EC项目的特点与风险管理

EPC简介EPC(Engineering，procurement，construction)就是设计、采购和施工总承包，是国际上运用最广泛的一种工程总承包方式，属于一种交钥匙项目，也可以说它是“设计+施工”(D+B)合同方式的一种延伸。EPCEPC总承包是指业主对项目的目的和要求进行招标，承包商中标并签订具体的合同，承包商承担项目的设计、采购、施工全过程工作的总承包。业主只与总承包商形成合同关系，其他的项目管理工作都由总承包商承担并对项目最终产品负责。EPC的具体表现形式有四种：EPCm设计、采购、施工管理总承包(Engineering、procurement·Constructionmanagement)是指EPCm总承包商与业主签订合同，负责工程项目的设计和采购，并负责施工管理设计、采购、施工监理承包(EPCs)设计、采购、施工监理承包(Engineering、procurement·ConstructionSuperintendence)总承包商与业主签订设计、采购和施工监理总承包合同，负责工程项目的设计和采购工作，并监督施工承包商按照设计要求的标准、操作规程等进行施工·并满足进度要求，同时负责物资的管理和试车服务。设计、采购和施工咨询总承包(EPCa)设计、采购和施工咨询是指EPCa总承包商负责工程项目的设计和采购，并在施工阶段向业主和施工承包商提供咨询服务。施工咨询费不包含在承包价中，按实际工时计取。施工承包商与业主另行签订施工合同，负责项目施工按图施工，并为施工质量负责。EPC模式的特点首先由于是固定总价，投标和签订合同时总价的确定就显的非常重要，要考虑成本+风险+利润。这对承包商投标报价和投标管理要求很高。其次，中标后谈判过程时间较长，这与FIDIC中红皮书的单价合同不同，固定总价合同议标、谈判的过程是一个讨价还价的过程。最后，固定总价和工期还导致项目实施过程费用控制和进度控制的难度加大，在FIDIC合同“红皮书”中，工程量的变更导致费用增加是可以构成索赔的，而EPC承包商承担设计、采购、施工全部责任，总价一旦固定就很难索赔。索赔机会的减少无疑会大大增加EPC承包商费用控制和进度控制的管理难度。特点一:固定总价和工期EPC模式的特点特点二:承包商承担更大风险EPC项目实际操作中承包商要承担几乎全部工作量和报价风险，承担对业主要求的理解负责，以及现场环境和水文地质条件等等风险。这些风险在其他合同条件下大都由业主承担。例如EPC对项目最终要求招标，签订固定总价，认为承包商已考虑到工程量的变化并考虑到合同总价中;业主提供的地质资料等，认为签订合同时，承包商己进行过必要的调查核实，由此引起的变更等责任有承包上自行负责。这些都是不会在其他FIDIC合同条件下出现的情况。EPC模式的特点与传统的采用独立的“工程师”管理项目不同，EPC的这一明显特点就是合约中没有咨询工程师这个专业监控角色和独立的第三方，项目参与各方的关系不再是“红皮书”条件下的三角关系。业主按照EPC合同第三条【雇主的管理]的规定，委派业主代表来管理，并将业主代表的姓名、地址、任务和权利，以及任命日期通知承包商，当业主希望替换己任命的雇主代表，只需要提前14天，将替换人的姓名、地址、任务、权利以及任命日期通知承包商即可;而在新红皮书和新黄皮书中，业主更换工程师，接替原工程师的人选需要经承包商的同意。此外，在EPC项目中业主代表作出决定时，也不像要求“工程师”那样，在合同中明文规定要“公正”。特点三没有“工程师”第三方EPC模式的特点EPC合同的支付是“里程碑式的付款方一式”而不像传统的FIDIC合同那样，计算己完工程量来确定期中支付，最终验收支付合同价款必须通过“竣工试车”并最终成功。