水污染治理行业画像分析报告（2019年）

水污染治理行业画像分析报告2019年8月

目 录一、行业基本情况 31、行业背景 32、行业发展现状 4（1） 国内水污染治理行业基本现状 4（2） 国内工业污水治理行业基本情况 7二、行业驱动力分析 91、产业政策扶持 92、国民经济的快速增长以及城市化进程的推进 93、水处理技术的不断进步 104、生态文明建设在“五位一体”总体布局中具有重要地位 10三、行业规模及前景分析 111、行业规模 112、发展趋势与前景 12（1） 工业废水排放标准提高，集中治理趋势明显 12（2） 城市废水治理及回用需求增长迅速 12（3） 老工业废水治理亟待提升 13（4） 黑臭水体、流域治理进入集中整治阶段，生态修复市场需求明确 13（5） 工业水系统市场规模趋稳，工业园区集中治理是发展趋势 14四、行业竞争分析 141、市场化程度 142、竞争格局 153、行业进入壁垒 15（1） 专业技术壁垒 15（2） 经验及品牌壁垒 16（3） 人才壁垒 16（4） 资金壁垒 164、行业内主要企业 16（1）博天环境 16（2）万邦达 17（3）中电环保 17（4）东硕环保 17五、行业发展制约因素 181、水污染治理认识有待深化 182、行业相关政策配套措施有待加强 183、市场竞争规范化程度较低 18附件1：行业技术概况 191、成熟稳定的技术得到广泛运用 192、技术运用趋向集成性和定制性 19附件2：行业经营模式 191、以EPC模式提供建设期服务 202、以“委托运营”模式提供运营期服务 203、投资运营服务模式 20

水污染治理行业画像分析报告一、行业基本情况1、行业背景近年来，国家从树立和落实科学发展观，发展循环经济，构建社会主义和谐社会，建设资源节约型、环境友好型社会，建设社会主义生态文明等重大战略思想出发，把提高污水处理及再生利用率作为实施“节能减排”的重要硬性指标，不仅加快了城市污水处理及再生利用设施建设的步伐，还提升了污水处理的理念和技术路线，使污水处理开始从推进达标排放向推进“低排放”以及污水再生利用转变。我国水污染治理已经进入了全面推进和向更高阶段迈进的崭新时期，但相比发达国家，现有治理水平还较低，污水处理的速度还滞后于污染的速度，发展任务任重道远。水处理是指通过一系列水处理设备，使用物理、化学、生物等手段，去除水中一些对生产、生活不需要的有害物质，为适用特定用途而对水进行的沉降、过滤、混凝、絮凝，以及缓蚀、阻垢等水质调理的过程。由于社会生产、生活与水密切相关，因此，水处理领域涉及的应用范围十分广泛，构成了一个庞大的产业应用。根据前瞻产业研究院截止到“十二五”期末统计数据，我国“十二五”期间，用于废水处理的投资达4,500亿元；根据我国“十三五”废水治理行业规划，“十三五”时期的废水处理投资规模将达到13,922亿元，是“十二五”时期的三倍以上。单位：亿元具体到工业废水处理领域，我国的工业废水处理行业才刚刚步入快速成长期，市场规模将保持较高增速发展。根据前瞻产业研究院预测，预计到“十三五”末，我国工业废水市场规模可突破1,500亿元，到2024年，我国工业废水市场规模有望突破3,500亿元大关。单位：亿元数据来源：整理自公开资料。2、行业发展现状国内水污染治理行业基本现状水是组成生命世界和生态环境的基础要素，是任何其他物质都无法代替的。21世纪面对全球性的水资源短缺及水污染严峻问题，世界可持续发展峰会将水资源排在“可持续发展最优先领域”的首位。污水处理行业无疑是国民经济极为重要的行业。国内水污染处理需求旺盛，市场空间广阔。根据联合国环境署统计，人均水资源低于3,000立方米属于轻度缺水，低于1,000立方米属于中度缺水，低于500立方米属于极度缺水。国家统计局《中国统计年鉴2018》显示，2017年国内人均用水量只有435.91立方米，属于水资源严重匮乏国家。目前国内正处于经济发展时期，随着城乡一体化以及工业化持续、长期、快速的发展，城市人口急剧膨胀，用水需求不断上涨。国家统计局数据显示，2014年至2017年，我国废水排放总量分别为716.18亿吨、735.32亿吨、711.09亿吨和699.67亿吨。“十二五”期间，全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划投资近4,300亿元。