华泰联合投行业务

华泰联合综合资本市场服务简介投资银行总部2011年1月1目录2前言:华泰联合经营理念——与企业共成长华泰联合概况IPO保荐承销业务新三板业务私募股权融资顾问财务顾问业务管理咨询顾问业务附录:过往案例前言:我们理念——与企业共成长长期合作一路相伴专业服务创造价值华泰联合投行体系拥有超过300名专业人员，研究所积聚了来各行各业的精英人员。我们组建专业的服务团队，深度研究各种与资本市场、企业经营相关的重要问题，为企业提供高水平、高质量、高附加值的专业意见和服务。量身定制企业的客观情况和具体需求各不相同，华泰联合将凭借全面、完整的服务业务体系，根据企业的需要制定最合适的服务方案，让企业在不同发展时期获得最迫切、最有效、最直接的专业支持。与企业共成长，提升企业价值3华泰联合重视每一位客户，关注企业各个发展阶段的需求。公司以资本市场服务为核心，为企业提供上市发行和承销、新三板代办、私募股权融资顾问、财务顾问、管理咨询等多种服务，陪伴企业成长的各个阶段。目录4前言:华泰联合经营理念——与企业共成长华泰联合概况IPO保荐承销业务新三板业务私募股权融资顾问财务顾问业务管理咨询顾问业务附录:过往案例一、华泰联合概况华泰联合证券成立于1997年。总部注册于深圳，在北京、上海设有业务分支机构。华泰联合证券投资银行业务、并购业务、债券业务、研究业务等主要业务排名均居业内前列。公司是中国证监会批准的首批全国性大型综合类券商，原第一档八家上市推荐通道券商，首批保荐机构，股权分置改革保荐机构，中国证券业协会评定的信誉主承销商。2007年2月，公司通过了中国证券业协会的规范类券商评审。华泰联合证券注册资本10亿元,总资产超过280亿元。股东均为极有资本实力的大企业集团，包括有华泰证券、东方资产管理公司、珠江实业等。5一、华泰联合概况(续)华泰联合证券研究所其他…债券承销业务重组并购业务保荐承销(IPO)研究所业务：2010年，新财富进步最快研究机构第三名；2010年，新财富最具影响力研究机构第六名；2010年，新财富本土最佳研究团队第八名6并购业务：2010年，最佳并购投行2009年，中国资本市场最佳创富服务奖2007年，最佳并购重组团队奖2010年，最佳再融资投行2010年，金尊奖——2010杰出销售奖；2010中国最佳业务创新证券公司2010中国最佳客户服务证券公司2009年度中国农业发展银行金融债券优秀承销商2009中国资本市场最佳创富服务奖保荐承销业务：2010年，荣获“最具潜力团队奖”2009中国资本市场最佳创富服务奖2009年，中小板最佳投行、最具成长性投行、最佳并购投行2008年，深交所保荐项目创新奖；2008年，最具潜力投行奖2008年度中小企业版优秀保荐机构公司荣誉一、华泰联合概况(续)企业价值IPO上市新三板代办私募股权融资顾问管理咨询财务顾问华泰联合证券拥有多种资本市场专业服务，包括IPO上市、新三板代办、私募融资顾问、财务顾问、管理咨询等多种专业金融服务。可根据项目公司的具体情况和需要，提供个性化或组合式服务方案，满足项目公司在各阶段的不同需求和发展需要。7目录8前言:华泰联合经营理念——与企业共成长华泰联合概况IPO保荐承销业务新三板业务私募股权融资顾问财务顾问业务管理咨询顾问业务附录:过往案例二、IPO保荐承销业务IPO——Initialpublicofferings(首次公开募股)，是指某公司(股份有限公司或有限责任公司)首次向社会公众公开招股的发行方式。

