ER项目实施方法论

专家顾问：李学军广州佩格管理咨询有限公司ERP项目实施方法论1/17/2023项目管理项目管理的很多过程本质上是一致的为什么要做？做哪些事？达到什么要求？多长时间做完？需要多少钱？需求：驱动力——解决什么问题？带来什么利益质量：产品或结果满足客户要求时间：明确的起点和终点成本：最终成本可以计算，并应控制在预算内工作范围：完成哪些工作，结果可以评测人：执行人的能力、所有人的目标、人力成本项目成功的制约因素质量工作范围进度成本QCTQTCQTC几乎所有的项目的都具备四个主要目标：Q—Quality—达到预期的质量C—Cost—在预算之内T—Time—在规定时间内S—Scope—在规定的范围内这四个变量是相互联系的，可以用数学表达式表述为： C=f(Q,T,S)如果改变其中一个，至少其中的另一个将改变。项目经理至少确定一个★项目管理者的知识结构一般管理知识与实践应用领域的知识与实践项目管理的知识与实践项目管理知识体系PMBOK=ProjectManagementBodyofKnowledge合同管理管理终结项目计划

建立全面变更

控制项目计划

执行综合管理范围范围确认范围定义范围计划范围变更

控制时间采购计划风险识别沟通计划组织计划质量计划活动定义进度控制进度安排工期估计活动次序成本质量人力资源交流沟通风险采购资源计划成本控制成本估计成本预算质量控制质量确认团队建设人员配置实施报告信息传输风险估计风险对策风险控制招标计划招标实施资源选择合同终结开始执行过程控制过程计划过程开始过程关闭过程项目管理知识体系Processgroups开始计划执行控制结束核心辅助RiskResponseControl开始计划执行控制结束范围确认范围定义范围计划范围变更

控制采购计划风险识别沟通计划组织计划质量计划活动定义进度控制进度安排工期估计活动次序资源计划成本控制成本估计成本预算质量确认团队建设人员配置实施报告信息传输风险估计风险对策风险控制招标计划招标实施投标选择合同管理开始项目计划

建立全面变更

控制项目计划

执行合同终结质量控制管理终结企业信息化方法论应用123456789101112…流程管理管理方法论知识管理方法论IT规划方法论持续改进方法论IT咨询方法论项目管理和变革管理方法论应用实施方法论管理层的抵触情绪利益相关方的管理沟通组织团队的建立技能的传递信息化过程中必须考虑的问题

