中国图形处理器（GPU）行业市场现状与竞争格局分析

中国图形处理器（GPU）行业市场现状与竞争格局分析一、GPU行业概况GPU，图形处理器又称显示核心、视觉处理器、显示芯片，是一种专门在个人电脑、工作站、游戏机和一些移动设备（如平板电脑、智能手机等）上做图像和图形相关运算工作的微处理器。GPU按接入方式分成独立GPU与集成GPU，按应用端分为PCGPU、服务器GPU与移动GPU。二、中国GPU行业市场现状分析据统计，2019年上半年中国GPU服务器市场规模为8.3亿美金，同比增长53.7%，预计到2023年中国GPU服务器市场规模将达到44.5亿美金，5年CAGR为27.8%。2019年上半年中国市场x86服务器市场规模为73.9亿美元，短期来看，即GPU服务器占x86服务器市场的11.23%，该比例从2017年的2.01%逐年提升。国产GPU的生产商包括两种：自主研发系以及引进系。自主研发系包括：中船重工709所、中船重工716、景嘉微、航锦科技、龙芯、上海兆芯等机构和公司；引进系则有凯桥资本收购的Imagination。目前，国产GPU中，较为知名的为中船重工701所的凌久GP101、中船重工716所的JARIG12、景嘉微的JM7200。三、GPU行业竞争格局分析NVIDIA、AMD和Intel在GPU市场三分天下。据统计，2019年Q4PC端GPU出货量中，Intel、AMD和NVIDIA分别占据63%、19%和18%的市场份额。Intel和ADM在PC端GPU市场占据强势地位，主要原因是PC端主要使用集成GPU（核显），而Intel和AMD在PC端x86CPU市场分别占据84%和16%的份额，具有天然优势。NVIDIA虽然拥有基于ARM架构的CPU，但目前处于弱势地位。而在独立GPU（独显）市场，NVIDIA是行业的奠基者和龙头，占据近70%份额。据统计，2019年Q4，NVIDIA和AMD在独立GPU市场份额分别为81%和19%。从新产品进展来看，AMD新系列采用7nm更先进工艺，Intel也表示将在2020年推出独立GPU，采用10nm工艺，主要用于游戏端，用于数据中心的高性能7nm工艺GPU有望在2021年发布。自2016年起，NVIDIA公司的研发费用逐年增高。在2018年NVIDIA公司的研发费用达到了32.22%的增长。强劲的研发费用以及庞大的研发团队造就了NVIDIA一次又一次的技术创新，例如用于增强并行计算的CUDA架构、全球首款面向家庭的高清3D立体解决方案，后期更有高级驾驶辅助系统、轻松创建和部署用于制造、配送、零售、智能城市等的AI机器人应用程序、为超级计算提供协助的加速器等一系列面向未来的高端技术。四、中国GPU行业发展趋势分析1、国产GPU与国外产品相比差距不小，正在加速追赶凌久GP101由中船重工709所研发，并在在2018年2月第一次流片成功。凌久GP101GPU芯片支持HDMI、DVI、VGA等通用显示接口，支持2D、3D图形加速和OpenGLES2.0，支持4K分辨率、视频解码和硬件图层处理等功能，可以广泛应用于军民两用电子设备、工业控制、电子信息等领域。这标志着国内自主研发GPU芯片已经具备批量生产能力，为后续相关研发和国产化应用打下了坚实基础。2、国产GPU逐步走向市场，国产替代空间值得期待中国前期的国产GPU主要面向专用领域，例如2014年5月，景嘉微发布的JM5400是面向军用领域。2018年9月，景嘉微JM7200流片成功。JM7200兼顾专用与民用市场，意味着国产GPU开始迈向民用市场。2019年3月，景嘉微向中国电科某所提供JM7200显卡产品，合同金额合计145,000元人民币。这是公司JM7200产品获得的首份订单。2019年上半年，JM7200芯片已完成与龙芯、飞腾、银河麒麟、中标麒麟、国心泰山、道、天脉等国内主要的CPU和操作系统厂商的适配工作，与中国长城、超越电子等十余家国内主要计算机整机厂商建立合作关系并进行产品测试，大力开展进一步适配与市场推广工作。2019年下半年景嘉微长沙景美集成电路设计有限公司与湖南长城科技信息有限公司签署战略合作协议，湖南长城2020年拟采购100,000（套）JM7200图形显卡，实际采购数量以湖南长城集成景嘉微产品后制成的整机参与湖南省政府采购项目招标后实际中标的数量为准。景嘉微下一代GPU产品JM9231主要针对国产化办公电脑，便携式计