中国柔性显示产业现状及发展前景分析

中国柔性显示产业现状及发展前景分析

柔性显示定义及发展历程概述

OLED,即有机发光二极管（OrganicLight-EmittingDiode）,是一种具有多层结构的有机电致发光器件,可应用于显示及照明领域,是继CRT（显像管）、LCD（液晶）显示后基于电致发光的第三代显示技术.作为新型显示技术,OLED目前正处于产业爆发前期,根据显示技术发展历程,未来十年或将是OLED逐步占据主导的时代.显示技术发展历程

目前更主流的LCD技术的发光原理为：在背光层（Back-light）上加一层滤光片来显示彩色,背光层一般是由大量显示白光的LED组成的；为了调整红绿蓝发光的比例,在背光层和滤光片之间加入液晶层,通过改变电压的大小来控制开合的程度从而调节发光.相比LCD,OLED不需要LCD屏幕的背光层,也不需要控制出光量的液晶层,属于自发光技术,其基本结构是在铟锡氧化物（ITO）玻璃上制作一层有机发光材料作为发光层,发光层上方有一层低功函数的金属电极,构成如三明治的结构,只要通电就能点亮.与LCD相比,OLED具有以下优势：轻、薄、响应速度快、视角大、功耗低、色域值广、可实现柔性显示和透明显示等.LCD与OLED性能比较LCD与OLED性能比较对比项目LCDOLED结构特征背光层需要不需要液晶层需要不需要厚度厚（2mm）薄(<1.5mm)重量重轻响应速度大于4ms小于0.001ms对比度较高（100：1）高（>100000：1）显示性能发光方式需要背光源自发光柔性展示无柔性可弯曲、可折叠视角较大（10：1）大(1000：1)工作性能能耗同等亮度下能耗较小，但背光源长亮可能使其大于OLED小（0.3-0.6）温度性能有待提高（-20-60℃）温度性能卓越，抗震（-45-80℃）生产工艺量产技术量产技术成熟，性能稳定大尺寸量产技术尚未形成制造工艺复杂复杂成本&价格较高高

柔性显示成为OLED产业最新发力点

柔性显示,即柔性OLED,为硬屏通过激光剥离后固化而形成,具有可弯曲、轻薄和重量轻的优点.OLED按分类,可分为刚性屏和柔性屏,其中,柔性屏又可分为柔性曲面屏、柔性可折叠屏和柔性可弯卷屏.OLED按分类

柔性屏更符合现代智能产品发展趋势

柔性屏的制作过程和制作材料与传统刚性屏（RigidOLED）存在较大区别,由于柔性屏柔韧性佳,可随意弯曲、折叠,在应用上具有更大空间,更能适应现代智能产品的发展要求.刚性屏与柔性屏的对比刚性屏与柔性屏的对比项目刚性屏（RigidOLED）柔性屏（FlexibleOLED）底物平面玻璃聚酰亚胺材料底板LTPS/OxideTFTLTPS发光层红、绿磷光红、绿磷光颜色模式精细金属掩膜板精细金属掩膜板封装平板玻璃，TEF多层TEF触控面板on-cell技术塑料G1F/filmon-cell/TFEon-cell覆盖窗口钢化玻璃可弯曲的钢化玻璃

技术进步驱动柔性屏应用场景拓延

OLED显示屏广泛应用于手机显示屏、电脑显示屏、电视显示屏等领域,智能手机是主要应用领域.随着OLED显示屏相关技术的发展进步,未来柔性屏将成为智能手机显示屏发展的大趋势.显示屏在手机中的应用发展变化

2018年全球OLED面板主要应用领域出货面积将达6895km2

OLED面板更多地应用于智能手机显示屏和电视显示屏领域,2018年应用于智能手机显示屏和电视显示屏的OLED面板总面积将分别达4047km2和2703km22016-2018年全球OLED面板主要应用领域出货面积（km2）

全球OLED产业市场前景广阔,2018年全球OLED市场收入规模将达到269.5亿美元,同比增长15.5%.2016-2018年全球OLED市场收入规模（亿美元）

OLED手机面板出货量每年持续增长,其中,柔性屏面板也呈现逐年上升趋势,2018年全球柔性屏面板出货量将达2.02亿片,预计2022年出货量达5.70亿片.按技术和尺寸的智能手机面板出货量（亿片）

随着技术不断发展成熟以及相关下游应用产品需求量扩大,柔性屏在显示设备的产能份额占比不断提高,2018年全球柔性屏产能份额占比将达27%,预计2022年占比达到46%.按技术分类的显示设备产能份额占比（%）

柔性屏市场仍以直面屏和曲面屏两种类型为主,2018年曲面屏市场占比高于直面屏,达到68%,预计2019年及以后,可折叠屏幕和可弯卷屏幕的市场份额会有所提高.按分类的柔性屏出货量分布占比情况（%）

中国通信设备、电子设备相关企业的研发能力不断提高,柔性显示产业链企业重视对关键技术的研发,部分中国国内手机产商已实现柔性显示屏的应用.2014-2019年中国居民人均消费支出及增长率

随着中国居民消费水平的提升,消费者对智能手机、笔记本电脑、电视等智能硬件产品的需求扩大,同时注重产品质量和外观等因素,推动OLED以及柔性屏在相关下游产品的广泛应用.2019年柔性屏网络关注度2019年柔性屏网络关注度地域分布情况

2018年全球智能手机出货量排名前五的分别为三星、iPhone、华为、小米和OPPO.其中,华为智能手机出货量表现出色,贡献206.0万台出货量,同比增长最为迅猛.2018年全球智能手机主要品牌出货量以及市场份额2018年全球智能手机主要品牌出货量以及市场份额品牌2018年出货量（万台）2018年市场份额2017年出货量（万台）2017年市场份额同比增长三星292.320.80%317.721.70%-8.00%iPhone208.814.90%215.814.70%-3.20%华为20614.70%154.210.50%33.60%小米122.68.70%92.76.30%32.20%OPPO113.18.10%111.77.60%1.30%其他46232.90%573.439.10%-19.40%合计1404.9100.00%1465.5100.00%-4.10%

2019年全年,国内手机市场总体出货量3.89亿台,其中2G手机1613.1万台、3G手机5.8万台、4G手机3.59亿台,5G手机1376.9万台.2014年-2019年中国手机出货量走势中国主要柔性显示生产线及产能情况中国主要柔性显示生产线及产能情况企业地点基板代数产能（千片/月）投产时间京东方成都6482017绵阳6482019重庆6482020福州6482021深天马A武汉6302018TCL集团武汉6302019维信诺固安6302018合肥6302021华星光电武汉6452019信利国际眉山6152021和辉光电上海6302019柔宇科技深圳类6152018中能源株洲630待定湖南群显长沙630待定中国柔性显示行业投融资速览中国柔性显示行业投融资速览时间公司轮次融资金额投资方2017年12月华星光电股权转让