其中完善和新建管网投资2,443亿元，新增城镇污水处理能力投资1,040亿元，升级改造城镇污水处理厂投资137亿元，污泥处理处置设施建设投资347亿元，以及再生水利用设施建设投资304亿元，污水治理未来市场容量较大。根据住建部颁布的《2016年城乡建设统计公报》显示，2016年年末，全国城市共有污水处理厂2,039座，比上年增加95座，污水厂日处理能力14,910万立方米，比上年增长6.2%，排水管道长度57.7万公里，比上年增长6.9%。城市年污水处理总量448.8亿立方米，城市污水处理率93.44%，比上年增加1.54个百分点，其中污水处理厂集中处理率89.80%，比上年增加1.83个百分点。城市再生水日生产能力2,762万立方米，再生水利用量45.3亿立方米。我国在环境污染治理上的投资从2001年的1,106.70亿元增加到2017年的9,538.95亿元，17年间该支出增长了8.62倍，年均复合增长率为14.41%。按此增速估算，至2020年，我国在环境污染治理上的投资将达到1.42万亿元。目前全国环保产业从业单位约3.5万家，从业人员近300万人，产业收入总额近10,000亿元4。随着环保投资力度的进一步加大，我国环保产业将迎来更为广阔的发展空间。根据《环保装备“十二五”发展规划》要求，“十二五”期间环保装备产业总产值年均增长20%，2015年达到5,000亿元，迅猛发展的环保产业也必将带动水处理行业的快速发展。工信部为贯彻落实《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》和《“十二五”节能环保产业发展规划》于2014年9月印发的《重大环保技术装备与产品产业化工程实施方案》中提出：环保装备制造业年均增速保持在20%以上，到2016年实现环保装备工业生产总值7,000亿元，重大环保装备基本满足国内市场需求。发改委、工信部、环保部及科技部等四部委联合印发的《“十三五”节能环保产业发展规划》提出，到2020年，节能环保产业增加值占国内生产总值比重为3%左右，技术水平进步明显，国产化程度提高，主要节能环保产品和设备销售量比2015年翻一番。国内工业污水治理行业基本情况就水环境污染来讲，大致可以分为点污染源、面污染源和内源污染三大来源，而工业污水是重要的污染点源。从2015年“水十条”要求提出后，工业污染源防治是作为水体污染防治的全盘任务之一在考虑，同时通过对工业企业进行约束，也倒逼其自身进行环境保护和升级改造。根据国家统计局有关数据，我国2015年工业污水设施处理能力为902.65亿吨/年，实际处理量为444.5亿吨/年。在“量”的层面是可以满足实际需求的。但同时也需要看到，由于工业污水处理后回用较多，因此工业污水的实际处理量是远大于实际排放量的，且多数情况下回用的排放出水标准要求甚至比排放还要高。全国工业污水处理量及排放总量比较单位：亿吨/年数据来源：国家统计局。工业污水中污染物较复杂，很难通过单一的处理方法一次性达到排放要求，常常需要通过多种方式的组合进行废水处理。不同类型工业企业污水排放污染物类别、浓度差异较大，即便是同一行业由于工艺不同，其污水污染物类别、浓度差异也较大。因此，工业污水处理对技术要求极高，同时企业在实际处理过程中也要考虑成本因素。吨水运营费用可以从侧面反映出各个行业工业污水处理技术难度。根据国家统计局2014年发布的数据，石油加工、炼焦和核燃料加工业与燃气生产及供应业的吨水运营费相对其他行业高出许多，分别为6.22元/吨、7.04元/吨，而其他大部分行业的吨水运营费用的区间在2-3元/吨。由此可以看出，上述两个行业所产生的工业污水处理难度及技术要求均相较其他行业更高，而公司服务的对象也主要集中在石油化工、煤化工和电力等行业。2014年度各行业工业污水吨水运营费单位：元/吨二、行业驱动力分析1、产业政策扶持随着国家对环境保护的日益重视和水资源的日益紧缺，在水资源的保护和利用领域，除2014年4月修订的《中华人民共和国环境保护法》外，还有《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法实施细则》等法律法规为支持产业发展提供政策基础。而且，《水污染防治行动计划》已于2015年4月正式颁布，其主要内容将包括工业废水治理、市政供水及污水处理的提标改造、农村水处理等几个方面。这些政策将对促进我国水污染治理行业的快速发展以及整体水平的提高起到重大推动作用。