经管营销99旅馆连锁增资扩股计划书

“99旅馆连锁〞玖玖旅馆管理股份增资扩股方案书目录

“99旅馆连锁〞增资扩股方案书12345678投资收益测算表分店投资收益情况汇总表“99旅馆连锁〞上海中环金沙江路店投资经营情况“99旅馆连锁〞温州望江店投资经营情况“99旅馆连锁〞天津南开三马路店投资经营情况“99旅馆连锁〞都江堰幸福路店投资经营情况“99旅馆连锁〞杭州南站店投资经营情况“99旅馆连锁〞增资扩股方案书一、行业背景近十年来，中国经济型酒店业得到了迅速的增长，已逐步成为酒店业的主力军。尤其是百元旅馆，以效劳优质而价格低廉的优势受到越来越多商旅人士的追捧。从兴旺国家经济开展的过程和规律来看，经济型酒店必将成为酒店业的主流。在美国，经济型酒店就占据了整个酒店业的70%以上市场份额；而在我国，经济型酒店所占的市场份额目前还不到20%，其开展的空间还非常的广阔。而且，百元旅馆还只是刚刚起步，面向的消费群体非常的庞大，其开展潜力是非常之大的。

“99旅馆连锁〞增资扩股方案书二、公司开展现状全国无区域企业玖玖旅馆管理股份成立于2007年5月，创立并拥有“99旅馆连锁〞经济型连锁酒店品牌。“99旅馆连锁〞市场定位于能为群众所能接受的价格低廉且效劳优质的连锁旅馆，为广阔商旅客人提供平安、清洁、舒适、便捷的住宿效劳，开辟了全新的百元酒店细分市场领域，目前全国统一价格99元/天间，并将在适当长的时间内维持，是真正针对国内外商旅人士的精致型酒店产品。“99旅馆连锁〞采用统一标识、统一标准、统一管理、连锁经营的模式，目前正以超常的开展速度崛起，迅速成为国内百元经济型酒店细分市场的第一品牌。截止2021年1月中旬，“99旅馆连锁〞已在全国开展门店64家〔其中已开业的30家，装修完毕即将开业的6家，正在装修中的28家；直营51家，加盟13家〕。2021年7月在中国经济型酒店网“2021中国经济型连锁酒店新秀榜〞中荣居首位；同年也被第一财经和汇丰银行联合举行的评比中,被评为2021年浙商全国行业隐形冠军；并被温州市政府列入温州市第三批拟上市企业名单。目前，公司已经度过了风险最大的开创期，进入了高速开展期。现在的单房全部投资额控制在3万元左右，单房年营运费用控制在12000元左右，单房建筑面积控制在20平方以内，平均经营利润率到达65%左右，客房入住率平均到达90%以上，多数门店到达100%以上。

“99旅馆连锁〞增资扩股方案书三、公司开展目标加快开展，完善品牌。继续保持“99旅馆连锁〞在中国百元经济型连锁酒店的第一品牌的市场地位。在中国主要目标城市加快建设99连锁酒店，在2021年客房开展到70000间左右，保持每年50%到80%的高速成长率。并将在适当的时候向东南亚、南亚、中东、非洲、中南美洲、东欧以及独联体国家等市场拓展，进以占领这些地区的中低端连锁酒店市场。

“99旅馆连锁〞增资扩股方案书

年份2007实际2008年实际2009年实际2010年计划2011年计划2012年计划2013年计划2014年计划营业房间数5913582781908119081323314908169331开工房间数54216871895700010500140001750021000分年开工房间数方案表单位：间分年净利润方案表单位：万元年份2007年实际2008年实际2009年实际2010年计划2011年计划2012年计划2013年计划2014年计划经营性现金流入

－

-1477

1774

6,08313,38724,94539,57857,631折旧和摊销

340

1591

3,547

7,34712,76819,76328,389

净利润

－

－1817

183

2,536

6,04012,17719,81529,242进一步加强和完善公司科学的、现代化的管理优势，继续降低酒店经营本钱，提高酒店盈利能力，经营利润率力争到达65%以上。注：经营性现金净流入等于净利润加折旧和摊销。“99旅馆连锁〞增资扩股方案书四、公司上市条件〔一〕完全符合上市的产业要求。本公司具有极高的成长性和创新能力，是国家企业创业板上市要求“两高五新〞〔即高科技、高增长、新经济、新能源、新材料、新农业、新技术〕中的高增长和新经济模式的企业，完全符合创业板的上市条件。〔二〕所在行业细分市场的龙头地位。“99旅馆连锁〞在百元经济型连锁酒店中位居第一，并且在全国所有300元房价以下的经济型连锁酒店的排名位居第10位，处在“99旅馆连锁〞排名前面的其他酒店都是200元左右的房价。是全国房间总数超过1000间的45家经济型连锁酒店中，唯一一家百元酒店，具有很大的品牌影响力和市场竞争力。