EPC合同的支付方式，有时在业主的招标文件中做出原则性规定，例如规定项目达到某种要求和功能时支付已完工程的金额。承包商根据业主的原则性规定，在填写支付表确定支付里程碑时提出详细的支付要求。必要时，常常在授标之前协商有关支付事项，确定最终的支付方式和里程碑并鉴定合同。特点四:里程碑式的付款方式EPC模式的特点例如，中国一阿拉伯化肥有限公司一期工程总投资5800万美元，首先总承包商(法国SB公司)按照合同范围，列出全部工程清单，并分解为1000多万个工作包，然后每月依据己完成的工作包提出付款申请。工程包的分解就是里程碑的界定，以工作包的完成情况和完成多少来确定支付数额。承包商在确定“里程碑”填写支付计划表时，除了上述划分工作包，按里程碑支付已完工程金额的方式，还可按投标时的进度计划支付，在支付表中为合同期的每个月份填入一个合同价格的百分数作为支付依据。另外，也可以根据工作项的性质灵活采用上述两种支付方式，例如土石方量和混凝土浇筑量等可以合理划分工作包，按实际进度支付，设计可以采用工作深度里程碑(初步设计，详细设计)来划分。特点四:里程碑式的付款方式EPC模式的的特点对于业主主的优优点(1)工工程费用用和工期期固定，，项目容容易得到到公司董董事会的的批准以以及贷款款人的投资。(2)承承包商是是向业主主负责的的唯一负负责方，，管理简简便，缩缩短了沟沟通渠道道;工程程责任明明确，减减少了争争端和索索赔。(3)工工程工期期短。由由于规划划设计、、采购和和施工阶阶段部分分重叠，，大大缩缩短了工工程工期期.(4)投投标人都都在投标标书中提提出了备备选的工工艺流程程设计、、建筑布布置、设设备选型型等方面面的方案案及其相相应实施施费用，，业主可可以从中中选择最最为经济济合用的的一个。。EPC模式的的特点对于业主主的的缺点(1)合合同价格格高。(2)对对承包商商的依赖赖程度高高。(3)对对设计的的控制强强度减弱弱。(4)评评标难度度大。EPC模式的的特点对于承包包商优点点(1)利利润高。。由于承承包商承承担了工工程实施施中的绝绝大部分分管理工工作和风风险，合合同价格格中管理理费率和和风险费费率一般般很高。。对于能能够有效效地降低低管理成成本、减减小风险险损失的的承包商商来说，，利润丰丰厚。(2)压压缩成本本、缩短短工期的的空间大大。因为为设计、、施工以以至采购购都由承承包商一一方来完完成，他他可以从从整体上上对工程程的规划划设计、、采购和和施工做做出最佳佳的计划划和安排排。通过过采用并并行工程程的方式式，承包包商可以以进一步步地在保保证质量量的前提提下缩短短工期，，降低成成本。(3)锻锻炼和提提高了设设计队伍伍。设计计师通过过与施工工队伍的的全过程程密切合合作，会会增加对对施工方方法和施施工问题题的了解解，从而而提高设设计能力力，有利利于今后后做出更更具可建建造性、、更为经经济的设设计。EPC模式的的特点对于承包包商的缺缺点1)只适适合实力力雄厚的的大型公公司一般般不具备备独立承承揽工程程设计、、采购和和施工的的能力。。EPC模式对对承包商商的人员员、技术术和以往往工作的的经验的的要求都都很高。。如果过过多地采采用分包包或外聘聘的形式式，人员员之间技技术上需需要长期期磨合，，利益上上存在大大量纷争争，不宜宜于进行行集成化化的管理理，EPC模式式应用并并行工程程的方法法降低生生产费用用、压缩缩工期、、提高质质量的根根本优点点就不能能得到很很好的发发挥。2)承包商商承担了工工程中的绝绝大部分风风险，风险险管理成为为项目管理理的重点，，稍有不慎慎成本就可可能超支。。3)EPC模式式多采用固固定总价合合同，允许许工期延长长和费用补补偿的机会会少，索赔赔难度大。。