客户资料卡工作日志

活动管理工具“成功创富”全攻略之授课对象：推广讲师、组训、职场负责人授课时间：分钟授课方式：讲授、提问、研讨、发表授课目的：使学员明白活动管理的重要性并学会使用活动工具及批阅活动工具，明确通过活动工具的检查找出团队存在问题并确立训练需求主要内容：活动管理的重要性如何有效使用活动管理工具追踪与反馈我们过去并不是没有做过活动管理，现在为什么还要做活动管理？有效的活动管理……会带来收入不断的提升、团队的良性发展以及公司的稳健经营活动管理有效的规划行为坚持不断拜访适时的总结与提升养成良好的工作习惯公司稳健发展扎实经营营销员销售收入不断提升营销主管管理津贴提升团队良性发展活动量定江山固本强基成功创富我们来比较一下：台湾保诚保险公司(.)一日至少十访;月人均保单件数:件美国西北保险公司(.)一日至少十访;月人均保单件数:件同时,人均拥有个以上有待开发的准客户名单,而且,每天至少增加个新名单这些数据的取得均源与营销队伍的活动管理工具因此，活动管理工具…需要长期坚持的工作是有兴趣才去做的工作不是仅供管理层使用的管理工具单纯的记录形式占用大量拜访时间为伙伴提升收入的好帮手简单实用的方法对销售行为科学的计划主管辅导的依据个人经验的总结与评估主要内容：活动管理的重要性如何有效使用活动管理工具追踪与反馈版营销员活动管理系统我们的财富富之源客户户资料卡正面准客户卡号中国人寿保险公司客户资料卡准客户卡号

姓名职业身份证号码客户来源：自然市场个人观察客户转介绍影响力中心陌生拜访其他（）性别职务工作单位电话住址及电话配偶姓名出生日期子女姓名出生日期子女姓名出生日期寿险需求家庭现有保障公司险种名称被保险人保单生效日保险期限保险金额保险费

背面准新保险单号码险种名称保险期限保单生效日保险金额保险费交费期限被保险人姓名基本情况(趸年半年季月交)开户银行帐号交费情况

附加保险情况日期接洽拜访记录

电话预约销售面谈促成面谈服务拜访收费拜访要求介绍准客户其他填写要点一、字迹工工整、清晰晰二、分类汇汇整：可依依据拜访的的日期、客客户生日、、保险单号号、是否投投保等各种种方式依个个人喜好进进行分类三、客户分分类类客户有钱钱有观念类客户有钱钱没观念类客户没钱钱有观念类客户没钱钱没观念现在就动手手给自己填一一张吧业务伙伴创创富之本营营销员幸运运卡字迹要工整整哟温馨提示胜胜于谆谆教教诲填写对应数数字您的完成了了吗?与主管的沟沟通找出小卡片片背后的秘秘密一、分析步步骤、找出伙伴伴优点、弱弱点、对优点、、弱点进行行分析、排排序、确定辅导导内容、方方式找出小卡片片背后的秘秘密二、辅导要要点的找寻寻、客户姓名名填写时有有姓无名反映问题：：客户资料料收集不齐齐全，沟通通技巧缺乏乏或资料料不真实辅导要点：：资料收集集的技巧沟沟通、提问问的技巧、拜访时间间不连贯或或某个时段段太长反映问题：：活动线路路安排不当当，时间效效率观念不不强、缺乏乏时间掌控控能力辅导要点：：区域拜访访的技巧、、时间管理理的技巧、、增强时间间观念、拜访情况况不填写或或太简单反映问题：：不敢说保保险、沟通通缺少重点点辅导要点：：如何切入入保险话题题、倾听的的技巧、赞赞美的技巧巧、沟通的的方法、客户等级级不填写：：反映问题：：经验不足足、拜访量量不足、客客户分析不不足辅导要点：：提高拜访访量经验总总结分析提提升判断能能力、再访时间间不填写衔衔接不上：：反映问题：：没有主动动安排拜访访时间、拜拜访时间安安排无序性性辅导要点：：二择一约约访技巧、、时间管理理的技巧、、工作计划划的习惯、拜访客客户全新、、全旧或新新旧不平衡衡反映问题：：不敢回访访、求成过过急、回访访安排无序序性辅导要点：：回访的技技巧、销售售流程的运运用、回访访的周期性性、售后服务务不填写：：反映问题：：没有售后后服务习惯惯、客户再再开发经验验不足辅导要点：：良好售后后服务的重重要性、如如何进行售售后服务注意训练原原则案例分析成功的宝典典－－－主主管幸运卡卡每天都要““喔！！！！对应数字填填写主管也别忘忘了主管的特权权－－－三三个“一””主管工作模式记录表日期工作内容对象过程记录关键说明月日电话回访

