2022年度金融行业人才趋势报告-猎聘

2022年度金融行业人才趋势报告数据研究院报告说明人才紧缺指数：TSI(TalentShortageIndex)，TSI＞1，表示人才供不应求；TSI＜1，表示人才供大于求；如果TSI呈上升趋势，表示人才愈加抢手，求职相对容易。声明：猎聘保留对相关数据的所有权及解释权；报告数据包括企业、猎头、经理人的基本信息，以及在线的职场行为数据，所有相关数据记录、监测信息均由猎聘大数据研究院提供。报告分析不涉及相关个人的隐私信息，猎聘公平公正确保人才、企业和猎头利益，针对人才个人简历信息公示，采取个人自愿不希望被哪些企业看到的隐私保护功能，不经当事人允许和授权，猎聘不会向任何一方透露个人的隐私信息。Contents010203010203人才趋势洞察人才升级策略行业年度观察行业年度观察0101，制度改革加快金融法治建设，起草金融稳定法，推动加快修订人民银行法、反洗钱法、银行业监督管理法；规范发展第三支柱养老保险；构建防范化解金融风险长效机制，初步建立金融稳定保障基金，健全金融委办公室地方协调机制，推动各地建立省级金融风险化解委员会。稳定市场加大稳健的货币政策实施力度，两次降准，合理增加流动性，增强信贷总量增长的稳定性，促进信贷有效需求回升和债券市场平稳运行；发挥结构性货币政策工具作用，创设科技创新、普惠养老、交通物流、设备更新改造四项专项再贷款，安排2000亿元专项借款，服务保交楼、稳民生。扶持实体经济保持融资总量合理充裕，2022年1月至9月，人民币贷款新增18.08万亿元，同比多增1.36万亿元；加大对重点领域支持力度，引导资金靶向支持重点领域和薄弱环节，包括普惠小微、高技术制造业、绿色等领域；提升基础金融服务水平，推进数字人民币试点测试，试点地区拓展到15个省市的23个地区，推进省级地方征信平台建设。加速对外开放拓宽沪深港通标的范围，正式启动互联互通下交易型开放式基金(ETF)交易；人民币在国际货币基金组织特别提款权货币篮子的权重从10.92%上升至12.28%，人民币作为国际储备货币地位的提升；与香港金融管理局建立常备货币互换安排，为香港市场提供更加稳定、长期限的流动性支持，推进绿色金融国际合作，牵头制定二十国集团转型金融框架。各类型上市银行营收同比增速(累计)各类型上市银行归母净利润同比增速(累计)各类型上市银行贷款同比增速2022年H各类型上市银行贷款同比增速•2022年货币政策保持宽松，银行业绩受降息及让利实体等因素影响，上市银行整体上市银行2022年前3季度实现营收同比增润同比增长8.0%，增速同比下降4.6%。•虽然银行整体基本面承压，但是城商行营成都优势区域的优质城商行凭借强劲的信贷扩张、大幅度提升的投资收益维持高成市银行贷款同比增10.2%、7.5%。从上市银行资产结构来行金融投资占比最，位列各类银行首位。数据来源：wind且非息收入在营收中占比进一步提高，达29%。扩张，对营收贡献度迅速提升。2022年上半年，20家上市银行理财子公司中有9家净利润同比增速超100%。各类型上市银行非息收入同比增速各各类型上市银行非息收入占营收比例上市银行理财子公司22H1经营情况数据来源：wind•2022年以来，我国陆续出台支持制造业、中小微企业等领域恢复发展的信贷政策，积极发挥信贷投向导向作用。人民银行发布《2022年三季度金融机构贷款投向统计报告》数据显示，2022年三季度末，本外币绿色贷款余额同比增长41.4%，人民币普惠金融领域贷款余额同比•上市银行不良率延续2020年三季度以来下行态势，2022年三季度上市银行整体不良率为1.31%，环比二季度下降2个基点，其中国有行、股份行和城商行不良率季度环比均下降个基点。由于信贷投放持续较快增长，各类型银行加大了不良贷款的处置力度，推动了资产质量持续改善。2021年以来贷款投放同比增速各类型上市银行不良率•中国人民银行在《金融科技发展规划(2022-2025年)》中提出，要运用“数据+技术”打造数字化劳动力。《数字化劳动力的应用与前服类业务重复性较高、可替代人员规模较大，替代人工难度较低，数字化劳动力应用难度较小；而投资交易类属于资金密集型和智力密集型行和城商合规类和风险管理类的更高阶的数字化劳动力应用。金融机构不同岗位数字化劳动力替代程度和替代难度各类银行当下重点攻克的数字化劳动力应用领域数据来源：《数字化劳动力的应用与前瞻》数据来源：wind1484.411021.251484.411021.25•2022年前三季度，上市证券公司业绩普遍下滑。41家上市证券公司共实现营业收入3710.38亿元，同比下降21.03%；实现归母净利润1021.05亿元，同比下降31.20%。•证券行业马太效应更加显著。从行业集中度来看，排名前十的公司营业收入集中度为64.50%，同比提升2.06%；排名前十的公司净利润集中度为70.40%，同比提升3.47%；排名前十的公司总资产集中度为66.92%，同比提升10.06%。41家上市证券公司营业收入及归母净利润4698.4733710.38营业收入(亿元)归母净利润(亿元)2021年前三季度2022年前三季度70.40%66.94%62.45%66.94%62.45%64.50%56.86%净利润总资产净利润总资产2021年前三季度2022年前三季度数据来源：wind三，也是业绩承压的主要原因。服务实体经济、支持企业直接融资拓宽新渠道，证券公司投行业务成为增长新引擎，2022年前三季度同比增长5.4%。41家上市证券公司各业务收入结构41家上市证券公司各业务收入及同比增速数据来源：iFinD、中国证券登记结算公司、中国证券业协会•随着我国经济进入高质量发展阶段，居民收入长期保持平稳增长，居民财富向资本市场转移的趋势明显。此外，我国居民的证券市场参与度逐渐提升，截至2022年10月股票市场累计开户人数已达到2.10亿人，财富管理业务空间非常广阔。近年来券商由“经纪业务向财富管理转型”，形成了各具特色的财富管理模式。与华泰位列海外业务收入占比前三。