CDN行业发展现状及市场竞争格局分析

CDN行业发展现状及市场竞争格局分析

全球CDN（ContentDeliveryNetwork,内容分发网络）市场始于1999年,发展初期经历了互联网泡沫破裂,服务商数量锐减；2005年开始掀起了第二波互联网浪潮,电商平台和门户网站等迅猛发展,推动了CDN市场重现生机；2008年出现的OTT、IPTV等视频应用极大激发了对流量和带宽的需求,CDN行业进入爆发式增长；伴随着全民狂欢下的直播与短视频的时代来临,2016年至今,CDN市场呈现出规模扩张、技术深化的新格局,在云计算、物联网和人工智能的催化下前景光明.

2005年以来,随着全球范围内Web2.0、流媒体网站、电子商务、游戏类网站的兴起,蓬勃发展的互联网将全球连结成为一个密不可分的整体,而国际通信互联互通需求的持续增长将为CDN全球业务和海外拓展的发展创造良好的商业空间,CDN发展进入野蛮生长期.2016年全球互联网用户数已经达到34亿人,国际电信联盟2017年宽带状况预计到2017年年底,全球互联网用户总数将达到35.8亿人,约占全球总人口的48%.CNNIC指出,2017年中国网民数为7.72亿人,普及率达到55.8%.随着互联网规模的全球增长,CDN作为互联网的重要组成部分,发挥着越发重要的作用,CDN流量占比也将逐步提高,2012-2016年CDN承载流量在全球互联网流量中的占比从33.7%上升到52.0%,到2021年,CDN承载流量将累积至70%以上.2009-2017年全球互联网用户规模

中国网民规模和互联网普及率

CDN流量占比（%）

全球2016年CDN市场规模达到60.5亿美元,2010-2016年间的CDN市场复合年增长率为32.93%,预计2020年将达到157.3亿美元.从营收分布来看,北美地区贡献了最多的营收份额,AlexaTop1k和Top10k网站中美国CDN服务商占70%,而中国CDN仅占比0.5%-3.5%之间,而亚太地区增长速度最快.全球CDN市场规模（亿美元）

中国CDN市场规模持续保持较快增长态势,2016年中国CDN市场规模达到110亿元左右,目前中国的CDN覆盖率仅为17.2%,与北美成熟市场的50%覆盖率相比具有较大差距.中国CDN供应商主要有三种类型.第一种是以网宿科技、蓝汛通讯和帝联科技等为代表的传统专业CDN,其特点是企业建设自己的服务器,为客户提供专业的CDN服务.第二种是云CDN,在云平台上实现CDN加速.代表公司主要为阿里云、腾讯云和金山云等.第三种是创新型CDN,主要通过P2P技术和智能硬件的模式来扩展节点,实现无限节点,代表公司主要为迅雷星域.国内三大主流CDN类型

伴随一系列互联网相关政策的出台,以及VR/AR、4K视频、游戏、电商等业务带动下的高流量需求爆发,未来5年中国CDN市场年均增速将达35%以上,CDN产业将迎来黄金发展时期.

由于对互联网内容分发的即时性、减少延迟的更高要求以及CDN行业爆发式增长,越来越多厂商进入CDN市场欲分得一碗羹.2015年以来,云计算巨头相继入场.过去国内专业CDN市场长期呈现网宿科技和蓝汛双寡头垄断格局,但随着运营商以及阿里巴巴、腾讯、华为等巨头强势介入,行业竞争格局逐渐被打破,CDN行业正重新洗牌.CDN快速增长,巨头通过价格战切入抢占市场.2015年5月,腾讯云价格下调25%成为CDN价格的首次宣战.2017年以来,CDN价格战愈演愈烈,11月22日,阿里云宣布CDN整体再次降价25%,带宽单价最低16.2元/Mbps/月；一周后,腾讯CDN最高降价47%,带宽单价最低15.9元/Mbps/月；12月12日,金山云宣布CDN最大降幅50%,带宽单价最低15.6元/Mbps/月,国内云计算三大巨头上演降价三连击.云计算厂商CDN峰值带宽计费（元/GB)（2017.12）峰值带宽阶梯金山云（一次性降幅）腾讯云（一次性降幅）阿里云（一次性降幅）0-500Mbps（含）0.60（50%）0.58（47%）0.60（25%）500Mbps-5Gbps（含）0.56（50%）0.56（44%）0.58（13%）大于5Gbps0.52（50%）0.54（40%）0.56（12%）云计算厂商CDN流量累进计费（元/GB)（2017.12）峰值带宽阶梯金山云（一次性降幅）腾讯云（一次性降幅）阿里云（一次性降幅）0-10TB（含）0.22（50%）0.23（32%）0.24（12%）10TB-50TB（含）0.20（50%）0.22（31%）0.23（14%）50TB-100TB（含）0.18（50%）0.21（30%）0.21（13%）100TB-1PB（含）0.15（50%）0.19（32%）0.18（11%）大于1PB0.13（50%）0.14（44%）0.15（12%）

CDN市场具有规模效应,由于带宽成本、网络部署、节点费用基本固定,只有客户数量足够多,节点复用率足够高,才能降低部署节点的成本.巨头的加入以及价格战的打响,给小厂商带来巨大压力而被迫逐渐退出.但对于阿里云和腾讯云这样的大厂商而言,通过价格战不仅可以开拓市场抢占份额,还能与云业务结合形成更大的服务优势,享受更大的规模经济.CDN大厂商降价逻辑

政府出文,价格战趋缓.2017年7月,财政部印发了政府采购货物和服务招标投标管理办法（2017）,规定“评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的,评标委员会应当将其作为无效投标处理”.我们判断,此政府采购政策对CDN行业低价竞争是一个积极信号,意味着CDN市场价格战已近尾声,谋求区别化优势将是CDN厂商未来提升竞争力的必由之路.2018年“价格战”将逐步趋于理性,应当回归到加强技术创新与提高运营质量的轨道上来,重视CDN行业标准化与安全建设.靠烧钱打价格战无法持续是业内共识,云计算巨头的价格策略是通过降价挤走竞争对手、在CDN业务上持续亏损并非长久之策,长久来看,技术、产品和服务将决定CDN企业的竞争实力和市场排位.我们认为,伴随着CDN行业的进一步发展,暴利时代逐渐过去,同质化价格竞争不再适用,取而代之的是区别化多元竞争,企业服务与质量的回归成为未来方向.

在经历了激烈价格战后,CDN市场全面整顿,正逐步走向规范化管理.2018年1月,工信部发布关于督促互联网网络接入服务企业依法持证经营的通知,要求自2018年1月1日起,未取得互联网资源协作服务业务、内容分发网络（CDN）业务经营许可的企业,不得继续经营相应业务.要求CDN在每个节点都要布臵工信部的监控系统和内容,该举动将产生一次性费用,短期内并没有大量影响,但意味着CDN备案管理趋严,开始使用单独的牌照,标志着CDN行业进入持照经营时代.截至2018年3月20日,获得云服务牌照的企业有176家,CDN牌照的企业104家.同时获得CDN与云服务牌照的企业共有32家,网宿科技、阿里云、腾讯云、中移动、中电信、中联通等的CDN经营范围是全国,中移动手握两张CDN牌照；