第四阶段第三阶段第二阶段第一阶段企业上市路径改制辅导保荐上市承销发行企业IPO上市的好处股东价值最大化；提升企业市场形象和影响力；增强资信能力；改善企业财务状况；增强高素质人才的吸引能力；扩大融资渠道，实现更大战略抱负；促进企业规范运作，奠定企业向大型企业集团发展的基础；中国IPO的模式——审核制券商在上市过程中发挥“核心”作用9二、IPO保荐承销业务(续)华泰联合证券拥有一支年轻化、知识化、富有创新意识、具有拼搏精神的专业团队，保荐代表人数量达71人，总人数超过300人，可确保优秀项目的快速通畅上报。“质量第一，协同作战”的业务风格：严格内核把关，但对完成内部审核项目则以全公司之力确保项目成功过会上市。“华泰联合证券打造与国际接轨的完整大投行体系，中端以资本市场部为依托开展发行定价工作，后端以研究、销售、高端个人客户为支持，为发行人实现价值最大化而作出卓越贡献”前端中端后端公司客户项目开拓项目运作客户维护投资银行部投行业务部门并购私募融资债券融资部股票资本市场部股票/债券销售和交易产品销售结构性交易大宗交易投资者中国墙研究部投资价值分析报告行业、宏观、策略报告公司研究报告经纪业务投行业务支持总部审核部风险合规、法律合规10最具专专业水水准的的后台台支持持部门门投行业务支持总部审核部立项内核会议审核案例分析业务数据、审核动向支持市场部发行定价发行方案的制定销售财经媒体沟通综合部综合服务管理监管机构沟通投行员工管理投行业业务支支持总总部2009年共完完成33个项目目的立立项工工作和和25个项目目的内内核工工作。。在支持持总部部的支支持下下，公公司发发行项项目形形成了了“三高高”，，过会会率高高、认认购率率高、、超募募比例例高。。审核部部和市市场部部定期期分别别推出出的““宏观观经济济分析析”、、“审审核动动态周周报””及““资本本市场场发行行周刊刊”紧紧跟市市场动动态，，为一一线业业务部部门提提供了了最及及时、、最权权威审审核及及审核核、发发行市市场数数据。。项目上上会前前的发发审会会培训训，紧紧扣审审核动动向，，经验验丰富富、增增强企企业信信心，，提高高过会会率。。自成立立以来来，投投行业业务支支持总总部为为华泰泰联合合证券券投行行所有有业务务部门门提供供了有有力的的后台台支持持，其其中包包括研研发能能力与与客户户服务务、行行政系系统的的服务务效率率、业业务支支持系系统对对市场场的信信息的的快速速提供供等等等。华泰联联合证证券业业务支支持总总部准准确把把握监监管部部门审审核倾倾向与与理念念，对对项目目风险险把控控严格格。已已成为为华泰泰联合合证券券投行行体系系中必必不可可少的的一个个部分分，形形成了了卓越越的品品牌。。二、IPO保荐承承销业业务(续)11年份承销保荐家数行业排名总承销额200112457.69亿200341014.35亿20075519.21亿20088743.82亿20098770.82亿2010233262.96亿突出的的承销销保荐荐行业业地位位自成立立以来来，华华泰联联合证证券累累计完完成各各类主主承销销项目目112余家，，担任任上市市推荐荐人51家、增增发19家、配配股23家、可可转债债6家、债债券13家，累累积募募集资资金达达620多亿。。公司2010年主承承销家家数23家，发发行家家数行行业排排名第第三名名。同同年，，公司司承销销收入入突破破10亿，排排名第第三。。创业板板市场场7家企业业过会会，位位列行行业前前列。。2010年2月26日，公公司保保荐的的三家家创业业板项项目同同日在在深交交所上上市，，形成成了极极大的的市场场影响响。2010年主承承销中中小板板发行行17家，名名列行行业第第一名名。二、IPO保荐承承销业业务(续)“中国国最佳佳投资资银行行2010年度最具潜潜力团团队奖奖“中国国区优优秀投投行””2010年度“最佳佳并购购投行行”与与“最最佳再再融资资投行行”中国券券商「「金方方向」」奖2010年中国十十大最最佳投投行最佳业业务创创新证证券公公司12目录13前言:华泰联联合经经营理理念——与企业业共成成长华泰联联合概概况IPO保荐承承销业业务新三板板业务务私募股股权融融资顾顾问财务顾顾问业业务管理咨咨询顾顾问业业务附录:过往案案例什么是是“新新三板板”？？