中国汽车座椅骨架行业市场现状分析

中国汽车座椅骨架行业市场现状分析一、乘用车座椅结构汽车座椅由金属件和外饰材料组成，金属件包括座椅骨架、滑轨、调角器、升降器等，坐垫和靠背等外饰材料主要由发泡、织物等构成；汽车座椅以人体工程学为基础，起着支撑、定位和保护等功能，其设计的优劣直接影响到乘坐的安全性、舒适性以及内饰观感，在整车安全技术中占有重要地位。二、中国汽车座椅骨架行业市场现状分析2020年国内乘用车销量2018万辆，预计未来5年复合增速4%，2025年有望接近2500万辆；若按照乘用车座椅总成单车价值量4000元测算，2020年中国乘用车座椅市场规模约为800亿元，预计2025年市场规模有望达1523亿元。目前座椅骨架约占座椅总成成本的15%，伴随电动车对轻量化需求提升，座椅骨架采用新型材料或成为必选，骨架成本占比和单车价值量有望进一步提升；若按照乘用车座椅骨架单车价值量600元测算，2020年国内市场规模约为133亿元，预计2025年有望突破200亿元。由于商用车座椅功能相对于乘用车简单，附加值较低，但竞争相对乘用车较小，同时应用范围较窄，商用车的订单量相对较小，不适宜大批量生产。我国人口众多，主要用于私人使用的乘用车需求量比商用车更大，行业内具有一定生产规模的企业基本都是选择乘用车市场作为主要的业务发展方向。2010-2020年我国各类型乘用车产量如下：根据乘用车每种车型座椅骨架和滑轨的实际配置情况，不同类型的乘用车使用座椅配件的数量如下：根据以上两个表格，测算得出2010-2020年我国乘用车座椅骨架以及座椅滑轨的需求数量，据测算，2020年我国乘用车主驾座椅骨架需求量为2017.8万副，副驾座椅骨架需求量为2017.8万副，中排座椅骨架需求量为144.2万副，后排座椅骨架需求量为2017.8万副，滑轨需求量为8071.2万件。三、中国汽车座椅骨架行业竞争格局分析汽车座椅供应链中，Tier1向整车厂供应座椅总成系统，Tier2向Tier1提供座椅骨架、滑轨、调角器等零部件；Tier1多为外资/合资企业，行业集中度高。其中座椅骨架Tier2包括外资、合资及部分内资企业，少数技术水平较高、规模较大的内资企业具备一定竞争力。目前我国乘用车座椅骨架/滑轨主要供应商主要有以下五家企业，其中天成自控主要覆盖工程机械和商用车领域，光启技术主要配套国内自主品牌整车厂，中航精机主要优势在调角器产品，上海明芳主要出口产品；上海沿浦主要配套李尔等国际一线座椅总成厂商，间接配套国内外知名整车厂。四、乘用车座椅核心部件技术壁垒分析汽车座椅成本约占整车成本的5%，成为除动力系统之外成本最高的汽车零部件之一，预计汽车座椅单车价值量约为3000-5000元；座椅骨架是座椅的核心部件之一，单车价值量约为500-800元，约占座椅总成成本的15%。乘用车座椅核心部件高技术壁垒带来高单车价值量。五、中国汽车座椅骨架行业发展趋势座椅是决定驾乘舒适性的主要影响因素。同时，座椅是集设计、安全、成本、功能、减重、节能、舒适与人体工学等因素为一体的复杂系统。座椅骨架占据了座椅重量的绝大部分，因此，可以通过对其结构进行优化，以得到最小重量的骨架结构：1、通过采用密度较小的合金材料，例如：铝合金、镁合金等，通过压