华南国际建材市场调研报告

直销产业分析及策略比较分析之个案研究

22023/1/13台湾直销产业分析:20,200432023/1/13台湾直销产业发展4大阶段1980年-1986年導入期1987年-1991年成長期1992年-1995年暴漲期1996年-成熟期42023/1/13产业分析全球直销市场概览(1988年~2002年)1988~2002全球直销零售金额预估52023/1/13产业分析1988-2002全球直销从业人口数预测全球直销市场概览(1988年~2002年)62023/1/132003直销产业概况分析美国$295.5(亿)台湾$520(亿)注:美国为台湾的20倍($520亿15.3亿)72023/1/132003直销商人口数概况分析美国1330万人台湾382万人人数(万人)注人口占4.75%(2.8亿),台湾为16.6%82023/1/13美国产品种类营业额(亿美元)销售比例1.家用产品94.5632%2.个人用品86.8829.4%3.服务/其它45.5115.4%4.保健食品45.2115.3%5.休闲/教育23.357.9%2003直销产业主要产品营业额及销售概况-美国台湾台湾产品种类销售额(百万元)结构比1.营养保健食品19,53837.58%2.美容保养品11,77722.65%3.衣着/饰品4,5608.77%4.服务类商品2,9325.64%5.清洁用品2,1584.15%台湾直销产业现况(至2003年底止)102023/1/132003全年总营业额:519.91亿元營業額100萬以下

100~1,000萬1,000萬~1億1億~10億10億以上家數25(9.47%)71(26.89%)

103(39.02%)55(20.83%)

10(3.79%)層級數分布2---3層4---8層9層以上

家數比例10.23%

65.91%23.86%台湾直销产业现况(至2003年底止)112022/12/31台湾直销产业业现况(至2003年底底止)报备家数:745实实际营营业家数:264資本額500萬以下

500--1,000萬1,000--5,000萬5,000萬以上家數58(21.97%)80(30.30%)96(36.36%)30(11.37%)国籍:1.本国229家2.美商17家3.日商8家4.其它10家全部使用传销销:166家部份使用传销销:98家家122022/12/31产业规模与成成长报备家数历年年图表(家数)132022/12/31产业规规模与与成长长(家数数)营运家家数历历年图图表142022/12/31历年台台湾多多层次次传销销业概概况统统计-2003产业规规模与与成长长152022/12/31台湾直直销业业近3年营营业规规模比比较产业规规模与与成长长162022/12/31参加人人数:381万8千人人占占总总人口口比例例:16.94%參加人數

1千人以下1千--1萬1萬--5萬

5萬--10萬

10萬以上

家數117(44.32%)92(34.85%)

34(12.88%)12(4.54%)9(3.41%)

女性比例

24%以下

25---49%50---74%75%以上

家數9(3.41%)53(20.08%)122(46.21%)80(30.30%)全職比例15%以下15---24%25---39%40---59%

60%以上家數133(50.38%)58(21.97%)

31(11.74%)

27(10.23%)15(5.68%)台湾直销产产业现况(至2003年底止止)172022/12/31佣金支付:236.99亿亿元占占总营业业额:519.91.86亿元之45.58%佣金占營業額比例10%下10--20%

20--30%30--40%40--50%50--60%

60--70%

70%上家數比例5.308.3312.8819.7025.7615.538.713.79领取佣(奖奖)金人数数:66.8万人人平平均每人人领:$35,478元參加人平均佣金1萬以下1--5萬5--10萬