2、国民经济的快速增长以及城市化进程的推进近年来我国国民经济维持了中高速发展趋势，国民经济的高速增长一方面有力地推动了市政、工业等水污染治理行业下游领域的投资，为行业提供了较大的市场需求；另一方面，随着居民生活水平的提高，社会环保意识不断增强，污水、废水排放标准及饮用水使用标准逐步升级，为水行业业务的进一步普及提供了充足的动力。同时，我国城市化进程也不断加快，城镇化率从2000年的36.2%，逐步增长至2016年的57.35%10。城市化进程的高速推进促使政府和企业加大水资源的供应及治理力度，给水污染治理行业带来了广阔的发展前景。3、水处理技术的不断进步近十年来，随着我国对水资源保护的重视，工业水处理技术在物理、化学和生物处理方面取得了全面的进步。技术的进步使得原来相对复杂的水处理工艺变得简单，从而大幅降低了水污染治理设施的投资成本和运营成本，对水污染治理行业的良性发展起到了正面的推动作用。4、生态文明建设在“五位一体”总体布局中具有重要地位蓝天白云、清洁空气，是新时代人民对美好生活的新期待。生态文明是“五位一体”总布局的重要组成部分，对我国全面建成小康社会，建设社会主义现代化国家和实现伟大中国梦具有重要意义。自党的十九大以来，生态文明建设工作被摆在了我国社会经济建设的重要位置，党中央和国务院以及各大部委不断出台关于生态环境建设与保护的相应文件。根据《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》及习近平总书记2019年在十三届全国人大二次会议内蒙古代表团审议时做出的重要指示，到2020年，全国地表水Ⅰ～Ⅲ类水体比例达到70%以上，劣Ⅴ类水体比例控制在5%以内；近岸海域水质优良比例达到70%左右，充分显示出党和国家对于环境保护、生态文明建设的高度重视。三、行业规模及前景分析1、行业规模就整个污水处理行业而言，在国家政策的引导、水体污染情况严重导致的处理需求量增大、水处理技术的突破有效提升了污水处理效率等多重因素的综合影响下，我国水处理行业仍将继续保持一个较高速度的增长。中投顾问产业研究中心预测，2017年我国整个水处理行业市场规模将达到2,800亿元，未来五年（2017-2021）年均复合增长率约为43.25%，2021年市场规模将达到11,790亿元。单位：亿元数据来源:中投顾问产业研究中心具体到工业污水处理领域看，在国家空前监管与处罚力度的震慑下，大量工业企业将通过污水提标改造降低排污成本，同时工业水处置第三方运营全面铺开，有望带来市场的迅速放量。据北极星环保网指出，与城市污水处理相比，我国工业废水处理比例仍然偏低，未来处理比例具有很大的提高空间。我国工业废水产出量大、覆盖面广、种类繁多，处理难度大、成本高，单是化工废水处理市场，未来每年将达到约2,000亿元。从地域来看，在内蒙、新疆、陕西、宁夏等地区较重视工业废水零排放。从行业来看，石油化工、煤化工、电厂和部分工业园区越来越重视零排放，随着环保意识的逐步加强及相关法律法规的实施，未来造纸、钢铁、石化、煤化工等行业的零排放市场将会有较强增长。2、发展趋势与前景目前我国的水处理行业正处于快速成长期，在未来一段时间内，将逐步迎来更广阔的市场。根据中国水网在《中国水业政策与市场分析》中预测，城市污水将成为污水处理重中之重，“2010年至2015年期间，我国城市污水处理行业的投资需求为7,000亿元（含污泥处理投资1,500亿元），平均每年新增投资1,100亿元；污水再生利用投资为300亿元”，中国污水处理将在未来10年仍保持高增长。今后，行业的主要发展趋势如下：工业废水排放标准提高，集中治理趋势明显《节能减排“十二五”规划》指出：人口密集、污水排放相对集中地区采用集中处理方式，专业化的工业园区建设能减少分散布局中污染监管和治理的难度，有利于工业废水的集中治理。未来专业化的工业园区建设，将成为各地发展工业及环境保护的新模式，工业废水集中治理趋势将使市场容量进一步扩大，同时，对污水治理企业的技术、工艺及设计方案也提出较高要求。城市废水治理及回用需求增长迅速依据住建部《2016年城乡建设统计公报》，2016年年末，全国城市共有污水处理厂2,039座，比上年增加95座，污水厂日处理能力14,910万立方米，比上年增长6.2%，排水管道长度57.7万公里，比上年增长6.9%。