保单托管服务全流程大童版学习资料

2023/1/13保单(bǎodān)托管服务全流程第二步约见面(jiànmiàn)收保单第一页，共29页。2023/1/13讲师(jiǎngshī)介绍第二页，共29页。TD235：大童标准工作(gōngzuò)模式T：托管（核心服务工具）D：DOSM（咨询服务技术）2：每周服务两个家庭3：每月为3个家庭提供(tígōng)整体解决方案且成交5：每月达成3万/5万/10万标保第三页，共29页。保单托管(tuōguǎn)服务全流程客户名单筛选工作(gōngzuò)计划设定约见面(jiànmiàn)收保单讲报告明需求邀约客户见面采信息收保单家庭报告讲解明晰客户需求配置家庭方案解决异议促成列名单订计划给方案做促成优服务转介绍熟知公司优势获取名单介绍第四页，共29页。2023/1/13课程(kèchéng)目的1熟练掌握电话(diànhuà)邀约的方法；熟练掌握三讲及保单托管(tuōguǎn)服务的介绍；能够运用APP建立托管关系；学会运用工具收集客户信息的方法。234第五页，共29页。课程(kèchéng)大纲OUTLINE约见面线上：微信、电话线下：见面、活动道明来意、三讲介绍发起托管、建立关系收取保单、搜集信息收保单第六页，共29页。02如何(rúhé)约见面？第七页，共29页。邀约(yāoyuē)方式微信01电话02见面03活动04邀约(yāoyuē)对象老客户/缘故01陌生客户/转介绍02约见面(jiànmiàn)线上线下第八页，共29页。微信朋友圈发送：图片+文字(wénzì)、链接+文字(wénzì)约见面(jiànmiàn)——线上邀约图片+文字

1、托管介绍(jièshào)2、托管邀约（快保海报）3、客户保单4、专业报告5、客户认同等回复截图（经客户同意）6、学习的图片7、……链接+文字1、《保单托管帮助客户买对赔好》2、《为什么要保单托管？异地司外保单

