生物医药行业发展现状及发展趋势分析

生物医药行业发展现状及发展趋势分析

一、生物医药行业市场现状

目前,各国、各组织对生物技术产业的定义和圈定的范围很不统一,甚至不同人的观点也常常大相径庭.本文采纳有关学者的观点,将现代生物技术产业界定为：生物技术是以现代生命科学理论为基础,利用生物体及其细胞的、亚细胞的和分子的组成部分,结合工程学、信息学等手段开展研究及制造产品,或改造动物、植物、微生物等,并使其具有所期望的品质、特性,进而为社会提供商品和服务手段的综合性技术体系.

数据显示,全球研制中的生物技术药物超过2200种,其中1700余种进入临床试验.生物技术药品数量的迅速增加表明,21世纪世界医药的产业化正逐步进入投资收获期,全球生物医药产业快速增长.20世纪90年代以来,全球生物药品销售额以年均30%以上的速度增长,大大高于全球医药行业年均不到10%的增长速度.生物医药产业正快速由最具发展潜力的高技术产业向高技术支柱产业发展.

许多国家都把生物技术产业作为21世纪优先发展的战略性产业.美国将生物医药产业作为新的经济增长点,实施“生物技术产业激励政策”,持续增加对生物技术研发和产业化的投入.日本制定的“生物产业立国”战略；欧盟科技发展第六个框架将45%的研究开发经费用于生物技术及相关领域,英国政府早在1981年就设立了“生物技术协调指导委员会”,采取措施促进工业界、大学和科研机构加大对生物技术开发研究的投资.新加坡制定了“五年跻身生物技术顶尖行列”规划,5年内将拨款30亿新元资助生命科学和生物技术产业.印度成立了生物技术部,每年投入6000万美元至7000万美元用于生物技术和医药研究.20世纪90年代古巴在经济十分困难的情况下,实施“生物技术投资计划”,投入10亿美元发展生物技术产业,10年来已取得400多项专利,生物医药产品出口到英国等20多个国家,直接促进了古巴经济的繁荣.

少数发达国家在全球生物医药市场中占有绝对比重,处于产业主导地位.全球生物技术公司总数已达4362家,其中76%集中在欧美,欧美公司的销售额占全球生物技术公司销售额的93%,而亚太地区的销售额仅占全球的3%左右.美国是生物技术产业的龙头,其开发的产品和市场销售额均占全球70%以上.大的跨国公司主导了世界专利药市场,跨国企业在全球医药市场中的地位日益攀升,所占比重不断增长,现代医药产业的集中度逐年上升,跨国企业的垄断程度不断加大.在产品市场领域,单品种销售的市场集中度也呈现不断增高趋势.

随着中国经济的发展、生活环境的变化、人们健康观念的转变以及人口老龄化进程的加快等因素影响,与人类生活质量密切相关的生物医药行业近年来一直保持了持续增长的趋势,目前该行业已经成为全球增长最快的行业之一,而中国作为世界第二大经济体,在生物医药领域也发挥了积极的贡献作用.

1、规模提升,国内生物医药稳定向好发展

对比近几年来的数据进行分析发现,2009-2016年中国生物医药行业销售收入不断增加,且保持了较快的增速.其中,2010年行业销售收入为1062.45亿元,同比增长41.12%,为近年来最大增幅.2017年生物医药行业市场规模为3417.19亿元,较上年同比增长增速放缓.2009-2017年中国生物医药行业市场规模走势

从中国生物医药行业地区分布来看,2016年山东省、江苏省和河南三省的生物医药销售收入排名前三,其中2016年山东实现销售收入1021.61亿元,占全行业销售收入的比重为30.96%；江苏省位居第二,2016年实现销售收入432.72亿元,占比13.12%.,中国销售收入居前的十个省份销售收入占比达80.68%,行业区域分布较为集中.生物医药行业销售收入居前的10个地区占比

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生物医药主要包含血液制品、疫苗、诊断、单抗等医药业的发展.2016年,中国血液制品行业销售收入为296.93亿元,占比9%,而诊断和疫苗的占比规模分别为10.39%和7.97%.2016年生物医药细分领域占比分析（单位：%）