海外业务也促进国际化人才持续引入，2019—2021年证券公司总部中具有境外工作经验(2年及以上)人员占比由2.04%提升至2.65%，具有境外留学背景的人员占比由21.85%提升至28.74%。我国居民可支配收入情况近年来投资者数量情况证券公司海外业务收入占比TOP10数据来源：公司公告%，仅中国人保一家实现净利润正增长，而以寿险业务为主的上市险企中国人寿与新华保险则业绩增速靠后。上市险企归母净利润(亿元)及同比增速三大头部保企财险保费收入(亿元)及同比增速数据来源：公司公告理人监管•过往保险公司采用“人海战术”靠代理人规模扩张推动业务增长的策略已不再奏效，头部险企纷纷打造“精英代理人”进行渠道转型，一方绩优代理人培训体系。上市险企个险代理人规模平安人寿优+人才招募计划”行业务增长空间；•银行纷纷提振中间业务、优化收营收的可持续小结•监管政策引导行业规范化发展，•头部险企纷纷通过“优增”、人才趋势洞察人才趋势洞察002数据来源：猎聘大数据华东地区华北地区华南地区西南地区华中地区东北地区西北地区港澳台2018年37.24%23.48%17.41%8.35%6.54%3.47%3.00%华东地区华北地区华南地区西南地区华中地区东北地区西北地区港澳台2018年37.24%23.48%17.41%8.35%6.54%3.47%3.00%0.51%2019年37.06%23.12%17.99%8.52%6.51%3.28%2.97%0.55%2020年36.86%22.53%18.21%8.75%6.50%3.36%3.18%0.60%2021年37.53%21.87%18.74%8.71%6.54%3.12%2.93%0.56%2022年37.82%21.68%19.53%8.47%6.40%2.93%2.69%0.48%上海北京深圳广州成都杭州重庆南京武汉天津2018年19.54%19.70%8.37%4.92%3.52%3.36%2.74%2.00%2.03%2.14%2019年20.42%20.09%9.26%4.88%3.46%3.47%3.03%1.95%2.02%2.22%2020年19.46%18.85%9.08%5.02%3.63%3.45%2.83%2.02%2.01%2.19%2021年19.53%18.02%9.18%5.31%3.80%3.56%2.76%2.14%2.16%2.18%2022年19.86%17.93%9.58%5.54%3.71%3.56%2.62%2.14%2.09%2.06%华东地区聚集效应显著，城市间呈现梯队式发展•各区域为了增强自身的竞争力，对经济圈内的金融体系进行了整合和优化。随着各区域经济圈建设的加速，金融行业发展呈现不同水平，对深圳为代表的华南地区在粤港澳金融相关政策支持下，金融行业快速发展，人才占比呈现逐年上升趋势。发挥着各自的作用，人才占比仅次于上海和北京；近年，杭州金融产业增加值逐年增长，作为“全球移动支付之城”，杭州对金融人才的吸引力逐渐增强，2018-2022年人才占比逐年增加。图：近5年金融行业人才区域分布图：近5年金融行业人才TOP10城市分布数据来源：猎聘大数据40至45岁3.99%4.00%4.25%4.59%5.54%45至50岁1.85%1.90%1.89%1.82%1.88%35至40岁11.03%12.60%14.27%15.91%18.02%30至35岁28.59%40至45岁3.99%4.00%4.25%4.59%5.54%45至50岁1.85%1.90%1.89%1.82%1.88%35至40岁11.03%12.60%14.27%15.91%18.02%30至35岁28.59%30.61%32.75%34.71%35.08%25至30岁42.31%40.69%37.15%32.86%30.05%50岁以上0.72%0.80%0.83%0.88%0.91%25岁以下11.50%9.40%8.86%9.23%8.51%2018年2019年2020年2021年2022年•25至35岁青年人才是金融行业主力军，历年占比均在60%以上，在近5年流入金融行业人才占比中也是最高的；25岁以下流入金融行业的人才占比每年均高于金融行业当年人才占比，体现了金融行业对新鲜力量吸引力较强的特点。•35至40岁流入金融行业人才占比逐年增高，且该年龄段人才分布也是呈递增趋势。这个年龄段较多是管理者或者某领域的资深专家，本身图：近5年金融行业人才年龄分布图：近5年流入金融行业人才年龄分布25岁以下25岁以下25至30岁30至35岁35至40岁40至45岁45至50岁50岁以上0.14%0.39%0.19%0.24%0.37%15.92%44.05%25.63%10.21%17.07%41.32%25.65%11.52%16.47%39.67%27.04%12.40%12.71%35.31%31.98%14.03%14.44%31.46%29.50%18.60%2018年2019年2020年2021年2022年3.10%3.10%3.31%4.99%4.65%0.95%0.96%0.92%0.73%0.98%59.73%53.81%37.45%18.89%20.44%大专及以下11.46%10.27%9.89%9.22%7.74%本科56.27%56.43%55.35%54.46%59.73%53.81%37.45%18.89%20.44%大专及以下11.46%10.27%9.89%9.22%7.74%本科56.27%56.43%55.35%54.46%53.81%硕士31.05%32.12%33.73%35.34%37.45%2018年2019年2020年2021年2022年博士1.21%1.17%1.02%0.98%1.00%7.74%1.00%0.95%大专及以下本科硕士博士金融全行业金融行业对硕士学历人才吸纳较强•本科学历在金融行业占比超过50%，是行业内占比第一高学历。