4)承包商商需要直接接控制和协协调的对象象增多，需需要实现更更高程度的的信息共享享和企业集集成，对项项目管理水水平要求高高。5)签订合合同前要在在大量调研研的基础上上做出全面面的方案设设计甚至详详细设计，，如果投标标失败，这这部分费用用难以全部部收回。6)对于地地下隐蔽工工作多的工工程，或在在投标前无无法勘查的的工作区域域较大的工工程，难以以在投标前前判断出具具体的工程程量和相关关风险，无无法给出合合理的总价价。EPC项目目中承包商商的风险由于在EPC项目中中，承包商商承担了绝绝大部分风风险，风险险管理就变变得尤为重重要。从全面性和和系统性的的角度对承承包商的风风险进行辨辨识。依据全面风风险管理理理论可知，，风险管理理的重点之之一就是对对环境的不不确定性和和环境变化化对项目的的影响进行行的管理。。首先从以下下几个方面面对EPC模式下承承包商的外外部环境进进行具体深深入的分析析。特别提示：：EPC项目目中承包商商承担的在在其他FIDIC文文本中本属属于业主的的风险与新红皮书书和新黄皮皮书中类似似条款相对对比，业主主在EPC合同条件件下承担的的风险要比比新红皮书书和新黄皮皮书下承担担的少。业业主的风险险缺少以下下三项，这这就意味着着以下三项项风险在EPC合同同条件下转转移给了承承包商承担担:EPC项目目中承包商商承担的在在其他FIDIC文文本中本属属于业主的的风险1）雇主使用或或占用永久久工程的任任何部分，，合同中另另有规定的的除外;2)因工工程任何部部分的设计计不当而造造成的，而而此类设计计是由雇主主的人员提提供的，或或由雇主所所负责的其其他人员提提供的;3)一个个有经验的的承包商不不可能预见见且无法合合理防范的的自然力的的作用。EPC项目目中承包商商的风险业主业主给承包包商带来的的风险大体体表现在:(1)业主主前期工作作不足，如如三通一平平拖延，不不稳定的供供水供电，，征地拆迁迁拖延，通通水不畅;(2)业主主提供的招招标要求不不清楚，设设计基础资资料不完全全;(3)业主主与承包商商签订的合合同的责任任划分不清清;(4)业主主的资信状状况差;(5)业主主的管理能能力(包括括管理水平平、管理力力量、组织织能力、支支付能力差差等);(6)业主主对承包商商的信任度度低。EPC项目目中承包商商的风险分包商、供供货商由于EPC总承包项项目工程规规模大，技技术专业多多，既包括括设计，又又包括施工工和设备采购购，因此一一般由一家家公司总承承包或采用用联营体方方式总承包包后再进行行分包。分分包商的实实力直接关关系到总承承包工程的的实施质量量、进度和和成本。若若分包商实实力不足，没没有抵御风风险的能力力，将总承承包商拖入入困境，就就会加大总总承包商承承担的风险。总承承包商应选选择有信誉誉、有实力力的分包商商实施分包包工程，在在分包合同同中明确其责任、、权利和义义务，以保保证总承包包合同的顺顺利履行。。EPC项目目中承包商商的风险业主方的咨咨询顾问(1)咨询询顾问的管管理能力和和专业水准准状况。专专业水平高高，对项目目的具体实实施能提出有有价值的建建议，能很很好地协助助业主完成成该尽的责责任;管理理能力高，，就能较好的处理好好与承包商的的协作沟通关关系，这对承承包商产生的的潜在风险就就小。(2)咨询顾顾问对承包商商的信任度。。咨询顾问对对承包商越信信任，承包商商的工作受干扰越小小，这样可减减少项目实施施中因双方交交流不畅等原原因引起的不不必要的工作矛盾和经济济损失。相应应地对承包商商的不利影响响也就越小。。为了提升信信任度，承包商有必要对对咨询顾问的的市场地位及及其工作原则则，与业主的的合作历史资资料等有深入的了解。EPC项目中中承包商的风风险竞争者在市场经济体体制下，在承承包商获取工工程项目的承承包权的过程程中，竞争因因素是个不容忽视的的因素。