“99旅馆连锁〞增资扩股方案书〔三〕非常广阔的上市空间。全国经济型连锁酒店排在“99旅馆连锁〞前面的九名企业中，如家快捷、7天连锁已在美国上市，锦江之星通过锦江酒店集团在香港上市，其余六家都有外资参股或控股：汉庭酒店2007年7月以股权融资8500万美元，格林豪泰是由美国假设干投资公司联手创办，速8酒店是属美国的温德姆酒店集团〔NYSE:WYN〕拥有，莫泰168是投资银行摩根士丹利于2006投资的，维也纳有赛富基金投资了1500万元美元的投资，宜必思是法国一家公司的全资企业，这几家有外资参股或控股的公司根本不可能在国内上市。纵观目前国内A、B股市场、中小板市场和创业板市场，还没有一家经济型连锁酒店首发上市，更没有一家百元经济型连锁酒店上市。因此，我们作为在国内百元经济型连锁酒店的第一品牌在近一两年内争取在国内创业板上市是有极大可能的。〔四〕非常强大的企业开展后劲。公司自从成立以来就严格按上市公司标准运作，竭力推行信息化管理、程序化管理、标准化管理、绩效性管理、人文性管理、民主性管理，公司的管理现已步入了现代化、科学化的轨道。“99旅馆连锁〞基于IT信息技术，构建了集网络预定、“400〞预定、短信预定、网络预定为一体的客房预订系统〔还将开通QQ预定、MSN预定等先进便捷的预定系统〕，旅馆建设工程管理系统，营运管理系统，财务管理系统，OA办公自动化等系统，并即将开通旅馆自助登记入住系统，形成了集团化扁平化的管理运作体系。“99旅馆连锁〞具有24小时免费光纤上网、24小时冷热水供给、独立冷暖空调、几十个电视频道、以“安睡宝〞为主体的床上用品、双层真空玻璃隔音、免费提供针线包吹风机等日常用品、房间新风循环系统、环保装修等优质效劳工程。

“99旅馆连锁〞增资扩股方案书〔五〕非常敦实的股本价值。根据同行业的比较测算，公司目前价值应在10亿元以上。比方，如家快捷酒店于2007年10月21日以总价约3.4亿元人民币收购七斗星酒店100%股权，并将支付包括了七斗星1.7亿的酒店建设投资负债，收购七斗星仅拥有的23家门店3853间客房，总本钱就在５.１亿元。七斗星酒店创立于

2005年9月，2006年底的排名十名之后，入住率低，仅为60%～70%,经营状况也不理想。而“99旅馆连锁〞经过近三年的打造，已经有了一支非常优秀的管理团队，建立了一系列现代的、科学的管理制度，构建了集团化、扁平化的信息管理平台，形成了良好的营运本钱控制机制，积累了丰富的经营管理经验，取得了很好的经营管理效果。进入正常营运期的门店，无论是入住率还是经营利润率都很高，整个旅馆已进入高速开展期，得到了市场的高度认可。2021年下半年开始吸收加盟店，到现在就已开展了13家，房间数到达了939间。2021年3月，本公司自营店营业房间数将到达5000间以上，稳居中国百元酒店之首，并有极大可能近期在创业板上市。按照本公司目前的开展现状、市场地位、投资回报和公司前景以及目前的上市条件，其价值远远超出七斗星之上〔基于七斗星在当时的经营状况和市场地位，是无法在资本市场上市融资，并给投资者带来高额回报的〕。