ERP需求“黑洞”应用实施计划项目管理章程质量管理计划项目过程控制业务蓝图设计蓝图差异分析差异消除策略应用实施策略企业信息化的三步曲

应用实施方案设计管理梳理现状调研分析关键流程梳理管理需求明晰信息化需求明晰项目管理和变革管理方法论知识转移与培训计划现状调研管理需求信息化需求求蓝图设计实施方案解决方案企业管理信信息化的实实现过程BPMERP项目管理和和变革管理理方法论流程管理与与ERP实实施的关系系ERP项目目管理项目策略计划控制/执行行完成项目完成控制和报告告工作管理资源管理质量管理配置管理管理阶段项目管理(PJM)—管理流程ERP实施施方法ERP实施施方法(AIM)——步骤及控制制流程业务需求定定义(RD)业务流程改改善方案(BR)应用和技术术结构(TA)模块设计和和建立(MD)数据转换(CV)建立文档(DO)业务系统测测试(TE)性能测试(PT)培训(TR)系统切换(PM)项目管理定义业务分析方案设计系统建立正式运行切换项目实施质量量管理实施方法定义义了项目实施施的流程，每每一流程表达达了相互联系系的任务、目目标、技能需需求、投入和和可交付给客客户的输出结结果项目计划控制/执行项目结束阶段计划阶段控制阶段结束123456实施阶段ERP实施项项目管理方法法AIMERP系统实实现过程概述述前期准备业务蓝图系统实现系统上线运行支持制定实施策略略拟定实施范围围和目标制定总体计划划对用户管理层层进行培训制定质量管理理和风险管理理策略建立实施队伍伍组织结构对关键用户进进行产品培训训硬件环境、软软件环境安装装当前业务调研研与分析签署分析报告告（M）确定详细方案案设计的范围围制定各模块详详细设计方案案（TO-BE）签署TO-BE（M））制定各模块进进度计划参数设置基础数据收集集策略基础数据收集集单元测试二次开发任务务确认二次开发权限管理策略略确定权限设定优化系统设计计编写用户手册册最终用户培训训动态数据收集集产品环境建立立系统上线（（M）日常维护策略略实施效果评估估应用支持产品环境的跟跟踪维护BPM,ChangeManagement,ProjectManagement动态数据收集集及转换策略略制定集成测试试方案准备集成测试试数据集成测试（（M）项目前期准备备前期准备业务蓝图系统实现系统上线运行支持制定实施策略略拟定实施范围围和目标制定总体计划划对用户管理层层进行培训制定质量管理理和风险管理理策略建立实施队伍伍组织结构对关键用户进进行产品培训训硬件环境、软软件环境安装装当前业务调研研与分析特殊业务处理理的论证确定详细方案案设计的范围围制定各模块详详细设计方案案（TO-BE）签署TO-BE制定各模块进进度计划参数设置基础数据收集集策略基础数据收集集单元测试二次开发任务务确认二次开发权限管理策略略确定权限设定优化系统设计计编写用户手册册最终用户培训训动态数据收集集产品环境建立立系统切换上线线日常维护策略略实施效果评估估应用支持产品环境的跟跟踪维护BPM,ChangeManagement,ProjectManagement动态数据收集集及转换策略略制定集成测试试方案准备集成测试试数据集成测试项目前期准备备—任务建立实施队伍伍制定实施策略略项目范围确认认制定项目实施施总体计划对管理层及项项目组成员进进行培训硬件环境、软软件环境安装装项目准备阶段段质量检查项目启动大会会项目前期准备备—建立实施队伍伍目的：建立行之有效效的项目领导导机构和实施施机构，并明明确项目组各各成员的职责责。任务：与用户方领导导层充分沟通通，解释项目目需要的各种种角色的基本本要求；用户户方推荐人选选；评估其任职资格格相关人员：用户方领导、、咨询顾问方方项目经理结果：提交结果：项目组织结构构图获得结果：各项目组成员员到位，并明明确各自职责责及归属关系系提示：考核项目组成成员时应着重重其业务背景景、威信、以以及在项目进进行中可以投投入的时间参考文档：项目组织结构构图项目前期准备备—制定实施策略略目的：建立良好的项项目管理体系系，为项目成成功奠定基础础。任务：设立项目沟通通交流机制及及规范定义项目文档档管理规范确定项目范围围控制及管理理规范制定实施队伍伍建设及知识识转移策略制定系统管理理及权限设定定策略制定项目质量量管理和风险险控制策略提交结果：项目管理规程程提示：制定项目沟通通交流机制时时应充分考虑虑与用户最高高管理层的沟沟通机制，最最好制定定期汇报讨讨论制度（例例会制度）参考文档：项目管理章程程项目前期准备备—确定项目实施施范围目的：从实施的组织织结构范围、、软件的功能能模块及重点点业务需求几几方面明确项项目总体实施范围。。