民爆行业工业炸药发展目标分析

民爆行业工业炸药发展目标分析

民爆行业是指从事民用爆破器材及其装备的科研、生产、销售、储运、爆破工程设计、施工服务、质量检测、进出口等经济活动的企业总称.民爆行业属于特种行业,与其他行业相比总体规模虽小,但产品应用领域广泛,是中国基础工业的基础.民爆行业产业链

民爆行业属于矿山工程服务的上游,与矿服行业具有高度的关联性.民爆行业作为囯家的基础性行业,被称作“基础工业的基础,能源工业的能源”,其产品广泛应用于矿山开采、铁路道路、水利水电工裎、基础设施建设等多个囯民经济领域.2018年中国工业炸药流向

近年来,国内基础建设及园定资产投资速度日益趋缓,对于民爆行业的需求也有所减缓,行业整体而言,供求偏松,民爆行业产能存在区域性、结构性过剩,工业雷管产利用率较低,2015年工业炸药产量367万吨,工业炸药产能利用率也不到70%.

同时,2014年12月15日,国家发展改革委、工业和信息化部和公安部发布关于放开民爆器村出厂价格有关问题的通知(发改价格[2014]2936号).通知取消了多年来对民爆器材岀厂价格的管制.中国工业炸药的产量（万吨）

2016年,中国工业雷管产量约11.1亿发,为近几年来的最低值.2016年,工业雷管产量开始有所反弹,至2018年工业雷管产量达12.5亿发,同比上年增长4.25%.2015-2018年中国工业雷管产量走势图

中国工业雷管行业总体供求情况有所波动.行业产能过剩主要集中于国家限制类和淘汰类产品,这部分产品的产能转化率较低,从而出现供过于求；而国家鼓励类产品的产能较为有限,无法完全满足国内市场需求,导致行业整体呈供不应求状态.2018年,中国工业雷管产销率为100.8%.2015-2018年中国工业雷管产销率走势图（单位：%）

目前,中国工业雷管主要产品为导爆管雷管、工业电雷管以及其他雷管.“十三五”规划提出“现场混装炸药占工业炸药比重突破30%”和“进一步推广导爆管雷管应用,使其占工业雷管比重超过70%”的目标.2016年,导爆管雷管产量占工业雷管总产量的比例为61.93%,同比提高7.8个百分点；2018年占比为63.98%,同比提高0.7个百分点.2015-2018年中国导爆管雷管产量占工业雷管总产量比例变化情况（单位：%）

根据民用爆炸物品行业发展规划(2016-2020年),中国民爆行业的发展目标是：到2020年,龙头骨干企业专业技术人员比重达到25%,研发投入占企业总收入比重突破3%；现场混装炸药占工业炸药比重突破30%；进一步推广导爆管雷管应用,使其占工业雷管比重超过70%；培育3至5家具有一定行业带动力与囯际竞争力的民爆行业龙头企业,扶持8至10家科技引领作用突出、一体化服务能力强的优势骨千企业.排名前15家生产企业生产总值在全行业占比突破60%.扶优扶强政策给大型民爆企业进一步做大做强创造了一个良好的政策环境,未来行业整合是大势所趋.“十三五”时期民爆行业主要发展目标指标2015年2020年属性龙头骨干企业专业技术员比重（%）16.125预期性龙头骨干企业研发投入占企业总收入比重（%）->3预期性现场混装炸药占工程炸药比重（%）22.5>30预期性导爆管雷管占工业雷管比重（%）54.1>70预期性高强度型塑料导爆管->50预期性安全环保型震源药柱->50预期性前15家企业占行业生产总值比重（%）50.7>60预期性特别重大安全生产事故-“十三五”时期零发生预期性安全生产事故死亡人数-较“十二五”下降30%以上预期性工业炸药危险等级为1：1级的工房现场操作人员-6人（含）一下预期性

中国工业雷管生产企业数量较多,但普遍规模较小,行业集中度较高.2018年度,中国工业雷管产量排名前3名企业的工业雷管总产量占民爆行业工业雷管总产量的27.72%；排名前十的企业市场集中度超六成；排名前20名的企业市场集中度超八成.2018年中国工业雷管行业企业市场集中度情况（按产量）（单位：%）

近五年来,民爆器材销量与采矿业行业发展具有一定关联性,在采矿业陷入低迷的2015-2016年,民爆器材由于整体存在产能过剩的问题,销量也有所下降.民爆行业利润总额及爆破技术服务收入大幅下滑,2017年民爆器材销量开始恢复,同时伴随着2018年国务院加大对基建项目投资的支持力度增加了民爆器材的需求量,但另一方面,近年来民爆器材的主要原材料硝酸铵的价格在逐渐上涨,2019年1月7日国内硝酸铵均价2050元/吨,