2021年中国感冒中成药市场规模及市场竞争格局分析

2021年中国感冒中成药市场规模及市场竞争格局分析

一、市场规模

感冒是最常见的疾病，在寒冷的冬天里更是“放肆”，近年来，感冒中成药已成为实体药店中成药市场最畅销的品类，2020年中国城市实体药店终端感冒中成药销售额达110.34亿元，较2019年增加了10.40亿元，同比增长10.4%，预计2021年中国城市实体药店终端感冒中成药销售额将达到100.95亿元。

2021年中国城市实体药店终端感冒中成药产品TOP20中，预计17个产品的销售额将超过1亿元；感冒灵颗粒依然是销售额唯一突破20亿元的品种，且预计涨幅超过10%；连花清瘟胶囊、双黄连口服液的销售额在2020年突破10亿元后，预计2021年均有所回落。20个产品中有6个为独家品种，分别为以岭药业的连花清瘟胶囊和连花清瘟颗粒、四川光大制药的抗病毒颗粒、陕西海天制药的四季抗病毒合剂、云南白药集团的伤风停胶囊、宁夏启元国药的金莲清热颗粒。

6个产品销售额下滑超过20%，主要为纳入《疫情期间需实名登记报告药品目录》的药品。其中，双黄连口服液降幅预计为36.48%，其上半年在医疗机构的销售情况也不容乐观。双黄连口服液在疫情期间获多个省市列入疫情防治推荐用药，2020年在医疗机构和实体药店销售额均获得爆发式增长，2020年中国城市实体药店终端双黄连口服液销售额达11.41亿元，较2019年增加了3.26亿元，同比增长40.0%，随着疫情缓解，双黄连口服液的需求也回归常态，2021年中国城市实体药店终端双黄连口服液销售额为7.24亿元。

2021年以来，国内获批上市的中药新药共有6个品种，包括康缘药业的银翘清热片、以岭药业的益智安神片、天津东方华康医药的益气通窍丸、广东一方制药的化湿败毒颗粒、山东步长制药的宣肺败毒颗粒、中国中医科学院的清肺排毒颗粒。康缘药业的银翘清热片既是2020年7月1日新的中药注册分类实施以来首个获批上市的1.1类中药创新药，也是继2016年金花清感颗粒获批后，近5年来首个获批上市的感冒中药创新药。

二、市场竞争格局

中国感冒中成药市场上市企业主要有华润三九、以岭药业、云南白药、香雪制药等，从总资产来看，2020年华润三九、以岭药业、云南白药、香雪制药总资产均保持增长趋势，其中云南白药增幅最为明显，2020年云南白药总资产达552.2亿元，较2019年增加了55.6亿元，2020年云南白药总资产明显高于华润三九、香雪制药和以岭药业。

从营收情况来看，除华润三九外，2020年以岭药业、云南白药和香雪制药营业总收入均保持增长趋势，其中云南白药增幅最为明显，2020年云南白药营业总收入达327.4亿元，较2019年增加了30.8亿元，2020年云南白药营业总收入明显高于华润三九、以岭药业和香雪制药。

从归属净利润来看，除华润三九外，2020年以岭药业、云南白药和香雪制药归属净利润均保持增长趋势，其中云南白药增幅最为明显，2020年云南白药归属净利润达55.16亿元，较2019年增加了13.32亿元。

从毛利率来看，2020年华润三九和云南白药毛利率有所下滑，而以岭药业和香雪制药毛利率保持增长，且以岭药业毛利率高于华润三九、香雪制药和云南白药。

从营收结构来看，华润三九营业收入主要来源于医药行业-自我诊疗(CHC)，2020年华润三九医药行业-自我诊疗(CHC)业务收入为78.34亿元，占营业总收入的57.4%。以岭药业营业收入主要来源于呼吸系统类，2020年以岭药业呼吸系统类业务收入为42.56亿元，占营业总收入的48.5%。云南白药营业收入主要来源于批发零售，2020年云南白药批发零售业务收入为209.7亿元，占营业总收入的64.1%。香雪制药营业收入主要来源于中药材，2020年香雪制药中药材业务收入为10.99亿元，占营业总收入的35.8%。

从营收区域分布来看，华润三九营业收入主要来源于南方地区，2020年华润三九南方地区营业收入为42.97亿元，占营业总收入的31.5%。以岭药业营业收入主要来源于国内地区，2020年以岭药业国内地区营业收入为84.78亿元，占营业总收入的96.5%。云南白药营业收入主要来源于国内，2020年云南白药国内营业收入为323.8亿元，占营业总收入的98.9%。香雪制药营业收入主要来源于广东省，2020年香雪制药广东省营业收入为10.63亿元，占营业总收入的34.6%。

从厂家格局来看，2021年感冒中成药零售市场TOP5厂家预计为华润三九医药、石家庄以岭药业、云南