基于人群分类宝沃品牌战略定位研究

德国宝沃

基于人群分类的宝沃品牌战略定位研究报告

发放范围魏燕钦、赵维纯、魏林和、陈威旭、贾亚权联合编制：国家信息中心

福田市场战略管理部

宝沃市场与商品管理部审核：王秀栋市场与商品管理部2016年5月目录项目简介

Part1宝沃品牌的目标人群

Part2宝沃品牌的个性定位

Part3对宝沃品牌建设的相关建议成功的汽车品牌均具备明确的品牌战略和品牌架构，不论在市场定位、竞争定位、用户定位上均十分清晰；作为新进入中国市场的宝沃品牌，为实现长期发展，需要制定明确的品牌战略；而制定品牌战略的基础是要建立中国乘用车市场的不同人群的全局视图，研究各类人群的购买能力、价值诉求、汽车需求偏好、当前规模与未来成长性等。1)研究背景和目的研究背景因此，通过本次研究希望实现以下3个目的：研究目的目标1：宝沃品牌的阶层定位目标2：宝沃品牌的个性定位目标3：宝沃品牌如何进行品牌建设为完成以上研究目的，本项目以SIC现有数据资源为基础，基于SIC社会阶层和人群分类模型，分析不同阶层/人群用户特征和未来趋势变化，结合主要竞企/竞品特征，给出宝沃目标客群和品牌个性的圈定建议2)项目资源01022015年NCBS暨人群分类2014年品牌意识研究——主要应用两个项目数据资源：解决三个核心问题，基于VOC研究方法建立了《品牌意识指标体系》消费者有没有品牌意识？对待品牌的态度是怎样的？消费者对品牌的印象是如何形成的？他们如何认知品牌？企业如何根据消费者的品牌认知体系，进行品牌建设？对乘用车新车用户进行全面扫描调查和趋势研究具体内容上，需求研究和竞争研究是两大焦点定量调查12051个样本，覆盖72个城市分板块和城市级别样本分布

东北东部西部中部总计一线297271910455874648二线73019215359474133三线18195913867443270总计120855992966227812051细分市场样本量SedanA00402A01541A3663B1670C314合计7590SUV3175MPV806微客型MPV480总计12051细分市场分布2015年NCBS暨人群分类注：一线城市包括1、2级城市，二线城市包括3、4级城市，三线城市包括5、6级城市SedanASedanBSedanA0车型名称样本量车型名称样本量车型名称样本量车型名称样本量奥迪A3两厢13启辰R5027DS55艾瑞泽332奔腾B5064起亚K390宝马3系64爱唯欧三厢24比亚迪F387全新爱丽舍三厢72奔驰C42北汽E系两厢60比亚迪L326荣威35089奔腾B7054北汽E系三厢68标致30173荣威55043标致50854波罗两厢96标致308三厢84绅宝D5048大众CC48飞度两厢82标致40877世嘉三厢94歌诗图20锋范84帝豪EC7112思域57凯美瑞97嘉年华35帝豪EC7RV21速锐39马自达687嘉年华两厢44帝豪三厢41速腾102马自达6阿特兹26金刚43菲翔20天语SX4两厢20迈锐宝93利亚纳A6两厢101福克斯两厢63昕锐64迈腾91利亚纳A6三厢37福克斯三厢33新宝来103蒙迪欧致胜20名爵324福瑞迪51新福克斯两厢59名图75奇瑞E373高尔夫781新福克斯三厢72起亚K587起亚K2三厢93海马M322新捷达97锐志46瑞纳96花冠62新桑塔纳87索纳塔73威驰82卡罗拉104新阳光68天籁81新赛欧三厢87凯越三厢101轩逸92新奥迪A486雨燕25科鲁兹97雪铁龙C4L77新君威88悦翔23朗动88逸动81新君越73悦翔V342朗行45英朗GT78新蒙迪欧69悦翔V732朗逸98英朗XT50新帕萨特101长安CX2043雷凌22悦动89雪铁龙C556致炫70凌派75长城C3065雅阁87

名爵5系25SedanC名爵6系Saloon40车型名称样本量车型名称样本量车型名称样本量明锐73宝马5系96凯迪拉克CTS3新奥迪A692纳智捷524奔驰E43凯迪拉克XTS37

骐达95皇冠34沃尔沃S806MPVSUV车型名称样本量车型名称样本量车型名称样本量新骊威77昂科拉74瑞虎573NV20029标致200875狮跑30宝骏73087缤智45途观102杰德80创酷48途胜20景逸40哈弗H121现代ix3590菱智M342哈弗H255逍客93菱智V336瑞风S382翼虎81帅客28现代ix2550优6SUV31途安51翼搏69长安CS7550逸致36长安CS3587智跑81奥德赛65长城M487昂科威45别克GL870DS69奥迪Q584瑞风65RAV485奔驰GLK42北斗星X598奥迪Q371比亚迪S676欧力威58宝马X144传祺GS575风光55奔腾X8076大7SUV38福瑞达M5040本田CR-V94汉兰达82欧诺81标致300878凯迪拉克SRX19威旺M2047风神AX733荣威W534五菱宏光65哈弗H521沃尔沃XC6016五菱宏光S33哈弗H6104新胜达62SedanA00幻速S355众泰T60063车型名称样本量劲炫ASX39

QQ53景逸X332北斗星109景逸X528奔奔迷你53科帕奇40比亚迪F060马自达CX-550乐驰34奇骏62新奥拓62全球鹰GX755熊猫22瑞虎378定量调研城市分布定量调查4546个样本，覆盖42个城市样本分布

