中国新能源汽车行业发展现状、市场竞争格局及未来发展前景分析

中国新能源汽车行业发展现状、市场竞争格局及未来发展前景分析

一、概述

按照范围的大小，新能源汽车可以分为广义和狭义新能源汽车。广义新能源汽车，又称代用燃料汽车，包括纯电动汽车、燃料电池电动汽车这类全部使用非石油燃料的汽车，也包括混合动力电动车、乙醇汽油汽车等部分使用非石油燃料的汽车。目前存在的所有新能源汽车都包括在这一概念里，具体分为六大类：混合动力汽车、纯电动汽车、燃料电池汽车、醇醚燃料汽车、天然气汽车等。狭义新能源汽车可以参考国家《新能源汽车生产企业及产品准入管理规则》的规定：新能源汽车是指是指采用非常规的车用燃料作为动力来源，综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的具有新技术、新结构、技术原理先进的汽车。

从1834年第一辆电动汽车诞生，到2011年新能源汽车在国际各大车展中唱起主角，新能源汽车已经走过了将近180年的历程。经过近两个世纪的曲折发展，新能源汽车无论在种类、技术、市场占有率上都得到空前的突破，作为电动汽车的细分，混合动力汽车和纯电动汽车、燃料电池汽车主导着新能源汽车的发展进程，受到了比其他类型汽车更多的重视。新能源汽车百年历程可以大体分为电动汽车诞生、电动汽车重获重视、混合动力等其它车型的发展、以及纯电动车市场化发展五个阶段。

二、发展现状

1、补贴政策

2020年4月23日，财政部、工信部、科技部、发改委发布了《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》。此次通知综合技术进步、规模效应等因素，将新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限延长至2022年底。平缓补贴退坡力度和节奏，原则上2020-2022年补贴标准分别在上一年基础上退坡10%、20%、30%。原则上每年补贴规模上限约200万辆。

从2020年的乘用车补贴调整方案来看，新的补贴方案对整车的续航里程、能量消耗等指标提出了更高的要求。相比2019年纯电动乘用车补贴方案，2020年方案续航里程最低档从250公里调整为300公里。根据纯电动乘用车能耗水平设置调整系数。按整车整备质量（m）不同，工况条件下百公里耗电量（Y）应满足以下门槛条件：当m≤1000时，Y=0.0112×m+0.4；1000＜m≤1600时，Y=0.0078×m+3.8；m＞1600时，Y=0.0044×m+9.24。比门槛提高0%（含）-10%的车型按0.8倍补贴，提高10%（含）-25%的车型按1倍补贴，提高25%（含）以上的车型按1.1倍补贴。与2019年相比，由于耗电量公式略有调整，考虑调整因素，我们计算指标要求略上升了5%左右。可以说变化不大。其他参数要求与2019年相同。补贴额度上，调整幅度与《通知》要求的退坡10%相仿。

从2020年客车补贴调整方案来看，新能源客车三个类别（非快充类纯电动客车、快充类纯电动客车、插电混动客车）的中央财政补贴标准不变。调整系数要求也几乎没有变化。只有Ekg要求从不高于0.19Wh/kmkg调整为不高于0.18Wh/kmkg。其他参数完全参照2019年补贴标准。我们认为，由于新能源客车2019年下调幅度过大，单位电量的补贴目前刚刚能够覆盖电池成本，所以对于新能源客车来说，只有通过高效的运营才能体现出相比传统燃油客车的经济性，2020年下游需求仍旧需要公交车等财政支持提振。我们预计未来几年，新能源客车仍将保持平稳的态势。

从2020年专用车补贴调整方案来看，新能源货车中央财政补贴标准统一调整为：纯电动货车度电补贴315元，插电式混合动力货车450元，其中纯电动货车中央财政单车补贴上限设置为N1类不超过1.8万元，N2类不超过3.5万元，N3类不超过5万元，插混货车N2类上限为2万元，N3类上限为3.15万元。基本符合10%的调整幅度调整系数要求也几乎没有变化。只有Ekg要求从不高于0.3Wh/kmkg调整为不高于0.29Wh/kmkg。其他参数完全参照2019年补贴标准。我们认为，政策延续了2019年倾向于轻货或重卡层面的补贴。新能源专用车和客车一样，电池补贴难以覆盖成本，未来专用车要靠运营来提高经济性，或依靠限行政策改善，才能达到与传统燃油车的竞争优势。

2、产量

能源在社会发展中占有重要位置，但是能源的存储量都是有限的，为了满足社会长久发展对能源的需求，除了改进生产工艺减少能源的消耗、浪费外，还需要发展新能源，以此减低传统能源使用的同时还可以降低环境污染。新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源的汽车，这样就降低了传统石油资源的消耗，站在环保的角度，新能源汽车将成为未来汽车行业发展的主导方向。近年来中国新能源汽车产量持续增长，2018年中国新能源汽车产量达127.05万辆，较2017年增加了47.65万辆，同比增长率为60.01%，2019年较2018年小幅下滑，2020年受新冠肺炎疫情的影响，中国新能源汽车产量有所下滑，2020年1-10月中国新能源汽车产量为91.4万辆。

《2021-2027年中国新能源汽车行业市场供需规模及投资前景预测报告》数据显示：2020年1-10月中国新能源乘用车产量为83.2万辆，占全国新能源产量的91.03%，占比非常大；新能源商用车产量为8.2万辆，占全国新能源产量的8.97%，占比较小。

2020年1-10月上海汽车集团股份有限公司新能源汽车产量为182596辆，全国排名第一；比亚迪股份有限公司新能源汽车产量为137043辆，全国排名第二；特斯拉(上海)有限公司新能源汽车产量为110240辆，全国排名第三。