与全行业相比，金融行业硕士和博士学历占比均远高于全行业。呈现递减趋势，与行业对人才背景关注度不断提升、偏好高学历人才有一定关联。•从硕博人才的行业分布来看，硕士人才主要集中在金融、互联网等行业，金融行业以16.15%占比居各行业之首；近20%的博士人才集中分布在生物医药，金融行业以8.54%居第六。图：金融行业VS全行业学历分布图：近5年金融行业人才学历分布业分布硕博人才硕博人才行业分布TOP7数据来源：猎聘大数据风险管理制2.49%2.53%审计专员银行公司/助理业务2.83%2.56%3.01%2.74%柜员/银行会计3.21%2.67%销售经理管3.11%2.61%客户经理1.90%1.74%投资经理2.63%1.42%会计信贷管理风险管理制2.49%2.53%审计专员银行公司/助理业务2.83%2.56%3.01%2.74%柜员/银行会计3.21%2.67%销售经理管3.11%2.61%客户经理1.90%1.74%投资经理2.63%1.42%会计信贷管理保险内勤2.77%1.04%1.21%2.78%0.97%1.37%Java1.94%金融风控人才最丰富，行业转型吸纳科技人才险管理/控制人才占比呈现上涨趋势，在2022年以4.14%的占比远高于其他职能；审计专员/助理在近5年人才占比逐年上升，随着中国对外开放程度提升，对审计工作的重视程度也与日俱增，无论国民经济如何起伏动荡，都需要对财务进行管理。•近5年产品经理流入金融行业占比最高，金融机构在需求规划、产品设计等各种场景均需要产品经理；近5年java流入金融行业占比居所有ava图：近5年金融行业人才分布TOP10职能图：近5年跨行业流入金融行业人才TOP10职能分布2.83%产品经理财务经理/主管投资经理风险管理/控制2.69%2.63%2.83%产品经理财务经理/主管投资经理风险管理/控制项目经理/主管人力资源经理/主管2.36%项目经理/主管人力资源经理/主管2018年2018年2019年副总裁/副总经理2020年2020年2.26%2.61%3.26%2.89%2.43%2.28%1.60%2.20%1.05%1.74%2021年4.03%4.35%3.39%2.76%2.61%2.85%1.95%2.42%1.94%1.70%2022年4.14%3.93%3.61%2.97%2.65%2.43%2.42%2.32%2.12%1.91%会计行政经理/主管/办公室主任1.58%数据来源：猎聘大数据财经名校人才占比高，专业来源较为稳定直居TOP3；来源计算机科学与技术专业人才一直在TOP10行列，与金融数字化布局有关。表：近5年金融行业人才毕业学校TOP10学校名称2018年学校名称2019年学校名称2020年学校名称2021年学校名称2022年中国人民大学1.65%中国人民大学1.61%中国人民大学1.51%中国人民大学1.48%中国人民大学1.49%上海财经大学1.49%上海财经大学1.47%上海财经大学1.41%上海财经大学1.39%上海财经大学1.43%北京大学1.30%北京大学1.29%西南财经大学1.25%西南财经大学1.25%西南财经大学1.24%西南财经大学1.27%西南财经大学1.25%北京大学1.20%北京大学1.16%北京大学1.18%复旦大学1.05%复旦大学1.05%复旦大学1.01%复旦大学1.03%复旦大学1.09%对外经济贸易大学1.02%对外经济贸易大学1.01%对外经济贸易大学0.97%对外经济贸易大学0.98%对外经济贸易大学1.00%中南财经政法大学0.99%中南财经政法大学0.98%中南财经政法大学0.94%中南财经政法大学0.95%中南财经政法大学0.97%中央财经大学0.94%中央财经大学0.93%中央财经大学0.92%中央财经大学0.91%中央财经大学0.96%上海交通大学0.91%上海交通大学0.90%上海交通大学0.87%上海交通大学0.87%上海交通大学0.89%南开大学0.90%南开大学0.90%南开大学0.86%南开大学0.85%南开大学、中山大学0.86%表：近5年金融行业人才专业背景TOP10专业名称2018年专业名称2019年专业名称2020年专业名称2021年专业名称2022年金融学8.78%金融学8.89%金融学8.82%金融学9.04%金融学9.40%会计学8.09%会计学8.24%会计学8.06%会计学7.77%会计学7.68%工商管理683%工商管理669%工商管理628%工商管理587%工商管理588%国际经济与贸易2.98%国际经济与贸易2.89%国际经济与贸易2.75%国际经济与贸易2.60%财务管理2.59%经济学2.33%财务管理2.36%财务管理2.39%财务管理2.52%国际经济与贸易2.53%计算机科学与技术228%经济学235%计算机科学与技术231%经济学227%金融243%财务管理2.28%计算机科学与技术2.30%经济学2.29%金融2.20%经济学2.32%市场营销2.27%市场营销2.08%市场营销1.95%计算机科学与技术2.18%计算机科学与技术2.17%法学197%法学190%金融191%市场营销175%会计171%金融1.89%金融1.89%法学1.80%法学1.71%法学1.69%数据来源：猎聘大数据数据来源：猎聘大数据注：期望数据来源：猎聘大数据55.00%0.00%02018年2019年2020年2021年2022年金融全行业期望涨幅年薪涨幅趋于理性，高年薪段持续上涨55.00%0.00%02018年2019年2020年2021年2022年金融全行业期望涨幅•近5年来，金融行业人才平均年薪远高于全行业，且逐年水涨船高，2022年比2018年增长14.4%；从实际年薪和期望年薪差值来看，逐年降低，说明随着行业内外环境变化，金融行业人才对年薪涨幅逐渐趋于理性。•从各年薪段人才分布来看，20万以下年薪段人才占比逐渐降低，20万以上年薪段人才占比持续攀升，从侧面反映金融行业愿意付出高薪酬来吸引和保留优秀人才。