2022年中国氧化铝产业现状及其发展分析预测

中国氧化铝产业现状及其发展分析预测氧化铝工业概况

我国具有较丰富的铝土矿资源，迄今已探明保守储量23亿吨，位居世界第4，具备进展氧化铝工业的资源条件。据2022年以来的不完全统计，国内已公布的氧化铝投资项目达26个,测算总规模达1604.1万t。即使不考虑利用国外铝土矿资源和到海外投资办厂的项目，总规模也达到2814.1万t。2022年底，中铝公司氧化铝生产952万t，除目前已公布在建的氧化铝规模外，全国还有拟建氧化铝总规模1992万t接近国外全部拟建(扩建)氧化铝项目的总和。

氧化铝工业的快速进展不同于以往的低水平重复建设，而是上规模、高水平，优化了结构，极大地提升了我国氧化铝工业整体水平和竞争力。但是，假如这种投资热连续无序膨胀，势必造成产品相对过剩。

投资氧化铝工业的风险性与电解铝等其他行业在以下方面又有所不同：

1）氧化铝工艺技术相对简单。通常状况下，项目从设计，开工到形成产能需要2～3年时间左右的时间，投入高，风险较高。

2）现货市场的氧化铝价格跌宕起伏。而供求双方的信息不对称又进一步加剧了氧化铝价格起伏不定的局势，进而将影响氧化铝项目的投资收益。

3）在项目试车、投产和日后生产组织管理等方面，需要一大批精通氧化铝工艺技术和具有实践阅历的老专家和技术工人。

4）对资源和能源的依靠度日趋增加。随着国内外资源竞争日趋激烈，适合氧化铝工业进展的优质资源日渐稀缺，投资氧化铝工业必需考虑项目的经济服务年限。

针对目前氧化铝工业进展快速，避开电解铝行业所消失的无序膨胀问题，有以下5点建议：

1）依据资源保障程度掌握氧化铝建设总规模

氧化铝工业是资源、资金、技术密集型原材料产业，因生产过程中要产生大量的尾矿和赤泥(至今未有较好的处理方法添加到水泥原料中，产品也只能用于工业)，对环境的影响特别大，铝土矿作为不行再生资源,其保障程度直接制约着一个地区氧化铝工业的总量与生存周期。因此,各级政府和有关部门，必需精确     把握氧化铝工业的进展形势，资源与环境制约状况和基本规律，根据总量掌握的要求，严格掌握新建氧化铝项目，坚决制止盲目进展和低水平重复建设，努力实现氧化铝工业进展与资源充分利用，优化生态环境相统一。

2）优化氧化铝工业布局

矿产资源主管部门要对铝土矿存量资源进行全面核查，推动铝土矿资源勘查工作,在资源储量有较大幅度提高的状况下，进展方案部门视状况增加布点或同意扩大布点内企业的产能规模。对未经同意在规划布点外拟建氧化铝项目，省环境爱护部门不予支配环保评价，擅自建设的必需停止。未经同意不在规划布局内建设的氧化铝项目以及自备电厂，将实行惩处性电价。

3）严格氧化铝进展的技术政策和经济规模

新建氧化铝项目必需采纳国内讨论开发的选矿—拜耳法工艺并同步建设选矿厂。严禁采纳烧结法、混联法等落后工艺的氧化铝项目上马。新建氧化铝项目的单线规模应达到30万吨以上，单线达不到30万吨合理经济规模的氧化铝项目一律不准建设。已建工艺落后，造成污染的小氧化铝厂要限期转产或关闭。

4）优化资源配置，保证布局内重点项目建设

根据《矿产资源法》，由矿产资源管理部门对铝土矿资源进行统一管理，未经矿产资源主管部门批准，各地不得自行批准开采铝土矿。对违规批准和擅自开采铝土矿的，一经查实，要追究有关人员的责任。加强对矿权设置管理与资源的平衡，优化资源配置。由矿产资源主管部门在对铝土矿资源进行全面核查，系统分析的基础上，对铝土矿资源和矿业权设置进行合理规划，综合平衡。布点内企业要依据建设规模及合理的生产周期，在项目建成投产前必需落实满意5～10年生产需求的铝土矿资源，并同步建设采纳选矿—拜耳法工艺的选矿厂。