东部中部西部东北总计一线城市14162793012702266二线城市7134184522521835三线城市2204512654445总计23497428795764546细分市场样本量SedanA0060A0581A1736B723C141D24合计3265SUV1072MPV209总计4546细分市场分布2014年品牌意识研究SUVSedanASedanA0车型名称样本量车型名称样本量车型名称样本量车型名称样本量车型名称样本量RAV431长安CS3531V3菱悦51全新爱丽舍43标致207三厢27昂科拉29长城M454V5菱致50荣威35052波罗两厢35奥迪Q323智跑37V6菱仕24荣威55032飞度32奥迪Q544翼搏22艾瑞泽732世嘉三厢44风云2两厢33宝马X124SedanB奔腾B5027思域33锋范31奔驰GLK24车型名称样本量比亚迪F330速锐30嘉年华两厢31奔腾X8041宝马3系19比亚迪L326速腾35晶锐44本田CR-V35奔驰C21标致30138新宝来34理念S134比亚迪S631奔腾B7029标致308三厢29新福克斯两厢33名爵360标致300844标致50849标致40850新福克斯三厢33奇瑞E329大7SUV50歌诗图30福美来25新捷达34起亚K2三厢36哈弗H535凯美瑞36高尔夫741新桑塔纳32新赛欧三厢36哈弗H669马自达642海马M323新阳光35悦翔V325汉兰达32迈锐宝31花冠37轩逸33致炫24科帕奇28迈腾35卡罗拉31雪铁龙C4L41威驰31路虎发现22名图20凯越三厢35逸动31瑞纳40路虎极光24起亚K532科鲁兹35翼神35MPV路虎神行者23锐志30朗动37英朗GT34车型名称样本量马自达CX-522速派35朗逸34悦动32奥德赛31普拉多22天籁33凌派32长城C3047别克GL834全球鹰GX731新君威30马自达3星骋三厢21长城C5040杰德34荣威W528新君越33名爵6系Saloon30帝豪EC731途安30瑞虎330新蒙迪欧32明锐49SedanC新骊威33瑞虎538新帕萨特33纳智捷522车型名称样本量逸致28途观34新索纳塔35骐达38宝马5系32SedanD现代ix3533雪铁龙C534启辰D5028奔驰E31车型名称样本量逍客33新奥迪A444启辰R5029皇冠27捷豹XJ24翼虎22雅阁30起亚K337新奥迪A6321.阶层划分家庭收入单位类型单位级别岗位级别单位规模城市级别2.阶层定位成长性购买潜力分析家庭收入分布购车收入临界点意向拥车比例1.价值观/人群划分中庸安分稳重进取支配体面时尚享乐品位先锋基本需求体验需求彰显身份彰显个性2.目标人群选择价值观变迁世代、性别、区域竞企阶层价值观分析主流品牌建设案例分析对宝沃品牌建设的启示和建议目标1：阶层定位目标2：品牌个性定位目标3：品牌建设*本次研究重点聚焦于A级及以上轿车市场和SUV市场3)研究框架基于研究目的和数据资源，研究思路如下：竞品阶层分析3.品牌个性定位目标人群诉求竞品定位Part1宝沃品牌的目标人群1.1宝沃品牌的阶层定位

1.2宝沃品牌的价值观定位

1.3宝沃品牌的目标人群为什么研究阶层定位阶层定位宝沃品牌定价123有几个阶层？阶层是如何划分的？每个阶层有什么特征？要确定宝沃品牌的阶层定位，需要知道中国乘用车用户阶层结构目前，中国乘用车用户社会阶层可以分为5层岗位级别单位雇佣规模行政管理权家庭年收入居住城市级别货币持有权单位类型岗位级别单位雇佣规模公有/私有财产所有权/控制权社会阶层测量指标体系通过样本4种资源的占有程度，计算社会阶层指数，综合反映资源拥有程度单位类型岗位级别单位行政级别公共权力同时还针对“区域”进行调节注：和理论相比，我们的社会阶层测量体系没有考虑文化资源，即教育水平的影响，主要是因为当前经济结构和社会体制下，社会阶层主要由钱和权决定，教育水平对社会阶层的调节作用很弱。SIC以社会学为研究基础，借鉴社会学领域最具影响力的中国社会阶层划分研究成果，针对中国实际情况建构乘用车用户社会阶层测量指标体系社会阶层指数计算根据测量指标的得分，计算各项资源的得分为使不同资源具备加和的基础，需要将各项资源得分标准化用神经网络方法拟合主观阶层认同和各项资源得分的关系，得到各项资源对社会阶层的贡献度，以贡献度为权重各项资源得分计算各项资源权重赋值社会阶层指数计算对各项资源的得分进行加权求和，得到社会阶层指数社会阶层指数=公共权力标准化X11.7%+财产所有/控制权X雇佣人数标准化X5%+岗位级别标准化X雇佣人数标准化

X15.4%+家庭人均年收入标准化X67.9%发现：当前社会，物质主义价值观盛行，收入成为决定社会阶层的最重要指标，其次是公权然后，通过每个样本在各指标的得分情况，计算社会阶层指数，综合反映资源拥有程度大众层工薪层小康层富裕层富有层社会阶层指数分布及社会阶层划分中下层基层中层中上层上层划分参考依据：选择社会阶层指数分布图中，有明显断层的位置作为分界点。乘用车的级别/价位分布呈橄榄形，因此乘用车用户群的阶层结构也呈橄榄形；最后，根据社会阶层指数的分布，将乘用车用户划分为5个阶层家庭收入体制内体制外农民总体一线二线三线25万以上50万以上25万以上21万以上省部军级单位厅局级以上干部中大型企业的企业家或职业经理人大型企业核心管理19-25万25-50万19-25万15-21万省部军级单位处级干部中小企业业主或职业经理人中型企业中层管理11-19万17-25万13-19万9-15万地市厅局级单位科级干部小微企业主中小型企业中/基层管理7-11万11-17万9-13万7-9万县处团级单位办事员30人以下小业主小型企业一般职员/基层管理7万以下11万以下9万以下7万以下乡科级单位办事员小个体户20人以下企业一般职员农民中下层(23.3%)基层(11.0%)中层(36%)中上层(18.5%)上层(11.3%)N=12051中国乘用车用户阶层结构及特征5个阶层结构及各阶层特征如下：年龄学历大专及以上比例家庭状况居住城市房产情况上层30-45岁已婚且子女上中小学二三线城市高档商品房/别墅中上层25-40岁普通/高档商品房中层25-35岁单身/二人世界一线城市普通商品房中下层单身/三口之家无房或政策房基层单身/二人世界无房或经适房不同阶层用户基本人口属性购车价位购买车系购买车型上层30万以上德、日、美奥迪A6L宝马5系中上层15万以上福克斯朗逸中层10-20万日、美、韩福克斯凯越中下层7-15万自主帝豪EC7五菱宏光基层7万以下五菱宏光北斗星不同阶层用户车辆消费情况重视因素发动机要求配置要求外观风格内饰风格车身颜色上层高档技术先进豪华丰富科技含量高精致典雅高档科技深基础色中上层品牌产品服务大气运动高档动感高档科技中层品牌价格成熟可靠实用运动时尚个性温馨舒适浅基础色中下层价格大气稳重端庄温馨舒适简洁基层稳重端庄不同阶层用户车辆需求市场成长性分析A购买潜力分析B竞品阶层定位分析C宝沃的阶层确定从“成长性”、“购买潜力”、“竞品定位”三个维度进行分析乘用车用户的阶层处在全社会的什么位置？1全社会的阶层结构将如何变化？21)成长性分析乘用车用户的阶层变化取决于两点：乘用车用户收入分布乘用车用户在整个社会的位置数据来源：国家统计局；国家信息中心2015年NCBS暨人群分类研究，N=12051与全社会相比，乘用车用户的收入处于全社会的中上位置全社会居民收入分布未来十年，全社会收入结构将从“图钉形”转向“洋葱形”，即低收入人群减少，向中层及上阶层聚集，并且呈现先向中，再向上聚集的过程

