医疗大数据行业研究报告

36氪研究院 2021年7月全景数据浪潮，智能医疗曙光医疗大数据行业研究报告1

目录Contents宏观环境分析•••••医疗行业需求…………….......3医疗大数据行业需求………….………...….7技术因素…………………...…..9政策…………....10资本流向……..……………....11产业结构分析•••••医疗大数据分类…………..…………….....13医疗大数据特性…………..…………….....14应用场景………......………..…………….....15市场规模…………..…...………...……….....16产业链及一二级市场企业图谱…………….……….....17细分领域分析••数据采集根底设施、数据采集端口、数据管理....18数据分析应用………..………….…………..25

临床决策支持……………….……..26

医药研发…………..…….……….....30

医疗支付…………..………….….....34

慢病及健康管理….……………..……………......38

公共卫生管理…………..……..…………….….....41价值因素分析2•总结........................………....43CHAPTER1宏观环境分析•••••医疗行业需求医疗大数据行业需求技术因素政策资本流向33199519961997199819992000200120022003200420052006200720212021202120212021202120211995199719981999200020012002200320042005200620072021202120212021202120212021••近年来我国医疗需求攀升：一是，我国老龄人口持续增加。近20年我国人口总量持续增长，特别是疾病高发的老年群体，带来更多的医疗需求；二是，我国慢病人群庞大。根据国家卫生计生委疾控局2021年数据，我国现有确诊慢病患者近3亿人，并且发病率以每年8.7%的速率上升。慢性病具有病程长、流行广、费用贵、致残致死率高等特点，其带来的医疗需求远多于其他病种，目前慢病负担已占总疾病负担的70%。医疗需求攀升引发看病难、医疗效劳质量差等一系列问题，需更高效地提供医疗效劳来应对。医疗大数据可提升医疗效劳效率，例如基于医疗大数据的临床智能决策系统可提高医生诊疗速度和准确度、移动慢病及健康管理可降低慢病发病率和提升病人依从性从而提高疗效。医疗行业需求持续增长地老龄人群、慢病人群等造成医疗需求攀升，需提升医疗效劳效率缓解700350 0我国居民慢病患病率〔‰〕199319982003202120211.51.00.5我国65岁以上人口数量〔亿人〕1.62.01.04.03.0200320212021我国慢病人群总数变化〔亿人〕 3.3 2.11.00.04.03.02.0我国卫生支出情况〔万亿元〕政府卫生支出社会卫生支出个人现金卫生支出来源：中国卫生统计年鉴，36氪研究院4过度医疗过度治疗（1）药物剂量、化疗、辅助药物过多（2）滥用贵重器械，尤其是进口器械（3）烂做高消费、高风险的有创手术（4）降低病人收住门槛过度检查（1）非对症检查或诱导昂贵检查，如黑白B超改用彩色B超（2）检查报告单通用性低，导致多次没必要的重复检查（3）迎合病人过度检查要求过度耗材过度购入设备（1）高价设备引进过多，部分设备效率低或闲置，隐性浪费过度购入药耗（1）库房管理不善，药品耗材积压过期资源配置不合理人员分配失调（1）人才集中大城市大医院，基层机构人员投入不足（2）大专家看小病，基层医院病人少•••医疗行业需求过度医疗和医疗资源配置不合理造成医疗资源严重浪费，医疗资源利用效率亟待提高根据美国医学研究所〔InstituteofMedicine〕调查报告，美国医疗系统因不必要的诊治、繁杂文件、欺诈和其它等原因造成每年7500亿美元的医疗资源浪费，约医疗支出的30%。 美国医疗系统6大领域浪费现象〔调整重叠值后，实际浪费约7500亿美元/年〕不必要的诊治无效医疗过度行政开支价格不合理预防失误欺诈2,100亿美元/年1,300亿美元/年1,900亿美元/年1,050亿美元/年

550亿美元/年

750亿美元/年来源：美国医学研究所〔InstituteofMedicine〕，36氪研究院 我国由过度医疗、过度耗材、医疗资源分配不合理等原因造成的 资源浪费也很严重，常见现象例如大处方，偏好昂贵药品、检查 工程、治疗手段，不必要的重复检查，医生、药品、器械使用率 低下等。根据北京市药监局西城分局对辖区内五个街道的过期药 品回收状况的调查显示，91.8％的家庭有过期药品，70.1％的家 庭储存过期药超过半年，主要原因是包装剂量大和大处方。来源：36氪研究院 医疗大数据可减少医疗资源浪费，提高其利用率。例如基于医疗 大数据的药品监管系统可减少药品浪费、临床决策支持系统减少 无效诊疗、医保控费系统减少医保欺诈等。5加拿大意大利美国法国德国英国日本中国20%4.029%25%25%21%17%19%1211115.75.4•医保支付体系压力大且将加剧，急需有效控费：〔1〕国家推行医保全民覆盖，保险基金收入增长比在多数年份超过支出增长比；〔2〕我国人均卫生投入远低于世界平均水平，继续加大投入是必然趋势；〔3〕个人现金支出占整个医疗卫生支出比例持续下降。社会政府支付压力持续加剧，急需精准有效控费和商业保险补充支持。•商业保险开展乏力，需利用医疗大数据提高精算能力：〔1〕健康险规模小且人口覆盖率低；〔2〕现有商业医疗保险以理财型为主，消费型健康险收入仅占人身险总收入的12%；〔3〕我国商保赔付占国家医疗卫生总支出比例尚小，约2%，而兴旺国家在10%左右。我国100多家开展商保业务的公司，但是仅有4家专业经营消费型健康险，主要原因是商保公司难以获得一些重大疾病的发生率、诊疗支出等数据，导致产品开发进度缓慢和多数险种盈利低甚至亏损。而医疗大数据可帮助商保公司提高保险精算能力和通过健康管理降低赔付本钱。医疗行业需求现行医疗保险支付压力大，且商保不能有效补充，支付方控费需求强烈92%92%85%80%44%35%32%28%18%16%15%13%50%100%

各国商业健康保险人群覆盖率72% 65% 58%7.05.03.0我国城镇根本医疗保25%20%

17%险参保人数(亿人)

6.740% 6.0 30% 4.7 4.3 10% 0%我国医保基金收入与

支出增长比变化34% 26%23%201510

5

0我国人均医疗卫生费用 占比人均GDP〔%〕18 1099 5 202120212021202120212021 医疗保险基金收入增长比来源：卫计委，36氪研究院

0.8%0%

来源：OECD，36氪研究院

6•••医疗大数据行业需求我国医疗数据地域、行业割裂严重，医疗数据的融合及管理是趋势我国医疗数据地域、行业分割严重，亟待融合：71.690.1114.1146.3170.8207.5248.7290.2310.5336.50.0%16.0%8.0%32.0%24.0%020010040030020212021202120212021E2021E2021E2021E2021E2021E地域上的众多信息孤岛。一方面，各地医疗机构的信息系统由多个信息化厂商提供，缺乏统一的建设标准指导导致接口各异；另一方面，医院部门间、医院间数据不开放，以邻为壑、共享难。例如我国95%医院的电子病历还未全院流通，仅20%的电子健康档案与电子病历互通。医疗子行业间数据割裂严重。医疗效劳机构数据〔如电子病历、影像、放射、基因等〕、药店数据、医药研发数据、商业保险数据等系统接口未打通，不能形成数据闭环。完整的数据是应用的根底，随着医疗信息化建设的持续投入，数据融合是开展的趋势，同时也将带来信息化厂商转型及合并。 我国医疗卫生信息化建设投入情况同比增长率