任务：了解用户的组组织结构现状状及重点业务务需求，确定定总体实施范范围提交结果：项目实施范围围获得结果：用户项目经理理签字确认项项目实施范围围提示：制定实施范围围时应充分参参考合同文本本，并且在文文档提交用户户之前应先交交公司领导审核参考文档：项目实施范围围项目前期准备备—制定项目实施施总体计划目的：在充分考虑项项目的预算、、资源分配几几方面基础上上制定项目的的总体计划。。任务：制定项目实施施总体计划相关人员：顾问方项目经经理、用户方方项目经理提交结果：项目总体计划划提示：在制定项目总总体计划时需需明确标示各各里程碑事件件，同时应明明确界定各工工作的责任方参考文档：项目总体计划划项目前期准备备—用户培训目的：使用户领导层层及关键用户户明确实施的的目标、方法法等任务：对用户管理层层及关键用户户培训ERP原理对项目组成员员及关键用户户进行产品培培训获得：用户管理层及及相关关键用用户对ERP的原理、实实施方法、实实施中的风险险因素及风险的控制和和规避均已了了解提示：培训过程中应应强调实施中中的风险因素素，以及对风风险的控制和和规避；ERP原理培培训可在项目目启动大会时时进行参考文档：ERP原理教教程Oracle产品培训训教材项目前期准备备—硬件及软件环环境安装PurposeTasksOutcomeTipsReference项目前期准备备—项目启动大会会目的：任务：召集项目有关关人员开会，，介绍项目目目标、实施策策略及计划安安排，宣布有有关项目管理中的有有关规程获得：项目正式启动动参考文档：项目启动大会会议程安排项目前期准备备—项目准备阶段段质量检查目的：检查本阶段各各项工作是否否完成，并保保证其质量任务：检查各项工作作应提交的结结果及文档是是否完成并合合乎质量提交：项目准备阶段段质量检查报报告书获得：项目准备阶段段质量检查报报告书被签字字确认相关人员：顾问方项目经经理、用户方方项目经理参考文档：项目准备阶段段质量检查报报告书业务蓝图前期准备业务蓝图系统实现系统上线运行支持制定实施策略略拟定实施范围围和目标制定总体计划划对用户管理层层进行培训制定质量管理理和风险管理理策略建立实施队伍伍组织结构对关键用户进进行产品培训训硬件环境、软软件环境安装装当前业务调研研与分析特殊业务处理理的论证确定详细方案案设计的范围围制定各模块详详细设计方案案（TO-BE）签署TO-BE制定各模块进进度计划参数设置基础数据收集集策略基础数据收集集单元测试二次开发任务务确认二次开发权限管理策略略确定权限设定优化系统设计计编写用户手册册最终用户培训训动态数据收集集产品环境建立立系统切换上线线日常维护策略略实施效效果评评估应用支支持产品环环境的的跟踪踪维护护BPM,ChangeManagement,ProjectManagement动态数数据收收集及及转换换策略略制定集集成测测试方方案准备集集成测测试数数据集成测测试业务蓝蓝图——任务本阶段段工作作准备备当前业业务流流程调调研及及分析析将来业业务流流程讨讨论及及定义义编写并并提交交业务务蓝图图设计计确认业业务蓝蓝图设设计优化业业务范范围定定义优化项项目计计划本阶段段工作作质量量检查查业务蓝蓝图——本阶段段工作作准备备目的：：为业务务蓝图图阶段段工作作从时时间安安排和和资源源调度度等方方面做做好准准备任务：：制定总总体及及各业业务组组业务务蓝图图阶段段工作作明细细计划划确定各各任务务资源源安排排到位位准备业业务调调研提提纲提交：：业务蓝蓝图阶阶段工工作明明细计计划业务调调研问问卷获得：：业务蓝蓝图阶阶段工工作明明细计计划被被确认认用户方方资源源安排排妥当当相关人人员：：各模块块顾问问、顾顾问方方项目目经理理、用用户方方项目目经理理提示：：业务调调研问问卷应应及早早提交交用户户，使使其有有充分分的准准备过过程。。在具具体项项目中中，甚甚至可可以在在项目实施施范围围确定定后即即提交交问卷卷给用用户。。参考文文档：：业务调调研问问卷业务蓝蓝图——当前业业务流流程调调研及及分析析目的：：了解用用户业业务流流程现现状及及需求求，并并对其其合理理性进进行分分析，，为业业务蓝蓝图设设计作作准备备任务根据业业务调调研问问卷做做调研研，了了解客客户业业务现现状及及需求求提交：：业务调调研报报告业务需需求、、报表表需求求及开开发需需求汇汇总获得：：对用户户当前前业务务现状状初步步了解解，了了解用用户业业务处处理关关键需需求，，了解解用户户对开开发及及报表表的需求相关人人员：：各模块块顾问问、用用户方方项目目组成成员、、关键键业务务人员员提示：：用户当当前流流程的的描述述并不不重要要，重重要的的是流流程的的目标标、用用户的的需求求。因因此，，没有有必要要提交当前前业务务流程程，相相反应应致力力于对对流程程的分分析和和将来来业务务流程程设想想的讨讨论。。参考文文档：：业务蓝蓝图——将来业业务流流程讨讨论及及定义义目的：：在业务务调研研基础础上对对用户户的某某些特特殊业业务需需求进进行分分析论论证，，提出出初步步解决决方案案，并并与用户讨讨论确确定。。