2015年2020F2025F全社会居民收入分布6万以下62.3%40.9%22.1%数据来源：国家统计局；国家信息中心2015年NCBS暨人群分类研究，N=12051中下层(15.7%)基层(67.7%)中层(10.4%)中上层(3.6%)上层(2.6%)中国社会阶层结构变化趋势中下层(20.4%)基层(46.4%)中层(17.7%)中上层(7.9%)上层(7.5%)中下层(24.4%)基层(24.3%)中层(24.5%)中上层(17.2%)上层(9.6%)2015年2020F2025F中国社会的阶层结构将整体向上迁移，中层及上扩张速度更快2015-2025年中国经济增速预测增长动力：二孩政策、新型城镇化、扩大内需、产业结构调整等增长风险：人口老龄化、储蓄率下降、资源环境约束增强、产能过剩、外需减弱等①十三五中国经济将面临新旧增长动能切换的痛苦期，潜在增速继续放缓，中短期来看，高收入人群增长缓慢数据来源：国家统计局，国家信息中心预测中高端人群仍处于经济转型期：三去一补的任务重传统产业面临许多困难：煤炭、钢铁、新产业虽蓬勃发展，但体量小，产业链短反腐常态化，巡视组常规化巡视阶层向中再向上的原因：长期来看，通过双创、互联网+等手段使新型制造业和服务业崛起，中国将向微笑曲线的两端发展，能够顺利实现经济转型，跨越中等收入陷阱，高收入群体将会崛起

战略性新兴产业上市公司利润累计增速季度变化战略性新兴产业上市公司营收累计增速季度变化A股上市公司数据，SIC分析2015-2025年中国城乡基尼系数预测1990-1999:

劳动密集型

代表产业：纺织、家电人便宜钱昂贵

社会普遍低收入2000-2010：资本密集型

代表产业：钢铁、煤炭人便宜钱便宜收入差距扩大，业主受益2010-2025：技术密集型

代表产业：战新产业、服务业人昂贵钱便宜中产阶级崛起②国家的收入分配政策不会改变：“精准扶贫”、“全面脱贫”，城乡收入差距进一步缩小，中低收入人群减少数据来源：国家统计局，国家信息中心预测基尼系数取值内涵低于0.2收入绝对平均0.2-0.3收入比较平均0.3-0.4收入相对合理0.4-0.5收入差距较大0.5以上收入差距悬殊收入差距缩小主要利益于农村政策的推进，低收入群体减少，城乡间收入差距明显减小，但城乡内部的收入差距依然在扩大。——十八大后新政府积极改善收入分配，推进新型城镇化建设，完善社保体系，使低收入人口收入减少中国城镇/农村基尼系数变化农业税免税强制教育学生免学费低保制度在农村和城市地区实施农业补贴给农村家庭户口改革和农村移民新农村医疗计划新农村养老计划对反贫困计划的支持农民工工资上涨……乘用车新购车用户收入分布而购车人群正好处于全社会成长最快的阶层，因此被全社会收入增长带着往上增长得更快，购车人群中中等收入人群迅速扩张数据来源：由SIC汽车工业模型推算中下层(21.8%)基层(13.5%)中层(31.2%)中上层(19.8%)上层(13.5%)阶层结构变化趋势即未来乘用车市场用户的中层上下相对扩张更快中下层(22.6%)基层(9.1%)中层(36.8%)中上层(19.4%)上层(12.1%)中下层(23.6%)基层(6.4%)中层(39.0%)中上层(20.4%)上层(10.6%)2012年2015年2025F数据来源：由购车人群家庭年收入构成和不同家庭年收入的社会阶层分布推算家庭收入体制内体制外农民总体一线二线三线25万以上50万以上25万以上21万以上省部军级单位厅局级以上干部中大型企业的企业家或职业经理人大型企业核心管理19-25万25-50万19-25万15-21万省部军级单位处级干部中小企业业主或职业经理人中型企业中层管理11-19万17-25万13-19万9-15万地市厅局级单位科级干部小微企业主中小型企业中/基层管理7-11万11-17万9-13万7-9万县处团级单位办事员30人以下小业主小型企业一般职员/基层管理7万以下11万以下9万以下7万以下乡科级单位办事员小个体户20人以下企业一般职员农民中下层(23.3%)基层(11.0%)中层(36%)中上层(18.5%)上层(11.3%)N=12051中国乘用车用户阶层结构及特征因此，从规模和成长性上看，宝沃服务人群阶层应集中在中层、中下层和中上层目前来看，中层、中上层乃至上层的首购比例还较高，未来还有较大的购车潜力购车人群不同阶层用户首购比例2)购买潜力分析中层及以上用户购买中高端车型的潜力更大购车预算分布数据来源：2015年NCBS暨人群分类研究，N=12051中层及以上用户对合资和德系的接受度更高，购买可能性更高品牌档次分布车系分布N=1308285143252268129912051N=1308285143252268129912051数据来源：2015年NCBS暨人群分类研究，N=12051家庭收入体制内体制外农民总体一线二线三线25万以上50万以上25万以上21万以上省部军级单位厅局级以上干部中大型企业的企业家或职业经理人大型企业核心管理19-25万25-50万19-25万15-21万省部军级单位处级干部中小企业业主或职业经理人中型企业中层管理11-19万17-25万13-19万9-15万地市厅局级单位科级干部小微企业主中小型企业中/基层管理7-11万11-17万9-13万7-9万县处团级单位办事员30人以下小业主小型企业一般职员/基层管理7万以下11万以下9万以下7万以下乡科级单位办事员小个体户20人以下企业一般职员农民中下层(23.3%)基层(11.0%)中层(36%)中上层(18.5%)上层(11.3%)N=12051中国乘用车用户阶层结构及特征因此，从购买潜力看，宝沃服务人群应以中层及以上为主阶层越高，购车价位越高

15万以上细分市场主要为中层及以上用户服务不同细分市场阶层分布N=1709N=3316N=1723N=547N=270N=662N=509数据来源：国家信息中心2015年NCBS暨人群分类定量调查3)竞品阶层定位分析自主合资豪华用户阶层梯度明显，自主品牌用户多为中层和中下层，合资品牌在中层上下，准豪华和豪华品牌用户在中上层以上

不同档次品牌阶层分布N=7497N=81N=690N=3783数据来源：国家信息中心2015年NCBS暨人群分类定量调查合资三大主流车系（德美日系）用户均以中层和中上层为主不同车系阶层分布N=1627N=2722N=1116N=2005N=754N=3783数据来源：国家信息中心2015年NCBS暨人群分类定量调查宝沃对标的主流合资品牌用户多数以中层和中上层为主，尤其是几个强势品牌典型合资品牌阶层分布N=545N=580N=443N=737N=606N=696N=1124数据来源：国家信息中心2015年NCBS暨人群分类定量调查N=656N=441宝沃关注的自主品牌中，纳智捷以中层和中上层为主