10—20萬

20—30萬30萬以上

家數比例37.50%

53.03%5.68%3.03%0.38%0.38%台湾直销产产业现况(至2003年底止止)182022/12/312003年年多层次传传销定期刊刊物编制情形与与订阅规定定(按营业额额规模分)四成六之之事业定期期编印刊物物，而其编编印比率适适与营业规规模成正比比，十亿元元以上之业业者皆编印印定期刊物物，营业额额未及一千千万元者约约仅二成二二有编印。。至于订阅阅规定，72.73%之事业业系免费赠赠阅，其次次须付费订订阅者有20家（占占16.53%），，自由付费费订阅及续续约费含刊刊物费者各各有10及及3家，而而每年费用用介于10～600元。策略分析202022/12/31楔子经济学者在在创造完全全竞争市场场策略学者在在创造独占占市场212022/12/31关于策略策略的定位位是一连串串的活动每个活动是是不是有最最好的搭配配222022/12/31关于,回答下下列三个个问题:价值:带带给顾客客什么价价值?效率:来来这里做做比去其其它地方方做更好好特色:作作业平台台、核心心资源是是什么?为什么这这些人所所做到的的，是别别人无法做到到的?232022/12/31利润=营营业额-成本=(产业业潜力X市场占占有率)–(内部部生产成本+外外部取得得成本)=((产产业潜力力(位置置;竞争争力))–(内部部生产成本本+外部部取得成成本)242022/12/31策略规划252022/12/31产业结构的要要素新进入者(＋∣－)潜在进入者的的威胁产业内的竞争争者现有业者间的的竞争(＋)购买者（买方方）(－)买买方的议价能能力供货商(－)供供货商商的议价力替代品(＋∣－)替代品的的威胁决定产业获利利力的五种竞竞争力量产业结构─五五力分析262022/12/31产业结构─五五力分析供货商的议价价力▓供货商除非非掌握特殊原原料或专利权权，否则议价价能力不高，，加上大部份较具规模的的国际性直销销公司皆有自自己的研发团团队及生产工工厂，本身具有相当的的议价优势。。顾客议价力▓顾客较不易易做齐头式的的比较，倾向向于较封闭的的价格市场，，除非直销商本身愿意牺牺牲利润，否否则顾客议价价力不高。新进入者的威威胁▓缺乏强而有有力的中、大大型直销外商商公司介入台台湾市场，即即使偶有所闻，但因台湾湾的直销产业业及从业人员员已逐渐理性性而成熟，所所以新进入者的威胁并并不显著，呈呈现五五波。。272022/12/31产业结构─五五力分析替代品的威胁胁▓替代品的的定义为可以以取代功能及及需求,由于于规模较大的的直销公司稳固的人人际网络，这这一优势足以以抵抗目前一一些新兴销售管道，此此一部分依直直销公司的状状况而有所不不同。产业内的竞争争▓由直销公司司的规模及其其所贩卖或实实行的制度，，决定谁是自自己的竞争者，现现有业者间的的竞争不可谓谓不激烈，目目前已属独占占性竞争的态势势，直销公司司的生存门坎坎约在50名名左右。282022/12/31市场区区隔分分析P1P2P3M1M2M3A公公司-整个个市场场涵盖盖292022/12/31市场区区隔分分析P1P2P3M1M2M3T公司司-产产品专专业化化302022/12/31市场区区隔分分析P1P2P3M1M2M3K公司司-市市场专专业化化312022/12/31市场区区隔分分析P1P2P3M1M2M3M公司司-整整个市市场涵涵盖322022/12/31的九种种价格格-质质量策策略T公司A公司公司A公司高中中低低产品品品品质质价格格高中中低低332022/12/31顾客客分分析析市场场区区隔隔分分析析▓多多层层次次传传销销（（））▓直直销销（（））顾客客购购买买动动机机▓喜喜欢欢环环保保概概念念的的产产品品▓优优质质产产品品、、合合理理价价格格▓认认同同公公司司理理念念顾客客尚尚未未满满足足的的需需求求▓一一次次购购足足的的观观念念及及购购物物的的方方便便性性，，制制度度更更具具弹弹性性。。▓针针对对某某些些特特殊殊需需求求，，更更具具特特色色功功能能的的产产品品是是顾顾客客希希望望再再加加强强的的地地方。。342022/12/31500大大服服务务业业之之直直传传销销前前五五名名排排名名表表公司2000营业额排名2001营业额排名2002营业额排名2003营业额排名美乐家21亿↑34022亿↑31722.5亿↑28224.86亿↑283克缇L35亿↑20742亿↑17350亿↑14670亿↑?