整个个承包商经营营领域内的市市场竞争形势势和主要竞争争对手的状况不仅决定项项目交易的成成交合同价格格，而且决定定承包商经营营活动开展的的策略选择。承包商的的竞争力由其其各资源变量量决定，这些些资源变量包包括:技术能能力、管理能力、市场开开拓能力、财财务状况等等等。因此，承承包商需对潜潜在竞争者的的这些资源变量有深入了了解。EPC项目中中承包商的风风险公众公众是指项目目实施区域以以及受之影响响的区域内的的居民以及自自发形成的民民间社会性组织，，他们一股通通过社会舆论论和自发或有有组织的抵制制性活动来干干预项目的实施活动，来来表达对项目目的意见和要要求，严重时时可导致激烈烈的对抗。公公众对项目的关心主要在在于因项目实实施造成的一一定区域内生生活环境的负负面影响问题题，如施工造成的噪音，，交通不便等等。为了避免免公众对项目目实施的干扰扰，减轻该因因素对承包商带来的风险险，承包商有有必要对公众众的禁忌、风风俗及习惯有有一定的了解解，以及加强本组织内的的环境保护意意识。同时对对无法避免而而造成的生活活环境的负面面影响采取补救措施，如如给以经济上上的补偿等。。EPC项目中中承包商的风风险重点：合同同风险合同风险是指指合同中的不不确定性。EPC总承包包商所面临的的风险大致有有:(1)FIDIC编写的的《设计采购购施工(EPC)/交钥钥匙工程合同同条件》明确确规定的承包商应应当承担的风风险。(2)具体的的合同条文不不全面，不完完整，没有将将合同双方的的责权利关系系表达清楚。。合同中缺少少对承包商权权益的保护条条款，如在工工程受到外界界干扰情况下下的工期和费费用的索赔权权。(3)具体的的合同条文不不严密，承包包商不能清楚楚地理解合同同内容，从而而易造成失误。(4)除了外外部环境方面面带来的风险险，总承包商商自身的组织织结构不同，，其面临的具具体风险也不同同。EPC/交钥钥匙工程合同同条件风险特特殊性2、EPC/交钥匙工程程合同条件““雇主代表”规定导致合同同风险的特殊殊性为了强化雇主主对项目的管管理权，EPC/交钥匙匙工程合同中中“工程师””的角色被““雇主代表””所取代。承承包商的合同同责任和义务务也主要依据据“雇主要求求”来界定。。“雇主要求求”的内容除除涉及工程的的目标、范围围以及应达到到的设计和技技术标准外，，还包括雇主主根据合同所所作的任何变变更。在投标标阶段，“雇雇主要求”是是承包商报价价的重要基础础和依据；签签约后，“雇雇主要求”是是合同文件的的重要组成部部分，其优先先顺序仅次于于合同协议书书、合同专用用条款及通用用条款。这使使EPC/交交钥匙工程合合同在应用中中面临的风险险具有区别于于FIDIC其他传统合合同的特点，，因为雇主有有具有更大的的裁量权。1、传传统FIDIC合同同条件件中“工程师师”的职职能在FIDIC的的其他他格式式合同同中通通常设设置有有相对对独立立的第第三方方———“工工程师师”，，行使使雇主主代理理、证证明人人及第第一裁裁决人人三个个方面面的职职能。。当““工程程师””行使使后两两种职职能时时，与与承包包商风风险及及责任任相关关的事事件引引发的的工期期及财财务索索赔首首先由由“工工程师师”进进行调调查，，然后后根据据合同同确定定承包包商是是否有有权获获得工工期延延长或或财务务补偿偿。如果合合同双双方产产生争争端，，则首首先由由“工工程师师”做做出决决定。。如果果“工工程师师”的的决定定未能能成为为最终终，合合同中中的任任何一一方就就可以以提交交仲裁裁。EPC项项目目中中承承包包商商减减少少或或转转移移风风险险所所坚坚持持基基本本原原则则承包包商商从从计计划划投投标标开开始始就就应应该该考考虑虑从从投投标标到到合合同同索索赔赔的的整整个个过过程程中中可可能能出出现现的的问问题题，，投投标标时时就就要要对对项项目目的的造造价价、、工工期期质质量量做做到到心心中中有有数数。。