准豪华和豪华品牌均在中上层以上典型自主品牌阶层分布数据来源：国家信息中心2015年NCBS暨人群分类定量调查N=443N=299N=202N=93N=22N=59典型准豪华品牌阶层分布典型豪华品牌阶层分布N=204N=140N=346宝沃对标的产品均以中层和中上层为主典型产品阶层分布N=102N=45N=62N=78N=90N=93N=81数据来源：国家信息中心2015年NCBS暨人群分类定量调查N=62宝沃关注的几个细分市场中，中层及上阶层占比均超过50%以上，中高端细分市场占比更高关注的6个细分市场阶层分布N=403N=373N=630N=1779N=428数据来源：国家信息中心2015年NCBS暨人群分类定量调查N=1166家庭收入体制内体制外农民总体一线二线三线25万以上50万以上25万以上21万以上省部军级单位厅局级以上干部中大型企业的企业家或职业经理人大型企业核心管理19-25万25-50万19-25万15-21万省部军级单位处级干部中小企业业主或职业经理人中型企业中层管理11-19万17-25万13-19万9-15万地市厅局级单位科级干部小微企业主中小型企业中/基层管理7-11万11-17万9-13万7-9万县处团级单位办事员30人以下小业主小型企业一般职员/基层管理7万以下11万以下9万以下7万以下乡科级单位办事员小个体户20人以下企业一般职员农民中下层(23.3%)基层(11.0%)中层(36%)中上层(18.5%)上层(11.3%)N=12051中国乘用车用户阶层结构及特征因此，从宝沃对标竞品消费群体的阶层分布看，宝沃服务人群也应以中层和中上层为主综上，宝沃品牌服务人群应集中在中层和中上层成长性购买潜力竞品定位上层中上层中层中下层基层阶层特征：收入11-19万IT、金融及一些新兴行业地市厅局级科级干部

个体户

私企中层管理中层（36%）家庭收入体制内体制外农一线二线三线中层17-25万13-19万9-15万地市厅局级单位科级干部小微企业主生意规模百万级中小型企业中/基层管理人口属性：一线城市奋斗青年，追求成就男性25-35岁大专及以下学历一线城市普通商品房或自住型商品房向往自由随意的生活餐饮美食和服饰消费高汽车需求：首购车价10万以上大众、福特等德美日系品牌买车看品牌(口碑和来源国)、价格发动机成熟可靠配置实用外观运动、时尚个性阶层特征：收入19-50万批发零售业或金融业省部军级的科处级干部

企业家或职业经理人

中层管理中上层（18%）家庭收入体制内体制外农一线二线三线中上层25-50万19-25万15-21万省部军级单位处级干部中小企业业主或职业经理人生意规模千万级中型企业中层管理人口属性：一线城市奋斗青年，追求成就男性25-40岁大专及以上学历三线城市普通商品房或高档商品房向往富足享乐、受人尊重的生活消费意愿强，享受型消费开支大汽车需求：首购为主，增换购略高车价15万以上大众、丰田等德日美系品牌买车看网点、服务和品牌(档次、口碑和来源国)发动机高档、技术先进配置豪华、丰富、科技含量高深色车身、外观大气、高档、运动内饰高档、动感附：中层用户收入集中在11-19万，更多从事IT、金融等新兴行业

中上层用户收入集中在19-50万，更多从事传统批发零售业和新兴金融行业收入分布数据来源：2015年NCBS暨人群分类研究，N=12051行业分布附件中层和中上层用户更多在外企、个体和体制内工作

体制内中，中层用户更多为地市厅局级单位的科级干部，中上层用户更多为省部军级单位的科/处级干部单位性质分布数据来源：2015年NCBS暨人群分类研究，N=12051单位性质分布体制内用户单位行政级别分布体制内用户岗位级别分布附件从商者中，中层更多为小个体户，中上层更多为企业家或职业经理人

打工者中，中层多为私企中基层管理，中上层多为私企外企中级管理体制外从商者岗位级别分布数据来源：2015年NCBS暨人群分类研究，N=12051体制外打工者岗位级别分布附件中层男性为主，年龄25-35岁，学历大专及以下，已婚有较大孩子或幼儿

中上层男性为主，年龄25-40岁，学历大专及以上，已婚有较大孩子性别分布N=4325226812051年龄分布学历分布家庭状态数据来源：2015年NCBS暨人群分类研究，N=12051N=4325226812051N=4325226812051N=4325226812051附件中层用户更多在一线城市，有房，房子多为普通或自住型商品房

中上层用户多在三线城市中心城区，有房，房子更多为普通或高档商品房城市级别和居住区域分布数据来源：2015年NCBS暨人群分类研究，N=12051房产情况分布附件中层用户向往自由随意的生活，在餐饮美食、服饰上舍得花钱

中上层用户向往富足享乐、受人尊重的生活，消费意愿强，在旅游、餐饮美食等享受型消费上开支大向往的生活状态分布数据来源：2015年NCBS暨人群分类研究，N=12051月均消费支出和消费重心分布附件中层用户首购为主，购车价位10万以上，以合资（德日美系）和自主为主

中上层用户首购为主，增换购比例略高，购车价位15万以上，以德系、日系和美系为主购买情形分布成交价分布品牌档次分布车系分布数据来源：2015年NCBS暨人群分类研究，N=12051N=4325226812051N=4325226812051N=4325226812051N=4325226812051附件中层和中上层购车主流品牌为大众、丰田、福特和本田购买品牌-中层数据来源：2015年NCBS暨人群分类研究，N=12051购买品牌-中上层附件中层购买的主流车型为福克斯、凯越和捷达，中上层购买的主流车型为福克斯、帕萨特和朗逸购买车型-中层数据来源：2015年NCBS暨人群分类研究，N=12051购买车型-中上层附件中层用户购车看重品牌(口碑和来源国)、价格，要求发动机成熟可靠，配置实用

中上层用户购车看重网点便利性、服务和品牌(档次、来源国、口碑)，要求发动机高档技术先进，配置豪华丰富科技含量高购车考虑因素分布数据来源：2015年NCBS暨人群分类研究，N=12051发动机和配置要求分布附件中层用户偏好运动、时尚个性的外观

中上层用户追求科技美，喜欢深色车身，偏好大气、高档、运动的外观和高档、动感的内饰审美偏好和理想车身颜色分布数据来源：2015年NCBS暨人群分类研究，N=12051审美偏好和理想车身颜色分布附件Part1宝沃品牌的目标人群1.1宝沃品牌的阶层定位