安丽38.48亿↓19336.64亿↓19838.89亿↑17444.14亿↑185如新27.3亿↓25925.44亿↓28629亿↑22525.13亿↓278博格18亿38920亿↑29227.8亿↑23029亿↑?说明明：：1.””L””代代表表国国内内公公司司2.天天下下杂杂志志的的排排名名为为每每年年提提报报更更新新。。(变变动动式式)资料料来来源源：：天天下下杂杂志志竞争争对对手手分分析析▓现现有有竞竞争争对对手手营业业额额10亿亿元元以以上上，，且且依依据据公公平平交交易易委委员员会会、、时时报报周周刊刊及及天天下下杂杂志志近近三三年年之之500大大服服务务业业之之直直/传传销销前前五五名名的的公公司司作作为为竞竞争争对对手手。。352022/12/31竞争争对对手手分分析析现有有竞竞争争对对手手▓台台湾湾安安丽丽公公司司▓如如新新公公司司台台湾湾分分公公司司潜在在竞竞争争对对手手▓零零售售市市场场，，特特别别是是百百货货超超市市、、便便利利商商店店及及大大卖卖场场。。▓邮邮购购或或于于便便利利商商店店开开架架式式宣宣传传的的电电话话、、型型录录贩贩卖卖商商品品系统统及及电电视视购购物物频频道道(例例如如：：东东森森购购物物频频道道)。。362022/12/31关键成功因素公司拥有的因素1.掌握消费者需求变动的产品2.营销通路及售后服务的革新能力V3.产品信息更有效提供的能力4.具有特色的攻击性商品V5.生活化的维持性商品V6.全面营销战略的配合能力V7.策略联盟的整合能力关键键成成功功因因素素372022/12/31机会会及及其其策策略略涵涵义义直销销产产业业的的成成熟熟化化带带动动市市场场的的成成长长空空间间▓许许多多国国家家及及地地区区，，对对直直/传传销销已已有有完完善善的的管管理理办办法法，，而而且且也也透透过过直直/传销公公司的的努力力，建建立了了正面面良好好的形形象，，即使使在面面临百百业不不景气气时，直直销业业仍能能逆势势上长长，预预测在在大陆陆开放放直/传销销市场场之后后，成成长的潜潜力更更是不不容小小觑，，可从从数倍倍到十十数倍倍之多多。▓策策略涵涵义：：应采采取积积极成成长策策略，，在本本国作作市场场渗透透的成成长策策略，开开发更更多产产品，，增加加客数数，并并可作作关联联性多多角化化的市市场扩扩充策略，，以核核心资资源向向外扩扩张营营运范范畴。。382022/12/31机会及及其策策略涵涵义健康、、环保保、养养生概概念日日益风风行▓随随着人人口高高龄化化及生生活水水平的的提升升，人人们愈愈关注注保健健的话话题，，开始始注重环环保及及养生生的概概念，，让产产品及及服务务的范范围扩扩及小小区乃乃至地地球村村的观念念，而而许多多直/传销销公司司的商商品皆皆以此此为诉诉求重重点，，刚好好可以以迎合市市场的的趋势势及满满足消消费者者更多多的需需求。。▓策略略涵义义：直直/传传销商商品具具有口口碑营营销的的优势势，尤尤其是是直销销商可以作作为专专业的的顾问问式营营销，，对直直销公公司产产品的的加深深与加加宽都都有很很大的帮帮助，，而其其结果果是提提升人人类的的生活活质量量。392022/12/31机会及及其策策略涵涵义▓人人际网网络及及关系系营销销符合合顾客客关系系管理理（））的精神▓透透过人人际网网络的的关系系营销销，可可以迅迅速的的找到到潜在在顾客客，可可以发发挥效率倍倍增的的效果果，可可以因因为彼彼此的的关系系，迅迅速促促成产产品的的销售售及人员的的招募募，甚甚至可可以各各个击击破，，实为为更有有焦点点的顾顾客关关系管管理方式。。▓策策略涵涵义：：顾客客关系系管理理再辅辅以人人际网网络的的关系系营销销，可可以帮帮助直销商商本身身作追追踪服服务，，提高高再购购率或或相关关商品品的推推广，，也可可以使直销销公司司以更更快的的速度度响应应顾客客及市市场的的需求求，从从而制制定更更具优势的的战略略。