2022年行业报告塑料包装行业向规模化发展

塑料包装行业向规模化发展1、塑料包装行业进展快速

从1993到2022年，塑料包装产品产量由160万吨上升至643万吨，保持快速增长的态势。2022年我国塑料包装行业克服原料涨价、成本上升、产品运输等困难，塑料包装材料产量保持了稳定增长。2022年我国塑料包装材料总产量达到634.3万t，增长15.3%，其中双向拉伸复合基材(BOPP、BOPET、BOPA、CPP)软塑包装袋和塑料包装容器(瓶、箱、桶、盘)增幅较大。

2、企业规模扩张快速

由于市场竞争加剧，行业进入微利时代，并促进了市场成熟和规模扩张。国外公司正以控股、独资、兼并等方式，加速在中国市场的进展，如国际控股宝柏公司胜利收购北京商标三厂后，又入主四川"青羊"，日本东洋、德国汉高投巨资在上海办厂。国内软塑包装企业意识到了这种危机感和巨大的机遇，也实行各种方式扩大产业规模。国内领先企业如上海紫江落户广东东莞；连云港中金扩大规模，组建行业航空母舰；黄山永新股份上市后，通过募集资金快速扩大规模，并通过资本运作收购了广州永新，将逐步成为国内最大的软包装生产基地之一。

3、长三角、珠三角是进展最快的地区

近年来，以珠江三角洲和长江三角洲为龙头，已形成一系列软塑包装基地，如此集中的、高密度的扩张，在软塑包装行业是从来未有过的，也是提高行业整体水平的好机遇。珠江三角洲塑料包装生产量已经占全国总量的40%，其中BOPP生产力量占全国BOPP总产能的25%；BOPET、软塑包装复合彩印及包装印刷业也居全国第一。长江三角洲地区塑料产业的一体化步伐加快，塑料包装材料产量占全行业30%以上。同时，长三角地区也是塑料贸易最活跃的地方，余姚、台州、常州的国际塑化城，可为企业供应一个分工细化、优势互补、信息共享、广泛协作的平台，促进了塑料包装产业的进一步进展。永新股份利用地处长三角的区位优势，进一步扩大市场占有率，同时通过收购了广州永新，进军珠三角软包装市场。

软包装原料产能供过于求

塑料软包装行业的主要原料为塑料薄膜，其中BOPP(双向拉伸聚丙烯薄膜)市场份额最大，其次是BOPET(双向拉伸聚酯薄膜)。BOPP和BOPET近年的大规模扩产，导致产能消失过剩局面，下游复合包装材料企业的可选择面增加，议价力量增加。

BOPP近几年进展快速。从行业供应来看，2022年底，BOPP行业引进的薄膜生产线已有80条，而自2022年以来，又形成了新的引进高潮，新投产或已签订合同的增加了20多条生产线。2022年底国内BOPP产能已达到约98万吨，2022年全国产能新增50万吨产能，达到150万吨的年产能，到2022年底，中国BOPP薄膜生产线有180多条，生产力量近190万吨。

从市场需求来看，2022年市场需求约为65万吨，2022年，全国市场需求量约为80万吨左右，到2022年，全国市场需求量约为90万吨左右。行业明显处于供过于求的状态。

国内BOPP行业产能与需求对比表

名称2022年2022年2022年

生产线（条）90110180

产能（万吨）98150190

需求（万吨）658090

资料来源：中国塑料加工工业协会网

从2022年开头，国内BOPET薄膜市场消失了供需两旺局面，掀起了生产线建设高潮。到2022年，中国BOPET薄膜运转生产线总条数已达30条，设计产能14.36万吨，实际产量12.67万吨。有关信息显示，自2022年至2022年初期间，国内将有24条BOPET新生产线相继投产，2022年国内产能将达到约27万吨，较2022年产能增长约一倍，而2022年产能连续保持超过一倍的高增长率，届时产能将达到约56万吨，总产能将较2022年翻两番。从2022年下半年起供大于求已成定局，若国内BOPET薄膜市场需求在将来几年间能够连续保持9%-11%的增长速度，估计需要到2022年至2022年期间才能达到26万吨的需求。因此，2022年和2022年供过于求的状况将更为严峻。

国内BOPET薄膜产能猜测表

2022年2022年2022年2022E2022E

进口生产线数量（条）2226414949

国产生产线数量（条）34888

生产线总数量（条）2530495757

总设计产能（吨/年）112966143550273956561900569400

资料来源：中国塑料加工工业协会网

永新股份每年均需大量选购BOPP和BOPET等薄膜原料，上游产能过剩的局面，使得公司的议价力量增加。

IPO项目间续投产，主营收入保持增长

永新股份的IPO项目2.4万吨多功能高阻隔包装薄膜以及6000吨防伪医药包装材料从今年3月份开头间续投产。估计05年能够增加4000吨的产量，其中部分用于防伪医药包装的生产，其余用于替代外购薄膜原料，从而降低成本。

公司的防伪医药包装材料正逐步进入三九、哈药、丽珠、健民、葛兰素等闻名医药生产企业，由于防伪医药包装材料的毛利率较一般复合包装材料高许多，公司盈利力量进一步增加。

公司在04年12月收购了广州永新70%的股权，广州永新具有3600吨复合包装材料的生产力量，目前生产状况正常，估计05年将实现盈利。而且，公司预备投入资金用于广州永新的设备更新，广州永新可望保持增长。

下游企业为国内