证券公公司代代办股股份转转让系系统是一个个以证证券公公司及及相关关当事事人的的契约约为基基础，，依托托证券券交易易所和和登记记结算算公司司的技技术系系统，，以证证券公公司代代理买买卖挂挂牌公公司股股份为为核心心业务务的股股份转转让平平台。。新三板板——代办股股份报报价转转让系系统非非上市市公司司股份份报价价转让让试点点2006年1月23日经国国务院院批准准，在在中关关村高高新科科技园园进行行试点点，对对注册册于国国家高高新技技术产产业开开发区区并符符合条条件的的创新新型企企业，，由协协议券券商推推荐进进入代代办股股份报报价转转让系系统。。代办股股份转转让系系统是是深圳圳证券券交易易所和和上海海证券券交易易所之之外，，得到到国务务院认认可，，在中中国证证监会会集中中统一一监管管下的的股票票市场场。新三板板定位位新三板板被誉誉为创创业板板上市市企业业的孵孵化器器，可以以通过过价格格发现现、引引入风风险投投资、、私募募增资资、银银行贷贷款等等方式式增强强挂牌牌企业业的融融资能能力，，同时时，通通过规规范运运作、、适度度信息息披露露、相相关部部门监监管等等，可可以促促进挂挂牌企企业健健全治治理结结构，，熟悉悉资本本市场场，促促进试试点企企业尽尽快达达到创创业板板上市市公司司的要要求。。三、新新三板板业务务14企业创创始股股东管理、、技术术、销销售精精英人人才社会投投资者者机构投投资者者个人投投资者者战略投投资机机构产业合合作伙伙伴政府产产业投投资财务性性投资资机构构风险投投资机机构私募股股权投投资机机构证券公公司挂牌推推荐、、申报报交易、、监督督三、新新三板板业务务(续续)股份股份股份股份借助证证券公公司的的专业业分析析和定定价能能力为为企业业股份份价值值“增增信””，并并在券券商搭搭建的的交易易平台台上进进行有有序的的股份份交易易，促促进股股份交交易流流通，，揭示示企业业价值值。152006年初，，中关关村作作为第第一个个试点点园区区。截截至2010年11月底，，挂牌牌公司司总数数达到到73家，总总市值值达到到161.39亿元。。8家新三三板挂挂牌公公司发发起或或完成成定向向增资资，共共吸引引33家机构构投资资者参参与。。世纪瑞瑞尔、、久其其软件件、北北陆软软件已成功功转板板上市市。紫光华华宇、、星昊昊制药药、合合纵科科技、、海鑫鑫科金金、佳佳讯飞飞鸿、、东土土科技技和双双杰电电气等等8家公司司的上上市申申请材材料，，已获获证监监会受受理。。2011年试点点园区区拟扩扩大到到全国国，第第一批批可能能新增增20-30家国家家级高高新园园区，，并逐逐步扩扩大到到50-70家园区区。★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★北京中中关村村高新新区三、新新三板板业务务(续续)华泰联联合成成功项项目——国基科科技、、道隆隆华尔尔16主板（中小板）创业板场外交易市场（新三板）未来我我国资资本市市场的的多层层次架架构三、新新三板板业务务(续续)1718新三版挂牌程序券商律师会计师师公司改改制设设立股股份公公司券商尽尽职调调查券商内内核券商制制作备备案文文件并并报协协会协会备备案审审查协会予予以备备案或或不予予以备备案当地政政府申申请挂挂牌资资格出具资资格确确认函函运作周周期挂牌条条件挂牌费费用运作费费用园区补补助政政策三、新新三板板业务务(续续)目录19前言:华泰联联合经经营理理念——与企业业共成成长华泰联联合概概况IPO保荐承承销业业务新三板板业务务私募股股权融融资顾顾问财务顾顾问业业务管理咨咨询顾顾问业业务附录:过往案案例四、私私募股股权融融资顾顾问私募股股权融融资(PrivateEquity，以下下简称称PE)是指通通过私私募形形式对对私有有企业业，即即非上上市企企业进进行的的权益益性投投资，，在交交易实实施过过程中中附带带考虑虑了将将来的的退出出机制制，即即通过过上市市、并并购或或管理理层回回购等等方式式，出出售持持股获获利。。