402022/12/31机会及及其策策略涵涵义两岸加加入的的效果果▓大大陆在在2005年需需要正正式对对「无无店铺铺营销销方式式」颁颁布管管理办办法，可可以说说两岸岸之间间由竞竞争到到地下下化、、到公公开透透明化化，终终于有有了一个共共同的的语言言，或或者是是未来来可能能形成成的一一个产产业平平台，，对直直/传传销业者者来说说，都都是一一个最最好的的支柱柱。▓策策略涵涵义：：让直直/传传销在在全球球的标标准可可以逐逐渐达达成共共识，，在异异质同同形的竞竞技场场中，，同形形的形形成，，可以以保护护此中中的大大小企企业被被大家家所接纳，，促成成其发发展成成更健健全的的产业业。412022/12/31威胁及及其策策略涵涵义竞争日日益激激烈，，压缩缩获利利空间间▓市市场的的机能能，让让维持持获利利的空空间及及时间间迅速速缩短短，甚甚至有有些公公司可可以不在在乎道道德诚诚信原原则，，径自自模仿仿商品品/制制度或或营运运模式式，而而直/传销公公司基基于公公平交交易法法及满满意保保证制制度，，防不不胜防防。▓策策略涵涵义：：想要要在业业界卡卡到一一个绝绝佳的的位置置，同同时维维持竞竞争优优势及及获利空空间更更长久久，一一定要要有产产品及及制度度的独独特性性、专专属性性及别别人不易模模仿的的模糊糊性。。422022/12/31威胁及及其策策略涵涵义经济衰衰退造造成通通货紧紧缩▓人人们收收入减减少、、失业业率高高，看看不到到未来来的希希望在在哪里里，投投资保保守，，也更促促使人人们在在消费费者的的节制制，如如此一一来通通货紧紧缩就就可能能发生生，影影响所及及百业业俱衰衰。▓策策略涵涵义：：经济济衰退退影响响消费费及投投资意意愿，，尤其其当直直销的商品品非生生活必必需品品或单单价太太高，，会成成为首首当其其冲被被舍弃弃()的东东西，，若能能发展展具特特色的的生活活化、、消耗耗型、、合理理价位位商品品，直/传传销仍仍有强强于零零售业业的优优势。。432022/12/31现有产品新产品现有市场市场渗透产品扩张新市场市场扩张多角化的〈产产品──市场场矩阵阵〉442022/12/31竞争范围广低成本差异化成本领导（）差异化（）窄成本集中（）差异化集中（）竞争策策略个案研研究462022/12/31个案公司司愿景愿景▓以提提升生活活质量及及健康为为使命，，不断研研发生产产各种优优质产品品、以合理的价价格，透透过独特特的消费费者直效效营销方方式，让让每个家家庭享受受全方位的的富足。。使命▓「助人人达成目目标，共共创美好好未来」」（）。472022/12/31内在分析析与优劣劣势评估估个案公司司简介▓总公公司于1985年成立立于美国国爱达荷荷州，年年营业额额超过6.3亿亿美元，全美美有五十十万个客客户和将将近1800名名的员工工。▓首创创「消费费者直效效营销」」()的观观念，将利润直直接分享享消费者者。▓1990年年起，个个案公司司连续五五年名列列”全美美企业杂杂志”（（.）所评选选的“全全美500大企企业”（（.500））。▓国际际知名的的美商邓邓白氏企企业征信信公司(&)的评评鉴中，个案案公司的的财务评评鉴等级级为”4”，财财务状况况特优，，信用良良好，无任任何借贷贷与长期期负债。。▓在台台湾、阿阿根廷、、英国、、加拿大大、日本本、香港港、澳洲洲、韩国国等地设有分公公司。482022/12/31生产厂家家批发商零售商消费者生产厂家家消费者传统的营营销通路路为：消费者直直效营销销方式为为：内在分析析与优劣劣势评估估▓个案案公司简简介492022/12/31内在分析析与优劣劣势评估估▓个案案公司简简介▓民民国86年10月台台湾分公公司正式式营运，，为进入入亚洲市市场的第第一站，，，全台有有超过10万名名活动优优惠顾客客，历年年曾经登登记为会会员人数数已达50万人人。▓2004年5月月出刊之之天下杂杂志1000大大调查之之2003年500大大服务业业，个案公司以以年营业业额24.86亿元，，名列直直销业之之第5名名，服务务业283名，百货货批发零零售业之之39名名。▓产品品共分4大类，，190余项产产品包括括：营养养辅助食食品、个个人清洁洁保养、美美容保养养、家用用清洁系系列等类类别。502022/12/31现在策略略分析▓产品品线广度度与特色色▓个案案公司在在美国约约有近250种种产品，，目前在在台湾上上市约有有190种产品品共分4大大类，包包括：营营养辅助助食品、、个人清清洁保养养、美容容保养、、家用清洁系列列等类别别。