2021年全球及中国聚烯烃弹性体发展现状分析

2021年全球及中国聚烯烃弹性体发展现状分析一、POE的应用聚烯烃弹性体（简称POE），是指乙烯与高碳α-烯烃（１-丁烯、１-己烯、１-辛烯等）的无规共聚物弹性体。通常所说的POE主要是指辛烯质量分数大于20%的乙烯-辛烯共聚弹性体。聚烯烃原料丰富，具有相对密度小、耐化学药品性、易加工成型等特点，可应用于电子电气、日用、农业、机械等多个领域。二、POE产业链由于POE分子链饱和且所含叔碳原子相对较少，因而具有优异耐热老化和抗紫外线性能。POE用途广泛，应用于在汽车零部件、电线电缆、家居用品、玩具、机械共聚、娱乐和运动用品、鞋底、热熔胶、密封件等领域。三、全球POE产业发展现状分析1、产能结构按区域分布从区域来看，亚洲尤其是东亚地区已经成为全世界最大的POE相关产品生产中心，2021年东亚地区在全球POE产能中占比已达54%。这些国家产能在很大程度上均面向中国释放。2、消费量从全球需求总量来看，截至2021年全球需POE类产品需求总量约在136万吨。2018-2021平均增速约在7%。从需求结构来看，近5年发生着显著的变化。2018年全球需求中汽车超过50%。但2018年以后，汽车领域需求逐年下降，至2021年下降至38%左右。3、下游消费结构从全球POE下游消费结构来看，51%应用于TPO终端，29%应用于聚合物改性，10%应用于电线电缆、10%应用于其他。四、中国POE市场发展现状分析1、消费量国内市场来看，据统计，2021年我国POE消费量约64万吨，同比增长8.47%，我国POE消费以材料改性为主，包括直接改性、接枝改性、发泡改性等，用于汽车、家电、线缆、光伏等领域。2、下游消费结构2021年我国POE应用光伏领域反超汽车市场，成为最大单一市场。2021年光伏占国内POE需求比例为40%，汽车市场退居第二，占比为26%，而在2021年之前，汽车一直是POE国内最大的需求市场。3、进口现状由于国内没有POE的生产能力，中国消费POE全部来自于海外进口。主要基于2017-2022上半年年除LLDPE之外的乙烯/α-烯烃共聚物进口数据进行分析。据统计，2017-2021年我国POE进口量与进口额不断增长，2021年进口量为63.99万吨，同比增长8.6%，进口金额为14.16亿美元，同比增长48.74%。截至2022年1-7月我国POE进口量为37.88万吨，同比增长5.83%，进口金额为10.77亿美元，同比增长47.59%。从进口价格走势来看，2021-2022年上半年期间进口价格快速上涨，从2021年1月的约11835元/吨，上涨至2022年7月的约20610元/吨。价格迅速上涨则反映出海外供应产能的短缺，对我国市场的供应不足。从我国POE进口来源企业来看，韩国企业所占份额提升明显，进口占比从2017年的20.8%增长至2022年上半年的38%，但美国企业（主要是Dow）则基本上保持了其在中国的市场份额水平。五、POE市场竞争格局分析1、全球主要POE供应企业目前已有包括陶氏化学、Exxon、三井、SABIC-SK、LG化学等公司实现了POE的工业化生产。据统计，2021年全世界范围内广义的POE产能（包括丙烯基弹性体等）约在200万吨，更侧重于乙烯基弹性体的狭义POE产能约158万吨。且一般而言POE生产装置往往与茂金属LLDPE等溶液聚乙烯产品装置共线，相当一部分装置并非全部产能专产POE弹性体。从各企业产能结构来看，2021年陶氏在全球产能占比达48%，一直以来居于主导地位。2015年以来韩国产能扩张较快，LG、SABIC/SK等企业产能份额快速提升，并有进一步扩产计划。Exxon虽有乙烯基弹性体产品，但近年来逐渐转向生产丙烯基弹性体产品。三井位于新加坡装置自2005年投产以来，在新产品开发方面工作较多，其Tafma系类产品涵盖了EPDM和POE、POP在内的多系列产品，但产能新增方面相对较为保守。2、国内POE工业化进展从目前公开信息来看，国内多家企业从2017年以来开始陆续在POE产品开始相关研发布局，目前多家企业POE项目进展到中试阶段，中试装置规模普遍在千吨级别。从目前规划的工业化项目来看，意向实施的产能规模已经达57万吨。预计2024年底国内自主开发的工业化POE装置预计能够投产。其中，万华化学工业化项目计划在2024年建成投产。包括卫星化学、斯尔邦等厂家也表达了加快推进相关项目中试开发进程，尽快实现产能投放市场的意愿。六、中国POE行业前景展望目前，我国还未拥有POE的生产装置，仅POP可少量生产。国内各科研机构、企业正在抓紧研发，预计具有中国自有知识产权的POE生产装置有望在“十四五”期间完成。POE/POP作为高附加值聚烯烃材料，目前的应用领域还远远不能体现其性能优势，而高端化、差异化、多元化发展是其未来市场应用的必然方向。在科研工作者的