录入首先录“客户姓名”“手机号码”“称谓”点击回车，系统会自动带出承租人的关系客户，依次录入承租人的关系客户，点击回车系统进行排重校验重要提示：所有信息录入完成后请点回车键！！！1.创建个人客户-客户基本信息录入填写完成后系统会自动带出关系客户的主页面，进行信息补录1.创建个人客户-客户信息录入点击“证件号“栏位输入”承租人”的身份证信息录入证件号之后在“地址”栏位录入客户的“居住地址”“户籍地址”及“工作地址”“户籍地址”如与“居住地址”相同选中“户籍地址”点击1.创建个人客户-客户关系人信息录入录入客户“配偶&直系亲属”

信息1.创建个人客户-客户信息录入点击“证件号“栏位输入”配偶或直系亲属”的身份证信息录入证件号之后在“地址”栏位录入客户的“居住地址”及“工作地址”“工作地址”如与“居住地址”相同选中“工作地址”点击1.创建项项目客客户信信息—担保人人信息息录入入录入担担保人人信息息在客户户清单单里选选择““创建关关系客客户”选择择“担保人人”进行担担保人人的信信息填填写1.创建项项目客客户信信息—担保人人信息息录入入客户清清单中中建立立完担担保人人的基基本信信息后后，系系统会会自动动带出出担保保人的的信息息页面面在“担保人人”信息息页面面进行行信息息补录录1.创建个个人客客户-担保人人信息息录入入点击“证件件号““栏位输输入””担保人人”的的身份份证信信息录入证证件号号之后后在“地址”栏位位录入入客户户的““居住地地址”及及“工作地地址”“工作地地址”如与与“居住地地址”相同同选中““工作地地址”点击击1.创建个个人客客户-企业客客户信信息录录入点击“申请请创建建”进入客客户信信息页页面选选择““企业客客户创创建”点击进进入企企业客客户信信息的的录入入主界界面1.创建个个人客客户-企业客客户信信息录录入首先录录“企业名名称”“法人手手机号号码”“称谓”点击击回车车，点击““创建建关系系客户户”添添加担担保人人，录入依依次录录入承承租人人的关关系客客户，，点击回回车系系统进进行排排重校校验重要提提示：：所有有信息息录入入完成成后请请点回车键键！！！！1.创建个个人客客户-企业客客户信信息录录入填写完完成后后系统统会自自动带带出申申请企企业的的主页页面，，进行行信息息补录录1.创建个个人客客户-企业客客户信信息录录入点击“证件件号““栏位输输入””申请企企业”的的证件件信息息录入证证件号号之后后在“地址”栏位位录入入客户户的““注册地地址”及及“企业经经营地地址”“企业经经营地地址”如与与“注册地地址”相同同选中““企业经经营地地址”点击击1.创建个个人客客户-担保企企业信信息录录入录入担担保企企业信信息在客户户清单单里选选择““创建关关系客客户”选择择“担保企企业”进行担担保企企业的的信息息填写写1.创建个个人客客户-担保企企业信信息录录入客户清清单中中建立立完担担保企企业的的基本本信息息后，，系统统会自自动带带出担担保企企业的的信息息页面面在“担保企业业”信息页页面进行行信息补补录1.创建个人人客户-担保企业业信息录录入点击“证件号号“栏位输入入”担保企业业”的证证件信息息录入证件件号之后后在“地址”栏位录录入客户户的“注册地址址”及““企业经营营地址”“企业经营营地址”如与““注册地址址”相同选中“企业经营营地址”点击二.创建报价价单1.点开菜单单中的““申请创建建”2.选择“申请单创创建”进行行单据录入入二.创建报价价单选择租赁赁类型二.创建报价价单选择完租租赁属性性后就进进入申请请单的主主单据二.创建报价价单进入搜索索界面搜搜索出承承租人点击搜索索承租人人——承租人必必须选择择，不能能手动输输入二.创建报价价单单据信息息中输入入开票属性性、购车车目的、、车辆用用途点击“快快速输入入”选择择车型、金金融产品品及其他融资资项二.创建报价价单-车型和金金融产品品选择首先选择择车型和和产品选择具体体车型，，录入具具体金融融产品和和融资期期限！二.