私募股股权融融资是是企业业公开开上市市前最最有效效的直直接股股权融融资方方式，，对中中小型型企业业提供供长期期资金金支持持，改改善财财务状状况，，有非非常大大的作作用。。著名名融融资资案案例例摩根根斯斯坦坦利利投投资资蒙蒙牛牛,助其其快快速速扩扩张张,成为为可可与与伊伊利利一一较较高高低低的的奶奶业业巨巨头头;高盛盛、、摩摩根根斯斯坦坦利利投投资资中中国国平平安安,引导导、、帮帮助助平平安安向向国国际际金金融融控控股股集集团团跨跨越越；；弘毅毅投投资资中中国国玻玻璃璃、、先先声声药药业业，，帮帮助助改改进进管管理理，，扶扶持持上上市市；；存在在的的挑挑战战专业业化化要要求求高高；；涉涉及及因因素素繁繁杂杂；；估估值值及及影影响响因因素素；；协协议议条条款款风风险险机机会会并并存存实业业者者与与投投资资者者的的思思维维模模式式差差异异、、关关注注点点差差异异、、判判断断标标准准差差异异20四、、私私募募股股权权融融资资顾顾问问(续续)融资渠道银行贷款民间借贷发行上市私募融资优点成本低获得资金速度快，灵活，要求低股东价值最大化；获得资金多；没有还债压力；增加贷款资信力；赋予使用各种融资工具的资格有灵活性，可在企业发展的各阶段介入；股本资金，无还款压力，带来企业发展的相关资源；缺点要求固定资产、房产等抵押物，信用贷款很难；贷款额度较小，与企业资金需求有差距。定期偿还，对现金流要求高。成本高，风险大标准高、难度大，成本高，上市不确定较大，需要企业从方方面面进行规范和准备。专业化要求高，在商务谈判、条款拟定、定价、保障承诺等方面让企业面临诸多挑战。适合对象有一定规模和资信力的企业短期资金周转，现金流稳定的企业具有相当规模，经营规范、有成长潜力的企业有潜力、有准备的企业华泰泰联联合合帮帮助助您您做做好好充充分分准准备备，，打打一一场场漂漂亮亮的的““融融资资仗仗””21四、、私私募募股股权权融融资资顾顾问问(续续)准备备阶阶段段接触触阶阶段段尽调调阶阶段段商务务谈谈判判签约约成果果商业业模模式式归归纳纳和和延延伸伸；；成长长潜潜力力分分析析公司司价价值值提提炼炼第三三方方评评价价材材料料收收集集；；准备备商商业业计计划划书书，，融融资资计计划划及及发发展展规规划划；；帮助助企企业业从从公公司司沿沿革革、、内内部部管管理理、、销销售售体体系系、、人人才才储储备备、、发发展展战战略略准准备备。。广泛泛接接触触各各类类投投资资机机构构，，寻寻找找与与企企业业融融资资相相匹匹配配的的备备选选机机构构；；通过过两两至至三三轮轮推推荐荐3-5家机机构构进进行行深深入入交交流流，，并并在在企企业业价价值值、、发发展展潜潜力力、、估估值值、、规规模模等等方方面面达达成成基基本本共共识识；；指导导企企业业与与各各家家机机构构洽洽谈谈框框架架协协议议，，并并确确定定尽尽调调名名单单确定定初初步步方方案案和和计计划划完成成BP等准准备备华泰泰联联合合顾顾问问服服务务达成成Termsheet初步步划划定定侯侯选选机机构构范范围围组织织尽尽调调工工作作小小组组；；指导导、、组组织织公公司司配配合合投投资资机机构构进进行行尽尽职职调调查查，，并并就就所所发发现现问问题题进进行行跟跟踪踪处处理理。。对投投资资机机构构反反馈馈的的问问题题及及时时与与公公司司进进行行商商议议，，并并制制定定解解决决方方法法和和应应对对措措施施。。管理理会会计计师师、、律律师师的的尽尽调调协协调调工工作作。。