医院：电子病历可穿戴设备+app：

个人健康数据 医疗行业IT投入〔亿元〕来源：IDC，36氪研究院 我国健康大数据急需融合 区域信息化平台： 健康档案0融合来源：CHIMA，36氪研究院

7关系数据库管理系统〔RDBMS〕•医疗行业是数据密集型行业。IDCDigital预测截至2021年医疗数据量将达40万亿GB，是2021年的30倍。同时数据生成和共享的速度迅速增加，导致数据加速积累。医疗大数据行业需求医疗数据加速积累，对存储、管理等提出更高要求来源：IDCDigital，36氪研究院2.88.640.003020104020212021202120212021E2021E人类产生复制的医疗数据总量预测〔万亿GB〕43.655.668.983.8101.1120.60100 5015020212021E2021E2021E2021E2021E数据生成和共享速度迅速增长〔10亿GB/月〕来源：Cisco，36氪研究院特征大数据传统数据数据容量不断增长中〔TB、PB、ZB…)处理时效非常迅速〔以秒为单位〕数据结构半结构或非结构化数据来源完全分布式、云存储数据整合比较困难MB、GB较慢〔以小时或天为单位〕结构化中心式相对容易存储架构Hadoop分布式文件系统〔HDFS〕，非关系数据库〔NoSQL〕接入方式批处理或接近实时分析对象全体数据分析方法描述分析为主分析结果关联度、模式交互式样本数据描述与推断相结合可信区间、P值大数据对传统数据处理、管理、分析等提出更高要求来源：网络公开资料，36氪研究院

820012002200320042005200620072021202120212021202120212022607659046%107.9160.9…155.6%•可穿戴智能设备的普及实现大规模、实时、持续收集患者数据。•生物检测技术的进步促使生物数据大爆发。如二代测序〔高通量〕技术不仅使测序本钱降至1000美金〔一代测序本钱是30亿美金/个基因组〕，而且二代测序的通量远高于一代测序，自此大范围的基因组测序加速生物组数据的积累，逐步为临床操作和基础研发带来价值。基因数据价值高、存在无限被挖掘的可能性。•IT技术进步使医疗大数据应用成为可能：数据融合、数据挖掘、图像处理识别、机器学习、自然语言处理、数据可视化、人工智能等技术取得进步。例如数据融合可将多个医疗子行业的数据整合分析以产生新的更加精确、连续、有价值的信息。技术因素技术进步进一步丰富医疗大数据，并使存储、分析、应用成为可能0.400.300200150100

50 020022004200620212021202120212021数据存储和处理能力提高且本钱下降晶体管尺寸〔纳米〕晶体管价格〔0.000001*美元〕100000 10000 1000 100 10 1197019801990200020212021网速增快〔网速〔kb/秒〕〕来源：Bloomberg，36氪研究院300%200%100%0%40002000 0我国可穿戴设备出货量变化情况 3300 233% 195% 156% 230 2021202120212021E2021E 出货量〔万台〕增长率〔%〕 来源：速途网，36氪研究院 我国可穿戴设备市场规模变化情况120308.3%320.0% 66.2 60170.2%160.0% 24.5 663.0% 00.0% 2021202120212021E2021E2021E 市场规模〔亿元〕增长率〔%〕来源：中国可穿戴计算产业技术创新战略联盟，36氪研究院来源：IBM，36氪研究院5991372205026423481399943930250050002021202120212021202120212021E2021-2021年全球二代测序仪累计销量〔台〕来源：NCI，36氪研究院1001000000

10000100000000全基因组测序本钱〔美元〕9••2021-2021年国家出台了大量关于医疗信息化建设总体要求类的政策，2021-2021年出台了大量促进医疗机构如医院、医药厂商等信息化的政策，2021年开始出台区域信息化建设的政策，目前我国区域信息化建设尚未成规模，并且2021年前缺少关于大数据应用的相关立法来保证共享和防止滥用，导致我国数据源开放和共享化程度处于较低水平。2021年?促进大数据开展行动纲要?明确了关于数据使用的总体要求。2021年6月底国务院出台?关于促进和标准健康医疗大数据应用开展的指导意见?，将医疗大数据正式纳入国家开展，其对医疗大数据融合及共享开放建设，在医疗、医药、公共卫生、医保等方面的应用，以及使用平安保障等方面进行全面标准。数据应用政策的释放和推进将促使医疗大数据产业加速形成，从数据收集、融合、清洗处理到应用环节，短期内数据融合相关公司将高速开展，随后数据应用相关公司将迎来爆发式增长。政策国家战略推进医疗机构、区域信息化及医疗大数据应用建设，促使医疗大数据产业正在加速形成时间部门政策政策分类整体指导2021国务院2021卫生部?关于深化医药卫生体制改革的意见??3521工程?2021国家住房和城乡建设部?关于开展国家智慧城市试点工作的通知?2021卫计委2021国务院2021卫生部2021卫生部?关于加快推进人口健康信息化建设的指导意见??全国医疗卫生效劳体系规划纲要〔2021—2021年〕??基于电子病历的医院信息平台建设技术解决方案〔1.0版〕??电子病历系统功能应用水平分级评价方法及标准(试行)?2021卫生部2021卫计委2021国务院2021国务院2021中央委员会2021卫计委2021国务院2021国务院2021国务院来源：网络公开资料，36氪研究院?健康中国2021战略研究报告??电子病历根本数据集??基于电子病历的医院信息平台技术标准??卫生事业开展“十二五〞规划??效劳业开展“十二五〞规划??中共中央关于全面深化改革假设干重大问题的决定??居民健康档案医学检验工程常用代码??基于居民健康档案的区域卫生信息平台技术标准??关于城市公立医院综合改革试点的指导意见??促进大数据开展行动纲要??关于促进和标准健康医疗大数据应用开展的指导意见? 备注：关于政策的具体内容，请详见附录。医院信息化医药信息化区域信息化数据融合、使用及平安 10HIS挂号问诊健康预防医疗技术硬件设备医药电商医疗数据医生工具慢病治疗医生社区心理健康医疗媒体医生集团院外康复PBM美容整形中医养老•••医疗大数据公司融资额度较大，多在千万级别和亿级。资本流向近年流入健康数据领域的资本685651342924181713141010776432100 50在2021年6月至2021年5月底，医疗行业发生投资并购事件共计373笔，其中医疗数据投资并购事件为24笔，HIS投资并购事件为18笔，医疗数据相关的投融资事件共计42笔，此领域较受资本青睐。 我国医疗行业各细分领域的投资并购数量0