任务：：对用户户的每每种特特殊业业务需需求，，经分分析后后提出出可能能的各各种解解决方方案（（如果果可能能，在在系统统上验证））；分分析各各种方方案的的优劣劣，并并与用用户讨讨论，，寻求求用户户可接接受的的最佳佳方案案。提交：：特殊业业务需需求解解决方方案获得：：所有用用户业业务需需求都都有对对应的的解决决方案案相关人人员：：各模块块顾问问、用用户方方项目目组成成员、、关键键业务务人员员提示：：所谓特特殊需需求，，有可可能是是一些些不规规范的的处理理方法法，因因此在在这里里应首首先设设法规规范用用户的的业务流程程，并并尽力力说服服用户户对过过去的的流程程做必必要的的改变变。Reference业务蓝蓝图——编写并并提交交业务务蓝图图设计计目的：：完成业业务蓝蓝图设设计。。业务务蓝图图中需需详细细描述述用户户的组组织结结构设设计及及业务需需求，，并提提出对对应的的解决决方案案。该该文档档将是是系统统配置置及相相关开开发的基基础，，同时时也为为系统统的最最终验验收提提供主主要依依据。。必要条条件：：对用户户的业业务需需求调调研并并论证证完成成提交：：业务蓝蓝图设设计相关人人员：：各模块块顾问问、用用户方方项目目组成成员Reference业务蓝蓝图——确认业业务蓝蓝图设设计目的：：与用户户方详详细论论证并并完善善业务务蓝图图设计计，在在取得得一致致的基基础上上由用用户方方项目目经理及及公司司领导导签字字确认认。任务：：审核组组织结结构设设计审核业业务处处理流流程设设计审核报报表及及开发发需求求定义义请用户户方签签字获得：：业务蓝蓝图设设计被被用户户签字字确认认提示：：业务蓝蓝图的的签署署是整整个项项目中中的一一个重重要里里程碑碑，不不可忽忽略。。业务蓝蓝图——优化业业务范范围定定义目的：：在业务务调研研及蓝蓝图设设计过过程中中，可可能会会对原原先定定义的的实施施范围围提出出更改改。因因此，在在充分分考虑虑业务务蓝图图设计计的基基础上上，可可以对对实施施范围围进行行优化化。任务：：优化实实施范范围优化的的实施施范围围报公公司领领导审审核签署优优化的的实施施范围围提交：：优化的的业务务实施施范围围获得：：业务实实施范范围得得到优优化，，并被被客户户方签签署确确认提示：：在实施施过程程中尽尽量不不要扩扩大实实施范范围，，因而而在定定义及及优化化业务务范围围时要要尽量量考虑周周详，，并请请用户户方领领导签签署确确认，，作为为项目目验收收时的的重要要依据据之一一。业务蓝蓝图——优化项项目计计划目的：：在业务务调研研及蓝蓝图设设计完完成后后，可可以优优化项项目的的整体体计划划，使使之更更科学、、合理理。任务：：优化项项目整整体计计划各业务务组计计划分分解提交：：优化的的项目目计划划获得：：项目实实施计计划得得到优优化，，并分分解到到不同同的业业务组组业务蓝蓝图——本阶段段工作作质量量检查查目的：：检查本本阶段段各项项工作作是否否完成成，并并保证证其质质量任务：：检查各各项工工作应应提交交的结结果及及文档档是否否完成成并合合乎质质量提交：：业务蓝蓝图阶阶段质质量检检查报报告书书获得：：业务蓝蓝图阶阶段质质量检检查报报告书书被签签字确确认相关人员：：顾问方项目目经理、用用户方项目目经理Reference系统实现前期准备业务蓝图系统实现系统上线运行支持制定实施策策略拟定实施范范围和目标标制定总体计计划对用户管理理层进行培培训制定质量管管理和风险险管理策略略建立实施队队伍组织结结构对关键用户户进行产品品培训硬件环境、、软件环境境安装当前业务调调研与分析析特殊业务处处理的论证证确定详细方方案设计的的范围制定各模块块详细设计计方案（TO-BE）签署TO-BE制定各模块块进度计划划参数设置基础数据收收集策略基础数据收收集单元测试二次开发任任务确认二次开发权限管理策策略确定权限设定优化系统设设计编写用户手手册最终用户培培训动态数据收收集产品环境建建立系统切换上上线日常维护策策略实施效果评评估应用支持产品环境的的跟踪维护护BPM,ChangeManagement,ProjectManagement动态数据收收集及转换换策略制定集成测测试方案准备集成测测试数据集成测试系统实现——任务参数设置基础数据收收集单元测试二次开发权限设定制定动态数数据收集及及系统上线线策略集成测试及及系统优化化本阶段工作作质量检查查系统实现——参数设置目的：基于蓝图设设计对系统统进行参数数配置。任务：分析业务需需求，进行行适当的参参数设置验证参数设设置结果将设置记入入“系统参参数设置文文档”知识转移安排用户进进行单元测测试提交：系统参数设设置文档单元测试文文档当提交文档档确认后：：单元测试提示：严格按照系系统管理规规范要求，，保证在不不同环境下下参数设置置的一致性性。保证充分的的测试步骤骤。