完成成尽尽调调工工作作协助助企企业业根根据据尽尽调调的的情情况况拟拟定定应应对对措措施施，，并并制制定定谈谈判判策策略略和和协协议议目目标标；；协助助企企业业从从条条款款的的设设计计，，指指标标的的拟拟定定，，企企业业价价值值的的分分析析和和挖挖掘掘，，以以实实现现企企业业价价值值最最大大化化；；从专专业业角角度度揭揭示示可可能能存存在在的的风风险险，，提提高高风风险险控控制制水水平平。。达成成最最终终投投资资架架构构和和协协议议条条款款安排排正正式式签签约约仪仪式式，，为为企企业业造造势势；；协助助双双方方做做好好签签约约后后续续工工作作，，包包括括股股权权过过户户、、资资金金注注入入、、工工商商变变更更等等工工作作。。签署署正正式式协协议议22目录录23前言言:华泰泰联联合合经经营营理理念念———与企企业业共共成成长长华泰泰联联合合概概况况IPO保荐荐承承销销业业务务新三三板板业业务务私募募股股权权融融资资顾顾问问财务务顾顾问问业业务务管理理咨咨询询顾顾问问业业务务附录录:过往往案案例例五、、财财务务顾顾问问企业业在在发发展展过过程程中中，，还还可可能能涉涉及及其其他他很很多多资资本本或或财财务务的的运运作作，，这这些些工工作作都都是是高高度度专专业业化化，，涉涉及及大大量量复复杂杂影影响响，，稍稍有有不不慎慎可可能能会会更更后后续续的的发发展展留留下下很很多多隐隐患患。。华华泰泰联联合合集集雄雄厚厚的的资资本本市市场场实实力力和和专专业业化化人人才才队队伍伍,为广广大大客客户户提提供供专专业业、、周周全全的的顾顾问问服服务务，，为为企企业业的的发发展展和和扩扩展展保保驾驾护护航航。。收购购、、并并购购顾顾问问纵向向收收购购、、横横向向收收购购，，通通过过收收购购快快速速扩扩大大市市场场规规模模和和提提高高行行业业地地位位，，缩缩短短发发展展周周期期，，提提高高成成本本控控制制能能力力。。但但收收购购中中也也存存在在很很多多风风险险，，导导致致多多数数收收购购无无法法实实现现原原定定战战略略目目标标，，甚甚至至让让企企业业背背上上沉沉重重包包袱袱。。华泰泰联联合合买买方方顾顾问问价价值值：：排排出出收收购购目目标标风风险险，，设设计计并并购购方方案案，，压压低低收收购购成成本本华泰泰联联合合卖卖方方顾顾问问价价值值：：挖挖掘掘企企业业价价值值，，提提升升股股东东权权益益资产产重重组组、、业业务务整整合合顾顾问问债券券发发行行（（非非上上市市公公司司可可转转债债））“中中国国最最佳佳投投资资银银行行2007年度度最佳佳并并购购重重组组团团队队“中中国国区区优优秀秀投投行行””2008年度度最具具创创新新项项目目中国国并并购购重重组组数量量排排名名2004年度度、、2006年度度第二二名名24目录录25前言言:华泰泰联联合合经经营营理理念念———与企企业业共共成成长长华泰泰联联合合概概况况IPO保荐荐承承销销业业务务新三三板板业业务务私募募股股权权融融资资顾顾问问财务务顾顾问问业业务务管理理咨咨询询顾顾问问业业务务附录录:过往往案案例例六、、管管理理咨咨询询服服务务企业业税务务财务务专利利知识识产产权权管理理制制度度管理理体体系系管理理层层持持股股期权权计计划划HR管理理人才才储储备备风险险控控制制及管管理理战略略规规划划想企企业业之之所所想想，，急急企企业业之之所所急急，，为为企企业业提提供供全全方方位位定定制制服服务务！！26目录录27前言言:华泰泰联联合合经经营营理理念念———与企企业业共共成成长长华泰泰联联合合概概况况IPO保荐荐承承销销业业务务新三三板板业业务务私募募股股权权融融资资顾顾问问财务务顾顾问问业业务务管理理咨咨询询顾顾问问业业务务附录录:过往往案案例例华泰泰联联合合证证券券投投行行的的承承销销保保荐荐、、并并购购业业务务的的业业务务范范围围覆覆盖盖全全国国,东部部的的北北京京、、山山东东、、浙浙江江、、江江苏苏、、广广东东、、河河北北、、天天津津；；中中部部的的湖湖南南、、安安徽徽、、内内蒙蒙；；西西部部的的四四川川、、云云南南等等地地是是公公司司传传统统的的优优势势地地区区，，与与当当地地省省政政府府、、证证监监局局有有着着长长期期良良好好的的沟沟通通关关系系。。