来源：IT桔子，36氪研究院59.5%14.3%医疗大数据公司融资额分布情况

4.8% 9.5% 11.9%千万级亿级百万级十亿级未透露来源：IT桔子，36氪研究院0302010百万级千万级亿级十亿级未透露医疗大数据公司融资额分布情况天使轮A轮B轮C轮新三板被收购0101421330841612202120212021医疗数据领域〔医疗数据和HIS〕的资本涌入从2021年底开始，在2021年继续增加，2021年对医疗数据企业的投资到达新的高峰。资本大规模涌入将进一步加速医疗大数据产业的开展。 资本流入医疗数据相关领域的时 间分布情况

医疗数据投融资事件笔数来源：IT桔子，36氪研究院HIS投融资事件笔数11CHAPTER2产业结构分析•••••医疗大数据分类医疗大数据特性应用场景市场规模产业链及一二级市场企业图谱1212数据种类数据量数据特点潜在付费方付费意愿细分主要来源诊疗数据最多90%完整性、结构化、标准化等待提高医院机构：较强药企：强保险公司：强（1）病历：病史、诊断结果/路径、用药等信息医院、诊所（2）传统检测（影像、生化、免疫、PCR等）医院、检测机构、云存储公司（3）新兴检测（基因测序等）医院、第三方检测机构、科研机构；研发数据少量4%完整性好结构化好标准化好药企：强（1）医药研发数据：从临床前、I-III期临床、IV期临床、上市后大量人群中进行疗效跟踪获得的临床测试数据医院、科研机构（2）科研数据：科研进展科研机构患者数据少量6%完整性、结构化、标准化等待提高保险公司：强（1）体征类的健康管理数据可穿戴设备、智能手机（2）网络医疗行为数据，例如寻医问药、与患有交流等互联网医疗公司终端支付数据N/AN/A医保方：强（1）患者支付记录医疗机构、药店、互联网医疗公司（2）报销、赔付记录医院、社保部门（3）医疗机构、流通厂商医药支付记录医药器械供应商••••诊疗数据：来自患者在医院诊所就医过程中产生的数据，主要的采集端口是医疗机构，如医院。其包括电子病历、传统检测工程结果〔生化、免疫、PCR等〕、新兴检测工程结果〔基因测序等〕、医生用药选择、诊疗路径记录等。增长快速，特别是新兴检测数据，如基因检测数据。研发数据：主要来自器械医药研发企业、研发外包公司、科研机构等研发过程中产生的数据，主要的数据来源如：〔1〕医药研发过程如医院临床试验；〔2〕科研机构最新科研进展。患者数据：患者自身的、在院外的行为和感官产生的数据，主要采集终端是可穿戴设备和各类网上轻医疗平台，包括〔1〕通过可穿戴设备收集的体征类的健康管理数据；〔2〕网络行为数据，例如挂号问诊、网络购药、健康管理、医患病友交流等。支付&医保数据：一切与付费方相关的审核/报销记录，主要包括医疗大数据分类医疗数据产生场景多，质量参差不齐，各类数据潜在变现能力不同医疗大数据可以分为以下四大类：

患者支付记录、报销记录、医药流通记录等。

医药器械研发公司、来源：36氪研究院

13医疗大数据特性医疗大数据的“大数据性+医疗性〞规模巨大的诊疗数据、患者行为感官数据、研发数据和支付医保数据等会聚形成的医疗大数据，不仅呈现出其作为大数据的“4V〞的特性，也表现出医疗领域特有性质：规模大(Volume)冗余性类型多样(Variety)增长快(velocity)价值巨大(value)多态性时序性隐私性不完整性〔1〕1个CT图像约150MB，1个基因组序列约750MB，1个标准的病理约5GB〔2〕1个社区医院数据量约在数TB至PB，全国医疗数据到2021年约35ZB〔1〕包含各种结构化表、非(半)结构化文本文档(XML和表达文本)、医疗影像等多种多样的数据存储形式〔2〕包含网络日志、视频、图片、地理位置信息等〔1〕大量在线或实时数据持续增多，如临床决策诊断、用药、流行病分析等〔2〕信息技术开展促使越来越多的医疗信息被数字化〔1〕医疗数据的有效利用有利于：公共疾病防控、精准诊疗、新药品研发、医疗控费、顽疾攻克、健康管理等〔2〕但数据价值密度低〔1〕多种形态数据：包括纯数据(如体检、化验结果)、信号(如脑电信号、心电信号等)、图像(如B超、X线等)、文字(如主诉、病史、检测报告等)，以及用以科普、咨询的动画、语音盒视频信息等，可显著区别于其他领域数据〔2〕医师对病人的描述具有主观性、不标准化，呈现多态性〔1〕患者就诊、疾病发病过程在时间上有一个进度〔2〕医学检测的波形、图像都是时间函数〔1〕患者的医疗健康数据具有高度的隐私性，泄漏信息会造成严重后果〔1〕大量数据来源于人工记录，导致数据记录的偏差和残缺〔2〕许多数据的表达、记录本身也具有不确定性，病例和病案尤为突出〔3〕医疗数据的不完整搜集和处理使医疗数据库不能全面反映任何疾病信息〔4〕医疗分析对病人的状态描述有偏差和缺失大数据性医疗性医疗健康大数据特性来源：36氪研究院〔1〕冗余医学数据量大，每天产生的大量数据中可能包含重复、无关紧要甚至是相互矛盾的记录 医疗数据 质量问题14•••••临床决策支持：临床决策支持系统、基因检测等能够帮助医生提高医疗效劳质量，如：〔1〕病情早发现并干预；〔2〕实现精准医疗，对人下药而非对症。健康及慢病管理：基于慢病及健康数据库结合远程智能监护系统和可穿戴设备、智能等终端，可帮助个人健康管理，包括：〔1〕实时跟踪用户身体状况；〔2〕根据监测数据为用户实施个性化的健康管理方案；〔3〕基于数据的健康管理能降低重病发病率，减少医疗支出。医疗支付：医疗大数据可减少现有支付体系压力，如：〔1〕精准诊疗可降低由病因不确定导致的资源浪费；〔2〕优化并制定多元化的医疗支付手段如DRGs；〔3〕基于患者付费及疾病概率数据，结合健康病管理降低保险公司赔付本钱；〔4〕基于疾病概率、医疗支出等数据帮助保险公司开发新产品和提高盈利率；〔5〕通过药品流通数据优化医药流通环节，降低医药本钱。医药研发：〔1〕基于疾病、用药等建立数据建模，预测药品研发过程中的平安性、有效性、副作用等；〔2〕通过智能分析系统，减少人力、时间、物力等投入，降低药品研发本钱。医疗管理：〔1〕公共卫生管理：通过多家医院的数据，建立和完善区域及跨区域的疾病防控、妇幼健康、综合监督、食品平安、血液管理、健康教育、分级诊疗等体系，实现医疗资源合理配置；〔2〕通过数据整合分析、智能应用等帮助医院运营管理。医疗健康 大数据应用场景医疗健康大数据的五大应用场景