5）选矿拜耳法生产氧化铝是解决氧化铝工业进展的重要途径。

选矿拜耳法与国内现行的主要生产方法比较，建设投资节约15%～20%，生产成本降低10%，能耗降低50%。采纳选矿拜耳法处理高品位铝土矿(A/S=10以上)与常规拜耳法厂比较，工艺流程相像，其各项主要生产能耗指标基本相当。因此，采纳选矿拜耳法生产氧化铝，处理我国中等品位一水硬铝石型铝土矿生产氧化铝，经济效益和社会效益显著，是解决我国氧化铝工业进展的重要途径。

整体看来，2022年我国铝及其化合物工业进展问题不少。电解铝行业的投资建设在2022年的宏观调控中受到了抑制，但铝工业的投资热点又转向了产业链的上下游—氧化铝和铝加工业。

2目前国内氧化铝产能状况

2022年底全国氧化铝产能将达到约2770万吨，实际产量将达到约2150万吨至2200万吨。至少需进口400～500万吨才能满意国内氧化铝的需求。2022年1月-12月份，国内估计将新增电解铝产能约320万吨。电解铝新增产能对氧化铝的需求主要集中在6月份以后。这些时段氧化铝价格将保持平稳，甚至存在价格上涨的支撑，而中间月份主要为价格波动和调整适应期。另外随着氧化铝企业产能的增加，原辅材料铝矿石、烧碱等价格普遍上扬，氧化铝生产成本将持续上涨

大量非中铝系的民营及合资企业涉足氧化铝项目，使得国内氧化铝产能激增。以[山东]为例，以前山东氧化铝主要生产企业只有中铝控股的山东铝业一家，但现在由于有三家大型民营企业加入战团，估计2022年山东省四个氧化铝厂总产能达到600万吨，超过河南(2022年估计氧化铝产能约500万吨)成为我国氧化铝产能第一大剩

而这三大民企业之一的山东信发华宇氧化铝有限公司的氧化铝价格为每吨3150元，其220万吨氧化铝的年产能对市场影响明显不小。

而近期另一氧化铝大省[河南]正为境内众多企业如何安排有限铝土矿资源而苦恼。为保证铝土矿资源向省内氧化铝重点企业集中，河南省四家氧化铝重点企业将掌握全省80%铝土矿资源。

3国内各地氧化铝价格行情（7月27日）

3.1国内氧化铝近期市场价格状况

综合来看，2022年氧化铝价格将保持坚挺。

3.2铝土矿近期市场价格状况

工业上提取金属铝是先从铝土矿中提取氧化铝，然后氧化铝经电解成为金属铝。自2022年8月国际氧化铝现货价格大幅下跌以来，时至今日，国内电解铝生产企业现已迎来了久违的春天。

随着中国氧化铝产能的快速扩张，铝土矿的需求也大幅增长，估计2022年~2022年间，中国对铝土矿需求的年均增长率将达到22%。依据美国地质调查局(USGS)统计，中国目前铝土矿已探明的储量为7亿吨，根据目前对铝土矿的需求状况，能维持约20年的生产。另外，中国绝大部分铝土矿开采和冶炼难度大，限制了产能的扩大。估计中国铝土矿的产量在2022年~2022年间的年平均增长率为15%，低于需求的增长。因此，中国铝土矿的供应缺口将快速扩大，而该缺口将通过进口解决。

全球约53%的铝土矿储量集中于几内亚、澳大利亚。从产量看，澳大利亚、巴西和几内亚三国就占了全球铝土矿的57%，而几内亚的铝土矿储量全球第一，占全球的近30%。澳大利亚的铝土矿储量占世界的23%，并且是全球最大的铝土矿生产国和其次大出口国。但是，澳大利亚铝土矿资源把握在4~5家大公司手里(如美铝和加铝)。面对中国迅猛增加的需求，估计这些公司将会相应大幅度提高铝土矿价格，有可能重现前几年中国大量进口氧化铝造成国际氧化铝价格大幅度上升的情形。