G华东东科科技技山东东河北北江苏苏浙江江上海海安徽徽广东东福建建广西西云南南四川川重重庆庆湖南南新疆疆内蒙蒙古古辽宁宁贵州黑龙江联合化工工鲁阳股份份东方海洋洋晶源电子子江苏阳光光兖州煤业业澄星股份份科达股份份江苏国泰泰丰原药业业江淮汽车车奥特讯贵糖股份份宏达股份份中联重科科香梨股份份银基发展展天龙股份份北方创业业上风高科科国祥股份份St亚华珠海中富富广州冷机机河南北京绿景地产产长江水运运湖北新宙邦甘肃附录：过过往案例例282008联合化工工首次公开开发行股股份募集资金金3.53亿元保荐人、、主承销销商2008卫士通信信首次公开开发行股股份募集资金金2.06亿元元保荐人、、主承销销商2008奥特迅首次公开开发行股股份募集资金金3.95亿元元保荐人、、主承销销商2007绿大地首次公开开发行34629万元元保荐人、、主承销销商承销保荐荐——首发主承承销业绩绩展示200９家润多首次公开开发行股股份募集资金金9.79亿元保荐人、、主承销销商华泰联合合证券投投行实行行区域开开发为主主兼顾重重点行业业开发的的业务拓拓展策略略，十年年来取得得了不俗俗的业绩绩，拥有有一大批批优质客客户群。。从1998年起至今今，公司司陆续完完成30多家企业业的IPO工作，融融资总额额超过150亿元。2009成都金亚亚科技创业板首次公开发行3,700万股保荐人、、主承销销商200９新宙邦首次公开开发行股股份募集资金金2.05亿元保荐人、、主承销销商2010蓝色光标标首次公开发行67,720万元保荐人、、主承销销商2010三维丝首次公开发行28,067万元保荐人、、主承销销商2010万邦达首次公开发行144,518万元保荐人、、主承销销商2010中恒电气气首次公开发行30,000万元保荐人、、主承销销商2010双箭股份份首次公开发行6.4亿元保荐人、、主承销销商2010双象股份份首次公开发行5.63亿元保荐人、、主承销销商2010齐翔腾达达首次公开发行18.77亿元保荐人、、主承销销商2010兴森科技技首次公开发行10.19亿元保荐人、、主承销销商2010高德红外首次公开发行

19.5亿元保荐人、主承销商2010长高集团团首次公开发行6.47亿元保荐人、、主承销销商2010三维工程程首次公开发行5.63亿元保荐人、、主承销销商2010金利科技技首次公开发行5.43亿元保荐人、、主承销销商2010嘉事堂首次公开发行4.8亿元保荐人、、主承销销商29承销保荐荐——首发主承承销业绩绩展示2001江淮汽车车首次公开发行87,120万元主承销商商及上市市推荐人2001上海家化化首次公开发行73,440万万元主承销商商及上市市推荐人2001南京纺织织首次公开发行44,660万元主承销商商及上市市推荐人2001重庆长江江水运首次公开发行43,260万元主承销商商及上市市推荐人1998贵糖股份份首次公开发行32,800万元主承销商商及上市市推荐人人1999津滨发展展首次公开发行32,550万元主承销商商及上市市推荐人人1999南宁糖业业首次公开发行23,576万万元主承销商商及上市市推荐人人1999江苏阳光光首次公开发行83,860万元主承销商商及上市市推荐人2000上风实业业首次公开发行29,790万元主承销商商及上市市推荐人人2000丰原药业业首次公开发行47,000万元主承销商商及上市市推荐人人2000中联重科科首次公开发行63,700万元主承销商商及上市市推荐人2001天龙集团团首次公开发行16770万元主承销商商及上市市推荐人华泰联合合证券投投行主承承销的许许多首发发项目如如家润多多、绿大大地、大大族激光光、国祥祥股份、、金亚科科技、蓝蓝色光标标等，成成为中国国投资银银行业的的经典案案例。