在项项目目中中标标后后，，做做好好合合同同谈谈判判工工作作，，合合同同签签订订前前，，严严格格审审核核合合同同专专用用条条款款和和添添加加条条款款。。在在EPC/交交钥钥匙匙工工程程合合同同的的签签订订过过程程中中，，一一定定要要注注意意合合同同书书面面化化。。承包包商商应应说说服服雇雇主主修修订订某某些些过过于于苛苛刻刻的的或或本本来来不不合合理理的的条条件件保保证证承承包包商商权权益益的的条条款款，，使使合合同同比比较较优优惠惠或或有有利利，，风风险险较较少少，，合合同同双双方方关关系系比比较较平平衡衡，，尽尽量量减减少少苛苛刻刻的的、、单单方方面面的的约约束束性性条条款款，，实实现现承承包包商商签签有有利利合合同同的的目目标标。。总总之之，，合合利利则则动动是是任任何何承承包包商商都都应应坚坚持持的的原原则则。。利利益益仅仅是是合合同同谈谈判判和和签签订订的的基基本本原原则则，，而而且且是是整整个个合合同同风风险险审审核核的的基基本本原原则则。。通常常订订立立EPC/交交钥钥匙匙工工程程合合同同法法律律适适用用条条款款，，应应该该在在尽尽量量争争取取适适用用所所在在国国的的同同时时，，增增加加适适用用工工程程承承包包中中普普遍遍适适用用的的国国际际惯惯例例，，如如国国际际商商会会关关于于索索赔赔担担保保的的统统一一规规则则、、FIDIC的的合合同同条条件件等等。。此此外外，，还还要要尽尽量量争争取取添添加加如如果果法法化化导导致致承承包包商商的的工工程程造造价价（（成成本本及及费费用用））增增加加，，雇雇主主应应该该予予以以等等额额补补偿偿的的原原则则条条款款。。设计计阶阶段段的的一一些些要要求求1.重重视视设设计计阶阶段段对对成成本本控控制制的的重重要要作作用用。。虽然然设设计计费费所所占占EPC项项目目总总成成本本比比重重不不是是很很大大，，但但是是设设计计阶阶段段是是对对工工程程技技术水水平平和和工工程程造造价价影影响响最最大大的的环环节节，，尤尤其其是是工工艺艺设设计计和和初初步步设设计计阶阶段段。。有有关关统统计资料表表明。设设计阶段段对工程程造价的的影响达达到75%左右右，施工工阶段影影响投资资的可能能性仅占占5%一一10%，因此此设计阶阶段的成成本控制制尤为重重要。2.做好好项目的的设计基基准定位位。所谓设计计基准定定位，就就是对设设计工作作应遵循循的基础础标准的的审查确确定。作作为工程项目目建设的的基础，，设计基基准定位位是今后后所有设设计、采采购和施施工的操操作实施施准绳，也也是对项项目成本本进行预预测和控控制的基基础，是是EPC项目中中标后的的首要工工作。承包商通通常在编编制技术术标底时时就己经经做好设设计基准准的定位位工作，，在合同同签订过过程中允许许有不影影响招标标总要求求的小改改动。具具体说来来就是在在设计阶阶段应该该依据招招投标书、、EPC合同要要求和相相关标准准规范，，确立设设备、场场所、材材料、规规模等项项目内容，在在满足业业主要求求的基础础上把成成本控制制在最低低。EPC项项目设计计阶段，，编制设设备技术术及性能能指标要要求并审审核供货货商的技技术方案是一项项重要工工作。“技术术方案决决定产品品价格””，因此此设计人人员要在在审核供供货商的技术方方案时具具备经济济头脑，，坚持““符合合合同最低低要求””的原则则，为设设备和材材料采购的的成本控控制提供供良好的的基础。。据统计，，满足同同样功能能的条件件下，经经济合理的技术术定位与与设计，，可降低低工程造造价5%一10%，甚甚至可达达10%一20%。在实际操操作中，，要针对对各类