临床决策 支持医保控费保险开发医疗管理医疗器械 研发慢病和健 康管理来源：36氪研究院15••市场规模医疗健康大数据应用潜力巨大•••••优化临床试验设计方案和流程药物警戒促进新药通过监管认证和纳入医保防止错误研发方案的重复研发识别未满足的市场需求促进医药研发〔RightLiving)〕医疗健康大数据•医疗效劳质 量提高•3000亿- 4500亿美 元/年的医 疗本钱减少900-1100亿美元/年700-1000美元/年500-1000亿美元/年500-700亿美元/年400-700亿美元/年••••临床决策支持疾病管理公共医疗卫生管理平安检测医疗大数据产业的开展由价值医疗医疗驱动〔即医疗效劳质量与医疗本钱的双赢〕，其潜在价值空间巨大，且产生于具体的应用场景。医疗大数据的效劳对象可为居民、医疗效劳机构、科研机构、医疗保险管理机构和商保公司、公共健康管理部门等。麦肯锡在2021年报告中预测仅在美国，医疗大数据的应用有望减少3000亿-4500亿美元/年的医疗费用。我国存在人口基数巨大、医疗资源浪费严重、医疗资源紧缺和配置不合理、医疗支出增长过快、商保开展乏力等问题，医疗大数据的可应用场景丰富且能深度挖掘，因此我国医疗大数据的市场规模至少在千亿级。 提升医疗效劳质量〔Right Care〕••疾病预防，实现“治未病〞数据驱动慢病管理个人健康促进〔RightLiving)〕•••••改善医疗支付〔RightValue)〕 识别医保欺诈 创新支付方式 创新保险产品 优化医疗管理〔Right provider〕优化医疗资源配置优化绩效治疗评估诊疗数据患者数据诊疗数据

支付数据 诊疗数据 患者数据诊疗数据研发数据诊疗数据来源：麦肯锡，36氪研究院

16预控防产业链图谱医疗大数据产业链及一二级市场公司图谱：看好数据管理和数据分析应用两个切口百度GoogleTwitterFacebook社交搜索慢病管理雕龙数据新屿科技IBM思派网络临床决策支持燃石医学行动基因

雅森科技Prenetics华大基因

贝瑞和康海普洛斯 鼎晶生物和壹基因

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思路迪埃森哲Oscar大特保 糖医生掌上糖医整合及标准化技术远端存储元合科技

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卫宁软件联达动力传统医疗解决方案互联 网医疗解决方案数据采集端口数据采集基础设施数据管理数据分析应用医药研发

医医疗支保付

费健康管理来源：36氪研究院注释：〔1〕信息截止2021年6月30日，排名不分先后 〔2〕蓝色字体为一级市场公司，灰色字体为二级市场公司17CHAPTER3细分领域分析之数据采集根底设施、数据采集端口、数据管理1818••移动医疗解决方案的提供厂商，主要向互联网医疗公司和小型医疗机构效劳： 以一级市场公司为主，局部二级市场公司有开展此业务；小型医疗机构如诊所的信息化长尾市场潜力较大。海鹚网络京颐科技芯联达卓健科技桃谷科技桃谷科技云中医医惠科技特扬网络脉极客医疗倍泰健康数据收集根底设施市场集中程度低，并购趋势明显，看好具有资本和客户资源优势的信息化厂商雕龙数据领健信息人仁医健麾信息创业软件宁远科技卫宁软件万达信息联达动力海纳医信嗵嗵e研安盟生技传统医疗解决方案互联 网医疗解决方案来源：36氪研究院注释：蓝色字体为一级市场公司，灰色字体为二级市场公司

2.96%2.62%1.66%71.20%传统医疗解决方案提供者，主要为传统医疗机构提供信息化效劳 多数厂商来自二级市场和新三板，由于医疗机构地域性较 强的市场特性，各供给商的市场份额不大且相对稳定； 由于数据标准向统一标准的方向开展、医院客户对信息化 厂商一站式效劳能力要求的提升，将驱动行业整合。 我国医疗信息化行业集中度低&未来并购趋势明显 11.28% 3.72% 3.47% 3.10%东软集团万达信息卫宁软件天健源达中联信息创业软件嘉和美康其他来源：全国医疗信息化联盟，36氪研究院19••由政策带来的医疗信息化需求增长促使供给方快速开展。国家部门自2021年开始已出台多个加快医疗行业信息化建设的政策，释放了传统医疗机构的信息化建设需求；同时，国家战略牵头“互联网+〞带来移动医疗信息化解决方案的新需求。医院信息化：关于促进医院信息化建设政策已在2021-2021年间大量出台，根据CHIMA2021-2021年数据：〔1〕我国医院管理信息系统建设水平在70%-80%之间，上升空间仍有但不大；〔2〕医院临床信息系统建设水平处于40-80%，建设程度较低的领域上升空间大，如远程医疗、手术麻醉、感染/传染监控系统、临床决策系统等；〔3〕医疗诊所信息化程度低，长尾市场可挖掘，利好移动医疗解决方案提供商。••医药信息化：我国医药信息化建设程度较低且供给者较少，但发达国家医药信息化程度超过80%，因此，随着我国药品研发的增多以及政策继续加码，医药信息化领域潜力巨大，现有提供商将迎来高速开展及拥有先发优势，并且会出现新进入者。区域信息化：相关政策从2021年开始持续出台，目前我国区域卫生信息化建设水平低于30%，上升空间大，看好有能力数据融合技术强、做区域性信息系统及拥有跨区域客户资源的提供商。数据收集根底设施数据融合技术是关键，看好有能力提供区域信息化建设、医药信息化建设的效劳提供商0%100%2021-2021中国医院管理信息系统实施情况门急诊划价收费系统 住院药房管理系统 药库管理系统门急诊药房管理系统 门急诊挂号系统 病案管理系统 住院病人入出转管… 物资材料管理系统 会计账目系统 固定资产管理系统 医疗统计系统 护理信息系统已实施50%

准备建无来源：CHIMA官网，36氪研究院0%100%2021-2021中国医院临床信息系统实施情况 电子病历系统 实验室信息系统 放射科信息系统 超声影像信息系统 临床知识库系统 PACS系统 临床路径系统 体检中心管理系统 临床决策支持系统 感染/传染监控系统 远程医疗信息系统 区域卫生信息系统已实施50%