2001宏达股份份首次公开发行45,900万元主承销商商及上市市推荐人2001香梨股份份首次公开发行24700万元主承销商商及上市市推荐人2003国祥股份份首次公开发行29,200万元主承销商商及上市市推荐人2005江苏国泰泰首次招股股发行25600万元保荐人、、主承销销商2005唐山晶源源电子首次公开发行11,950万万元保荐人、、主承销销商2004大族激光光首次公开发行24,840万元保荐人、、主承销销商2004北方创业业首次公开发行36000万元主承销商商及上市市推荐人2004科达集团团首次公开发行25,800万元主承销商商及上市市推荐人30承销保荐荐——再融资主主承销业业绩展示示20008开滦精煤煤公开增发发股份募集资金金6.31亿元保荐人、、主承销销商2008江苏康缘缘药业公开发行行股份募集资金金2.97亿元元保荐人、、主承销销商2008双良股份份公开发行行股份募集资金金9亿元保荐人、、主承销销商2008东方海洋洋非公开发发行股份份募集资金5.7亿元保荐人、主承承销商2008云南铝业公开发行股份份募集资金10.30亿元保荐人、主承承销商自2000年至今，华泰泰联合证券投投行陆续完成成了53家企业的再融融资（包括配配股）主承销销工作。公司在上市公公司公开增发发、定向增发发、配股、公公司债、可转转债等再融资资运作中积累累了丰富的经经验。2009鲁阳股份公开增发募集资金：35000万元主承销商2009湖北宜化公司债募集资金：70000万元主承销商2009安泰科技可转换债券募集资金：75000万元主承销商2009烽火通信非公开发行募集资金：85000万元主承销商2009云铝股份非公开发行募集资金：120000万元主承销商2009厦工股份可转换债券募集资金：60000万元主承销商2010传化股份定向增发募集资金：5.23亿元主承销商2010新大陆定向增发募集资金：4.34亿元主承销商2010双良股份可转换债券募集资金：7.2亿元主承销商31承销保荐——再融资主承销销业绩展示2000银基发展公开增发募集资金：68000万元主承销商2002华东科技公开增发募集资金：27251万元主承销商2001四环生物公开增发募集资金：72405万元主承销商2001丰源生化公开增发募集资金：72120万元主承销商2001兖州煤业公开增发募集资金：100000万元主承销商2007深天健定向增发募集资金：50750万元保荐人、主承承销商2007长航油运定向增发募集资金：149856万元保荐人、主承承销商2007澄星股份可转换债券募集资金：44000万元保荐人、主承承销商2004江淮汽车可转换债券募集资金：88000万元保荐人、主承承销商2003华西村可转换债券募集资金：40000万元保荐人、主承承销商32并购重组项目目业绩展示SST亚华重重大资产重组组项目总协调人人收购方财务顾顾问珠海中珠股份份借壳“*ST潜药”项目总协调人人收购方财务顾顾问项目总协调人人收购方财务顾顾问轴研科技整体体上市项目项目总协调人人上市公司财务务顾问收购重组“S*ST华龙龙”收购方财务顾顾问广州冷机重大大资产重组项目总协调人人收购方财务顾顾问鲁信高新重大大资产出售上上市公司财财务顾问华孚控股重组组飞亚集团项目总协调人人收购方财务顾顾问东华合创资产产重组项目项目总协调人人独立财务顾问问中国兵装集团团重组河北天威集团团(天威保变））收购方财务顾顾问2008200820082008200820082008200820072007蓝星清洗重大大资产重组项项目项目总协调人人独立财务顾问问华银电力重大大重组上市公司财务务顾问ST唐陶重大资产产重组收购方财务顾顾问重庆金科重组组ST东源收购方财务顾顾问ST国祥重大资产产重组项目总协调人人独立财