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随着中国疫苗市场的快速发展,2010-2015年疫苗批签发量连续下降,到2015年降至5.65亿人份；2016年得到回升,至2017年中国疫苗批签发量达到6.5亿人份,较上年同期增加0.62%.2010-2017年中国疫苗批签发量走势

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中国生物医药市场从2013年占中国整体医药市场的8.7%增至2017年的15.3%.2017年中国生物药行业市场规模为2185亿元,预计2018年中国生物医药行业市场规模将突破2500亿元.2014-2018年中国原研物药市场规模走势

公开资料整理2014-2018年中国生物类似药市场规模走势

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二、未来世界经济主导产业

中国生物类似药市场规模近年仍相对较小,市场的增长将于2017年至2022年有所加快,年均复合增长率为70.9%,并于2022年达到169亿元.中国生物类似药市场的增长显着加快,其原因主要为：中国生物药市场通常随人口老龄化、慢性病增加及中国生物裂药公司的研发及生产能力提升;其次,能接触较广泛患者群体及提升于不久将来获列入医保报销目录可能性的成本优势;另外,近年中国建立生物类似药规管制度及鼓励生物类似药的有利政策,大量畅销生物药将于近期有所畅销驱动.2018-2022年中国生物类似药市场规模走势预测

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据统计,全球TOP50的独角兽中,中国占到32%,差不多全球三分之一的独角兽在中国.而在医药健康领域,中国的独角兽公司正不断冒头,10亿美元俱乐部的成员正在不断增加.

这是外部环境的机遇,庞大的未被满足的医疗需求、过去五年政府强有力的医疗监管改革、VC/PE投资力度大幅上涨,上市政策红利等,使生物医药行业目前在中国的机遇是历史前所未见的.

目前,无论是在硅谷还是在中国,大量的数据都控制在Facebook、Google、BAT等科技巨头手中,很多初创公司获取数据的成本很高,数据垄断正在延缓创新.虽然趋势和风口切换速度越来越快,但出现大体量的公司越来越难.

互联网科技巨头早已意识到时代在不停地更迭,公司终会被取代,因此巨头们正用自己的资本积累拖延可能会被淘汰掉的时间线,进行自我转型和自我创新.技术收购和并购就是其中最高效的手段,创新公司很难逃脱大公司的科技生态.

数据垄断导致的直接结果就是站队,即使是现在大热的区块链也很难打破这种垄断,因为无论是阿里还是其他科技巨头早已将区块链技术纳入自己的自我转型战略之中.

而最有可能打破这一垄断,成长为新的科技巨头的领域就是生物科技.因为这是传统科技巨头并不擅长的领域,数据的收集之路还很漫长.加上极高的专业性和门槛,独立门户成为可能.

最重要的是,从世界生物医药产业发展趋势来看,生物医药技术正处于大规模产业化的开始阶段,预计2020年将进入快速发展期,并逐步成为世界经济的主导产业.

许多国家都把生物技术产业作为21世纪优先发展的战略性产业.而目前欧美少数发达国家在全球生物医药市场中占有绝对比重.全球生物技术公司总数超过4000家,其中76%集中在欧美,欧美公司的销售额占全球生物技术公司销售额的93%!

潜在市场空间可想而知.生物医药行业需要大量资本,只有借助资本,才有可能出现一批具有国际影响力的创新医药企业.

对于生物医药行业而言,未来出现更多价值超过100亿美元的“十角兽”创业公司会是常态,

自主创新是生物医药发展的关键,因为创新药是国际大药企几乎百分百的收入来源.

国际跨国药企的主要盈利模式依然是以创新药研发为主,通过在研发领域投入大量资金,期望获得“重磅炸弹”级的产品并迅速推向市场.然后通过在专利期内高定价,高毛利来迅速获取巨额利润.

但高投入和高失败率使得众多药企陷入盈利困境,很多企业每年在新药研发失败上的代价往往高达数十亿美元.据悉,研发一种新药平均需要花费14年时间、耗费25亿美元,全球药物研发的模式难以为继,人类面临现有制药产业发展模式的根本性挑战.

生物医药是“长周期、高投入、高风险、高回报”的行业,更是受“政府高度监管”的行业,非常需要资本助推发展,但