2019年矿用车辆设备维修服务行业分析报告

2019年矿用车辆设备维修服务行业分析报告目录TOC\o"1-4"\h\z\u一、行业基本情况 21、行业概况 22、行业风险特征 3（1）行业标准欠缺，从业人员水平参差不齐 3（2）定期维护意识不够，缺乏完善的设备管理制度和维保规范 3（3）市场秩序混乱，没有形成良性的竞争环境 4二、行业经营特点及市场规模 41、行业的区域特点 42、行业市场规模 4（1）煤炭消费的稳步增长 5（2）钢铁、十种有色金属、黄金产品生产与消费 5（3）矿用车辆存量预计 6三、产业链分析 7四、行业竞争分析 71、竞争现状 7（1）国内矿用车辆设备服务的市场及运营特点 8（2）行业内主要竞争企业情况 8①诺浩机电（北京）有限公司 8②山西佳诚液压有限公司 9③济宁市三业工程机械有限公司 92、行业壁垒 10（1）技术壁垒 10（2）客户壁垒 10（3）资本壁垒 11五、影响行业发展的主要因素 111、有利因素 112、不利因素 11

2019年矿用车辆设备维修服务行业分析报告一、行业基本情况1、行业概况矿山大型车辆设备，是露天矿场重要生产设备，价格较为昂贵，作业时间较长，磨损较大。根据露天矿场生产运输的需要，矿场及矿业集团需配置动力较强的矿用车辆机械设备，包括TR100自卸车、TR50自卸车、矿用洒水车等。矿用大型车辆设备，其市场前景与矿产行业息息相关。矿产行业的发展将直接增加市场对矿用大型车辆设备的维修、维护需求。矿产行业的固定资产投资，特别是露天矿场的扩大开发、新矿的发现与开发、车辆设备的淘汰更新等因素均是影响矿用车辆设备维修需求的重要因素。与此同时，矿用车辆价格较为昂贵，维修行业作为矿用车辆设备日常运营维护中必不可少的伴生行业，也会与矿产行业保持紧密联系。根据2017年“中国矿产资源报告”截至2016年末，中国采矿业固定资产投资1.00万亿元，同比下降20.40%。其中，煤炭开采和洗选业3,038.00亿元，下降24.20%；黑色金属矿采选业978.00亿元，下降28.40%；有色金属矿采选业1,429.00亿元，下降10.00%。数据来源：国土资源部《中国矿产资源报告2017》根据2017年“中国矿产资源报告”,截至2016年末，煤炭、粗钢、十种有色金属、黄金产消量均位居世界首位。其中，煤炭产量连续多年居世界第一位，2016年为33.60亿吨，同比下降3.00%，全年退出产能超过2.90亿吨，消费量37.80亿吨，铁矿石产量12.80亿吨，同比下降3.00%，视消费量16.90亿吨(折算为进口矿)；粗钢8.10亿吨，增长1.20%，全年退出钢铁产能超过6,500.00万吨。十种有色金属5,283.20万吨，增长2.50%；其中精炼铜843.60万吨，增长6.00%；电解铝3,187.30万吨，增长1.30%。生产黄金453.50吨，增长0.80%；消费975.40吨，下降6.0%。报告显示，中国采矿业固定资产投资规模有所下降，但非油气矿产固定资产投资规模仍旧相对较大，占总采矿固定资产投资的54.45%，5,445.00亿元；截至2016年末中国煤炭、粗钢、十种有色金属、黄金产消量均位居世界首位，部分矿产资源市场需求有所增加，市场规模未出现萎缩；采矿行业的稳步发展，将带动矿用车辆市需求，矿用车辆维修行业也将进入稳步发展阶段。