城市年污水处理总量448.8亿立方米，城市污水处理率93.44%，比上年增加1.54个百分点，其中污水处理厂集中处理率89.80%，比上年增加1.83个百分点。城市再生水日生产能力2,762万立方米，再生水利用量45.3亿立方米。我国国民经济持续较快增长，城乡一体化、工业化的可持续发展，城市人口呈现不断上涨趋势，人均水资源占有量逐年递减，对污水处理的需求迅速增长。按照2016年的未处理污水量和新建污水处理厂的边际处理能力粗略计算，全国仍需建造118座污水处理厂以及配套排水管道约3.34万公里。老工业废水治理亟待提升根据国家统计局《2018年中国统计年鉴》，2017年全国废水排放总量为亿吨，其中31个主要城市废水中工业废水排放量239.16亿吨。《“十二五”节能环保产业发展规划》提出，“十二五”期间，“重点攻克膜处理、新型生物脱氮、重金属废水污染防治、高浓度难降解有机工业废水深度处理技术；推广污水处理厂高效节能曝气、升级改造”。依据前述文件精神，氨、氮等被列为节能减排的重要减排约束性指标，对相关行业企业的排放标准进一步提高，新建、扩建的工业企业及工业污水厂提标改造的废水处理技术需求逐步提升。黑臭水体、流域治理进入集中整治阶段，生态修复市场需求明确2015年4月，《水污染防治行动计划》正式出台，其中明确提出到2020年，地级及以上城市黑臭水体控制在10%以内，到2030年，城市黑臭水体总体消除。自此正式拉开了整治城市黑臭水体的序幕。2015年9月住建部、环保部又联合发布了《城市黑臭水体整治工作指南》，成为“水十条”的第一个配套细则。2016年12月，中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于全面推行河长制的意见》，地方各级党委和政府要把推行河长制作为推进生态文明建设的重要举措，切实加强组织领导，狠抓责任落实，抓紧制定出台工作方案，明确工作进度安排，到2018年年底前全面建立河长制；伴随各地治理工作逐步进入实质性阶段，黑臭河治理进入集中整治阶段，将带动黑臭水体治理总投资超4,500亿元，“十三五”期间，各地的黑臭水体治理需求有望集中释放。工业水系统市场规模趋稳，工业园区集中治理是发展趋势2015年1月，新环保法正式实施，相比于旧环保法，新环保法更强调排污总量控制，对超过国家排污指标的地区，暂停审批其新增重点污染物排放总量的建设项目环境影响评价文件。对企业端，通过“按日连续计罚”政策大幅提升企业违法成本，并通过对企业、政府与第三方机构相关责任人施加行政和刑事处罚降低企业与企业负责人的违法动力。在环境政策的倒逼下，产业结构转型和能源结构升级成为中国供给侧改革的必然选择。随着各地经济的发展和环境治理的需要，许多省市都提出了“退城入园”的工业发展战略，加大工业园区内的企业组群的污染集中控制及治理，水处理服务也从为单一企的点源向整个园区的系统施治，以及水资源的综合利用发展，随着工业园区数量和规模的扩大以及工业废水处理标准的提高，工业园区的综合水处理业务将有巨大市场空间。四、行业竞争分析1、市场化程度近年来，随着政府制定的经济政策导向对环保行业投入越来越大，市场容量迅速扩大带动了我国水污染治理和水生态环境服务业的高速发展，逐步形成了一批较为有竞争力的国内水污染治理和水生态环境服务企业。另一方面，众多国外大型水处理公司纷纷进入国内市场，跨国公司凭借其资本和技术方面的优势，介入我国水处理市场。但在废污水处理领域，其行业保护、地方保护仍然存在，市场的规范化程度依然不足，企业之间良性竞争的市场机制尚未完全形成。随着污水处理行业市场化改革的深入，行业法律、法规、政策不断推出，体制、机制逐步与国际接轨，市场规模逐步扩大，市场参与者综合实力不断提高，行业的市场化程度进一步加快。2、竞争格局由于水污染治理以及水生态环境服务业尚处于高速发展阶段，且子行业和细分市场众多，造成参与竞争的企业数量众多，但普遍规模偏小、市场集中度不高。大多数企业受技术和资金实力的制约，只能从事技术含量较低、投资规模较小的业务，竞争力较弱。目前，工业污水处理行业的参与企业数量众多，集中度比较低。由于大型工业污水处理项目投资大、建设周期长、技术难度高，业主在进行招标时一般都要求服务商有较高等级的资质，并设定过往业绩、资本实力等一系列门槛，与国外相比，行业内企业规模偏小，市场份额普遍较低，缺乏具有综合能力的行业领导者。