准备建无20成立时间•2021年•2005年•1997年效劳客户•诊所•医生/患者/科研机构/保险•医生/医院 公司/医药公司业务/产品盈利模式•口腔电子病历系统•诊所管理软件•向诊所收费〔系统•电子病历系统•医疗数据产品•医生评价及预约效劳平台•医药企业广告费使用账号销售/后期•实验室/影像中心加盟费维护升级费用〕•电子病历系统•涉及“收入循环+保 险报账〞管理•向医院收费〔购置服务使用权/后期升级〕最新融资•A轮，2021.01•数千万人民币•二级市场，2021.10•250万美元•已上市•市值约51亿美元累计融资•2轮，数千万人民币•12轮，1.575亿美元•3轮，4000万美元投资人•经纬中国•丁香园••LongitudeCapitalQualcommVentures•••ARTISVenturesFoundersFundGlynnCapital•GGVCapital•Venrock数据收集根底设施国内外代表企业案例分析我们选取三家在国内外具有代表性的公司：•领健信息：专注于诊所管理系统，优势在于其专注于牙科领域， 打通pc/移动端，拥有牙科/计算机专业人才；•PracticeFusion：采取免费战略占领市场，优势在于有美国政府 政策支持；•Athenahealth：电子病历早期实践者，优势在于技术积累深厚， 领健信息PracticeFusionAthenahealth

Management

•MorgenthalerVentures来源：CruchBase，36氪研究院

21达安基因•主要包括医院、诊所、体检机构、基因测序公司等；••拥有约90%的医疗数据，数据累积速度快；数据质量一般〔存在孤立、不标准化、非结构化等问题〕，从而数据处理分析本钱较高，随着区域信息化建设程度的提高、图像识别技术进步等，有望提高；•临床数据短期内变现能力一般，一是医院数据质量一般，二是医院不愿意开放共享数据，三是其部门应用场景的受益方购置动机不强，如医院购置临床决策系统，但随着数据质量提高和医院开

放数据态度改善，其变现潜力可期待。端口二：研发机构•••主要包括药企、药品研发外包公司、科研机构；拥有月4%的医疗数据，短期内数据累积速度一般，中长期内增快〔随着我国药品研发增多〕；数据质量高，数据处理分析本钱较低〔但可能需要医疗效劳机构数据、互联网医疗数据辅助使用〕；•研发数据变现能力大，直接用于医药研发，降低药企研发投入，但是由于研发机密性较高，数据共享可能性较小；端口三：互联网医疗公司••••包括挂号问诊、医药电商、移动健康管理、医患社交等平台。拥有约6%的医疗数据，数据累积速度高速增长，未来数据比例将大大提高；数据质量普遍较差〔健康管理app的数据质量较高，且具有实时性和持续性〕，数据处理分析本钱一般较高；短期内患者行为数据变现能力较差，一是大局部数据质量较差，二是2C端的受益方购置动机不强，如患者购置慢病管理效劳。数据采集端口研发端口数据变现能力最强，医院端口数据变现潜力大端口一：医疗效劳机构贝达药业信达生物恒瑞医药爱康国宾协和医院 华大基因星舰基因

23魔方 咕咚 糖医生

药明康德来源：36氪研究院来源：36氪研究院来源：36氪研究院医疗服务机构研发机构互联网医疗公司22•本领域按产品的不同，可以分为四类。我们认为低本钱和高效率的数据处理及存储是数据管理企业的核心竞争力。••••数据整合及标准化技术：市场参与者较多，具有较多大型医院客户、技术先进、本钱较低的提供商可占领较多市场；远端存储效劳：根本为大公司，主要原因是存储根底设施本钱及技术壁垒较高，小玩家难以介入，能实现海量数据高效调用、尽可能的低本钱的存储效劳公司易获得和留存客户。局部新进入者根本选择从单一的医疗影像数据或基因数据存储切入〔一是技术难度相对小，二是此类数据体量大，市场需求多〕；数据整合平台：一级市场参与者众多，主要从影像、医药电商、体征数据、肿瘤数据、基因、云端电子病历等数据切入。我们认为抱着特定倾向收集数据的企业可能凭借海量数据的积累建立行业壁垒，例如2000个乳腺癌病人的基因组数据比无差异收集20万表型不明的基因组数据价值更大。当数据整合平台积累了海量数据，可通过数据出售、开发应用系统、咨询效劳等方式变现。平安管理：参与者缺乏，原因是我国医疗大数据行业尚处于形成期、其使用平安的法律也才刚出台。但随着政策的推进，大型医疗信息化厂商可凭借数据平安技术及客户资源垄断市场。数据管理数据融合趋势利好数据整合、标准化技术提供商及数据整合平台公司华润万里云新屿科技雕龙数据零氪科技元合科技思派网络华润万里云盈谷网络卫宁软件万达信息米健信息桃谷科技华大基因来源：36氪研究院注释：蓝色字体为一级市场公司，灰色字体为二级市场公司IBMIBM百度云阿里云腾讯云亚马逊其明生物平安健康云整合及标准化 技术平安管理远端存储整合平台23数据管理国内外代表企业案例分析•华润万里云医疗：作为为医院提供在云端存储局部或全部医疗数 据效劳的代表，其产品是一个云端存储医学影像的平台，优势是 拥有60年医学影像积累。•解码DNA：通过自建平台收集医疗数据的医疗数据公司之一，其 为医院和个人提供个人基因测序效劳，专注于临床基因的检测， 同时能够收集大量的基因数据，建立庞大的基因数据库。华润万里云医疗解码DNA成立时间效劳客户•2021年•医院、患者、医生•2021年•医院、个人业务/产品••••医学影像大数据云平台影像云存储效劳远程医疗影像咨询效劳第三方医学影像中心•临床基因检测效劳•基因体检效劳•个人健康管理基因检测效劳盈利模式最新融资累计融资投资人•向医院收费〔医学影像存储、会 诊、分析效劳收费〕•A轮，2021.03，2.25亿人民币•1轮，2.25亿人民币•阿里健康•向医院/个人收费•A轮，2021.04，数千万人民币•2轮，数千万人民币•海汇投资•中国平安(平安创新投)来源：36氪研究院

24CHAPTER3细分领域分析之数据分析应用•••••临床决策支持医药研发医疗支付慢病及健康管理公共卫生管理2525•精准诊疗-临床决策支持系统：目前参与者较少。未来医疗数据收集根底设施提供商可凭借坐拥大量电子病历开发临床决策辅助系统，开展值得期待。•精准用药：参与者众多，进入红海竞争阶段。具有大体量基因数据、先进的生物信息分析挖掘技术者具有核心竞争力和建立行业壁垒，易切入蓝海市场。因此，具有流量优势的基因检测平台最容易获得基因数据的积累，而生物信息分析挖掘技术那么需要依靠具有生物医学和IT经验背景的复合型人才。雅森科技燃石医学安诺优达Prenetics华大基因达安基因

行动基因鼎晶生物海普洛斯 思路迪

贝瑞和康天昊基因百迈客和壹基因

雕龙数据新屿科技

IBM思派网络来源：36氪研究院注释：蓝色字体为一级市场公司，灰色字体为二级市场公司临床决策支持看好具有数据累积优势的数据收集根底设施提供商和基因测序公司精准诊疗