参考文档：：系统实现——基础数据收收集目的：制定合理的的基础数据据收集策略略，完成数数据收集，，并尽早导导入系统，，保证足够够的测试时时间。任务制定基础数数据收集策策略（含相相应的编码码规则）收集基础础数据基础数据据导入验证基础础数据提交：基础数据据收集策策略基础数据据收集表表获得：基础数据据收集完完成并导导入系统统，且经经过充分分的验证证测试，，保证其其完备性性及正确确性。提示：基础数据据的完整整、正确确是保证证整个项项目成功功的重要要基础，，因而要要认真对对待，并并确保充充分的验证步步骤。参考文档档：基础数据据收集策策略基础数据据收集表表系统实现现—单元测试试目的：制定合理理的单元元测试策策略，业业务人员员进行充充分的单单元测试试，确保保系统特特定设置置的正确确性，同时也保保证业务务人员能能熟练操操作系统统。任务：制定单元元测试策策略编写单元元测试文文档并安安排业务务人员测测试业务主管管签署确确认单元元测试文文档提交：单元测试试策略单元测试试文档获得：单元测试试完成，，测试文文档被签签字确认认；业务务人员熟熟练掌握握相关操操作提示：要确保单单元测试试工作由由业务人人员承担担，且测测试文档档得到部部门主管管确认参考文档档：单元测试试策略单元测试试文档系统实现现—二次开发发目的：根据开发发及报表表需求汇汇总，完完成系统统本身无无法完成成的一些些特定需需求的开开发。TasksOutputOutcomeTipsReference系统实现现—权限设定定PurposeTasksOutputOutcomeTipsReference系统实现现—制定动态态数据收收集及系系统上线线策略目的：制定合理理的动态态数据收收集的工工作步骤骤、时间间表、动动态数据据收集表表、资源源调度安安排及相相关的责任制制度等；；确定系统统上线的的工作步步骤、时时间表、、资源调调度安排排及相关关的责任任制度等等。任务：编制动态态数据收收集表制定动态态数据收收集策略略，合理理安排资资源，明明确责任任制定系统统上线策策略提交：动态数据据收集策策略动态数据据收集表表系统上线线策略获得：动态数据据收集工工作责任任明确，，工作安安排合理理；系统上线线工作计计划合理理安排参考文档档：动态数据据收集表表系统上线线策略系统实现现—集成测试试及系统统优化目的：通过集成成测试，，确保系系统各项项设计（（系统配配置、二二次开发发、权限限设计等等）充分分满足业业务蓝图设计计，并达达到用户户期望。。间接对用用户培训训。任务：编制集成成测试计计划准备集成成测试数数据集成测试试（循环环1--n)系统优化化提交：集成测试试计划集成测试试报告获得：经过集成成测试及及系统优优化，用用户签署署集成测测试报告告认可当当前系统统，从而而可以准准备上线线。提示：集成测试试计划及及集成测测试数据据均由用用户方完完成，实实施顾问问可以为为用户提提供范本本，并辅辅导用户完成成。集成成测试计计划的编编写比较较耗时，，因此该该项工作作应尽早早安排用用户开始始。集成成测试过程最最好集中中进行，，要求用用户方领领导及业业务骨干干参与。。参考文档档：集成测试试计划系统实现现—本阶段工工作质量量检查目的：检查本阶阶段各项项工作是是否完成成，并保保证其质质量任务：检查各项项工作应应提交的的结果及及文档是是否完成成并合乎乎质量提交：系统实现现阶段质质量检查查报告书书获得：系统实现现阶段质质量检查查报告书书被签字字确认相关人员员：顾问方项项目经理理、用户户方项目目经理参考文档档：系统实现现阶段质质量检查查报告书书系统切换换上线前期准备备业务蓝图图系统实现现系统上线线运行支持持制定实施施策略拟定实施施范围和和目标制定总体体计划对用户管管理层进进行培训训制定质量量管理和和风险管管理策略略建立实施施队伍组组织结构构对关键用用户进行行产品培培训硬件环境境、软件件环境安安装当前业务务调研与与分析特殊业务务处理的的论证确定详细细方案设设计的范范围制定各模模块详细细设计方方案（TO-BE）签署TO-BE制定各模模块进度度计划参数设置置基础数据据收集策策略基础数据据收集单元测试二次开发任任务确认二次开发权限管理策策略确定权限设定优化系统设设计编写用户手手册最终用户培培训动态数据收收集产品环境建建立系统切换上上线日常维护策策略实施效果评评估应用支持产品环境的的跟踪维护护BPM,ChangeManagement,ProjectManagement动态数据收收集及转换换策略制定集成测测试方案准备集成测测试数据集成测试系统切换上上线—任务编写用户手手册及最终终用户培训训动态数据收收集产品环境建建立及测试试建立内部热热线工作台台系统切换上上线本阶段工作作质量检查查系统切换上上线—编写用户手手册及最终终用户培训训目的：通过编写用用户手册建建立不同岗岗位操作规规范，通过过用户培训训使最终用用户熟练掌掌握操作技能能，减少系系统上线后后