▓个案案公司根根据茶树树精油的的特质，，制造各各式日常常用品，，强调环环保与杀杀菌功能，，生产制制造的产产品，成成份多是是天然的的，外观观包装之之材料也也都是可回收收之材质质，因此此直销商商会特别别强调「「环保」」之诉求求。▓目前前个案公公司营收收的主要要来源是是来自营营养辅助助食品、、个人清清洁保养养产品及家家用清洁洁产品，，三者合合计约占占公司营营收的80﹪以以上。512022/12/31现在策略略分析目标市场场的区隔隔与选择择▓产品品面上应应选定台台湾整个个零售市市场作为为竞争的的基地，，就产品品型态来来看，个案案公司目目前销售售的主力力是营养养辅助食食品、家家用清洁洁用品及及个人清洁洁保养产产品。▓在经经营面上上要与前前5大直直销公司司互相抗抗衡，有有优于他他们的制制度及服服务。522022/12/31研发制造行销配送顾客服务▓以价值链的的概念来看，，个案公司已已涵括了以下下活动：现在策略分析析▓垂直整合合程度▓个案公司司目前99﹪﹪的产品皆由由美国总公司司原装进口，而产地地也大都由自自己公司研发发生产，并透过与一些学学术单位或厂厂商的合作，，有一些（委外制作））的产品。532022/12/31现在策略分析析相对规模与规规模经济▓在台湾历历年来已拥有有超过五十万万名曾经登记记之入会会员员。▓目前每个个月至少有超超过10万名名优惠顾客向向公司订货，，此一规模相相较于其它以推推销或传销产产品的公司，，是一股惊人人的力量！▓每一一个优惠顾客客仅向公司购购买2500元左右的产产品，就可以以创造超过2.5亿元元之营收额，，而且有最基基本的营销保保障。地理涵盖范围围▓北美地区区：美国、加加拿大。▓亚太地地区：台湾、、香港、日本本、韩国、澳澳洲及大陆(积极布局中)。▓欧洲洲地区：英国国542022/12/31现在策略分析析竞争武器研发能力：灵灵活而专业的的研发团队制度：独特的的消费者直效效营销制度及及完善的后勤勤支持品质：优质产产品、合理价价格人才：在台湾湾拥有专业管管理及销售人人才品牌：逐渐成成为优势的品品牌营销：强而有有力的人际网网络关系552022/12/31现有产品新产品现有市场市场渗透产品扩张新市场市场扩张多角化根本策略▓积极成成长策略从台湾市场场的产品扩扩张到大陆陆的市场扩扩张，短期期在台湾可可以产品扩张、、以提高平平均订单、、增加营收收金额，长长期则采市市场扩张，向大大陆及东南南亚地区扩扩张。562022/12/31竞争范围广低成本差异化成本领导（）差异化（）窄成本集中（）差异化集中（）竞争策略▓个案公公司应配合合大陆市场场的开发而而采取「成成本集中策策略」，因为开拓大大陆市场除除了扩大营营业额，最最大的目的的应是提高高获利率。。▓个案公公司短期应应采差异化化，凸显产产品特色及及营销优势势，长期则则是在大陆设立立亚太区生生产制造中中心，采成成本集中、、联合采购购、降低成本、缩短短供货期及及运输距离离。572022/12/31营收成长率率纯益率成本生产力力了解、预期期、优先处处理顾客的的需求创新与发展展管理技术/营运风险险服务顾客全球性资源源的整合及及支持贯彻执行力力吸引与发展展有核心能能力的员工工连结目标与与奖酬授权给员工工创新的产品及解决方案顾问式营销顾客关系管理值得信赖的质量顾客价值的传递了解、预期、优先处理顾客的需求创新研展符合市场趋势的产品全球性资源的整合及支持管理技术/营运风险服务顾客贯彻执行力差异化重点点?基本本要求策略性目标策略图财务面n?营收成长率n纯益率n成本生产力顾客面n?差异化重点-创新的产品及解决方案-顾问式营销n顾客满意度-顾客关系管理-值得信赖的质量-顾客价值的传递内部程序面n了解、预期、优先处理顾客的需求n?创新研发符合市场趋势的产n?全球性资源的整合及支持n?管理技术/营运风险-?服务顾客-贯彻执行力学习与成长面n吸引与发展有核心能力的员工n授权给员工（创新及执行力）n连结目标与奖酬582022/12/31结论★产业环环境▓产业发发展前景乐乐观▓直销符符合时代潮潮流▓大陆市市场深具潜潜力★直销产产业的关键键成功因素素掌握消费者者需求变动动的产品、、营销通路路及售后服服务的革新能力、、产品信息息更有效提提供的能力力、具有特特色的攻击性商品、、生活化的的维持性商商品、全面面营销战略略的配合能力、策略略联盟的整整合能力。。