2、行业风险特征（1）行业标准欠缺，从业人员水平参差不齐由于行业发展起步较晚，目前还尚未形成行业的规范管理标准，市场内各竞争厂家均执行各自的标准，长期在此环境下，从业人员很难得到系统性的培训以保证其专业水平；公司目前正在和矿用自卸车龙头企业北重集团、徐工机械等协商，联合制定该行业的标准，公司下一步将有意成立专门培训学校，以保证行业人才的供给。（2）定期维护意识不够，缺乏完善的设备管理制度和维保规范矿场及矿业集团在设备管理时缺乏相关的规划和经验，没有按使用时间定检和保养的习惯，缺乏预防维修的意识，矿场及矿业集团较为缺少针对设备不同重要组件维修的技术人员。普遍存在“只重使用，不重维修，不重保养，不重定期检查、不重专业维修人员”的现象。（3）市场秩序混乱，没有形成良性的竞争环境目前国内从事矿场及矿业集团车辆设备的维护保养、修理和配件供应服务的供应商主要分为三类：各矿场及矿业集团内部维修队伍、设备生产商售后服务部门以及第三方维修公司专业维修服务厂商。其中，矿场内部维修队伍缺乏专业维修经验，通常只能进行设备简单的保养，设备大修通常依靠专门的维修公司完成。生产商售后服务部门在保修期外多采取“救火”式服务，且主要针对本公司产品进行维修保养，没有形成一套完整的设备维护保养体系，服务的网络范围覆盖较弱，维修时间成本高；第三方维修公司在技术上具备一定优势，但受制于资金实力、技术积累以及行业内品牌知名度，很难在矿场及矿业集团的公开招标中中标，此外，第三方维修企业规模较小，难以支撑遍布全国的维修网络的日常运营。综合上述情况加之该行业未形成行业服务规范标准以及维修质量和收费水平难以衡量等因素，导致该市场存在秩序混乱，竞争环境较差的局面。二、行业经营特点及市场规模1、行业的区域特点目前露天煤矿开采量较大、相对较集中的山西、陕西、内蒙和新疆等省区对矿用自卸车的需求占全国总需求量的80%左右。专业维修服务公司均于该部分区域进行开展业务。（数据来源：中国卡车网）2、行业市场规模矿用车辆设备维修服务是矿产行业产业链的延伸，其市场需求直接取决于矿业行业的发展规模。尽管矿业行业开采受到了限制，行业固定资产投资下滑，但随着我国社会经济的发展和工业化进程的推进，对矿产的需求仍将实现长期的稳步增长，国内矿用机械装备制造业的市场规模也将同步扩大。作为世界最具潜力的矿用设备消费市场，我国矿用车辆维修服务市场的前景依然广阔。（1）煤炭消费的稳步增长据英国石油公司（BP）发布《BP世界能源统计年鉴（2018年版）》，2017年全球能源需求增长了2.20%，较2016年全球能源需求同比增长（1.20%）相比有所提高，同时也高于10年的均值1.70%。仅中国一个国家，占据了全球能源消费增量的三分之一，2017年的能源消费量增长了3.00%，这一增长几乎是过去几年增速的3倍，特别是铁、粗钢和有色金属。尽管能源消费出现了增长，在2017年，中国的能源需求仍然低于10年平均水平，能源强度下降速度超过全球平均水平2倍以上。两步前进，一步后退。（2）钢铁、十种有色金属、黄金产品生产与消费据《中国矿产资源报告2017》显示，2016年粗钢、十种有色金属、黄金产消量均位居世界首位。其中，铁矿石产量12.80亿吨，同比下降3.00%，视消费量16.90亿吨(折算为进口矿)；粗钢8.10亿吨，增长1.25，全年退出钢铁产能超过6,500.00万吨。十种有色金属5,283.2万吨，增长2.50%；其中精炼铜843.6万吨，增长6.00%；电解铝3,187.30万吨，增长1.30%。生产黄金453.50吨，增长0.80%；消费975.40吨，下降6.70%。