1.2宝沃品牌的价值观定位

1.3宝沃品牌的目标人群123社会阶层反映的是人的社会属性，与品牌无对应关系品牌有自己的个性，只有与懂品牌的人进行的沟通才是有效的沟通价值观决定人的个性，与品牌个性形成对应为什么研究价值观定位123有几类价值观？价值观分类如何实现？每类价值观有什么特征？同样，要确定宝沃品牌的价值观定位，需要知道乘用车用户价值观分类中庸安分理性务实循规从众稳重进取家庭亲和成就支配体面面子支配欲时尚享乐时尚个性享乐品位先锋品位刺激传统现代目前，中国乘用车用户价值观可以分为5类中庸安分稳重进取支配体面时尚享乐品位先锋SIC价值观分类的技术实现路径体系构建1体系验证2人群聚类3秉承西方经典的施瓦兹价值观理论融入中国特色价值元素，如面子、家庭等结合汽车消费特征，进行增补和细化基于12051个样本数据语句得分的单样本标准化，消除打分习惯影响语句之间的皮尔逊相关分析及复杂网络分析，剔除不良语句测量结构的验证性因素分析，固化测量体系计算11个维度的平均得分用Two-step的极大似然法对样本进行聚类，潜在类别分析作为参考验证评估不同类别人群的产品需求差异及其可解释性，选择最优的聚类结果将乘用车消费者划分为5种价值观类型：A中庸安分、B稳重进取、C支配体面、D时尚享乐、E品位先锋初始测量体系包含14个维度，41个语句语句偏多，存在简化的空间测量体系得到简化和优化，建构效度非常理想最终测量体系包含11个维度附件年长

低学历衣食无忧自由随意融洽和睦子女老人使用成本质量空间稳重端庄温馨舒适成熟稳重务实传统型和现代型价值观的人群差异年轻高学历个性时尚有身份地位新鲜刺激文娱运动旅游信息娱乐操控霸气高档前卫科技时尚科技创新高品质传统现代年龄学历向往生活状态消费重心购车看重因素外观内饰偏好品牌形象偏好附：年轻、高学历用户价值观相对更加现代性别分布N=1707216934633394131812051世代分布N=1707216934633394131812051学历分布家庭状态N=1707216934633394131812051N=1707216934633394131812051数据来源：国家信息中心2015年NCBS暨人群分类定量调查附件传统价值观追求衣食无忧、自由随意、融洽和睦的生活，现代价值观追求个性时尚、有身份地位、新鲜刺激的生活向往的生活状态数据来源：国家信息中心2015年NCBS暨人群分类定量调查附件价值观越传统，消费则更集中在子女老人身上，越现代则越多集中在文娱、运动、旅游等方面消费的重心数据来源：国家信息中心2015年NCBS暨人群分类定量调查附件传统价值观关注使用成本、质量、空间等基本的功能需求，而现代价值观对产品的信息娱乐、操控等要求更多产品重视因素数据来源：国家信息中心2015年NCBS暨人群分类定量调查附件传统价值观更喜欢稳重端庄的外观、温馨舒适的内饰，而现代价值观则更倾向于霸气、高档的外观、前卫、科技的内饰外观内饰风格偏好数据来源：国家信息中心2015年NCBS暨人群分类定量调查附件稳重、成熟、务实、负责任有实力的、稳重、成熟、务实高品质、稳重、大气、有实力的专注、内涵、智慧、高品质活力、时尚、运动、进取、高品质、科技、创新、大气数据来源：国家信息中心2014年品牌意识定量调查,N=4546价值观越传统，更偏好成熟稳重务实的品牌形象，越现代则越偏好时尚、科技、创新、高品质的品牌形象传统现代未来乘用车用户价值观将向右移动，即越来越现代价值观的变化最重要的是人的变化，而人最大的变化是由世代更迭带来的分世代用户占总人口的比例60’s消费中坚80’s消费中坚90’s消费中坚70’s消费中坚空白处为其他年代的人占比世代更替角度：根据Inglehart的理论，个人的价值观主要由未满足的需要决定，人的需要分为不同的层次人的需要层次——群体维度人的需要层次——个体维度生存的需要发展的需要沟通的需要参与的需要表达的需要层次不断升高生理的需要安全的需要交往或爱的需要尊重的需要认知的需要审美的需要自我实现的需要物质匮乏时，以生理、安全需求为主，追求经济增长，追求成就；生活富足后，追求审美、自我表达、释放个性，以及公民权利等注：Inglehart是跨文化价值观研究中，影响最大的学者。他组织领导了数次“世界价值观调查”，并提出了研究价值观的“后现代化理论”范式，被世界学界认为是近几十年来最具影响力的文化理论。价值观世代更替“价值观具有相对的稳定性和时代性的特点。由于价值观的形成是在非理性的价值意识的基础上和通过对理性层面的价值观念或价值思想的抽象、概括、提炼和升华作用形成的，因而某种价值观一旦形成，就会保持相对的稳定性。”

——吴倬.关于价值观与价值观教育问题的若干理论思考.思想政治教育研究，第25卷(第3期)，2009年6月“价值观是人们在社会生活实践中形成的价值信念、信仰、理想、标准和具体价值取向的一种稳定的综合体系。”“价值观一旦形成，又作为文化系统的深层结构，具有相对的稳定性或历史延续性，在相当长时期内发挥作用，影响和支配人的思想和行为。”

——李景源，孙伟平.价值观和价值导向论要.湖南科技大学学报（社会科学版），2007，1（4）理论研究表明：价值观主要于未成年时期形成，成年后变化相对较小不同出生世代的社会经济环境中国的80后、90后，未成年时期所处的社会经济环境逐渐改善数据来源：国家统计局80S改革开放市场经济物质繁荣~70S计划经济物质匮乏90S全球化信息时代物质极大丰富不同出生世代的价值观相对80后，90后的价值观整体更为现代，但不像80后那么叛逆，极端型的刺激价值观有所回归“自我奉献”责任成就奉献70S“表现自我”张扬个性独立自我不受传统束缚80S“愉悦自我”追求个性拒绝平庸娱乐至上超龄早熟90S相对70后，80后、90后的价值观更现代数据来源：国家信息中心2015年NCBS暨人群分类定量调查购车人群世代分布随着80后、90后逐渐壮大，成为购车主体，他们更现代的价值观也决定了新购车用户的价值观更现代数据来源：国家信息中心注册数据库除了“世代”外，不同级别城市的价值观也有差异，经济越发达的地区用户的价值观越现代不同级别城市用户价值观N=464841333270数据来源：国家信息中心2015年NCBS暨人群分类定量调查从乘用车销量来看，二三线城市是未来的购车增长潜力市场分城市级别乘用车份额变化数据来源：国家信息中心销量数据库而未来5-10年，二三线城市经济增速快于一线城市，经济水平的提升使二三线城市用户的价值观更现代分城市级别经济增速数据来源：国家信息中心区域预测预计十三五期间，一线城市销量增速将放缓，二三线城市销量增速较快，市场规模逐渐追上甚至超越一线城市分城市级别乘用车需求量预测（辆）3.4%4.3%6.1%8.9%12.3%12.7%2016-2020年平均增速：数据来源：国家信息中心区域预测60S及以前N=97770SN=367280SN=609290SN=1310品位先锋时尚享乐支配体面稳重进取中庸安分从性别来看，女性价值观相对更现代，并且随着女性用户的年轻化，表现更明显，集中在“时尚享乐”和“支配体面”