3、行业进入壁垒专业技术壁垒水污染治理行业属于技术密集型行业，因此在专业制造和专业设计等技术层面均需达到一定标准，且水处理的应用领域宽泛，涉及产品众多。目前大部分企业仅能对其中一项或者部分生产领域提供水处理服务，行业内能够掌握完整水处理技术的企业较少。随着市场的逐步成熟，客户对于本行业产品提出了越来越高的要求，主要表现为节能与性能的兼顾、水平以及外形设计等方面。行业外的企业要掌握相关技术体系有较大的困难。经验及品牌壁垒水处理解决方案的提供商不仅要有相应设计能力、生产能力及运营能力，还必须具有相关项目实施经历才能进入客户的投标程序。同时，行业内企业的品牌形象和市场地位也直接关系到其获得订单的可能性及与客户建立长期合作关系的可能性。因此，是否具有同类型项目的过往业绩以及是否具有足够的品牌影响力构成了本行业的重要壁垒。人才壁垒水污染治理行业作为技术含量较高的环保行业，其知识技术密集程度较高，不同于其他的技术行业，水污染治理行业对专业技术及市场需求个性化定制和细分市场切入等方面有较高要求，这需要新进入者在技术开发、市场开发等方面储备大量专业人才。短时间内，行业外公司难以形成较强的技术优势。资金壁垒水污染治理行业特别是水处理工程在投标过程中需支付一定比例的投标保证金，在项目实施过程中也会被要求支付保证金，在研发环节上，也需要投入大量的研发资金和设备，对企业的资金实力有一定的要求，具有一定的资金壁垒。4、行业内主要企业（1）博天环境博天环境集团股份有限公司成立于1995年，注册资本40,001万元，是专业的水环境解决方案的综合服务商，主要为高端客户的工业水处理系统、城市水环境、新水源、生态修复和土壤修复等提供技术开发、咨询设计、核心设备制造、系统集成、项目管理、投资运营等一体化的解决方案。2016年、2017年和2018年净利润分别为13,039.82万元、15,230.57万元和18,347.94万元。（2）万邦达北京万邦达环保技术股份有限公司成立于1998年，注册资本86,518.48万元，主要从事工业水处理系统全方位、全寿命周期专业服务，对给水、排水、中水回用及水处理系统运营整体统筹。2014年业务领域拓展至节能环保领域，业务包括保温管件、保温直管及油气防腐保温管道等产品的销售。2016年、2017年和2018年净利润分别为26,401.82万元、30,631.49万元和-8,070.07万元。（3）中电环保中电环保股份有限公司成立于2001年，注册资本52,220万元，是南京市首家创业板上市公司，为环境综合治理服务商，主营业务包括：工业水处理、市政污水处理、固危废处理和烟气治理，以及产业科技创新平台，形成“4+1”产业发展格局。拥有国家级环境工程设计甲级、环保专业承包、市政工程总承包、机电设备安装、工程咨询、压力容器设计等资质，拥有专利、高新技术产品、软件著作权和专有技术三百余项。2016年、2017年和2018年净利润分别为11,729.33万元、12,350.93万元和12,604.02万元。（4）东硕环保上海东硕环保科技股份有限公司成立于2003年，注册资本10,600万元，是一家专业从事环保水处理的高新技术企业，主要为煤化工、钢铁、石化、制药、造纸等行业的大型工业项目提供水处理综合服务，包括工艺设计、设备系统集成、工程承包以及运营等相关服务。2016年、2017年和2018年净利润分别为3,339.02万元、513万元和153.74万元。五、行业发展制约因素1、水污染治理认识有待深化我国经济发展不均衡，东南沿海大城市的水处理率均高于全国平均水平，污水配套设施也相对齐备。西部地区经济发展较慢，水资源较为缺乏，水处理设施建设与经济发达地区相比存在明显差距。在经济发展相对落后的一些地区，存在“少花钱、低标准、污染转移”的本位和守旧意识，对水污染治理的认识停留于较低水平，影响先进技术的应用。2、行业相关政策配套措施有待加强有效推进水资源化的实施，应形成鼓励再生水利用的价格机制。国家节能减排方案已提出合理调整各类用水价格，加快推进阶梯式水价，实行水资源有偿消费机制，制定支持再生水利用的价格政策等。3、市场竞争规范化程度较低由于行业发展潜力巨大，众多国外大型水处理公司纷纷进入国内市场，跨国公司凭借其资本和技术方面的优势，介入我国水处理市场，从而加大了行业的竞争力度。工业水处理行业产品大多为个性化定制产品，各类用户的需求差异较大，不同用户对于水处理的要求也不一样，市场化程度较高，导致竞标时的技术方案和价格差异