中国摩托车市场空间预测

中国摩托车市场空间预测

1、中国是全球摩托车产销大国之一

中国每年摩托车产销规模1500万辆,居世界前列.2018年中国摩托车销量1557万辆（内销826.2万辆,出口730.9万辆）,是全球第二大摩托车市场.受私家车和电动两轮车的挤压,以及城市禁摩政策的影响,国内代步摩托车产销量大幅减少,导致中国摩托车市场持续萎缩.目前中国居民每百户摩托车拥有量76.9辆,其中城镇居民每百户拥有57.4辆摩托车,农村居民每百户摩托车拥有量19.5辆.中国摩托车历年产销量及同比增速

中国居民每百户摩托车拥有量

中国城镇&农村居民每百户摩托车拥有量

中国摩托车出口占全年销量的半壁江山,外销主要是代步摩托销往亚非拉国家.中国不仅是摩托车产销大国,更是出口大国,每年外销的摩托车700-900万辆,占摩托车产销量的一半左右.外销的摩托车主要是100-150ml的代步摩托车为主,主要销往亚非拉等发展中国家和地区,外销的摩托车均价在500美元左右.中国历年摩托车出口表现

国内摩托集中度较高,前十大厂商市占率超过60%.国内主要的摩托车生产企业有大长江、隆鑫、力帆、银翔、五羊本田、宗申、北方企业、新大洲本田、广州大运、钱江摩托等,其中大长江2018年销售220.6万辆,市占率14.2%,位列行业第一.国内摩托车行业发展成熟,市场集中度较高,CR3为27.6%,CR10达到61.0%.中国前十大摩托车生产企业

2、国内大排量休娱摩托车兴起

进口摩托车销量高增,车型以中大排量为主.2018年,中国进口了3.4万辆摩托车,同比增长61.9%,进口摩托车中79.4%的排量在250cc以上,40.1%的排量在800cc以上.中国进口摩托车主要销往北京、上海等大城市,一线城市的居民收入水平更高,购买力更强,同时受摩托车牌照管理制度的影响,一线城市的摩托车上牌难且牌照价格贵,所以大城市的摩托车消费者偏好购买进口大排量摩托.中国摩托车进口情况

中国中大牌摩托进口情况

中国近几年250cc及以上排量的摩托车渗透率不断提升.国内对250cc和250cc以上的摩托车征收分别3%、10%的消费税,因此以排量250cc及以上的摩托车销量管窥国内休娱摩托车的消费趋势.2018年,国内共销售250cc及以上的摩托车（不含进口）16.4万辆,是2014年销量的2.6倍；2019年1-10月国内250cc及以上排量的摩托车累计销量已经超过去年全年,同比增速为41.2%.渗透率方面,2014年250cc及以上的摩托车渗透率不足1%,2019年前三季度渗透率超过4%,国内中大排量摩托车正在飞速增长.摩托车消费税情况

国内250cc及以上排量摩托车销售情况

国内250cc及以上排量摩托车渗透率

3、摩托消费升级趋势初现,行业迎来量价齐升

摩托车行业消费升级趋势到来,行业迎来量价齐升.居民收入水平的提高带动中大排摩托车销量增长,同时摩托车产品排量上移带来单车均价的提高.据统计,国内主要的中大排摩托车生产厂商贝纳利、春风、SUZUKI、隆鑫近三年250cc及以上的摩托车销量复合增长率为22.2%、100.8%、31.4%和136.4%.主要摩托车企业中大排摩托销量增速

假设国内中大排摩托车（250cc及以上）的渗透率分别达到5%、10%、15%,考虑排量机构上移带