3、销量

2014-2018年中国新能源汽车销量快速增长，2019年较2018年有所下滑，2019年中国新能源汽车销量为120.6万辆，较2018年减少了5.02万辆，2020年受新冠肺炎疫情的影响，中国新能源汽车销量有所下滑，2020年1-10月中国新能源汽车销量为90.1万辆。

2020年1-10月中国新能源乘用车销量为81.8万辆，占全国新能源汽车销量的90.79%，占比非常大；新能源商用车销量为8.3万辆，占全国新能源汽车销量的9.21%，占比较小。

2020年1-10月上海汽车集团股份有限公司新能源汽车销量为192080辆，全国排名第一；比亚迪股份有限公司新能源汽车销量为136497辆，全国排名第二；特斯拉(上海)有限公司新能源汽车销量为92051辆，全国排名第三。

三、市场竞争格局

2004年以来，新能源汽车厂商遍地开花，国内外主流汽车品牌主机厂也加入新能源汽车开发队伍中。2020年中国新能源汽车行业主要生产企业有上海汽车集团股份有限公司、比亚迪股份有限公司、特斯拉(上海)有限公司、广州汽车工业集团有限公司、中国第一汽车集团有限公司、安徽江淮汽车集团有限公司、北京汽车集团有限公司、东风汽车集团有限公司、长城汽车股份有限公司、奇瑞汽车股份有限公司等。

2020年1-9月上海汽车集团股份有限公司总资产为8458亿元；比亚迪股份有限公司总资产为1968亿元；广州汽车工业集团有限公司总资产为1321亿元；安徽江淮汽车集团有限公司总资产为459.3亿元；东风汽车集团有限公司总资产为195.3亿元；长城汽车股份有限公司总资产为1274亿元。

2020年1-9月上海汽车集团股份有限公司营业总收入为4987亿元；比亚迪股份有限公司营业总收入为1050亿元；广州汽车工业集团有限公司营业总收入为431亿元；安徽江淮汽车集团有限公司营业总收入为401亿元；东风汽车集团有限公司营业总收入为101亿元；长城汽车股份有限公司营业总收入为621亿元。

2020年1-9月上海汽车集团股份有限公司毛利润为482亿元；比亚迪股份有限公司毛利润为218亿元；广州汽车工业集团有限公司毛利润为21.8亿元；安徽江淮汽车集团有限公司毛利润为23.5亿元；东风汽车集团有限公司毛利润为13.2亿元；长城汽车股份有限公司毛利润为103亿元。

2020年1-10月上海汽车集团股份有限公司新能源汽车产量占全国新能源汽车总产量的19.97%；比亚迪股份有限公司新能源汽车产量占全国新能源汽车总产量的14.99%；特斯拉(上海)有限公司新能源汽车产量占全国新能源汽车总产量的12.06%；广州汽车工业集团有限公司新能源汽车产量占全国新能源汽车总产量的6.32%；中国第一汽车集团有限公司新能源汽车产量占全国新能源汽车总产量的5.03%；安徽江淮汽车集团有限公司新能源汽车产量占全国新能源汽车总产量的4.31%；北京汽车集团有限公司新能源汽车产量占全国新能源汽车总产量的3.97%；东风汽车集团有限公司新能源汽车产量占全国新能源汽车总产量的3.82%；长城汽车股份有限公司新能源汽车产量占全国新能源汽车总产量的3.53%；奇瑞汽车股份有限公司新能源汽车产量占全国新能源汽车总产量的3.20%。

2020年1-10月上海汽车集团股份有限公司、比亚迪股份有限公司、特斯拉(上海)有限公司、广州汽车工业集团有限公司、中国第一汽车集团有限公司、安徽江淮汽车集团有限公司、北京汽车集团有限公司、东风汽车集团有限公司、长城汽车股份有限公司、奇瑞汽车股份有限公司十家公司新能源汽车产量占全国新能源汽车总产量的77.20%，企业市场占有率较高，市场集中度较高。

四、发展中存在的问题

目前中国新能源汽车行业发展中存在的主要问题有：产品成熟度与发达国家相比较低、科技创新能力有待提升、科技与管理人才队伍建设提升空间大、汽车使用环境有待优化等。

五、解决策略

面对中国新能源汽车行业发展中存在的问题，解决策略主要有：政府施行财政政策，增强基础建设投入；完善相关技术研发；创建新能源汽车产业标准体系；增强技术储备与预研；明确未来新能源汽车发展方向；完善优惠配套政策等。

六、未来发展前景展望

1、市场扩大

新能源汽车的发展是一种潮流，是汽车行业发展不可逆转的趋势。社会可持续发展是我们今后发展历程中必须要坚持的理念，这就意味着环保行业会具备广阔的发展前景。随着研究的深入，新能源汽车的稳定性不断提升，配套基础设施日益完善，实现普及化生产后，会有更广阔的市场，人们将大量购入新能源汽车。

2、技术更加完善

随着研究的深入，我国新能源汽车技术将会更加完善。国家政策给予更全面的支持，各方面资金的注入以及学习借鉴其他国家的先进技术等，都会推动新能源汽车的发展。各大高校完善专业建设，组建专业的研究团队，给予企业更大的技术支持，企业要加快新能源汽车产业链建设，将研究成果转化为生产力。

3、智能化水平提升

智能化技术的广泛应用也是今后社会发展的趋势之一，汽车制造中融入智能化技术可以提升汽车运行的稳定性，智能技术可以对汽车进