-临床决策支持系统精准用药来源：36氪研究院注释：蓝色字体为一级市场公司，灰色字体为二级市场公司

26••数据分析应用干预医疗文档抽取 数据 修复健康风险预测患者分群分析疗效分析临床决策支持风险因素患者特征数据驱动 的证据〔1〕结合组学知识数据库的大数据模型能对病前临界态进行预警，发现“准病患〞并及时干预。例如基于基因组学的大数据分析能捕捉到在外在表征正常但在分子级别上的表达异常，对疾病临界态预警，但是通常医生根据经验缺无法做到。这类干预对控制心脏病、癌症等慢性疑难病症疗效显著。〔2〕提高临床决策和诊疗方案制定的速度。当医生输入新病人的特征变量，临床决策辅助系统就能通过建立在医疗大数据的诊疗模型直接输出建立在对以往相似病患大数据挖掘根底之上的关于同类患者类型、使用各种已有的处理方式的疗效以及一系列从最优到最差的诊疗建议推荐等结果。通常医生需1个月或更长时间制定个性化诊疗方案，而临床决策系统能压缩到1天至几天。 从医疗大数据挖掘到形成最终临床决策支持的常规流程

数据采集来源：IBM，36氪研究院病症：发热、头晕、呕吐、影像、咳嗽、无力、肚子痛等家族病史/基因谱：糖尿病、高血压、乳腺癌、青光眼等患者数据：饮食锻炼、体重身高、睡眠、血压心率脉搏、个人病史等患者组学：基因组、转录组、蛋白组、代谢组、生物标记组等科研进展：新药、新靶点、新机理等••上亿的其他患者病史、治疗路径、疗效等数据上万医生对同种病的治疗方案及疗效精准诊疗：对人目前诊疗：对症来源：36氪研究院临床决策支持诊疗：提高医生诊断的精度和效率，实现疾病早预警和治未病大数据模型预测疾病开展能实现全靠医生经验积累达不到精度。医疗的本质是基于充分的数据积累包括患者诊疗数据、行为感官数据、最新科研成果等对患者健康数据进行处理，进而做出决策。与人的头脑相比，计算机能更快、更全面地存储和学习医疗知识信息，因此通过建立在更强大的医疗信息库上的的健康大数据模型得到的病情恶化可能性预测比纯靠医生经验的预测更精准：27•〔1〕精准选择靶向药物，为患者选择直接受益的治疗。分子靶向治疗是特异性非常高的个体化治疗手段，并非对任何病人都有效。例如人体表皮细胞生长因子受体发生了基因突变的肺癌病人接受分子靶向治疗的有效率高达70%，假设此基因没有突变，即使接受了目前国际上最先进的分子靶向治疗药物也不会有效果。•〔2〕帮助平安用药。由于遗传差异，有人代谢慢造成药物易蓄积并引起中毒，有人代谢快导致药物在体内不易到达有效浓度。卫生部数据显示每年因药物不良反响造成20万人死亡、250万人住院。基于药物组学的基因检测，医生能够根据个体遗传差异进行精准用药剂量、防止药物毒害、选择疗效本钱最正确药物等。来源：PersonalizedMedicine，36氪研究院药物类型有效人群选择性环氧化酶-2抑制剂80%抗抑郁药62%抗哮喘药60%抗心律失常药抗糖尿病药抗急性偏头痛药预防偏头痛药抗HCV药抗尿失禁药抗阿兹海默症药抗肿瘤药Herceptin60%57%52%50%47%40%30%25%药物疗效与毒性的20个检测基因药物疗效与毒性检测的常见药物、DPYD、RRM1、UMPS、CBR3、ERCC1、CYP2D6、MTRR、TPS3、XRCC1ABCB1、CYP19A1、MTHFR、UGT1A1、ATIC非小细胞肺癌治疗常规用药：铂类、紫杉类、吉西他滨、依托泊苷、伊立替康SOD2、VEST-1、CDA、GSTP1、SLIT1、XPC、临床其他常用药：环磷酰胺、蒽环类、他莫替芬、来曲唑、氟尿嘧淀类、甲氨蝶呤、阿霉素靶向药物检测基因

Gefitinib吉非替尼

Erlotinib厄洛替尼Icotinib埃克替尼

Afatinib阿法替尼EGFR突变KRAS野生型EGFR突变HER2突变Osimertinib(AZD9291)Rociletinib(CO-1686)艾维替尼(HM61713)Crizotinib克唑替尼Certinib色瑞替尼(LDK-378)AlectinibVemurafenib威罗菲尼Dabrafenib达拉菲尼Trastuzumab曲妥珠单抗Cabozantinib卡博替你EGFR(T790M)MET扩增MET14exonskippingROS1融合ALK融合ALK融合ALK融合BRAF突变HER2突变RET融合药物华法林别嘌呤醇氨基糖苷类抗生氯吡格雷他汀类药物硝酸甘油卡马西平伊立替康变异基因CYP2C9HLA-B*5801A1555G或C1494TCYP2C19SLCO1B1ALDH2HLA-B*1502UGT1A1药物不良反响的基因组层及原因剂量需求低，到达稳态浓度的时间较长，治疗初期出血危险性较高可能出现严重的皮肤反响易引发感音神经性耳聋可能使药效下降，增加出血危险性使药物在体内过量残留使酶活性降低，导致无法产生有效一氧化氮，从而药品无效可能出现严重甚至致死的皮肤反响会造成中性粒细胞降低及其它毒性反响来源：公开资料整理，36氪研究院临床决策支持用药：基于药物基因组学的基因检测帮助医生精准用药28•••第一种是综合医疗数据，代表公司是雕龙数据，它为医院提供数据集成解决方案，同时利用医院的综合数据为各种临床决策提供支持效劳。第二种是基因数据，代表公司有国内最大的基因测序公司华大基因，它的优势是拥有国内最大的基因数据库及生物技术人才。第三种是肿瘤数据，代表公司有思派网络，它利用大数据技术为肿瘤诊断提供临床决策支持，优势是拥有资深肿瘤专家支持。 雕龙数据成立时间•2000年效劳客户•医院

华大基因•1999年•医院/科研机构 思派网络•2021年•药企/科研机构/医 院业务/产品盈利模式•医疗大数据效劳〔如决 策支持系统〕•医疗大数据产品〔如医 院数据集成系统〕•移动app产品〔如医了 app、风湿控等〕•系统销售•系统维护升级费用•测序设备，BGISEQ-500•基因数据库•基因测序分析效劳•测序设备销售•数据库使用费•基因测序分析效劳费•肿瘤数据平台•智能诊疗系统•肿瘤数据使用费•系统销售最新融资•新三板累计融资•N/A•未披露，拟IPO•N/A•B轮，2021.06，数 千万美元•2轮，数千万美元投资人•N/A•N/A•腾讯•斯道资本(富达亚洲)•中国平安(平安创新 投)临床决策支持临床决策支持相关公司临床决策支持根据医疗数据种类主要分为三种：来源：36氪研究院

29•药企研发从临床前至上市后医疗大数据都很重要：•我国医药信息化市场和研发大数据分析效劳提供者较少，主要原因是我国研发药少，以仿制药为主，但随着研发需求的增多和国家促医药行业信息化政策的推进，将出现大批新进入者；•••医疗机构数据收集根底设施提供商可能拓展医药企业临床试验数据收集、药物警戒系统业务；医药研发外包公司凭借其数据、生物信息分析经验等优势可能切入大数据分析咨询效劳；此领域，坐拥大体量医药研发数据〔医药信息化厂商〕、具有多年生物信息分析经验积累的公司可夺得市场。来源：36氪研究院注释：蓝色字体为一级市场公司，灰色字体为二级市场公司太美医疗行动基因XtalPI晶泰科技 思路迪泰克科技