铁矿石与粗钢产量变化数据来源：（《中国矿产资源报告2017》）（3）矿用车辆存量预计据中商情报网2011年我国非公路自卸车统计：2009年销量为2,674台，2010年非公路自卸车销量约为5,000台，2011年6月30日我国非公路自卸车保有量约为10,000台。根据中国汽车工业协会的统计资料，2013年国内重卡市场全年销量累计77.41万辆，同比增长21.70%。其中，非公路宽体矿用自卸车累计销量达到1.80万辆，同比增长44.70%。数据显示，2013年我国国内矿用车年产量为19,890辆，较2012年同比增长38.10%。预计2014年我国矿用车年产量将达到28,000辆，预计增长率为40.80%。随着国际市场的进一步开拓，我国矿用车产量增长率预计将在2015年达到一个小高峰，之后将开始出现增长率逐步放缓的趋势。预计2018年产量将达到92,000辆。根据北方股份官网显示，目前该公司矿用车辆保有量为6,000台，根据北方股份年度财务报告显示，2015年销售大型矿用车辆为169台，2016年销售大型矿用车辆为149台，2017年销售大型矿用车辆为146台，三年对比存量销售矿用车辆增长率分别2.82%、2.48%、2.43%，北方股份矿用大型车辆成稳步增加状态。目前我国生产矿用车辆的企业包括但不限于：徐工集团、国力集团、三一重工、红岩集团、玉柴集团、国机重工、临工、北奔、柳工；目前我国市场存在的国外企业矿用车辆包括但不限于：卡特彼勒、小松、日立等。根据矿用车辆平均报废期限为15年，大部分矿用车辆均处于保外修理状态；虽然由于近年来采矿业固定资产投入相对减少，但对矿产的需求量未见萎缩，及矿用车辆存量市场相对较大，以及生产矿用车辆的企业每年增加的销售量，可以预见未来几年矿用车辆维修，更新换代的需求将大幅增加，将会大幅提升矿用车辆维修行业的发展，市场规模相对较大。三、产业链分析矿用车辆设备维修服务业主要负责对各大矿场及矿业集团提供矿用车辆的各项维修保养服务。维修保养服务所需配件主要有各式矿用车辆的零配件、油料等。矿用车辆维修行业的上游主要是这些零配件的供应商。行业中规模较大的公司一般会与其主要原材料供应商建立并保持长期的合作关系，同时上游主要零配件市场供应充足、竞争较为充分，能够满足矿用车辆设备维修服务行业日常经营的需要。矿用车辆设备维修服务业下游行业主要是各大矿场及矿业集团，由于行业缺乏统一服务质量标准，行业参与者数量众多，成规模公司较少，相互之间竞争较混乱，因此下游客户相对较有话语权。行业中规模较大公司一般会选择通过与矿场及矿业集团签订矿用车辆设备维修服务协议并在各大矿区设置维修点、代销点的方式实现对客户的一站式服务，以此与下游客户建立并保持长期合作关系。四、行业竞争分析1、竞争现状我国矿用车辆设备维修服务行业起步较晚，缺失统一的行业标准，导致行业参与者之间竞争较为混乱。矿用车辆设备维修服务行业与矿用车辆设备制造行业间依存度较高。矿用车辆设备维修企业生产活动中所需的器材、配件以及技术需要矿用车辆制造企业的支持；矿用车辆设备制造企业的售后服务工作需要矿用车辆设备维护企业的参与和配合。随着国内矿用车辆维修需求量的增加，矿用车辆设备维护服务企业市场空间也得到一定程度的拓展。（1）国内矿用车辆设备服务的市场及运营特点目前国内从事矿用车辆设备维修服务和配件供应服务的供应商主要分为三类：第一类，生产厂家售后服务，康明斯（中国）、重庆康明斯、特雷克斯等。制造商的售后服务模式全部偏重自己生产设备的维修保养，没有形成一套完整的设备维护保养体系，服务的网络范围覆盖较弱，维修时间成本高，不能满足矿场及矿业集团客户的时间需求。