全球新材料市场分析报告

2/17全球新材料市场分析报告2020年8月

目录一、新材料范围广泛，市场规模增长迅速................................................................51.1新材料的定义和范围............................................................................................51.2新材料市场规模保持快速增长..............................................................................6二、新材料产业是当今世界各国竞相发展的战略产业...............................................72.1全球主要国家和地区新材料支持政策梳理..............................................................72.2我国新材料产业重点支持政策梳理........................................................................9三、新材料市场规模巨大，前景十分广阔..............................................................11全球新材料产业发展不均衡，我国提升空间巨大.............................................13市场建议........................................................................................................15市场提示........................................................................................................16四、五、六、3/17图表目录图表1《新材料产业发展指南》公布的重点发展方向及具体领域.....................................5图表22016—2019年全球新材料产值增长迅速.............................................................6图表32019年全球新材料产业产值结构一览.................................................................6图表4—2019我国新材料产业产值年复合增长速度达21.2%...................................6图表5主要国家和地区出台的部分新材料产业支持政策或研究计划一览...........................7图表6我国已公布的新材料产业重点支持政策梳理.........................................................9图表7部分新材料品类市场规模预测...........................................................................图表82019—2023我国新材料产业市场规模预测........................................................图表92030年我国对部分新材料的需求体量与目前自主供应能力缺口巨大....................图表图表图表图表全球新材料产业发展不均衡...........................................................................部分新材料国际代表性企业一览....................................................................我国各省份新材料发展全景图........................................................................近三年我国新材料产业领域投资规模明显扩大................................................4/17一、新材料范围广泛，市场规模增长迅速新材料的定义和范围材料工业是一切制造行业的基础，是国民经济发展的先导。相较于传统材料工业，新材料产业发展不仅可以带动传统产业技术提升和产品升级换代，还能促进国家整体高新技术产业的进步和综合实力的提升，因此世界各主要国家都十分重视新材料产业的发展。那么，什么是新材料？根据年1材料产业发展指南》的定义：新材料是指新出现的具有优异性能或特殊功能的材料，或是传统材料改进后性能明显提高或产生新功能的材料。全新存在但相对传统材料性能有较大改进后的升级版材料。期间我国重点发展三大类新材料：先进基础材料、关键战略材料、前沿新材料。每一大类里面又包含具体的细分领域新材料，范围十份广泛，如图表1所示。国家统计局2018年月公布《战略性材料、先进无机非金属材料、高性能纤维及制品和复合材料、前沿新材料等6大子类，每一个子类又包含数目种类各不相同的细分材料，数目十份庞大。