中国有机肥产业概况分析

中国有机肥产业概况分析

有机肥是指含有有机物质，既能提供农作物多种无机养分和有机养分，又能培肥改良土壤的一类肥料。其中绝大部分为农家就地取材，自行积制的。

有机肥是农业中养分的再循环和再利用部分，因此，随着化肥施用量的增加和作物收获物的增多，有机肥的数量也有所增加。虽然近年来由于化肥投入的大量增加，有机肥投入的养分所占的比例显著降低，但仍占养分总投入量的36.7%，有机肥除含有氮、磷、钾和有机碳养分外，还可提供相当数量的中量、微量元素和氨基酸、核酸、糖、维生素等有机营养成分。

1、产业链分析

有机肥料行业上游主要是禽畜粪便、生活垃圾、泥肥原料等，下游主要是农业、园林绿化等行业。

2、有机肥行业发展阶段

中国有机肥的施用历史悠久，《礼记》、《农书》、《齐名要术》、《农政全书》等多部经典农书中均有关于有机肥的种类、作用、制造与施用的技术记载，传统有机肥制造、施用的经验丰富。20世纪以来，中国有机肥行业发展可分为兴盛、衰退和复苏三个阶段：

兴盛阶段（1949年以前）

1949年以前，中国农业生产长期依赖于有机肥的施用。有机肥的原料主要为居民生产、生活所产生的废弃物，这一阶段有机肥尚未商品化，种植户通常采用自制有机肥并自行施用的方式制作、消费有机肥。1905年，中国引进化肥生产工艺，创办了氮肥厂、硫酸铵厂，化肥工业开始萌芽并逐步向农业生产供应高效的化肥产品。

衰退阶段（1949-2001年）

1949年以后，化肥工业迅速发展，各类高效的化肥产品不断涌现并应用于农业生产的各类场景，有机肥的市场份额占比迅速萎缩，1980年有机肥的市场份额降至47.1%，这一数值随着化肥工业的持续发展而不断下降。有机肥仅作为化肥的补充，应用于经济作物，如果树、蔬菜的培育。重无机轻有机的农业发展措施为自然环境恶化埋下隐患，随着大量施用化肥的不利影响（如土壤板结化等）逐渐凸显，商品有机肥的推广时机逐渐成熟。

复苏阶段（2002年至今）

2002年，农业部通过有机无机复混肥料标准（GB18877-2002）和有机肥料标准（NY525-2002），中国商品有机肥进入肥料流通领域。2017年以来，随着农业部、国务院、税务局等主管部门对施用有机肥、生产有机肥的支持和补贴力度加大，有机肥行业取得快速发展。同年，农业部颁布《开展果菜茶有机肥替代化肥行动方案》，开始有机肥取代化肥的尝试，为有机肥行业的发展奠定良好的政策基础。

3、有机肥行业产需量分析

现阶段通过有机肥替代化肥的方式实现畜禽粪尿还田利用，是减轻农业面源污染的有效途径。据测算，2017年中国100个果菜茶有机肥替代化肥示范县，增施的有机肥数量相当于处理2,000多万吨畜禽粪尿所制得的肥料总量。以江苏省为例，2017年江苏省四个示范县有机肥使用量提升30-60%，畜禽粪污综合利用率提高5.2%-6.6%。2018年中国将再增加50个县开展试点，有机肥的施用总量将进一步增加，畜禽粪尿综合利用率提升，农业污染压力减轻。总的来说，有机肥行业试点效果突出，经济效益逐渐转好，产销量规模持续扩大。

《2021-2027年中国有机肥行业市场发展模式及未来前景展望报告》数据显示：2020年我国有机肥产量达到了1560万吨，需求量约为1515万吨，近几年我国有机肥行业产销规模走势如下图所示：

4、有机肥价格走势

总的来看，随着市场需求的扩张，产品品质的提升，行业市场价格总体呈现出一定的波动上升态势，近几年走势较为平稳，2020年有较为明显的下降，主要是由于化肥价格下降，肥料市场竞争较为激烈，带动了作为替代品的价格下降。2020年我国有机肥折纯价格市场均价约为6460元/吨。

5、有机肥行业市场规模

中国有机肥行业处于复苏阶段，参与的企业数量不断增多、生产规模逐渐扩大。市场需求也持续稳定增长，行业市场规模总体保持稳定的扩张态势。根据《2021-2027年中国有机肥行业市场运营态势及发展前景预测报告》显示：2020年我国有机肥行业市场规模达到了978.7亿元。近几年我国有机肥行业市场规模走势如下图所示：

1、氮肥以含氮（N）量21%为1标准吨氮肥 

2、磷肥以含磷（P）量18%为1标准吨磷肥 

3、钾肥以含钾（K）量25%为1标准吨钾肥

目前，国内有机肥含氮磷钾纯度较低，目前需要12~20吨（取中间值16）实物有机肥含氮磷钾折算成1吨标准氮磷钾。

6、有机肥企业发展分析

随着政策的推动，业务模式的进一步成熟，在技术的扩张下，有机肥企业数量不断增多，各类新型有机肥产品不断涌现，有机肥行业产能扩大。

但目前我国的有机肥行业企业规模较小，市场集中度较低，领先企业主要是生物发酵企业，大规模农牧业企业，原料来源丰富，生产成本较低，形成了明显的循环经济模式。

以新希望、顺鑫农业等为代表的领先农业企业着力构建循环经济模式，其有机肥业务板块发展迅速。该类企业利用其家畜家禽养殖规模大、畜禽粪尿资源丰富的优势，成立有机肥制造工厂，一方面解决了养殖业务污染问题，另一方面利于企业综合收入提升。2019年2月，新希望在康平县的100万头生猪项目启动，计划投资20亿元。该项目拟采用“公司+规模化农场”的模式，投资建设年出栏100万头商品猪养殖基地，并发展饲料生产、生猪屠宰、有机肥生产等