“99旅馆连锁〞增资扩股方案书五、增资扩股方案目前的股本数为70000万股，按每股价值1元，募集股本30000万股，募集资金3亿元，募集后总股本100000万股。每位投资人最低投资金额为1000万元，但最高不超过3000万元(每投资1000万元占公司1％股份，以此类推〕。一旦公司上市，即拥有上市公司原始股。募集股本资金的最迟到帐时间为2021年2月28日前。六、投资回报分析1、假设五年内上市的盈利回报根据当前的经营利润率水平，测算的2021年至2021年的投资收益详见投资收益测算表。公司准备2021年底左右申报上市〔国内创业板〕，力争2021年底左右上市。上市时，按规定再募集股本25000万股，总股本增至125000万股。按创业板规定：对控股股东、实际控制人所持股份，要求其承诺自发行人股票上市之日起满三年前方可转让。对于其他股东所持股份，如果属于在发行人向中国证监会提出首次公开发行股票申请前六个月内(以中国证监会正式受理日为基准日)进行增资扩股的，自发行人股票上市之日起十二个月内不能转让，并承诺自发行人股票上市之日起十二个月到二十四个月内，可出售的股份不超过其所持有股份的50%；二十四个月后，方可出售其余股份。对于前述两类股东以外的其他股东所持股份，按照?公司法?的规定，需自上市之日起满一年前方可转让。2021年元月15日创业板全部股票的收盘价计算的动态市盈率平均是99.75倍，最低是回天胶业的53.6倍的“99旅馆连锁〞增资扩股方案书市盈率，最高是华谊兄弟的194倍的市盈率。假设2021年在股市上卖出，如按50倍的市盈率计算每股价格是4.87元，扣除2021年年初投入1元本钱，每股盈利3.87元，年平均投资回报率为129%。如长期持有股票，其股票价值详见投资收益测算表。2、假设五年内不能上市的最低盈利回报承诺假假设五年内〔即2021年2月28日前〕公司没有上市，本次增资扩股的投资者可以选择要求本公司的大股东回购股本，大股东承诺在2021年３月１日按本次投资者投入的原始价值的1.6倍〔每年的平均回报率为12%〕回购股本，即按每股1.6元回购股本。3、假设五年后投资者选择继续投资分红的回报假假设2021年２月28日前没有上市，本次增资扩股的投资者也可以选择保存在本公司的投资，继续等待公司上市，同时可以选择要求实施股本分红〔需经股东大会通过〕。据测算2021年实现的经营性现金净流入〔即净利润加折旧和摊销〕79105万元，每股经营性现金净流入0.79元，可以确保实现较高的股本分红。也可以选择将实现的盈利继续保存在公司进行投资。其投资后各年的经营性现金净流入详见投资收益测算表。4、假设五年内被其他公司收购的盈利回报“99旅馆连锁〞增资扩股方案书假假设五年内公司被其他公司收购，收购的总价按各投资者的股本进行分配。假设2021年初被一家公司按2021年10倍的市盈率收购，总价款29.24亿元，那么每股2.92元，扣除2021年初投入1元本钱，每股盈利1.92元，年平均投资回报率为38.4%。“99旅馆连锁〞增资扩股方案书七、投资风险控制１、严密的企业资金管理措施保障；完善的公司组织结构和制度；详细的物业调查和决策审批流程；标准房型和完备的工程监理制度；实现现付现住的收款方式，杜绝赊帐；完善的收支两条线资金管理制度。２、扩股资金的管理保障本次增资扩股的资金将由银行进行托管，确保资金用于酒店新门店的建设。３、本公司回购股本的保障。假假设2021年2月28日前公司不能上市，大股东承诺本次增资扩股的投资者可以选择退股，公司将在2021年初按原始投资的1.6倍，即按每股1.6元回购股本，折算成每年为12%的投资回报率。据测算，2021年末本公司净资产10.24亿元,2021年形成的经营性现金净流入达7.91亿元〔经营性现金净流入即净利润加折旧〕,完全有能力回购股权，投资者不存在任何资金风险。投资收益测算表备注：经营性现金净流入等于净利润加折旧和摊销项目单位