图：近5年金融VS全行业平均年薪趋势(单位：万元)图：近5年金融行业人才年薪分布(单位：万元)3033026.232.75%26.231.09%24.32423.8231.09%24.32423.82522.927.92%26.75%22.927.92%26.75%25.95%2020.00%1515.00%1010.00%440至50万4.09%4.45%4.83%5.16%5.43%30至40万6.54%7.13%7.55%7.90%8.32%20至30万17.34%18.40%18.69%18.96%19.13%10至20万35.69%36.06%35.66%35.25%33.09%50万以上7.83%8.38%8.75%9.17%9.91%10万以下28.52%25.58%24.52%23.56%24.12%2018年2019年2020年2021年2022年数据来源：猎聘大数据注：涨数据来源：猎聘大数据5.16南京20.1820.8920.7720.8221.637.19%上海27.1128.4129.3930.3631.8217.35%青岛17.8318.1618.0718.1118.755.16%天津18.0518.3818.5418.7119.105.85%深圳5.16南京20.1820.8920.7720.8221.637.19%上海27.1128.4129.3930.3631.8217.35%青岛17.8318.1618.0718.1118.755.16%天津18.0518.3818.5418.7119.105.85%深圳27.2928.2029.0529.6930.6912.46%北京29.9131.0331.9332.7033.9513.49%广州22.7823.7624.0124.2724.999.70%珠海18.7619.9220.2320.5620.9711.77%厦门19.3220.1820.0620.1620.485.99%杭州20.5821.1621.2621.3822.388.75%2018年2019年2020年2021年2022年涨幅年薪逐步升高，上海涨幅最高•平均年薪TOP10城市在2018至2022年年薪皆逐年上涨；从2022年同比2018年薪酬涨幅来看，上海以17.35%的涨幅最高，其次是北京的13.49%、深圳的12.46%、珠海的11.77%。厦门等城市在20-25万元区间；天津、青岛虽排名前十，但平均年薪已经不足20万元。图：近5年金融行业人才平均年薪TOP10城市分布(年薪单位：万元)17.35%35.0030.0025.0020.0015.0010.005.000.0013.49%12.46%11.77%9.70%8.75%7.19%5.99%17.35%35.0030.0025.0020.0015.0010.005.000.0013.49%12.46%11.77%9.70%8.75%7.19%5.99%5.85%%数据来源：猎聘大数据注：涨数据来源：猎聘大数据信托/担保/拍卖/典当5.40%6.29%7.91%7.31%7.47%基金/证券/期货/投资39.61%38.63%35.41%34.12%34.81%银行32.99%3信托/担保/拍卖/典当5.40%6.29%7.91%7.31%7.47%基金/证券/期货/投资39.61%38.63%35.41%34.12%34.81%银行32.99%31.93%31.79%32.82%32.05%保险12.76%13.69%15.74%16.81%16.78%会计/审计9.24%9.46%9.16%8.95%8.88%2018年2019年2020年2021年2022年30.0025.0020.0015.0010.005.000.00典当22.6323.5723.7524.9625.9414.61%会计/审计15.8616.4816.7516.9517.4610.06%保险19.5420.6020.4120.5021.409.50%银行21.1022.1922.5322.9923.8713.12%投资26.5727.6528.5529.3030.6815.46%2018年2019年2020年2021年2022年涨幅基金证券人才占比和年薪优势最突出差距在逐渐缩小。•基金/证券/期货/投资的细分领域薪资较高，远高于金融行业整体薪酬，2022年平均年薪为30.68万元，比金融行业总体平均薪酬23.87万元高28.6%；信托/担保/拍卖/典当平均年薪和薪酬涨幅均居第二，高于银行业。近5年金融人才细分行业分布近5年金融人才细分行业平均年薪(年薪单位：万元)35.0016.00%14.00%12.00%10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%1-49人 7.66%5.31%9.45%9.53%10.62% 8.66%6.51%7.40%8.58%8.85%50-99人100-499人 25.44%22.22%1-49人 7.66%5.31%9.45%9.53%10.62% 8.66%6.51%7.40%8.58%8.85%50-99人100-499人 25.44%22.22%26.69%23.54%23.79% 11.19%9.52%9.26%12.54%10.44%500-999人 12.35%13.41%12.06%12.81%10.35%1000-2000人2000-5000人5000-10000人10000人以上财富管理布局影响职能需求，小规模企业活力逐渐凸显理财、销售类等职能需求在金融行业里始终处在较高地位，服务一定级别金融资产客户的私人银行家需求占比呈现逐年上涨趋势。•金融行业对分公司/代表处负责人需求占比居前列。传统金融业务方加快布局新业务、大型企业集团成立金融子公司、加大在重点核心区域求。•100-499人规模企业新发职位占比居历年之首，100人规模以下企业新发职位占比在近3年逐步升高。