中国信息安全市场发展分析

中国信息安全市场发展分析

中国信息安全市场规模总体保持较快的增长态势.根据IDC的统计,2017年中国信息安全市场规模约为41.56亿美元,同比增长23.91%,中期CAGR有望保持20%以上.从产业结构上看,安全硬件占比为56.5%,而下游用户以政府和大型企业为主,政府、电信和金融行业累计占比为60%.随着等保2.0政策落地,下游大型企业和政府中期信息安全投入预期提升,行业有望迎来基本面和政策红利双轮驱动.

信息安全是指对信息系统的硬件、软件、系统中的数据及依托其开展的业务进行保护,使得它们不会由于偶然的或者恶意的原因而遭到未经授权的访问、泄露、破坏、修改、审阅、检查、记录或销毁,保证信息系统连续可靠地正常运行.

信息安全产品主要包括安全硬件、安全软件及安全服务.安全硬件主要包括VPN/防火墙、内容安全管理、入侵检测/防御系统、统一威胁管理等；安全软件主要包括安全内容与威胁管理、安全性与漏洞管理、身份管理和访问控制等；安全服务主要包括咨询、实施、运维、培训等.信息安全产品结构及分类

2017年中国信息安全市场规模约为41.56亿美元,同比增长23.91%,2012年至2017年的年复合增长率为20.10%.此外,IDC预计到2021年,中国信息安全市场的总需求将达到95.81亿美元,CAGR达到23.22%,远高于全球信息安全市场增长速度.2012-2021年中国信息安全市场规模及预测

从产业结构上看,目前中国信息安全行业还是以安全硬件为主,安全软件和服务的占比不高.根据调查数据统计,2017年中国安全硬件占整体信息安全市场规模达到56.5%,超过一半,安全软件和安全服务的占比分别为17.2%和26.3%.

安全硬件中又主要包括防火墙、统一威胁管理、安全内容管理、入侵防御、入侵检测以及VPN等产品.其中,防火墙和统一威胁管理市场份额位居前两位,合计超过60%.2017年中国信息安全行业结构分布情况

中国安全硬件市场构成情况

根据调查数据显示,2016年中国防火墙/VPN市场规模达到77.45亿元,同比增长22.03%；入侵检测/防御市场规模为19.8亿元,同比增长22.52%；统一威胁管理市场规模达到22.62亿元,同比增长23.40%；内容安全管理市场规模约为12.15亿元,同比增长24.74%；安全管理平台市场规模为10.52亿元,同比增长20.23%；终端安全管理产品市场规模达到37.54亿元,同比增长30.12%.

目前中国对信息安全需求最大的用户主要是政府和大型国有企业.根据信息安全行业产业链,下游对应的用户包括政府、电信、金融等对信息敏感且信息化程度高的行业.目前中国信息安全行业主要受政府及大型国有企业需求释放拉动,主要因为这些行业受到网络攻击事件后产生的损失很大.中国信息安全行业下游需求占比

随着互联网应用的普及和人们对互联网的依赖加深,网络安全威胁日益突出,网络安全风险不断升级,医疗、传媒、电信等国家服务性行业领域也正在面临越来越多的APT攻击（高级持续性威胁）风险.APT攻击通常以窃取核心资料、搜集情报为目的,对政府、企业等组织机构的数据安全造成严重威胁.2018年移动互联网恶意程序数量统计

中国网络安全相关法律法规及配套制度逐步健全,逐渐形成综合法律、监管规定、行业与技术标准的综合化、规范化体系,中国网络安全工作法律保障体系不断完善,网络安全执法力度持续加强.

据调查数据显示,2014以来,全球网络安全领域交易数量稳步上升,2018年再创新高,达到601次.但是交易总金额较2017年相比有所回落,下降12.8%.2014-2018年全球网络安全交易数量及融资金额

全球网络安全交易中美国以64.3%的份额独占鳌头,以色列（6.7%）与英国（6.5%）分别位列其后,中国以5.6%的占比排名第四.CBInsights在2019网络卫士中评选的28家具有技术潜力的网络安全初创公司中71%的获选公司位于美国,第二集中地位于英国,其次为以色列.中国的网络安全公司尚未出现竞争力突出的选手,与英美等国仍有较大差距.

2015年中国网络安全产业规模已达22.5亿美元.截止至2017年中国网络安全产业规模增长至约为31.7亿美元,增速略微下降为15.7%.其中,防火墙设备、咨询、实施和IT外包占据中国四分之三的市场.初步测算2018年中国网络安全产业规模超35亿美元,达到35.5亿美元.2015-2018年中国网络安全产业规模统计情况及预测

信息安全形势严峻,世界各主要国家加强网络和信息安全领域的布局和竞争.近年来,全球网络安全威胁仍然呈现爆发式增长的态势,各类网络攻击、信息数据泄露和网络犯罪现象层出不穷,国际信息安全环境日益严峻.世界各主要国家对此高度重视并持续加大投入,积极展开信息安全领域的布局和竞争,以维护网络空间和信息安全.

政策支持叠加技术创新,中国信息安全行业迎来发展的战略机遇期：伴随着计算机、网络、通信等技术的快速发展,信息安全技术也加速创新迭代,人工智能、计算机学习等新兴技术与信息安全技术加速融合发展,网络信息安全产品加速创新迭代;与此同时,国家高度重视网络安全和信息化工作,陆续出台了网络安全法、国家信息化发展战略纲要等一系列促进网络信息安全产业发展的法律、法规和产业政策;政策支持叠加技术创新,中国信息安全行业迎来发展的战略机遇期.

信息安全产品智能化和集成化发展趋势明显：计算机、网络、通信、大数据、云计算、人工智能等技术日新月异,极大地推动了信息安全产品的创新和发展,同时也对信息安全产品提出了更高的要求.而人工智能、机器学习、大数据、云计算等新技术在信息安全领域的深入应用,则系统地提升信息安全产品的智能化和集成化程度,把信息安全防护推向了更高水平.

新技术和新应用,成为信息安全产品市场发展的新动力：移动互联网、物联网、云计算、智慧城市、大数据等新技术及相关新应用模式的发展,对信息安全提出了新的需求和挑战.伴随着数据信息数量的不断增大和数据信息的进一步集中,现有的信息安全手段已经难以满足这些新技术和新应用模式的要求,对海量数据进行安全防护也变得愈发困难,分布式数据处理也加大了数据信息的安全风险.移动互联网、物联网、云计算、智慧城市、大数据等新技术及相关新应用模式的发展,为信息安全产品市场的发展注入新的强大动力.

移动互联网成为信息安全行业发展的新热点：近年