务顾问问ST科苑重大资产产重组项目总协调人人独立财务顾问问ST道博重大资产产重组收购方财务顾顾问深天地重大资资产重组项目总协调人人独立财务顾问问2009200920092009200920092009200933并购重组项目目业绩展示平煤集团重组组草原兴发项目总协调人人收购方财务顾顾问中国长航重组组中国凤凰收购方财务顾顾问中国蓝星重组组蓝星石化项目总协调人人收购方财务顾顾问拜耳收购东盛盛科技”白加黑“业务及资产出售方财务顾顾问浪潮重组泰山山旅游收购财务顾问问四环医药重组组独立财务顾问问博奥收购万东东医疗收购财务顾问问中国康辉改制制财务顾问中国节能重组组国能集团项目总协调人人独立财务顾问问华夏西部收购购昆百大收购财务顾问问山东鲁信重组组鲁信高新收购方财务顾顾问大龙地产地产产重组老窖项目总协调人人独立财务顾问问200620062006200620002001200220022003200420052004-2005中国重汽整体体上市独立财务顾问问绿景地产的收收购、重组与战略性出售售项目总协调人人收购方财务顾顾问20062002-00634雅戈尔深圳华强珠海中富200019982000募集资金：40151万元服装制造业募集资金：22800万元综合类募集资金：33207万元塑料包装箱及及容器制造业业轻纺城新太科技20002000募集资金：41836万元综合类募集资金：33696万元计算机应用服服务业主承销——配股业绩展示示数码测绘1998募集资金：15569万元综合类惠天热电1998募集资金：32800万元电力、煤气及及水的生产和和供应业国恒铁路募集资金：37786万元交通运输辅助助业1999普洛股份1999募集资金：7542万元医药、生物制制品丰乐种业募集资金：15810万元农、林、牧、、渔业1999太原刚玉赣能股份募集资金：23040万元非金属矿物制制品业20002000募集资金：36422万元电力生产业35甬城隍庙南京新百益鑫泰深深宝燃气股份华茂股份募集资金：15975万元零售业200120002000200120032004募集资金：30258万元日用百货零售售业募集资金：22950万元纺织业募集资金：7605万元软饮料制造业业募集资金：56456万元综合类募集资金：17432万元棉纺织业宏图高科澄星股份20012003募集资金：33600万元零售业募集资金：17854万元化学原料及化化学制品制造造业主承销——配股业绩展示示精密股份2000募集资金：23212万元金属制品业华信股份2001募集资金：10172万元零售业青松建化2010募集资金：70300万元非金属矿物制制品业36新三板主办业业务业绩展示示430076国基科技430077道隆软件TheEndThankyou!谢谢12月月-2205:06:0405:0605:0612月月-2212月月-2205:0605:0605:06:0412月-2212月-2205:06:042022/12/315:06:049、静夜四无无邻，荒居居旧业贫。。。12月-2212月-22Saturday,December31,202210、雨中黄叶叶树，灯下下白头人。。。05:06:0405:06:0405:0612/31/20225:06:04AM11、以我独独沈久，，愧君相相见频。。。12月-2205:06:0405:06Dec-2231-Dec-2212、故人江江海别，，几度隔隔山川。。。05:06:0405:06:0405:06Saturday,December31,202213、乍见翻疑梦梦，相悲各问问年。。12月-2212月-2205:06:0405:06:04December31,202214、他乡生白白发，旧国国见青山。。。31十二二月20225:06:04上上午05:06:0412月-2215、比不了得得就不