图：近5年金融行业新发职位需求TOP10职能分布风风险管理制1.63%1.07%1.09%1.92%2.03%分公司/代表处负责人4.02%4.49%6.46%4.74%4.99%机构客户经理0.52%0.40%0.59%0.85%1.65%销售经理管3.52%5.49%2.11%2.03%2.19%私人银行家0.13%0.16%0.71%1.77%2.40%保险内勤1.91%2.07%2.26%2.20%1.98%理财经理0.30%0.35%1.22%1.56%2.21%投资经理0.48%0.34%1.30%1.68%2.17%客户经理1.55%1.99%1.50%1.96%1.63%投资/理财顾问5.77%3.64%4.55%4.31%6.71%2018年2019年2020年2021年2022年图：近5年金融行业新发职位企业规模分布11.86%12.25%16.07%16.06%19.42%6.40%5.40%5.35%5.81%6.93%16.44%25.39%13.72%11.13%9.61%2018年2019年2020年2021年2022年数据来源：猎聘大数据华东地区华北地区华南地区西南地区华中地区东北地区西北地区港澳台深圳广州杭州成都武汉南京重庆华东地区华北地区华南地区西南地区华中地区东北地区西北地区港澳台深圳广州杭州成都武汉南京重庆青岛苏州9.62%8.41%4.03%2.04%1.65%1.99%1.77%0.98%1.67%8.35%10.803.32%2.92%3.64%2.38%2.03%1.08%1.79%10.11%6.43%2.86%3.00%1.69%2.25%1.83%1.21%1.48%9.92%5.70%3.42%3.20%1.86%2.03%1.66%1.16%1.39%2022年18.81%17.4210.17%6.01%3.83%2.77%1.96%1.84%1.68%1.44%1.44%北京20.6914.5916.6618.332018年2019年2020年2021年上海18.3213.5716.5319.84 37.32%33.43%37.51%39.16%40.35%•华东地区从2019年后人才需求逐渐上涨，到2022年占比超过四成；华北和华南的人才需求均占20%左右；西南和华中地区占比超过5%；比均不足5%。构体系日益健全、国际金融人才高地加快构筑、金。较多城市历年需求变化幅度较大，如上海、北京2018年占比较高，广州2019年占比较高等，图：近5年金融行业新发职位需求区域分布图：近5年金融行业新发职位需求TOP10城市分布 24.64%19.47%21.61%22.15%21.35%21.59%23.63%21.22%20.55%20.65%5.71%7.24%7.09%7.28%6.48%5.33%8.33%6.13%5.74%5.74%2.92%3.16%2.79%2.26%2.64%2.39%4.68%3.53%2.73%2.63%00.11%0.0.07%0.11%0.13%0.15%2018年2019年2020年2021年2022年数据来源：猎聘大数据不限10.34%12.04%10.01%7.18%5.38%硕士4.34%3.27%5.96%7.20%8.71%本科57.00%44.02%50.66%59.56%64.68%博士0.07%不限10.34%12.04%10.01%7.18%5.38%硕士4.34%3.27%5.96%7.20%8.71%本科57.00%44.02%50.66%59.56%64.68%博士0.07%0.04%0.12%0.12%0.19%大专及以下28.25%40.64%33.24%25.95%21.04%2018年2019年2020年2021年2022年数据来源：猎聘大数据整体来看，1至3年工龄需求一直稳居历年之首，但是占比呈现下降趋势；1年以下需求占比呈现上升趋势，这与金融行业较多企业偏好塑造符合自身企业文化风格的员工有关，他们会通过引进工作经历少的“白纸人才”进行内部培养，以增强员工忠诚度和对企业文化认同度；8趋势，也体现了金融行业愈发看重人才出身背景、需求更加精准化。图：近5年金融行业新发职位工作年限要求图：近5年金融行业新发职位学历要求11至3年40.67%33.94%31.17%28.56%28.62%2.69%1.93%3.69%4.90%7.03%不限18.43%31.87%25.83%23.73%20.89%1年以下13.37%14.02%17.57%24.19%23.08%3至5年19.48%14.51%20.43%18.53%20.34%2018年2019年2020年2021年2022年5至8年5.13%3.60%1.25%0.09%0.04%8至10年2018-012018-022018-032018-042018-052018-062018-072018-082018-092018-102018-112018-122019-012019-022019-032019-042019-052019-062019-072019-082019-092019-102019-112019-122020-012020-022020-032020-042020-052020-062020-072020-082020-092020-102018-012018-022018-032018-042018-052018-062018-072018-082018-092018-102018-112018-122019-012019-022019-032019-042019-052019-062019-072019-082019-092019-102019-112019-122020-012020-022020-032020-042020-052020-062020-072020-082020-092020-102020-112020-122021-012021-022021-032021-042021-052021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-122022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-092022-101.11.11.131.131.11.11.151.121.131.21.241.281.261.221.291.261.271.19金融行业人才紧缺指数低于全行业•金融行业招聘市场整体处于供大于求状态，行业TSI指数最低值是2022年2月的0.55，最高值是2018年1月的1.02。