电话追踪

个别辅导

字迹工整主管工作模模式记录表表填写注意意点、对象：应应填写所对对应的属员员姓名、过程记录录：为电话话回访、追追踪和个别别辅导的话话术及对方方回应主要要内容、关键说明明：下次再再访时间、、需要解决决的问题、、辅导达成成的效果分分析批阅、反馈馈流程、找出优点点，进行赞赞美、找出弱点点、分析并并排序、对最先排排序的弱点点进行辅导导反馈找出小卡片片背后的故故事、电话回访访：、相同对象象重复出现现、姓名不不全反映问题：：资料收集集不准确、、计划不足足沟通要点：：如何确定定回访对象象、养成提提前计划划的习惯、、确立主管管威信从业业务员处获获取准确资资料、过程记录录简单或不不填反映问题：：电话沟通通技巧不足足、沟通重重点不明晰晰沟通要点：：电话回访访技巧加强强、准备要要充分、电话追踪踪、伙伴姓名名重复出现现或部分伙伙伴长期未未追踪反映问题：：批阅幸运运卡时重点点追踪人员员确定不明明、电话追追踪计划性性不强沟通要点：：如何通过过幸运卡确确立追踪人人员进行辅辅导、加加强电话追追踪的计划划性、过程记录录简单或不不填反映问题：：不知如何何与属员电电话沟通、、电话追踪踪重点不明明确、电话话追踪技巧巧不足沟通要点：：电话追踪踪技巧、话话术的再学学习、个别辅导导、对象：该该辅导的没没辅导、或或一个对象象重复辅导导多次反映问题:辅导对象象找询的不不准、未充充分利用幸幸运卡批阅阅确定辅导导对象沟通要点：：如何批阅阅幸运卡、、辅导对象象确定的方方法辅导、过程记录录：不明或或不填反映问题：：不知如何何辅导、从从何辅导、、怎么辅导导或辅导要要点不是属属员所需要要的沟通要点：：重温主管管培训的相相关辅导的的知识要点点案例分析主要内容：：活动管理的的重要性如何有效使使用活动管管理工具追踪与反馈馈版营销员活活动管理系系统好习惯坚持是关键有效的追踪踪体系的搭搭建、主管：每每天批阅直直管属员的的工作日志志（幸运卡卡）、组训：每每天批阅职职场营销员员工作日志志（幸运卡卡）、职场负责责人：每天天负责批阅阅一级主管管的《经营营日志》，，抽查３个个其它职级级主管《经经营日志》》和３个营营销员《活活动日志》》、营业单位位个险经理理：每周至至少批阅个个主管的《《经营日志志》和个营营销员的《《活动日志志》，并记记录。、营业单位位分管副经经理：每周周至少批阅阅个主管的的《经营日日志》和个个营销员的的《活动日日志》，并并记录、营业单位位经理：不不定期检查查职场出勤勤情况，和和各层级人人员的工具具使用情况况，并记录录通过工具发发现问题、、反馈问题题、解决问问题、各级主管管：通过幸幸运卡的批批阅确定电电话沟通对对象、个别别辅导对象象及辅导内内容、方法法、组训：通通过幸运卡卡的批阅确确定晨会经经营重点、、电话追踪踪对象及内内容、个别别辅导对象象、内容及及方法，，将重要问问题提交、职场负责责人：通过过幸运卡的的批阅帮助助主管确立立重点辅导导对象、内内容及方法法，在主管管早会及周周月经营总总结会中进进行问题反反题，将无无法解决问问题提交通过工具发发现问题、、反馈问题题、解决问问题主管幸幸运卡、营业单位位个险经理理：通过批批阅营销员员、主管幸幸运卡发现现个险队伍伍共性问题题，确立营营业单位经经营重点及及培训需求求并及时进进行工作汇汇报、营业单位位分管副经经理：及时时对幸运卡卡中发现的的优点进行行典型树立立，对大多多数共性问问题定立单单位培训课课程进行集集体辅导，，对下级反反馈问题进进行汇总、、解决一天一小点点一年一大步步9、静静夜夜四四无无邻邻，，荒荒居居旧旧业业贫贫。。。。