埃森哲研发早期II,III期临床申报上市后确定药物针对的“Biomarker“提升化合物筛选效率药物基因组研究增进对候选药物的机理和平安性了解通过基因倒写筛选临床实验对象〔如：仅在具备此biomarker的病人组中试验〕，提高药物试验有效应答率仅在有应答的病人中开展试验节约开支，缩短研发时间，提高研发效率通过基因倒写排除可能对药物产生严重副反响的实验对象高应答率、低副反响率提升新药上市审批通过概率和定价优势观测和收集大批量使用人群的疗效&副作用的真实数据，为后续研发起指导作用来源：网络公开资料，36氪研究院医药研发市场处于起步期，看好医药信息化厂商和具有领先的生物信息挖掘技术的公司Mididata

塔塔咨询医药研发30•••〔1〕利用文献传递关联分析提升潜在药物筛选效率.。例如通过分析挖掘包含1900万篇以上文献的MEDLINE数据库，有效判断研发工程的成功可能性。科研学术信息集成平台具有数据优势。〔2〕结合基因组及蛋白组学信息可优化药物研发方案及临床实验设计，如更有针对性地筛选潜在靶点、在临床试验前对药物疗效和副作用提前预测、更高效地寻找参与临床试验的高质量目标志愿者等。此应用场景直指基因测序公司；〔3〕基因组大数据分析可能挽回局部新药的潜力和研究靶向药。基于因组大数据挖掘的药物研发辅助如用基因测序+全基因组关联分析〔GWAS〕能用于挽回正常情况下有可能因适用人数比重过低、或在局部人群中出现和基因型差异紧密关联的显著毒性而无法通过临床试验的药物，进而防止相关巨额研发费用的损失，这在药物研发费用投入不断攀升的制药业是非常重要功能。被撤出市场的药物AlosetronAstemizoleCerivastinCisaprideDexfenfluramineRofecoxib,VioxxTerfenadineDilevalolSertindoleTerodiline适应症肠道综合症变态反响高脂血症胃十二指肠返流肥胖疼痛变态反响高血压精神分裂症尿失禁毒性缺血性结肠炎QT延长横纹肌溶解QT延长肺动脉高压心脏猝死QT，扭转型室速肝毒性QT，扭转型室速扭转型室性心动过速相关基因突变SLC6A4〔羟色胺转运体CYP2J2CYP2C8，SLCO1BQ(阴离子转速体1B)SCN5A(钠离子通道α亚单位基因)，KCNQ1CYP2D6，BMPR2(骨形态发生蛋白II型受体〕UDP-葡萄糖苷酸转移酶：UGT2B7，UGT2B15KCNQ1(钾离子通道基因)KGT(2001，UK)KCN(1998，UK)CYP2C19(1991，UK)辉瑞辉瑞/礼来/诺华研发克唑替尼：通过基因检测筛选出药物最可能有效的II期临床试验的255个病人。最终药物应答率高达60%，获FDA批准合作改进网站，致力于将个人健康档案与临床试验工程进行匹配，帮助医药研发企业找到最正确临床试验对象来源：网络公开资料，36氪研究院生物大数据提高药企研发效率成功案例医药研发临床试验：可提高研发效率，看好基因测序公司及科研学术信息集成平台麦肯锡估计医疗大数据为医药研发创造400-700亿美元/年的价值：来源：网络公开资料，36氪研究院

31•••提早预测新药入市的不良反响事件，阻止其发生。由于药品反响、治疗重复、药品重复、副作用等导致的药物不良反响事件〔ADEs〕普遍发生在临床干预中，1个ADE事件导致住院患者平均治疗费用增加3244美元、住院平均时间增加2.2天。通过对多个医疗数据源如MEDLINE的科技论文、不良事件报告、药品信息源、海量HER等数据进行分析挖掘，在新药进入市场前提早识别因临床样本局限在临床试验中未能发现ADEs，约29.4%的事实ADEs和89.7%的PADEs能被阻止，约占所有住院患者数的3.7%。此类应用可细分为两种形式的效劳：一是药物警戒相关临床试验系统，二是纯大数据分析效劳。提高新药通过审批和纳入医保范畴可能性。比方，药企开发的新药A比治同病的原有药B单疗程更贵、但全生命周期综合本钱更低，当没有卫生经济学大数据评估之时，药企经常不易说服医保部门将新药A纳入医保和让CFDA通过新药A，而临床研发的卫生经济学大数据分析却能为新药通过审批和纳入医保提供必需、确凿的证据。此外，大数据可以用于药物经济学或卫生经济学分析，以治疗结果及其相应社会及经济效益作为定价根底，从而帮助监管部门及医疗支付方科学制定新药上市及报销政策。看好多年药物警戒系统经验累积的医药信息化厂商，因为对政策、审批流程更熟悉。助力根底科学研究的开展。多个药企已经开始和研究机构合作，进行各种组学、电子病历等多累生物大数据的搜集、整合、分析，力图推进根底研究的进展，带动下游企业研发步入新的高度。医药研发药物警戒：减少新药不良反响事件，看好医药信息化系统厂商及具有大数据分析技术的企业麦肯锡估计医疗大数据为医药研发创造400-700亿美元/年的价值：32••太美医疗，被称为国内的Mididata，基于云计算和大数据技术，帮助医药企业/科研机构收集/分析医疗实验数据；Mididata已于2021年上市，其产品基于云端的SaaS效劳，用户可以定制适合自己的效劳，对临床试验进行云端管理和追踪，对试验进行大规模监控，降低研发本钱。。Mididata太美医疗成立时间效劳客户•1999年•药企/科研机构•2021年•药企/科研机构业务/产品•临床试验管理SaaS效劳•临床研发战略咨询效劳•专业效劳和培训认证•••••EDC电子数据采集系统CTMS临床试验工程管理系统IWRS交互式应答随机系统PV药物平安警戒系统数据处理分析效劳盈利模式最新融资累计融资投资人•向制药企业、CRO公司、科 研机构收费〔云效劳使用费/ 咨询效劳费〕•已上市，市值约27亿美元•N/A•N/A•向制药企业、CRO公司收费〔系统购置/ 维护费用/数据处理分析效劳费〕•B轮2021.06数千万人民币•3轮，数千万人民币•苏州凯风创投〔天使轮〕•经纬中国〔A轮〕•北极光创投〔B轮〕医药研发医药研发相关公司医药研发主要是帮助医药企业收集/分析实验数据，已有的企业包括国外成立较早的Mididata和国内新成立的太美医疗：来源：36氪研究院