不同性别用户价值观N=85723479不同世代不同性别用户价值观对比（女-男）数据来源：国家信息中心2015年NCBS暨人群分类定量调查未来随着女性车主不断增加，乘用车人群的价值观也将更现代购车人群性别分布N=842512573864118717381123数据来源：国家信息中心2015年乘用车需求动向及十年预测滚动调查购车人群价值观分类中庸安分理性务实循规从众稳重进取家庭亲和成就支配体面面子支配欲时尚享乐时尚个性享乐品位先锋品位刺激传统现代因此，宝沃品牌应重点关注偏现代价值观的人群中庸安分稳重进取支配体面时尚享乐品位先锋Part1宝沃品牌的目标人群1.1宝沃品牌的阶层定位

1.2宝沃品牌的价值观定位

1.3宝沃品牌的目标人群SIC基于“价值观+社会阶层+汽车观”将乘用车划分为十大族群综合社会阶层和价值观，可以将人群细分为25类

但25类中某些类别的产品需求没有差异，因此需要对25类进行评估和调整，使最终人群的产品偏好有显著差异中庸安分稳重进取支配体面时尚享乐品位先锋价值观上层中上层中层中下层基层社会阶层5X5=25汽车观是价值观在汽车需求上的表现，直接反映产品偏好，是评估和调整分类结果的重要参考汽车观测量体系借鉴了帕克的消费观体系和马斯洛需求层次理论，将汽车观分为彰显身份需求、彰显个性需求、体验需求和基本需求四大类基于马斯洛需求理论的汽车观彰显需求体验需求基本需求经济、工具、安全、持久耐用驾驶乐趣、享受、影音娱乐功能有个性、与众不同彰显身份：彰显个性：展现实力、社会精英、令人羡慕不同社会阶层人群的汽车观不同价值观人群的汽车观体验需求的满足，需要强有力的经济支撑，通常为高层人群彰显个性和社会阶层无关，通常为现代价值观人群彰显身份需求和社会阶层无关，和价值观更相关基本需求者，通常为传统价值观、低社会阶层人群数据来源：国家信息中心2015年NCBS暨人群分类定量调查在25类的基础上，结合汽车观，将人群分为十类中庸安分稳重进取支配体面时尚享乐品位先锋价值观上层中上层中层中下层基层社会阶层5X5=25其中现代乐活、稳健彰显、顾家进取三个族群规模最大，也位于成长性较好的中层上下购车人群人群分类结果上层中上层中层中下层基层中庸安分稳重进取支配体面时尚享乐品位先锋价值观稳进内敛族安稳务实族经济体面族134富有精英族知性内涵族9稳健彰显族5106社会阶层顾家进取族2实力任性族现代乐活族8经济享乐族7中庸安分稳重进取支配体面时尚享乐品位先锋价值观稳进内敛族（9.8%）现代乐活族（6.1%）顾家进取族（4.0%）安稳务实族（0%）经济体面族（0.2%）经济享乐族（0%）富有精英族（25.1%）知性内涵族（23.8%）稳健彰显族（16.5%）实力任性族（14.4%）注：热力图中，红色区域表示奥迪相对豪华品牌总体突出的人群，蓝色区域则相反。颜色越深，差异越大。上层中上层中层中下层基层社会阶层奥迪用户主体为富有精英族、知性内涵族和稳健彰显族，用户开始平民化N=3461)主流企业的人群分布价值观稳进内敛族（11.1%）现代乐活族（6.3%）顾家进取族（3.7%）安稳务实族（0%）经济体面族（0.0%）经济享乐族（0%）富有精英族（25.0%）知性内涵族（23.0%）稳健彰显族（17.1%）实力任性族（13.8%）注：热力图中，红色区域表示奥迪相对豪华品牌轿车总体突出的人群，蓝色区域则相反。颜色越深，差异越大。上层中上层中层中下层基层社会阶层用户主体为富有精英、稳健彰显和知性内涵族，用户阶层相对其他豪华品牌略低N=191中庸安分稳重进取支配体面时尚享乐品位先锋奥迪——Sedan价值观稳进内敛族（8.6%）现代乐活族（7.1%）顾家进取族（5.8%）安稳务实族（0%）经济体面族（0.8%）经济享乐族（0%）富有精英族（19.0%）知性内涵族（25.9%）稳健彰显族（17.2%）实力任性族（15.6%）注：热力图中，红色区域表示奥迪相对豪华品牌cuv总体突出的人群，蓝色区域则相反。颜色越深，差异越大。上层中上层中层中下层基层社会阶层用户主体为知性内涵族、稳健彰显、富有精英族，用户阶层相对其他豪华品牌略低N=155中庸安分稳重进取支配体面时尚享乐品位先锋奥迪——cuv价值观稳进内敛族（9.8%）现代乐活族（6.1%）顾家进取族（4.0%）安稳务实族（0%）经济体面族（0.2%）经济享乐族（0%）富有精英族（25.1%）知性内涵族（23.8%）稳健彰显族（16.5%）实力任性族（14.4%）注：热力图中，红色区域表示宝马相对豪华品牌总体突出的人群，蓝色区域则相反。颜色越深，差异越大。上层中上层中层中下层基层社会阶层宝马用户主体为实力任性族、知性内涵族和富有精英族，用户阶层更高N=204中庸安分稳重进取支配体面时尚享乐品位先锋价值观稳进内敛族（11.1%）现代乐活族（6.3%）顾家进取族（3.7%）安稳务实族（0%）经济体面族（0.0%）经济享乐族（0%）富有精英族（25.0%）知性内涵族（23.0%）稳健彰显族（17.1%）实力任性族（13.8%）注：热力图中，红色区域表示宝马相对豪华品牌轿车总体突出的人群，蓝色区域则相反。颜色越深，差异越大。上层中上层中层中下层基层社会阶层宝马用户主体为富有精英族、知性内涵族、实力任性族，用户阶层相对更高，价值观相对更偏现代N=160中庸安分稳重进取支配体面时尚享乐品位先锋——Sedan价值观注：热力图中，红色区域表示宝马相对豪华品牌cuv总体突出的人群，蓝色区域则相反。颜色越深，差异越大。上层中上层中层中下层基层社会阶层宝马用户主体为富有精英族、知性内涵，用户相对其他豪华品牌更偏传统N=44中庸安分稳重进取支配体面时尚享乐品位先锋——cuv稳进内敛族（8.6%）现代乐活族（7.1%）顾家进取族（5.8%）安稳务实族（0%）经济体面族（0.8%）经济享乐族（0%）富有精英族（19.0%）知性内涵族（25.9%）稳健彰显族（17.2%）实力任性族（15.6%）价值观稳进内敛族（9.8%）现代乐活族（6.1%）顾家进取族（4.0%）安稳务实族（0%）经济体面族（0.2%）经济享乐族（0%）富有精英族（25.1%）知性内涵族（23.8%）稳健彰显族（16.5%）实力任性族（14.4%）注：热力图中，红色区域表示奔驰相对豪华品牌总体突出的人群，蓝色区域则相反。