12月月-2212月月-22Saturday,December31,202210、雨中黄黄叶树，，灯下白白头人。。。06:44:5306:44:5306:4412/31/20226:44:53AM11、以我我独沈沈久，，愧君君相见见频。。。12月月-2206:44:5306:44Dec-2231-Dec-2212、故人江海海别，几度度隔山川。。。06:44:5306:44:5306:44Saturday,December31,202213、乍乍见见翻翻疑疑梦梦，，相相悲悲各各问问年年。。。。12月月-2212月月-2206:44:5306:44:53December31,202214、他乡生白发发，旧国见青青山。。31十二月月20226:44:53上午06:44:5312月-2215、比不不了得得就不不比，，得不不到的的就不不要。。。。十二月月226:44上上午午12月月-2206:44December31,202216、行行动动出出成成果果，，工工作作出出财财富富。。。。2022/12/316:44:5306:44:5331December202217、做前，，能够环环视四周周；做时时，你只只能或者者最好沿沿着以脚脚为起点点的射线线向前。。。6:44:53上上午6:44上上午06:44:5312月-229、没有失败败，只有暂暂时停止成成功！。12月-2212月-22Saturday,December31,202210、很多事情情努力了未未必有结果果，但是不不努力却什什么改变也也没有。。。06:44:5306:44:5306:4412/31/20226:44:53AM11、成功功就是是日复复一日日那一一点点点小小小努力力的积积累。。。12月月-2206:44:5306:44Dec-2231-Dec-2212、世世间间成成事事，，不不求求其其绝绝对对圆圆满满，，留留一一份份不不足足，，可可得得无无限限完完美美。。。。06:44:5306:44:5306:44Saturday,December31,202213、不知香香积寺，，数里入入云峰。。。12月-2212月-2206:44:5306:44:53December31,202214、意志志坚强强的人人能把把世界界放在在手中中像泥泥块一一样任任意揉揉捏。。31十十二二月20226:44:53上上午06:44:5312月月-2215、楚塞三湘湘接，荆门门九派通。。。。十二月226:44上上午12月-2206:44December31,202216、少少年年十十五五二二十十时时，，步步行行夺夺得得胡胡马马骑骑。。。。2022/12/316:44:5306:44:5331December202217、空山新雨后后，天气晚来来秋。。6:44:53上午6:44上上午06:44:5312月-229、杨柳柳散和和风，，青山山澹吾吾虑。。。12月月-2212月月-22Saturday,December31,202210、阅读一切切好书如同同和过去最最杰出的人人谈话。06:44:5306:44:5306:4412/31/20226:44:53AM11、越是没有本本领的就越加加自命不凡。。12月-2206:44:5306:44Dec-2231-Dec-2212、越是无能能的人，越越喜欢挑剔剔别人的错错