592022/12/31结论-(续)个案公司应应以积极成成长作为根根本策略▓从台湾湾市场的产产品扩张到到大陆的市市场扩张。。竞争策略以以差异化到到成本集中中为移动方方向▓采用差差异化方式式，让更多多顾客选择择且持续在在个案公司司购买产品品，以差异化（包包括产品差差异化、营营销差异化化、服务差差异化）争争取更多忠忠诚顾客。▓在进入入大陆市场场之后，可可以扮演资资源整合者者的角色，，为个案公公司全球化作联合合采购，以以扩大经济济规模、降降低成本、、提高获利利能力。▓最后应应不断审视视自身的核核心能力及及核心资源源，从员工工学习成长长面一直到财务务面，层层层支持、环环环相扣，，以提升营营收成长率率并增强竞争力，在在结构卡位位战中，立立于不败之之地。602022/12/31对个案公司司的建议▓策略发发展方向▓从根本本策略来看看，个案公公司应选择择成长策略略，短期在在台湾可以以产品扩张、、以提高平平均订单、、增加营收收金额，长长期则采市市场扩张，向大陆陆及东南亚亚地区扩张张。▓就竞争争策略来看看，个案公公司短期应应采差异化化，凸显产产品特色及及营销优势，，长期则是是在大陆设设立亚太区区生产制造造中心，采采成本集中、联合合采购、降降低成本、、缩短供货货期及运输输距离。▓当前问问题的解决决▓个案公公司应加强强人才的吸吸引及发展展，在中阶阶干部的强强化及组织织重整上配合合策略的发发展。▓在内部部程序面上上贯彻执行行力，对顾顾客采取顾顾问式营销销，注重顾顾客关系管理理。▓个案公公司的财务务面，首重重营收成长长率及纯益益率的提升升。612022/12/31对同同业业的的建建议议消费费者者营营销销战战略略：：针针对对末末端端消消费费者者做做营营销销活活动动。。产品品生生活活化化战战略略:在在任任何何一一个个生生命命周周期期中中，，一一系系列列的的规规划划跟跟产产品品要要有有绝绝对对的的关关系系。。通路路铺铺货货战战略略：：复复合合式式及及多多元元化化的的通通路路策策略略可可以以使使营营销销网网更更普普及及化化。。直接接销销售售利利润润战战略略：：产产品品的的利利润润要要让让直直销销商商一一次次满满足足。。622022/12/31总结结带给给顾顾客客附附加加价价值值及及利利益益认清清自自身身优优势势选择择目目标标市市场场全力力抢抢攻攻市市场场创造造公公司司生生存存价价值值Q&AThankYou.谢谢谢12月月-2205:05:0405:0505:0512月月-2212月月-2205:0505:0505:05:0412月-2212月-2205:05:042022/12/315:05:049、静夜四四无邻，，荒居旧旧业贫。。。12月-2212月-22Saturday,December31,202210、雨中黄黄叶树，，灯下白白头人。。。05:05:0405:05:0405:0512/31/20225:05:04AM11、以我我独沈沈久，，愧君君相见见频。。。12月月-2205:05:0405:05Dec-2231-Dec-2212、故人江海海别，几度度隔山川。。。05:05:0405:05:0405:05Saturday,December31,202213、乍乍见见翻翻疑疑梦梦，，相相悲悲各各问问年年。。。。12月月-2212月月-2205:05:0405:05:04December31,202214、他乡生白发发，旧国见青青山。。31十二月月20225:05:04上午05:05:0412月-2215、比不不了得得就不不比，，得不不到的的就不不要。。。。十二月月225:05上上午午12月月-2205:05December31,202216、行动动出成成果，，工作作出财财富。。。2022/12/315:05:0405:05:0431December202217、做做前前，，能能够够环环视视四四周周；；做做时时，，你你只只能能或或者者最最好好沿沿着着以以脚脚为为起起点点的的射射线线向向前前。。。。5:05:04上上午午5:05上上午午05:05:0412月月-229、没有失失败，只只有暂时时停止成成功！。。12月-2212月-22Saturday,Dece