颜色越深，差异越大。上层中上层中层中下层基层社会阶层奔驰用户主体为知性内涵族、富有精英族、实力任性族和稳健彰显族N=140中庸安分稳重进取支配体面时尚享乐品位先锋价值观稳进内敛族（11.1%）现代乐活族（6.3%）顾家进取族（3.7%）安稳务实族（0%）经济体面族（0.0%）经济享乐族（0%）富有精英族（25.0%）知性内涵族（23.0%）稳健彰显族（17.1%）实力任性族（13.8%）注：热力图中，红色区域表示奔驰相对豪华品牌轿车总体突出的人群，蓝色区域则相反。颜色越深，差异越大。上层中上层中层中下层基层社会阶层用户主体为知性内涵族、富有精英族、稳健彰显族，阶层相对更高N=85中庸安分稳重进取支配体面时尚享乐品位先锋奔驰——Sedan价值观注：热力图中，红色区域表示奔驰相对豪华品牌cuv总体突出的人群，蓝色区域则相反。颜色越深，差异越大。上层中上层中层中下层基层社会阶层用户主体为实力任性族、知性内涵族和富有精英族，用户阶层更高N=42中庸安分稳重进取支配体面时尚享乐品位先锋奔驰——cuv稳进内敛族（8.6%）现代乐活族（7.1%）顾家进取族（5.8%）安稳务实族（0%）经济体面族（0.8%）经济享乐族（0%）富有精英族（19.0%）知性内涵族（25.9%）稳健彰显族（17.2%）实力任性族（15.6%）价值观稳进内敛族（9.8%）现代乐活族（6.1%）顾家进取族（4.0%）安稳务实族（0%）经济体面族（0.2%）经济享乐族（0%）富有精英族（25.1%）知性内涵族（23.8%）稳健彰显族（16.5%）实力任性族（14.4%）注：热力图中，红色区域表示凯迪拉克相对豪华品牌总体突出的人群，蓝色区域则相反。颜色越深，差异越大。上层中上层中层中下层基层社会阶层凯迪拉克用户主体为实力任性族、富有精英族和知性内涵族N=59中庸安分稳重进取支配体面时尚享乐品位先锋价值观稳进内敛族（11.1%）现代乐活族（6.3%）顾家进取族（3.7%）安稳务实族（0%）经济体面族（0.0%）经济享乐族（0%）富有精英族（25.0%）知性内涵族（23.0%）稳健彰显族（17.1%）实力任性族（13.8%）注：热力图中，红色区域表示凯迪拉克相对豪华品牌轿车总体突出的人群，蓝色区域则相反。颜色越深，差异越大。上层中上层中层中下层基层社会阶层用户主体为富有精英族，用户阶层更高N=40中庸安分稳重进取支配体面时尚享乐品位先锋凯迪拉克——Sedan价值观注：热力图中，红色区域表示凯迪拉克相对豪华品牌cuv总体突出的人群，蓝色区域则相反。颜色越深，差异越大。上层中上层中层中下层基层社会阶层用户主体为实力任性族、知性内涵族和富有精英族，用户阶层更高N=19中庸安分稳重进取支配体面时尚享乐品位先锋凯迪拉克——cuv稳进内敛族（8.6%）现代乐活族（7.1%）顾家进取族（5.8%）安稳务实族（0%）经济体面族（0.8%）经济享乐族（0%）富有精英族（19.0%）知性内涵族（25.9%）稳健彰显族（17.2%）实力任性族（15.6%）价值观稳进内敛族（6.8%）现代乐活族（17.8%）顾家进取族（16.1%）安稳务实族（5.4%）经济体面族（8.2%）经济享乐族（8.5%）富有精英族（6.6%）知性内涵族（9.3%）稳健彰显族（17.5%）实力任性族（3.8%）注：热力图中，红色区域表示大众相对合资品牌总体突出的人群，蓝色区域则相反。颜色越深，差异越大。上层中上层中层中下层基层社会阶层大众用户主体为现代乐活和稳健彰显族，与合资车总体相比，阶层更高，价值观全面覆盖N=1124中庸安分稳重进取支配体面时尚享乐品位先锋价值观稳进内敛族（6.1%）现代乐活族（17.5%）顾家进取族（16.6%）安稳务实族（6.3%）经济体面族（9.0%）经济享乐族（9.5%）富有精英族（5.7%）知性内涵族（8.6%）稳健彰显族（17.3%）实力任性族（3.3%）注：热力图中，红色区域表示大众相对合资品牌轿车总体突出的人群，蓝色区域则相反。颜色越深，差异越大。上层中上层中层中下层基层社会阶层大众用户主体为现代乐活和稳健彰显族，与合资车轿车总体相比，阶层更高，价值观全面覆盖N=971中庸安分稳重进取支配体面时尚享乐品位先锋——Sedan价值观稳进内敛族（9.9%）现代乐活族（19.0%）顾家进取族（14.0%）安稳务实族（2.3%）经济体面族（5.6%）经济享乐族（4.1%）富有精英族（9.5%）知性内涵族（11.4%）稳健彰显族（18.4%）实力任性族（5.7%）注：热力图中，红色区域表示大众相对合资品牌cuv总体突出的人群，蓝色区域则相反。颜色越深，差异越大。上层中上层中层中下层基层社会阶层大众用户主体为现代乐活和稳健彰显族，与合资CUV总体相比，阶层更高，价值观相对偏传统N=102中庸安分稳重进取支配体面时尚享乐品位先锋——cuv价值观稳进内敛族（6.8%）现代乐活族（17.8%）顾家进取族（16.1%）安稳务实族（5.4%）经济体面族（8.2%）经济享乐族（8.5%）富有精英族（6.6%）知性内涵族（9.3%）稳健彰显族（17.5%）实力任性族（3.8%）注：热力图中，红色区域表示别克相对合资品牌总体突出的人群，蓝色区域则相反。颜色越深，差异越大。上层中上层中层中下层基层社会阶层别克用户主体为现代乐活族、稳健彰显族，价值观更现代N=580中庸安分稳重进取支配体面时尚享乐品位先锋价值观稳进内敛族（6.1%）现代乐活族（17.5%）顾家进取族（16.6%）安稳务实族（6.3%）经济体面族（9.0%）经济享乐族（9.5%）富有精英族（5.7%）知性内涵族（8.6%）稳健彰显族（17.3%）实力任性族（3.3%）注：热力图中，红色区域表示别克相对合资品牌轿车总体突出的人群，蓝色区域则相反。颜色越深，差异越大。上层中上层中层中下层基层社会阶层用户主体为现代乐活族，与合资车轿车总体相比，价值观更偏现代N=391中庸安分稳重进取支配体面时尚享乐品位先锋别克——Sedan价值观注：热力图中，红色区域表示别克相对合资品牌cuv总体突出的人群，蓝色区域则相反。颜色越深，差异越大。