金融行业紧缺指数趋•从每年的TSI发展趋势来看，春节后由于人才活跃度提高，人才紧缺指数为全年最低，年中或者年底紧缺指数相对较高。图：近5年金融行业VS全行业人才紧缺指数1.461.461.451.411.371.351.33 1.011.071.061.031.071.011.071.031.011.051.071.031.020.920.960.870.910.910.950.870.940.970.820.830.890.90.970.940.920.910.650.650.670.650.640.640.840.870.90.840.860.830.820.850.830.770.740.820.870.890.90.830.760.810.760.740.70.650.650.670.650.640.640.60.610.550.57 全行业TSI金融行业TSI注：全国人才紧缺指数TSI(TSI即TalentShortageIndex的缩写，意为人才紧缺指数。TSI>1，表示人才供不应求;TSI<1，表示人才供大于求。如果TSI呈上升趋势，表示人才越来越抢手，找工作相对容易)数据来源：猎聘大数据数据来源：猎聘大数据才相对紧缺。•从细分行业来看，银行在各金融业务方中体量最大、影响力最强，人才吸引力强，近5年人才紧缺指数不足0.6。•保险行业由于前几年发展较快，行业人才紧缺指数一直高于1。2021年保险业监管政策频出，如《关于进一步规范保险机构互联网人身保险业务有关事项的通知》多家机构从2022年暂停运营互联网保险，2022年保险行业人才紧缺指数降至0.55。图：近5年金融行业各区域TSI指数图：近5年金融各细分行业TSI指数0.610.720.770.770.57保险1.161.211.181.030.550.980.951.030.80.71基金/证券/期货/投资0.940.920.850.840.810.760.760.810.660.7500.610.720.770.770.57保险1.161.211.181.030.550.980.951.030.80.71基金/证券/期货/投资0.940.920.850.840.810.760.760.810.660.750.73信托/担保/拍卖/典当0.690.620.721.040.830.850.730.580.740.590.910.910.910.780.78银行0.350.340.410.490.461.21.051.41.15会计/审计0.230.651.592.081.262.111.38华中地区华东地区华北地区华南地区东北地区西北地区2019年2018年2022年2020年2021年2018年2019年2019年2018年2022年2020年2021年数据来源：猎聘大数据私人银行家紧缺指数最高，IT互联网相关技术类职能持续紧缺•近年来，中国个人可投资资产和家庭可投资资产逐年攀升，财富管理行业保持着稳健增长的态势，私人银行业务被中资商业银行放置于业务银行家紧缺指数均居第一。指数。•2018至2022年，历年均有保险相关职能出现在TOP10行列；2022年随着行业政策和制度变化，保险销售类人才紧缺程度缓解，未进入金融行业紧缺职能TOP10行列。展加速，IT互联网相关技术类职能持续紧缺。表：近5年金融行业紧缺职能TOP10职能名称2018年职能名称2019年职能名称2020年职能名称2021年职能名称2022年销售代表3.42股票/期货操盘手5.05理财经理5.82私人银行家8.35私人银行家6.43保险代理人/经纪人/客户经理3.02分公司/代表处负责人4.31分公司/代表处负责人4.75电话销售6.48电话销售4.33分公司/代表处负责人2.58区域销售总监4.29区域销售总监3.9分公司/代表处负责人4.68理财经理3.89销售总监2.47保险顾问/财务规划师3.91保险代理人/经纪人/客户经理2.89理财经理4.68分公司/代表处负责人2.71投资/理财顾问2.16销售总经理/销售副总裁3.48Java2.81保险代理人/经纪人/客户经理4.38投资/理财顾问2.59区域销售总监2.14保险代理人/经纪人/客户经理3.27销售总监2.78Java3.74行长/副行长1.89招聘经理/主管2.04合伙人3.16销售代表2.42销售代表2.51移动前端开发工程师1.59保险业务经理/主管1.81销售代表3.06投资/理财顾问2.29行长/副行长2.47运维开发1.59销售经理/主管1.81Java3.04大客户销售1.95销售总监2.38NVH工程师1.58融资总监1.74销售总监2.64销售经理/主管1.74投资/理财顾问2.35DBA1.57图：近5年跨行业流入金融行业人才来源互联网.游戏.软件:30.39%服务.外包.中介:18.11%房地产.建筑.物业:11.55%汽车.机械.制造:6.73%流入金融流出消费品：5.06%交通.贸易.物流:4.59%能源.化工.环图：近5年跨行业流入金融行业人才来源互联网.游戏.软件:30.39%服务.外包.中介:18.11%房地产.建筑.物业:11.55%汽车.机械.制造:6.73%流入金融流出消费品：5.06%交通.贸易.物流:4.59%能源.