33•目前此领域参与者较少，但随着国家医保控费动机增强以及医药分家政策的推进，将涌现大批新进入者。••••我国医疗处方主要集中在医院，因此医疗大数据在医疗支付方向的应用直指信息化智能管控提供商。由于医疗体系的差异，与美国PBM业务相比，我国医保控费信息化公司的盈利模式和产业链地位相对受限。医保支付方在产业链中仍有较高的主导权，因此与社保合作紧密的信息化智能管控提供商有一定的卡位优势；布局较早且客户资源丰富的医疗信息化厂商也可以通过与不同的社保信息化厂商合作来实现价值突破；由于医保是医疗信息化的主要受益者，也是投入资金动力最强的相关方以及最终埋单者，医保的主要归属将对信息化市场的格局有决定性影响。考虑到我国近年来在医疗体系领域的不断改革如医药别离的趋势可能为商保的开展开辟出新的空间，医药电商、大型连锁药店可获得大量处方和支付数据，容易切入药品福利监管效劳。PBM业务潜力巨大：CVSCaremark是美国最大的PBM业务提供商，其股价在过去27年来翻了近20倍，大幅超过同期标普500，现在市值约为1020亿美元。海虹控股是我国PBM相关的概念股，自2021年开始转型做PBM业务，其股价一路飙升，从18元/股上涨超过80元/股，目前股价约为42元/股。医疗支付看好坐拥大量处方、支付数据的公司来源：36氪研究院注释：蓝色字体为一级市场公司，灰色字体为二级市场公司音特立杰德力信息快马医疗海虹控股Oscar大特保医保控费商保开发34不含有药品标准〔1〕药品剂量超标计算•〔1〕平衡医疗效用和支出，实现医疗效劳的经济性。通过在临床决策系统中添加治疗方案的本钱数据，临床路径模拟模型就能同时评估和比较不同治疗方案的经济性，给出以效用和本钱组合最优的治疗方案顺序。例如A治疗方案单一疗程费用比B、C贵，但在全疗程治疗周期视角下A方案更经济，临床决策系统的经济性评估结果即优先使用A。此应用场景的投资方向指向“具备经济性评估能力的〞临床决策支持系统提供商。•〔2〕识别医保欺诈和滥用。反医保欺诈和滥用是医保理赔运营管理的关键环节，也是世界各国普遍存在的严重医疗问题。美国联邦医疗保险欺诈损失额超600亿美元/年，并且美政府称起诉1美元的医疗诈保花费可赢回8美元。医保欺诈通常案例不多但涉及金额大、医保滥用单笔金额不高但数量大，都很难根据经验判断，因此成为医疗大数据数据挖掘的重要应用领域。通过对以往理赔数据、特定病种群体的临床路径数据、用药数据等挖掘学习，建立欺诈风险识别模型，再对处方、理赔申请进行分析，揪出过度医药和欺诈案例。常见的理赔费用风险问题包括药品剂量超标、用药与医疗效劳不匹配、由保障方案诱导的非必要医疗等。坐拥大量处方的公司可拓展PBM效劳，具有专业分析技术和引擎的公司可开发具有识别医保欺诈和滥用功能的系统或咨询效劳。医疗支付医保控费：医疗大数据应用帮助降低医疗本钱和医保欺诈医疗大数据分析实现医疗保险精细化管理：治疗方案

A B C单一疗程本钱 200元 150元 100元需要的疗程

2个疗程

3个疗程

4个疗程治疗总本钱 400元 390元 400元经济性诊疗推荐

1st选择

2nd选择

3rd选择医保运营系统缺陷不恰当支出类型举例可能的发生原因〔1〕过度医疗〔2〕代开药品〔3〕倒卖药品〔1〕配合患者而填写诊断名称〔2〕借开药以套保费〔1〕团体补充险涵盖门诊福利且起付线不高，易导致非必要医疗• 用量信息•未结合电子病例〔2〕用药与医疗效劳不匹配 以实际处方用量 〔3〕保障方案诱导非必要医疗来源：36氪研究院来源：36氪研究院35〔1〕开发补充性、重大疾病等保险产品。目前我国商业医疗保险以个人储蓄理财型为主，少局部是消费理赔型〔真正意义上的医疗保险〕，并且消费理赔型产品同质化竞争严重，不能对客户需求及医疗风险的准确把握。主要原因是缺乏对疾病治疗费用数据的深度分析、参保群体医疗费用风险的科学评估，在保障设计及精算定价方面无据可依，从而限制了产品的开发。尽管存在政府医保支付额度不能覆盖治疗肿瘤疾病的全部费用、报销目录通•常不收录疗效好但价格贵的靶向药等市场空缺，但商保公司因不了解肿瘤治疗的实际费用，从而对产品设计与定价无从下手。分析挖掘肿瘤类疾病理赔数据如不同乳腺癌的治疗方案、患者费用分布、地理分布、年龄分布等可有力支持真正理赔型大病保障设计及相关精算定价。〔2〕结合基于医疗数据的健康及慢病管理可降低赔付本钱。目前国内100+家商保公司中只有4家公司专业经营健康险。由于赔付率过高，加上代理费和管理费等经营本钱，多数健康险亏损。而基于患者健康数据、付费数据及疾病概率监测分析，保险公司可针对用户进行健康及疾病管理，做到“治未病〞和“大病早治〞等，防止医疗消费升级，从而有效降低理赔本钱。保险公司与健康管理公司的合作运营是保险与医疗真正的融合。医疗支付商保产品开发：医疗大数据助力商保公司开发各类补充性医疗保险和降低赔付本钱医疗大数据的挖掘可助力商保公司：年份工程〔万元〕平安健康人保健康昆仑健康和谐健康20212021已赚保费赔付支出净利润赔付率已赚保费赔付支出净利润赔付率21,33217,134-7,90280.3%12,5709,8606,59978.44%519,273532,563-79,510102.6%532,585347,700-74,33365.29%40,5708,637-28,06021.29%32,5708,316-12,54825.53%9,89114,238-9,022144.0%2,169303-33,06613.97%来源：网络公开资料整理，36氪研究院 •2021年8月我国人身 险保费规模构成 11.7% 3.9% 84.5%健康险意外险寿险来源：保监会，36氪研究院36••第一种是控制医药费用，代表公司有国内的快马医疗，它通过审核处方、处理药品赔付申请、协助制定药品目录等方式，在不损害医疗质量的前提下，降低医疗本钱，提升医保资金使用效率。第二种是用于商业保险，代表公司有美国个人健康保险公司Oscar，它过互联网技术、远程医疗和透明度积极敦促顾客的健康管理，并积极参介入医疗护理过程，降低保费支出。医疗支付医疗支付相关公司医疗支付根据医疗数据使用目的主要分为两种：快马医疗Oscar成立时间效劳客户业务/产品盈利模式最新融资累计融资投资人•2021年•医疗机构/医药企业•合理用药软件•临床药学管理系统•向医疗机构、医药企业收费 〔软件使用费、系统购置〕•Pre-A，2021.11，数千万人民币•2轮，数千万人民币•经纬中国•真顺基金•2021年•个人•个人健康保险•免费远程医疗效劳•向个人收费