第二类，矿场及矿业集团自建维修队伍，如矿场修理厂、矿业集团基地自组修理部门。矿场及矿业集团维修队管理机制混乱，缺乏专业维修经验，而且随着管理层经营理念的转变逐渐倾向于外包服务，维修团队在大型修理上专业技术力量不足，通常只能进行设备简单的保养。第三类，专业维修企业，专业维修企业能够全面解决矿用车辆设备的维修、保养、维护工作，技术较为全面、丰富，配备专业性能检测设备，能够承接个大矿场及矿业集团车辆设备维护外包服务。（2）行业内主要竞争企业情况①诺浩机电（北京）有限公司诺浩机电（北京）有限公司，成立于2006年7月，是一家集贸易、机电设备加工与维修为一体的综合服务性企业。该公司主要业务为专业承包、技术推广服务、维修矿山采掘设备和各类工程机械设备。该公司现有工程技术人员21人，专业机电设备维修人员160余名。该公司分别在北京、太原、朔州、内蒙、陕西等地设立项目部，负责该区域的销售和服务。在中煤平朔矿区建有机械加工与维修基地。与公司有业务往来的重要客户有：中煤集团、神华集团、陕煤集团、阳煤集团、晋煤集团、大唐集团、山西太重集团、山西太钢集团等。公司长期合作伙伴主要有：比塞洛斯公司、山特维克公司、普睿斯曼电缆公司、伊萨焊接切割公司、ITT飞力泵业公司、美卓矿机公司、葆德电气公司、山西太重集团等知名企业。②山西佳诚液压有限公司山西诚液压有限公司成立于2003年，主营业务为液压件加工、制造,液压系统设计制造,通用设备制造及维修,矿山采掘设备制造及维修；矿山运行车辆维修。厂区占地160000平方米，厂房建筑面积32000平方米。该公司现有员工530人，其中科技人员80人。在山西平朔露天煤矿、山西尖山铁矿、内蒙古准格尔、新疆准东露天分别设有办事处。③济宁市三业工程机械有限公司济宁市三业工程机械有限公司,成立于1999年5月，注册资金500万元，是集工程、矿山机械整机、配件、售后服务、维修为一体的专业公司。现有员工85人,大专以上文化程度62人,高级技术职称16人,公司拥有4,000多平米维修车间和多台试验设备，能承揽各种进口国产工程矿山机械的大中小修理，维修人员经山推、卡特、小松等多家企业专业技术培训，并且上述山推、卡特、小松等企业为我公司大修项目提供测功服务。公司下设行管部、人力资源部、外贸部、市场部、配件部、财务部、技术服务部、仓储配送中心、兰州和内蒙古赤峰分公司及乌鲁木齐、海拉尔、东胜、广州办事处。2、行业壁垒矿用车辆维修服务行业发展较晚，参与者普遍规模较小，技术单一，因此这些参与者对下游市场的占有率较低。行业中成规模且技术能力较全面的企业相对较少，这主要由于行业参与者受技术、资金、专业人员和覆盖网络等因素制约较为严重，且目前我国尚未形成一套完整的矿用车辆设备维修保养服务的标准化制度。这些客观因素均为新的行业参与者成为行业中成规模、技术能力全面且拥有下游市场的公司构筑了壁垒。（1）技术壁垒矿用车辆设备维修服务企业不同于传统的工商企业以及普通设备维修行业，它对于特殊设备的维修方式与技术有一定专业技术要求。专业的维保技术以及标准化的维保方案优势是企业的核心竞争力。新的行业参与者由于其技术能力和全面性上存在缺陷，无法独立完成大修、大包等服务。从另一方面，新进入者要大幅进行技术升级，转而成为技术优势企业仍存在一定壁垒。随着新材料的发展，国内外动力设备核心技术的更新换代，生产和维修技术的更新进步，使得机载设备维修业务具有较高的技术壁垒。（2）客户壁垒维修企业的维修检测水平与矿场安全高效生产直接相关，这就导致了进入这一市场不仅需要相应的技术要求，也需要达到各矿场矿业公司准入