化工.环保:4.57%4.89%4.53%5.25%3.76%3.82%4.44%5.03%4.73%3.38%4.16%3.74%4.09%3.77%3.89%3.58%4.64%4.49%2.71%3.80%4.00%4.33%4.18%3.51%3.41%3.30%互联网.游戏.软件2018年32.23%2019年31.33%2020年33.33%2021年26.26%2022年29.98%广告.传媒.教育.消费品文化8.03%5.46%7.46%5.02%7.04%4.28%7.60%4.44%6.68%4.75%服务.外包.中介15.79%16.72%17.78%19.50%18.63%汽车.机械.制造6.39%6.22%6.52%8.19%6.92%房地产.建筑.物业9.85%11.48%11.98%14.36%14.31%交通.贸能源.化电子.通制药.医政府.农易.物流工.环保信.硬件疗林牧渔电子.通信.硬件:4.43%政府.农林牧渔:4.01%制药.医疗:3.50%数据来源：猎聘大数据图：近5年金融行业跨行业流动金融行业与互联网行业人才互相流动最为频繁业布局金融领域，需要懂金融知识的人才加入，积极从金融行业吸纳人才。计划中，有选择性的把一些业务外包给专业的团队负责，一方面减少互互联网.游戏.软件:31.89%服服务.外包.中介:16.64%房地产房地产.建筑.物业:15.58%广告.传媒.教育.文化：广告.传媒.教育.文化：7.06%6.58%汽汽车.机械.制造:6.08%消消费品：4.79%制药.医疗：4.59制药.医疗：4.59%能能源.化工.环保:3.98%交交通.贸易.物流3.81%电电子.通信.硬件:3.40%政政府.农林牧渔:2.66%上海:26.2%上海：23.6%北京:24.26%北京：21.73%深圳:13.28%深圳：11.48%广州：5.62%广州：5.57%杭州:3.66%杭州：3.76%成都：3.26%成都：3.7%重庆：2.38%重庆：2.18%武汉：2.08%天津：1.82%上海:26.2%上海：23.6%北京:24.26%北京：21.73%深圳:13.28%深圳：11.48%广州：5.62%广州：5.57%杭州:3.66%杭州：3.76%成都：3.26%成都：3.7%重庆：2.38%重庆：2.18%武汉：2.08%天津：1.82%天津：1.82%武汉：1.56%南京：1.68%南京：1.44%•一线城市和新一线城市无论是对金融人才吸纳能力，还是向金融行业输出人才占比均较高。从5年的整体流动来看，流入金融行业TOP10城市与流出金融行业来源TOP10城市较为一致，侧面反映非TOP10城市在金融人才吸纳方面挑战较大。和华南地区输入较多人才；华北、华南地区内部流动活跃度仅次于华东地区；从三个经济大区的互流动来看，华东地区对其他两个地区的吸纳能力最强。图：近5年跨行业流入流出金融行业TOP10城市流入金融行业TOP10城市流入金融行业TOP10城市流出金融来源TOP10城市流入方流出方华东地区华北地区华南地区西南地区华中地区西北地区东北地区港澳台地区华东地区33.33%1.19%1.18%0.36%0.34%0.13%0.06%0.20%华北地区1.82%24.20%0.96%0.21%0.21%0.11%0.15%0.10%华南地区1.00%0.49%17.93%0.26%0.33%0.04%0.03%0.17%西南地区0.36%0.23%0.29%5.52%0.05%0.03%0.02%0.02%华中地区0.43%0.26%0.44%0.07%2.84%0.03%0.01%0.01%西北地区0.17%0.12%0.09%0.09%0.02%1.26%0.00%0.00%东北地区0.23%0.30%0.17%0.03%0.01%0.01%1.09%0.01%港澳台地区0.13%0.05%0.18%0.01%0.00%0.00%0.00%0.54%数据来源：猎聘大数据金融行业注重人才学历背景•行业本硕以金融行业注重人才学历背景•行业本硕以上学历占比高•人才来自TOP10高校均为国内头部院经类名校02期待高素质有资源的人才加入•行业也需要有一定专业能力或者资源加入04与互联网行业互流频繁•人才稳定在TOP10城市流动，华东区域06小结人才供需不平衡人才供需不平衡，整体紧缺度缓解•区域发展不平衡，人才分布与经济关联•2022年比2021年人才紧缺程度放缓行行业平均年薪高，薪酬期待趋于理性•金融行业年薪高于全行业水平，高年薪升趋势•期望年薪与实际年薪差值在缩小03行行业转型和变革影响人才需求•金融科技发展，行业对IT技术类职能需•财富管理转型，对私人银行家等竞争愈05银行人才数据数据来源：猎聘大数据上海北京深圳广州成都杭州重庆天津南京武汉2018年16.3613.816.53%6.26%4.20%3.14%3.81%2.97%2.26%2.17%2019年17.3813.847.44%6.04%4.11%上海北京深圳广州成都杭州重庆天津南京武汉2018年16.3613.816.53%6.26%4.20%3.14%3.81%2.97%2.26%2.17%2019年17.3813.847.44%6.04%4.11%3.30%4.643.07%2.08%2.17%2020年16.6313.027.44%6.14%4.18%3.46%4.07%2.80%2.11%2.07%2021年16.4112.517.846.60%4.37%3.63%3.72%2.67%2.22%2.17%2022年16.5512.428.386.90%4.19%3.62%3.42%2.59%2.23%2.10%•银行在金融业中占绝对主导地位，对当地金融业增加值有较大贡献力量，银行业强大，人才聚集能力就更强。银行人才城市分布TOP10城为支柱型产业地位日益稳固，深圳银行人才占比呈现逐年上涨趋势。