4多品种氧化铝市场现状和进展动向

20世纪80年月以来，随着科学技术的进步和世界经济的进展，多品种氧化铝作为一种无机非金属材料进展很快。国内外对开发和生产多品种氧化铝都特别重视，世界一些主要氧化铝生产厂家已将部分生产力量转向多品种氧化铝生产。依据IAI(国际铝业协会)1995-2022年的统计数据表明，多品种氧化铝产量始终占氧化铝总产量比例的9%~10%左右。从地区来看，产量最多的是欧洲，其次是亚洲和北美州。从国家来看，产量最多的是美国，其次是日本，再次是德国、法国等工业发达国家。澳大利亚、牙买加、苏里南、爱尔兰、匈牙利和原南斯拉夫等国是主要出口国，美国、英国、法国、加拿大、新西兰和前苏联是主要进口国，中国也是主要进口国之一。

我国多品种氧化铝生产起步于20世纪60年月，价格为冶金用氧化铝的1~20倍，依据IAI的统计数据显示，我国多品种氧化铝在总氧化铝产量中的比重已由1998年的3%上升到现在的9%~10%左右，与世界多品种氧化铝所占比例全都。中国多品种氧化铝的主要生产厂有山东铝厂讨论院、郑州轻金属讨论院、郑州铝厂水泥分厂、贵州铝厂和河南济源特种氧化铝厂等。随着中国经济的不断进展，精细陶瓷工业将会有很大的进展，对多品种氧化铝的需求量必定也会有较大的提高。近几年长城铝业公司从德国引进先进设备，年生产3000t高纯氧化铝。贵州铝业、山西铝厂先后建成拟薄水铝石生产线，美国ALUCHEM公司己基本敲定出资与博赛矿业集团合资建设年产10万吨的特种氧化铝生产基地。中国市场对多品种氧化铝缺口约为2.5万吨/年。目前水合氧化铝尚有1万吨以上的缺口，4.5年将形成3000吨/年以上的高档磨料市场，估计到2022年特种氧化铝产量为35万吨/年，占氧化铝总产量比例的7.6%，到2022年中国需要3000t以上高档易烧结氧化铝超微粉，纯氧化铝3万吨(其中高级品达1.5万吨)，活性氧化铝2.0万吨(高纯品不低于0.8万吨)，制作高压钠灯用的高纯氧化铝粉料0.1万吨。今后多品种氧化铝除按市场需要大量增加阻燃剂、洗涤剂助剂4A沸石、锻烧氧化铝等品种之外，还必需加大开发力度，大力开发新品种，如钢铁工业所需求的片状氧化铝、多品种陶瓷工业及电子工业所需求的高纯超细氧化铝等。2022年前三季度多品种氧化铝的产量630万吨，铝产量6010万吨。

欧美及日本等发达国家在多品种氧化铝的讨论和生产方面做了大量工作，已形成规模化批量生产，世界多品种氧化铝的需求和生产量也呈现出有增无减的势头，其主要缘由有:(1)多品种氧化铝用途广泛；(2)冶金氧化铝产能过剩促进了多品种氧化铝的开发；(3)多品种氧化铝产品技术含量较高、附加值高，更是得到了无矿石资源的欧洲和日本的重视。从应用动向看，氧化铝可在以下几方面进行讨论开发:

1）用作各种功能传感器的原料。

2)用作生物陶瓷原料。

3)氧化铝微孔膜。主要用在石油化学、医学、生物技术和食品加工方面的过滤和分别装置上。自组织多孔阳极氧化铝膜用来制备低维光学、电学、磁学材料和器件，为纳米材料的制备供应了新的方向，越来越受到人们的重视，但得克服在不同衬底上制作多孔氧