2007年实际

2008年实际

2009年实际2010年2011年2012年2013年2014年期末营业房间数间

59

1,358

2,781

9,081

19,081

32,331

49,081

69,331当期开工建设房间数间

542

1,687

1,895

7,000

10,500

14,000

17,500

21,000期末在建房间数间

483

812

1,343

2,043

2,543

3,293

4,043

4,793营业收入万元

-

1,266.00

6,458.00

19,288.50

45,793.52

83,599.77

132,382.02

192,546.79经营利润(GOP)万元

653.00

3,861.57

12,151.76

28,849.92

52,667.85

83,400.67

121,304.48减:折旧和摊销万元

340.00

1,591.60

3,547.54

7,347.88

12,768.62

19,763.12

28,389.67利润万元

-1,817.00

183.97

2,829.62

8,348.77

16,235.43

26,420.91

38,990.04减:所得税万元

-

294.15

2,307.81

4,058.86

6,605.23

9,747.51净利润万元

-1,817.00

183.97

2,535.46

6,040.96

12,176.57

19,815.68

29,242.53累计净利润万元

-1,817.00

-1,653.00

882.46

6,923.42

19,099.99

38,915.67

68,158.20经营性现金净流入万元

-1,477.00

1,775.57

6,083.00

13,388.84

24,945.19

39,578.80

57,632.20股本总数万股700007000070000100000125000125000125000125000每股收益元

0.05

0.10

0.16

0.23市盈率50倍的每股价值元

1.00

2.42

4.87

7.93

11.70市盈率100倍的每股价值元

1.00

4.83

9.74

15.85

23.39投资收益测算表备注：经营性现金净流入等于净利润加折旧和摊销项目单位

2015年

2016年

2017年2018年2019年2020年期末营业房间数间

93,081

120,331

151,081

185,331

220,331

255,331当期开工建设房间数间

24,500

28,000

31,500

35,000

35,000

35,000期末在建房间数间

5,543

6,293

7,043

7,793

7,793

7,793营业收入万元

264,094.09

347,023.92

441,336.27

547,031.14

659,636.84

773,462.09经营利润(GOP)万元

166,379.28

218,625.07

278,041.85

344,629.62

415,571.21

487,281.11减:折旧和摊销万元

38,648.26

50,538.91

64,061.61

79,216.35

95,361.98

111,682.48利润万元

53,942.31

71,277.12

90,993.84

113,091.76

136,631.61

160,418.05减:所得税万元

13,485.58

17,819.28

22,748.46

28,272.94

34,157.90

40,104.51净利润万元

40,456.73

53,457.84

68,245.38

84,818.82

102,473.71

120,313.54累计净利润万元

108,614.93

162,072.77

230,318.15

315,136.97

417,610.68

537,924.21经营性现金净流入万元

79,104.99

103,996.75

132,306.98

164,035.17

197,835.69

231,996.02股本总数万股125000125000125000125000125000125000每股收益元

0.32

0.43

0.55

0.68

0.82

0.96市盈率50倍的每股价值元

16.18

21.38

27.30

33.93

40.99

48.13市盈率100倍的每股价值元

32.37

42.77

54.60

67.86

81.98

96.25分店投资收益情况汇总表门店开业日期房间数(间)投资额(元)单房投资(元)经营利润率(%)投资回收期(年)年投资报酬率（%）上海中环金沙江路店2008年4月8日8632131943736261.03%3.9712.04%温州望江店2008年6月16日7832431814157965.98%2.5126.77%天津南开三马路店2009年1月21日11036958983359964.69%3.0421.26%都江堰幸福路店2008年12月27日11835936613045563.91%2.5228.40%杭州南站店2009年1月15日13042228783248368.39%2.3130.15%“99旅馆连锁〞上海中环金沙江路店投资经营情况一、根本情况“99旅馆连锁〞上海中环金沙江路店位于上海市普陀区真北路1027号，邻近金沙江路。交通便利，靠近中环线，到上海市各个位置都很方便。门店距虹桥机场只需15分钟车程，距上海南站需20分钟车程，到上海火车站同样有公交车直达。附近还有华东师大、中山公园、长风公园，从门店乘地铁2号线、3号线都可到达。职工人数14人，房间数86间，租用面积1922平方,年租金111.2万元，租期10年，开业时间200８年４月８日。“99旅馆连锁〞上海中环金沙江路店投资经营情况二、投资额

总投资3213194.24元，其中装修工程投资1935948元，平均每间房投资37362元。详见下表：投入资金形态数额（元）固定资产492153无形资产31860.00低值易耗品98683.5长期待摊费用2590497.74合计3213194.24“99旅馆连锁〞上海中环金沙江路店投资经营情况三、2021年经营情况2021年全年平均入住率103.48%,全年的经营利润率到达61.03%,全年的收入情况见下表：营业收入总额3230616.50其中：住宿3191712.00营业成本总额14315.72其中：商场14315.72经营费用总额1268411.69营业利润1947889.09其中：经营利润率61.03%房屋租金摊销1112400.00经营性现金净流入809164.49摊销和折旧422208.34净利润386956.15“99旅馆连锁〞上海中环金沙江路店投资经营情况四、投资报酬分析投资回收期：全部投资/经营性现金净流入=3.97(年)年投资报酬率：净利润/全部投资=12.04%。备注：经营性现金净流入等于摊销和折旧加净利润“99旅馆连锁〞温州望江店投资经营情况一、根本情况“99旅馆连锁〞温州望江路店位于素有“温州外滩〞之称的望江东路，在瓯北客运渡口正对面，与中国四大名胜孤屿之一江心屿隔江相望;与古色古香的朔门古街紧挨相邻，附近便是集购物、商贸、文化、娱乐、休闲为一体的著名商业街五马街等。周边环境幽雅休闲，集酒吧、咖啡美食、娱乐休闲一条街。地理位置优势明显，交通便利，距离金丽温高速出口约7公里、18分钟车程，距温州火车站及各大长途汽车客运站均约5公里、15分钟车程。职工人数13人，房间数78间，租用面积1843平方米。年租金43万元，租期暂定５年，每间房月租金469元。开业时间2021年6月16日。“99旅馆连锁〞温州望江店投资经营情况二、投资额

