中国第三检测行业发展现状及发展趋势

中国第三检测行业发展现状及发展趋势

根据国家统计局的分类标准，第三方检测行业归属于质检技术服务行业，通过专业技术手段对动植物、工业产品、商品、专项技术、成果及其他需要鉴定的物品、服务、管理体系、人员能力等所进行的检测、检验、检疫、测试、鉴定等活动，还包括产品质量、标准、计量、认证认可等活动。按照检验检测业务活动类型，可将检验检测服务分为检验检测、检查、检定、检疫、计量和安全性评价等。

检验检测作为生产性服务行业，主要为生产活动提供各种支持的服务，具有专业性强、创新活跃、产业融合度高、带动作用显著等特点，掌握了检测话语权一定程度上也就意味着掌握了质量和标准的定价权，是全球产业竞争的战略制高点。

检验检测和认证市场具备明显的消费和产业升级属性，成熟经济体对于检验检测和认证的市场需求更大。目前全球检测市场中，主要被欧洲（占比30.20%）、北美（32.10%）和亚洲（25.20%）占据，剩余地区合计占有检测市场的12.50%。

从检测行业的下游需求来看，工业检测占比最高，达到52%，其中包括石油、燃气、化工、矿产、工业材料、机械、船舶、工业设备、仪器、新能源等行业检测。

生命科学、食品和环境检测占比达到22%。生命科学检测的客户群主要分布在医药、农产品、食品、化妆品、食品、饲料、饮用水的生产流通行业；食品检测的客户群体来自于食品制造商、零售商、采购商；环境检测主要面向的客户是对环境管理有需求的政府、企业或个人。

消费品检测占比为9%，主要包括电子电器、玩具、儿童用品、礼品、杂货、纺织品、服装、皮革、鞋类、汽车、摩托车、钟表、眼镜、家具、日用品、家用品等的测试服务。客户群体主要来自消费品制造业、零售业或消费者。

随着经济和社会的发展，国内第三方检测市场规模从2009年230亿元增长到2017年的超过900亿元，复合增速超过20%。从未来增长潜力来看，预测，到2020年，全球检验检测行业的市场规模将超过1800亿欧元，中国有望成为最大的潜在市场。

随着检验检测认证市场的扩张，国内相关检测认证机构快速增长。根据国家统计局的数据，2002年我国产品检测实验室仅有5500个，体系认证机构122个，国家检测中心240个，到2018年全国共有检验检测机构39472家，较2017年增长8.66%。其中，国内产品检测实验室已经超过35000个，认证机构484个，国家检测中心791个。

国内检测实验室基本保持了13%左右的年均增幅，与行业需求增长程度较为匹配，总体而言，我国检测认证机构数量众多，行业整体竞争充分，市场集中度相对较低，与外资检测机构相比仍有较大差距。

目前，全球范围内的大型综合性检测机构基本上都来自欧洲，如SGS（瑞士）、BV（法国）、Intertek（英国）、德国TüV等。

1989年之前，国有检验检测机构几乎垄断所有商品检验。中国加入WTO以后，民营检测机构快速成长起来。2005年12月11日，中国根据加入WTO的承诺，允许外资独资机构进入中国检测市场。

超过1.6万家国有检测机构在国内检测市场中业务占比达到57.4%。外资检测机构数量虽然只有267家，但业务占比达到31.95%。超过1.4万家的私营检测机构的市占率仅10%。

与外资检测龙头相比，中国第三方检测总体仍处于起步阶段，多数检测机构在全球化布局、实验室和人员投入、检测领域等方面仍有较大成长空间。

从SGS的成长路径来看，长期的信誉积淀、持续的研发和人才投入、推进多元化和全球化布局是成长为世界级检测龙头的必由之路。

检验检测市场作为生产性服务产业，与国民经济增长水平相关性较大。根据此前“十三五规划”，检验检测认证服务产业2020年总收入规模将达到3000亿元。这一目标有望在2019年提前完成，“十三五”期间国内检验检测认证服务业收入复合增速达到12.95%。

截止到2025年的“十四五”规划期间，国内检验检测认证产业将维持8%左右的复合增速，2025年产业整体规模有望达到4861亿元。随着检验检测产业市场化的推进，第三方检测市场渗透率有望逐步提升。预计到2025年，国内第三方检测市场规模将超过2500亿元，“十四五”期间复合增速将达到12.71%。第三方检验检测占整体检测市场的比重有望从2014年的约30%提升到50%左右。

《2020-2026年中国第三方食品安全检测行业市场需求潜力及战略咨询研究报告》数据显示：虽然目前国内检验检测服务业扩张速度较快，但检验检测机构布局分散、规模偏小、同类型机构重复建设形成不良竞争等问题逐步凸显，不利于检验检测行业长期可持续发展。

根据相关部门此前规划，未来要培育一批技术能力强、服务水平高、规模效益好、具有一定国际影响力的检验检测认证集团。

目前国内最大的国有检测机构为中检集团，拥有2万名员工和数百家实验室。国内最大的民营第三方检测机构为华测检测，2019年营业收入规模为31.79亿元，归母净利润规模为4.74亿元，目前华测检测拥有8000多名员工和一百余家实验室。

除此之外，包括广电计量、国检集团、谱尼测试等国内检测机构也快速布局，不断丰富检测领域，提升检测实力。

国内未来将培育出一批具备跨地域、跨领域检测能力的检验检测细分龙头，国内龙头企业规模较SGS、Intertek等海外检测机构仍有较大差距，成长空间巨大。未来5-10年，国内有望出现若干个营收规模超百