法人机构、设立首家金融租赁公司等，银行机构主体从38家增加至45家，人才需求在2020年进入全国TOP10城市行列；随着城市银行业的发展，厦门和宁波银行人才需求也分别从2021年和2022年开始，进入全国TOP10队伍。图：近5年银行人才分布TOP10城市图：近5年银行人才需求分布TOP10城市上海上海深圳广州北京杭州武汉佛山成都厦门宁波2018年20.9410.41%8.40%12.46%3.71%2.22%1.46%3.12%1.55%0.62%2019年19.14%8.92%7.30%9.38%3.12%7.26%1.66%4.54%0.98%0.61%2020年18.28%11.42%9.11%9.94%3.35%2.19%2.05%4.15%1.61%0.74%2021年19.66%12.02%9.79%10.27%4.29%2.37%2.45%4.09%1.75%1.11%2022年20.24%13.32%10.12%9.12%4.96%2.52%2.20%2.17%1.91%1.74%零售职能日益重要，风控销售持续火爆•风控和销售类人才持续被银行业热需，需求带动人才供给，风控和销售类人才分布占比也相对较高。，零售业务人才占比也随之上升。表：近5年银行人才需求TOP10职能职位名称2018年职位名称2019年职位名称2020年职位名称2021年职位名称2022年风险控制6.57%销售代表5.69%风险控制3.81%风险管理/控制4.95%银行零售业务6.67%销售经理/主管2.96%销售经理/主管4.76%信用卡客户经理3.66%银行公司业务4.60%银行公司业务6.62%销售代表2.50%风险控制4.42%客户经理/主管3.30%银行零售业务4.46%风险管理/控制4.45%银行公司业务客户经理2.45%客户经理/主管3.31%销售代表2.92%客户经理4.04%理财经理3.99%银行个人业务客户经理2.38%银行个人业务客户经理2.59%银行个人业务客户经理2.72%信贷管理3.12%信贷管理3.53%部门/事业部管理2.30%信用卡客户经理2.48%银行公司业务客户经理2.29%金融产品经理2.53%客户经理3.06%客户经理/主管2.27%银行公司业务客户经理2.12%销售经理/主管2.17%Java2.46%信用卡销售2.55%信用卡客户经理2.23%部门/事业部管理2.07%Java2.01%信用卡销售2.31%柜员/银行会计2.37%柜员/银行会计2.13%电话销售1.77%电话销售1.79%柜员/银行会计2.30%金融产品经理2.34%渠道/分销专员1.87%秘书/文员1.66%信贷管理/资信评估/分析1.53%理财经理2.18%资产保全/催收2.24%表：近5年银行人才分布TOP10职能职位名称2018年职位名称2019年职位名称2020年职位名称2021年职位名称2022年柜员/银行会计10.01%柜员/银行会计8.40%柜员/银行会计7.43%客户经理8.21%银行公司业务8.95%风险控制6.25%风险控制5.84%银行公司业务客户经理6.19%银行公司业务8.07%柜员/银行会计7.83%银行公司业务客户经理5.32%银行公司业务客户经理5.78%风险控制4.95%柜员/银行会计7.59%客户经理7.25%银行个人业务客户经理4.11%银行个人业务客户经理4.19%客户经理/主管4.86%风险管理/控制6.30%风险管理/控制6.36%行长/副行长3.92%行长/副行长3.64%银行个人业务客户经理4.21%信贷管理4.85%信贷管理5.43%部门/事业部管理2.96%部门/事业部管理3.01%行长/副行长3.52%银行零售业务4.57%银行零售业务5.12%客户经理/主管2.92%客户经理/主管2.83%信贷管理/资信评估/分析2.71%行长/副行长3.74%行长/副行长3.76%信贷管理/资信评估/分析2.91%信贷管理/资信评估/分析2.68%银行公司业务部门经理2.43%理财经理2.66%理财经理2.96%信用卡中心2.69%信用卡中心2.37%信用卡客户经理2.20%银行大堂经理2.42%银行大堂经理2.68%金融同业2.47%银行公司业务部门经理2.21%银行经理/主任2.12%金融产品经理2.25%金融产品经理2.56%数据来源：猎聘大数据2020年2021年2022年数据来源：猎聘大数据2018年2020年2021年2022年数据来源：猎聘大数据7.89%3.76%女性力量逐渐凸显，高薪高学历逐年上升7.89%3.76%•从年龄分布来看，2018-2020年以25至30岁占比最高，2021年后30至35岁占比最高；近5年，30至45岁人才占比逐渐升高。•从学历分布来看，本科学历占比历年均超过60%，硕士学历呈现逐年上涨趋势，本科及以下逐年下降，银行业对高素质人才的吸引日益凸显。发挥力量。•从年薪分布来看，低薪段占比逐年降低，20万以上年薪从业者逐渐增多。图：近5年银行人才年龄分布图：近5年银行人才学历分布37.48%30.44%17.69%9.46%8.469.46%1.18%41.18%0.59%25岁以下25至30岁30至35岁35至40岁40至45岁45至50岁50岁以上图：近5年银行人才性别分布60.38%34.03%29.39%4.91%0.684.91%大专及以下本科硕士博士图：近5年银行人才平均年薪分布51.55%48.45%46.83%34.34%24.72%20.16%17.20%5.14%75.14%5.94%5.89%5.94%男女10万以下10至20万20至30万30至40万40至50万50万以上基金/证券/期货/投资:25.12%互联网/移动互联网/电子商务：18.98%专业服务(咨询/财会等):6.57%流入流出房地产开发/建筑/建材/工程：6.24%专业服务(咨询/财会等):5.39%保险：6.08%计算机软件:5.17%IT服务/系统集成:3.40%学术/科研/院校：2.59%汽车/摩托车：2.06%图：近5年银行行业跨行