创建报价价单-车型和金金融产品品选择车型搜索索帮助点点击搜索索按钮进进入搜索索界面进入后选选择所需需车型二.创建报价价单-车型和金金融产品品选择二手车的的录入方方式车辆类型型选择为为二手车车时界面面右边会会自动弹弹出二手手车录入入信息二.创建报价价单-车型和金金融产品品选择金融产品品的搜索索点击搜索索按钮选择金融融融资产产品二.创建报价价单-车型和金金融产品品选择金融产品品选择完完成后选选择客户户的还款频率率融资期限限二.创建报价价单-其他融资资项选择择其他融资资项的选选择----同一个界界面下端端有融资资项的选选择二.创建报价价单-其他融资资项选择择进入其他他融资项项选择界界面选择所需的融融资项选定后点击““确认”按钮二.创建报价单-其他融资项选选择选择好其他融融资项后填写写具体融资金金额二.创建报价单-融资参数录入入车型及金融产产品及其他融融资项选择录录入完成后在页面主页车车型&产品这一栏位位的下端点开“租赁明细”按钮，进入单据的的具体信息录录入。二.创建报价单-保险信息的填填写融保险时此页页签内容必须须填写：保险公司：根根据店面所维维护的融保险险的保险公司司进行选择商业险出单方方式可自主选选择商业险和交强强险的出单地地：根据店面面所属地带出出保险信息的填填写二.创建报价单-保险明细的选选择如果在保险““付款方式”中选择预付款，在“保险明细”中要填写写具体的保险险险种和投保保金额二.创建报价单-收款方选择收款方银行信信息：通过收收款方的银行行选择，带出出具体收款方方信息如所有收款方方与“车款”收款方一样样时点选其他收款款类型直接点点击“拷贝车款收款款方银行信息息”系统会系统会会自动复制带带出收款方二.创建报价单-附件上传并提提报申请点击“附件清单”上传附件信信息附件要求会根根据所选产品品带出类型二.创建报价单-附件上传并提提报申请批量上传之后后，在上传界界面进行小类类更新，小类类更新后关闭闭页面附件上传完成成后保存报价价单据并点击击提交审批转入风控岗三.合同生成及合合同请款在风控岗审批批通过后主页“工作空间”找到所提示示的已通过的的单据进行合合同的生成进入空间后选选择要生成的的合同进入单单据主页进行行编辑三.合同生成及合合同请款—生成合同进入单据后点点击“租赁明细”填写生成成合同所需资资料客户还款卡基基本信息GPS安装单信息车辆信息录入完成后先先点击“1保存”之后点击“2确认并提交””三.合同生成及合合同请款—打印合同在确认生成合合同后在“工作空间”中找到所提提示的已通过过的单据进行行合同的打印印进入单据中点点击“附件信息”下载并打印印合同点击需要打印印的具体单号号三.合同生成及合合同请款—打印合同进入单据主页页后“合同清单”中，下载打打印合同，打印完成后点点击“确认并提交”三.合同生成及合合同请款—合同请款在打印完合同同后在“工作空间”中找到所提提示的已通过过的单据进行行合同请款操操作点击需要请款款的具体单号号二.创建报价单-附件上传并提提报申请进入单据后，，在“附件信息”中上传请款款附件附件上传完成成后，点击““保存”保存单据后““确认并提交”，提交至合合同岗审批四.首保、发票、、GPS审核在合同岗审批批通过后点开“工作空间”找到所提示示的已通过的的单据进行首首保和发票的的信息回填点击需要上传传首保审核的的具体单号四.首保、发票、、GPS审核点击单据中点点开“租赁明细”进入单据据明细中回填填信息GPS定位信息发票信息商业保险单信信息交强险保单信信息四.首保、发票、、GPS审核-GPS定位校验进入单据明细细后进行GPS的定位效验注：CRM系统中GPS的SN码不用金融顾顾问回填是通过GPS供应商的接口口自动对接回回传给系统金融顾问只需需要在发票审审核岗校验定定位成功即可可四.首保、发票、、GPS审核-发票回填GPS定位校验通过过后进行“发票信息”回填四.首保、发票、、GPS审核-保险回填保险信息回填填，如融保险险：保险年份份、保险公司司、出单地会会自动带出，，保险失效日会会根据生效日日自动计算交强险默认只只显示一年，，如有后续年年份点击增增加年份