好赔代办实录》3、《为客户创造价值，大童“买对赔

好”、保单托管服务成功申报汇

编作品著作权保护》4、《保单托管服务，你需要一个这么有

能耐的保单管家么？》5、……第九页，共29页。约见面(jiànmiàn)——线上邀约电话+微信邀约(yāoyuē)方法（四个一）：一段话术（电话邀约(yāoyuē)话术）一张彩页（大童服务项目列表）一个易企秀（标准版公司介绍）一段文字（客户需要准备的资料及见面的时间）第十页，共29页。约见面(jiànmiàn)——线上邀约一段话术（电话(diànhuà)邀约话术）：自我介绍：***老师，您好！我是你的保险服务管家/保险咨询师/财富风险管理顾问(gùwèn)小童。托管功能介绍（托管能帮您解决什么问题）：我们公司目前正在做一个针对老客户的增值服务——保单电子托管，这个服务就是将您家的所有保单实现线上化、电子化、智能化。（1）在您的手机微信端提供一个可以随时查询保单情况的入口，方便您随时随地的可以查阅您家所有的保障情况；（2）可以给家庭成员做全方位的保障分析，更全面的了解家庭保障情况；（3）提供缴费提醒、保单到期提醒服务，不用担心保单失效；（4）提供终身的保单托管服务以及好赔服务。邀请：这个服务需要当面帮您申请，您看您明天下午还是后天上午有时间？第十一页，共29页。2023/1/13约见面(jiànmiàn)——线上邀约一张彩页一个(yīɡè)易企秀第十二页，共29页。约见面(jiànmiàn)——线上邀约一段文字（客户需要(xūyào)准备的资料及见面的时间）:微信发送脚本：保单管家(guǎnjiā)：***老师，为更全面的帮您做托管，您需要提前准备好您家所有保单，咱们明天下午16:00，咱们不见不散！第十三页，共29页。如果邀约见面超过三天，见面前一天务必再次微信/电话联系(liánxì)客户：1、确认第二天见面时间2、了解客户家庭大致保单数量（准备保单整理盒）2023/1/13约见面(jiànmiàn)——线上邀约微信发送脚本：保单管家：***老师，您好！我是你的保险服务管家/保险咨询师/财富风险管理顾问小童。前天咱们约好明天下午16:00在您家见面，您的时间没变化吧？另外，您家保单您都整理好了吗？我明天会根据保单数量多少带保单整理的夹子过去，您家保单大致有多少本？（让客户开始(kāishǐ)就体验到大童服务）客户：……保单管家：好的，**老师，那明天下午16:00，咱们不见不散！第十四页，共29页。02怎样(zěnyàng)收保单？第十五页，共29页。2023/1/13道明来意告知面谈时间讲身份、讲模式、讲服务道明来意、三讲介绍APP现场建立关系指导客户关注公众号发起托管、建立关系收取保单搜集客户家庭信息确定下次见面时间收取保单、搜集信息见面(jiànmiàn)三件事第十六页，共29页。1、道明来意(láiyì)、三讲介绍道明来意脚本(jiǎoběn)：***老师，今天我来的目的主要就是帮您办理大童保单电子托管服务，我大约会占用您20分钟时间，可以吗？不知道我发给您的公司介绍以及我们的服务项目您看了没？第十七页，共29页。1、道明来意(láiyì)、三讲介绍三讲介绍(jièshào)脚本：讲身份—我是你的谁？我是一名财富风险管理顾问、保险咨询师；我不隶属于任何一家公司，只代表客户的利益按照客户的需求，为客户挑选性价比最优的产品，定制专属保障方案，建立(jiànlì)客户家庭全面的财富保障体系和终身服务体系。讲平台—我的平台有什么？大童是一家提供专业化保险服务的平台企业，成立于2008年8月1日，总部设于北京。目前，大童服务网络已覆盖全国25余个省、直辖市。大童与百余家人寿保险、财产保险、高端医疗、高端养老等机构开展友好合作，采购及定制的保险产品与服务已突破千款。第十八页，共29页。1、道明来意(láiyì)、三讲介绍讲服务—大童服务项目有哪些？售前：大童以“需求导向型、解决方案式”的专业化保险咨询服务模式（DOSM）帮客户买对，这个模式已经服务了数十万的客户。售中：大童实现了中国保险市场92年以来近两万份保险条款线上化，数字化，智能化，通过保单托管的服务让广大消费者实时掌握保障存量，清晰梳理家庭(jiātíng)保障，更能精准分析保障缺口，从而不断的优化完善家庭(jiātíng)保障体系，还可以对接好赔服务，最大限度的保障了消费者的权益。售后：为维护消费者权益，大童在2017年推出“好赔”服务品牌，还组建了业内首创的好赔专员服务队伍，打造以客户家庭(jiātíng)为中心的管理型专业中介理赔服务模式，想客户所想，及客户所及，让保险真正从此好赔。我们提供的具体服务您看这张彩页上…….（大童服务项目列表配合介绍）第十九页，共29页。2、发起托管、建立(jiànlì)关系发起(fāqǐ)托管建立(jiànlì)关系第二十页，共29页。2023/1/133、收取保单、搜集(sōují)信息家庭信息(xìnxī)采集表保密(bǎomì)协议保单交接清单第二十一页，共29页。实操训练(xùnliàn)第二十二页，共29页。电话(diànhuà)+微信邀约第二十三页，共29页。见面(jiànmiàn)三件事第二十四页，共29页。2023/1/13课程回顾(huígù)——约见面收保单约见面线上：微信、电话线下：见面、活动道明来意、三讲介绍发起托管、建立关系收取保单、搜集信息收保单第二十五页，共29页。保单托管(tuōguǎn)服务全流程客户名单筛选工作(gōngzuò)计划设定约见面(jiànmiàn)收保单讲报告明需求邀约客户见面采信息收保单家庭报告讲解明晰客户需求配置家庭方案解决异议促成列名单订计划给方案做促成优服务转介绍熟知公司优势获取名单介绍第二十六页，共29页。课程