总投资3243181.2元，其中装修工程投资2733398元，平均每间房投资41579元。详见下表：投入资金形态数额（元）固定资产62589无形资产3000.00低值易耗品35109长期待摊费用3142483.17合计3243181.2“99旅馆连锁〞温州望江店投资经营情况三、2021年经营情况2021年元月入住率较低，为75.70%，以后逐月上升，平均95.18%,经营利润率到达65.98%。全年的收入情况见下表：营业收入总额2811151.36其中：住宿2628638.00营业成本总额40011.10其中：商场40011.10经营费用总额1036699.66营业利润1734440.60其中：经营利润率65.98%房屋租金摊销438000.00经营性现金净流入1296440.60摊销和折旧428400.00净利润868040.6“99旅馆连锁〞温州望江店投资经营情况四、投资报酬分析投资回收期：全部投资/经营性现金净流入=2.51(年)年投资报酬率：净利润/全部投资=26.77%。备注：经营性现金净流入等于摊销和折旧加净利润“99旅馆连锁〞天津南开三马路店投资经营情况一、根本情况“99旅馆连锁〞天津南开三马路店地处天津市核心商业地段，北面紧邻华北地区著名小商品集散地大胡同商业街、天津老城厢标志性建筑鼓楼商业街、天津文化发源地古文化街、天后宫，南面紧邻著名的美食中心南市食品街和天地烩美食广场，距著名的金街商业步行街不到5公里。门店位于天津主干道路附近，紧邻地铁枢纽站，乘地铁可直达天津火车站、天津西站、南京路商务区和著名的五大道景区，附近公交线路可直达市内各主要大学、政府机关。职工人数17人，房间数110间，租用面积2132平方,年租金60万元〔由于门前修路2021年实付42.6万元〕，租期10年，开业时间2021年1月21日。“99旅馆连锁〞天津南开三马路店投资经营情况二、投资额

总投资3695898.5元，其中装修工程投资2311400元，平均每间房投资33599元。详见下表：投入资金形态数额（元）固定资产815446无形资产12600.00低值易耗品172238长期待摊费用2695614.54合计3695898.5“99旅馆连锁〞天津南开三马路店投资经营情况三、2021年经营情况2021年开业时元、二月和三月入住率分别为8.43%、31.67%和51.99%,全年平均入住率79.87%,其中正常营业时的入住率为93.75%全年的经营利润率到达64.69%,全年的收入情况见下表：营业收入总额3054754.60其中：住宿2951691.10营业成本总额61603.76其中：商场61603.76经营费用总额1083555.33营业利润1909595.51其中：经营利润率64.69%房屋租金摊销600000.00经营性现金净流入1211859.05摊销和折旧426000.00净利润785859.05“99旅馆连锁〞天津南开三马路店投资经营情况四、投资报酬分析投资回收期：全部投资/经营性现金净流入=3.04(年)年投资报酬率：净利润/全部投资=21.26%。备注：经营性现金净流入等于摊销和折旧加净利润“99旅馆连锁〞都江堰幸福路店投资经营情况一、根本情况“99旅馆连锁〞都江堰幸福路店是玖玖旅馆管理股份西部第一店，位于素有“成都后花园〞之称的四川都江堰市。这里距西部最大城市成都仅45公里、30分钟车程，距双流国际机场60公里、全高速。成灌公路、成灌高速、成青快速、成灌铁路把都江堰与成都连成一片，交通十分方便。职工人数17人，房间数118间，租用面积2021平方,年租金78.7万元，租期10年，开业时间200８年12月27日。“99旅馆连锁〞都江堰幸福路店投资经营情况二、投资额

总投资3593661.8元，其中装修工程投资2306580.000元，平均每间房投资30455元。详见下表：投入资金形态数额（元）固定资产767178无形资产3000.00低值易耗品139752长期待摊费用2683731.75合计3593661.8“99旅馆连锁〞都江堰幸福路店投资经营情况三、2021年经营情况2021年全年平