上层中上层中层中下层基层社会阶层用户主体为现代乐活和稳健彰显族，与合资CUV总体相比，阶层更高，价值观偏现代N=119中庸安分稳重进取支配体面时尚享乐品位先锋别克——cuv稳进内敛族（9.9%）现代乐活族（19.0%）顾家进取族（14.0%）安稳务实族（2.3%）经济体面族（5.6%）经济享乐族（4.1%）富有精英族（9.5%）知性内涵族（11.4%）稳健彰显族（18.4%）实力任性族（5.7%）价值观稳进内敛族（6.8%）现代乐活族（17.8%）顾家进取族（16.1%）安稳务实族（5.4%）经济体面族（8.2%）经济享乐族（8.5%）富有精英族（6.6%）知性内涵族（9.3%）稳健彰显族（17.5%）实力任性族（3.8%）注：热力图中，红色区域表示雪佛兰相对合资品牌总体突出的人群，蓝色区域则相反。颜色越深，差异越大。上层中上层中层中下层基层社会阶层雪佛兰用户主体为现代乐活族和稳健彰显族，用户阶层中层偏下N=443中庸安分稳重进取支配体面时尚享乐品位先锋价值观稳进内敛族（6.1%）现代乐活族（17.5%）顾家进取族（16.6%）安稳务实族（6.3%）经济体面族（9.0%）经济享乐族（9.5%）富有精英族（5.7%）知性内涵族（8.6%）稳健彰显族（17.3%）实力任性族（3.3%）注：热力图中，红色区域表示雪佛兰相对合资品牌轿车总体突出的人群，蓝色区域则相反。颜色越深，差异越大。上层中上层中层中下层基层社会阶层用户主体为现代乐活和稳健彰显族，与合资车轿车总体相比，价值观更偏现代N=355中庸安分稳重进取支配体面时尚享乐品位先锋雪佛兰——Sedan价值观注：热力图中，红色区域表示雪佛兰相对合资品牌cuv总体突出的人群，蓝色区域则相反。颜色越深，差异越大。上层中上层中层中下层基层社会阶层用户主体为现代乐活和顾家进取族，与合资CUV总体相比，阶层偏低，价值观更偏现代N=88中庸安分稳重进取支配体面时尚享乐品位先锋雪佛兰——cuv稳进内敛族（9.9%）现代乐活族（19.0%）顾家进取族（14.0%）安稳务实族（2.3%）经济体面族（5.6%）经济享乐族（4.1%）富有精英族（9.5%）知性内涵族（11.4%）稳健彰显族（18.4%）实力任性族（5.7%）价值观稳进内敛族（6.8%）现代乐活族（17.8%）顾家进取族（16.1%）安稳务实族（5.4%）经济体面族（8.2%）经济享乐族（8.5%）富有精英族（6.6%）知性内涵族（9.3%）稳健彰显族（17.5%）实力任性族（3.8%）注：热力图中，红色区域表示福特相对合资品牌总体突出的人群，蓝色区域则相反。颜色越深，差异越大。上层中上层中层中下层基层社会阶层福特用户主体为顾家进取族和稳健彰显族，阶层相对更高中庸安分稳重进取支配体面时尚享乐品位先锋价值观稳进内敛族（6.1%）现代乐活族（17.5%）顾家进取族（16.6%）安稳务实族（6.3%）经济体面族（9.0%）经济享乐族（9.5%）富有精英族（5.7%）知性内涵族（8.6%）稳健彰显族（17.3%）实力任性族（3.3%）注：热力图中，红色区域表示福特相对合资品牌轿车总体突出的人群，蓝色区域则相反。颜色越深，差异越大。上层中上层中层中下层基层社会阶层用户主体为现代乐活、顾家进取和稳健彰显族，阶层相对偏高，价值观全面覆盖N=395中庸安分稳重进取支配体面时尚享乐品位先锋福特——Sedan价值观注：热力图中，红色区域表示福特相对合资品牌cuv总体突出的人群，蓝色区域则相反。颜色越深，差异越大。上层中上层中层中下层基层社会阶层用户主体为现代乐活和稳健彰显族，与合资CUV总体分布相当，价值观全面覆盖N=150中庸安分稳重进取支配体面时尚享乐品位先锋福特——cuv稳进内敛族（9.9%）现代乐活族（19.0%）顾家进取族（14.0%）安稳务实族（2.3%）经济体面族（5.6%）经济享乐族（4.1%）富有精英族（9.5%）知性内涵族（11.4%）稳健彰显族（18.4%）实力任性族（5.7%）价值观稳进内敛族（6.8%）现代乐活族（17.8%）顾家进取族（16.1%）安稳务实族（5.4%）经济体面族（8.2%）经济享乐族（8.5%）富有精英族（6.6%）知性内涵族（9.3%）稳健彰显族（17.5%）实力任性族（3.8%）注：热力图中，红色区域表示丰田相对合资品牌总体突出的人群，蓝色区域则相反。颜色越深，差异越大。上层中上层中层中下层基层社会阶层丰田用户主体为稳健彰显族和现代乐活族，阶层相对更高，价值观更现代N=737中庸安分稳重进取支配体面时尚享乐品位先锋价值观稳进内敛族（6.1%）现代乐活族（17.5%）顾家进取族（16.6%）安稳务实族（6.3%）经济体面族（9.0%）经济享乐族（9.5%）富有精英族（5.7%）知性内涵族（8.6%）稳健彰显族（17.3%）实力任性族（3.3%）注：热力图中，红色区域表示丰田相对合资品牌轿车总体突出的人群，蓝色区域则相反。颜色越深，差异越大。上层中上层中层中下层基层社会阶层用户主体为现代乐活、稳健彰显和顾家进取族，与合资轿车总体相比，阶层偏高，价值观较全面覆盖N=517中庸安分稳重进取支配体面时尚享乐品位先锋丰田——Sedan价值观注：热力图中，红色区域表示丰田相对合资品牌cuv总体突出的人群，蓝色区域则相反。颜色越深，差异越大。上层中上层中层中下层基层社会阶层用户主体为稳健彰显族和知性内涵族，与合资CUV总体相比，阶层更高，价值观全面覆盖N=167中庸安分稳重进取支配体面时尚享乐品位先锋丰田——cuv稳进内敛族（9.9%）现代乐活族（19.0%）顾家进取族（14.0%）安稳务实族（2.3%）经济体面族（5.6%）经济享乐族（4.1%）富有精英族（9.5%）知性内涵族（11.4%）稳健彰显族（18.4%）实力任性族（5.7%）价值观稳进内敛族（6.8%）现代乐活族（17.8%）顾家进取族（16.1%）安稳务实族（5.4%）经济体面族（8.2%）经济享乐族（8.5%）富有精英族（6.6%）知性内涵族（9.3%）稳健彰显族（17.5%）实力任性族（3.8%）注：热力图中，红色区域表示本田相对合资品牌总体突出的人群，蓝色区域则相反。颜色越深，差异越大。上层中上层中层中下层基层社会阶层本田用户主体为现代乐活族和稳健彰显族，集中在中上N=696中庸安分稳重进取支配体面时尚享乐品位先锋价值观稳进内敛族（6.1%）现代乐活族（17.5%）顾家进取族（16.6%）安稳务实族（6.3%）