图表1《新材料产业发展指南》公布的重点发展方向及具体领域序号发展方向具体领域先进钢铁材料代表品类基础零部件用钢、高性能海工用钢高强铝合金、高强韧钛合金、镁合金高端聚烯烃、特种合成橡胶、工程塑料先进有色金属材料先进化工材料（一）先进基础材料先进建筑材料先进轻纺材料高端装备用特种合金高性能分离膜材料高性能纤维及复合材料稀土功能材料耐高温及耐蚀合金、高强轻型合金反渗透膜、全氟离子交换膜高性能碳纤维、芳纶纤维高性能永磁（二）关键战略材料宽禁带半导体材料新型显示材料新型能源材料生物医用材料石墨烯金属及高分子增材制造材料形状记忆合金高品质钛合金自修复材料（三）前沿新材料智能仿生与超材料液态金属新型低温超导材料低成本高温超导材料5/17新材料市场规模保持快速增长据前瞻研究院数据，全球新材料产业规模由年2.09万亿美元增长至年万亿美元，年均复合增长达，其中年同比增长超过，增速呈加速态势。从结构来看，年全球先进基础材料产值占比，关键战略材料产值占比，前沿材料产值占比。图表2—年全球新材料产值增长迅速图表3年全球新材料产业产值结构一览先进基础材料关键战略材料前沿新材料2.823.02.51.51.00.50.02.322.098%49%43%2016201720182019资料来源：前瞻研究院，市场研究部资料来源：前瞻研究院，市场研究部从国内来看，我国新材料市场规模增长更为迅速。据前瞻研究院数据，我国新材料产值从年0.8万亿增长至年万亿，年均复合增速达到，增速十分显著；占全球新材料产值比重从2016年左右提升至年左右。图表4—我国新材料产业产值年复合增长速度达21.2%产值（万亿元）5.04.54.53.53.02.01.50.50.03.93.12.71.61.31.10.8201120122013201420152016201720182019资料来源：前瞻研究院，市场研究部综合来看，无论是国内还是国外，新材料产业规模发展都十分迅速。随着经济与科技的发展，全球各国对新材料产业发展重视程度进一步提高，未来包括我国在内的全球新材料产业规模增速仍有望继续保持快速增长。6/17二、新材料产业是当今世界各国竞相发展的战略产业全球主要国家和地区新材料支持政策梳理自产业作为抢占新一轮国际科技经济竞争制高点的重要基础，发展新材料产业已然上升至国家战略层年以来实施颁布的新材料支持政策或研究计划，无一例外强调新材料产业发展对国家经济和全球竞争的重要性，并挑选重点细分领域进行布局并予以大力扶持。图表5主要国家和地区出台的部分新材料产业支持政策或研究计划一览国家年份产业政策名称战略目标重点发展领域和技术《关键材料战略》的替代材料等原因导致的安全问题2010清洁能源领域新材料重点支持风轮机、电动汽车、《2011关键材太阳能电池、能效照明等清洁能源技术中用到的稀土及其他关键材料2011料战略》“制造业伙伴关系”计划20112012应用先进材料的速度提高到目前的两倍代能源创建包括先进材料在内的4个领域的“先进制造业国家战略计划”纳米材料发展美国2012纳米技术强整个美国在纳米尺度上的科学研究确定纳米材料、纳米制造等2012发展战略8个主要支持领域技术方面的世界领先地位生物材料、催化剂、光电材方便获取材料基因组计划战略规划有机电子材料等963个方向20142016《国家制造业创新网络战略规划》料领域。组建了轻质现代金属制造创新研究所、复合材料制造创新研究所等《为我们的未来做准备打造卓越的科学、成为全球工业领袖、20092011洲关键使能技术成功应对社会挑战总策略》先进材料等5项科技认定为关键使能技术（KETs）欧盟“地平线2020”规划加就业。技术的交叉研究。7/17“加速冶金学（ACCMET）”项目2011加快发展高性能合金材料高性能合金材料“2012-2022年对数以万计的合金成分进行自动化筛材料2012欧洲冶金复兴计选、优化和数据积累，以加速发现与划”应用高性能合金及新一代先进材料。“新材料发现2013托管、组织和共享材料数据（NoMaD投资10亿欧元支持石墨烯制备、应用等13能合金材料2014石墨烯旗舰计划术/材料与新制造技术”（NMP以及“研究网络计划”，加速高性能合金及新一代材料的研发。《纳米材料安全了解各类纳米材料可能对周边环境产2012性》长期研究项纳米材料和技术目进行安全性风险评估。开发能够高效利用并回收原材料的特稀土及回收技术等的回收利用。“原材料经济战略”科研项目2012201320162011德国《高技术战略材料、现代生物为特征的新工业革命，确保和扩大在材料研发方面的领先地位。全等2020》确定了实现数字化转型的步骤及具体《数字战略3D打印材料及技术3D打印等。2025》“科学技术基本计划”强调材料等高新技术在国家发展战略要发展方向。（2011-2015年）《2015年版制造白皮书》发展机器人、新能源汽车、日本20152016促进日本制造业再次重振发展3D打印、IT等技术《第五期科学技术基本计划纤维等技术以制造业为核心创造新价值和新服务，强化科技创新的基础和实力(2016-2020)》优先支持PostCMOS型新一效能源转化技术及水环境与资源处理技术等4大战略项目依托韩国在基础研发和基础设施等方“纳米融合202020122013项目”创造新产业并在新市场研发主导产品中占领份额。韩国提出将在5个领域推进120项国家战略料、高性能结构材料等《第三次科学技技术（含30项重点技术）的开发，其术基本计划》中30项重点技术包括先进技术材料、8/173D打印技术产加强了技术开发、基础设施建设、人2014业发展的总体规3d打印材料及技术划的建设《韩国3D打印产业振兴计划目标是在2019年使韩国成为3D20163d打印材料及技术（2017-2019技术的全球领先国家年）》将18个重点材料战略列为发展方向，其中包括智能材料、金属间化合物、纳米材料及涂层、单晶耐热超级合金、含铌复合材料等《2030年前材将材料与工艺的发展视为未来工业化发展进程的催化剂2012料与技术发展战略》俄罗斯确定了影响俄罗斯经济社会和科学长《至2030年科2015技发展预测》产品的市场前景以及各领域的研发重点统、能效提高与节能。资料来源：新材料在线，政策文件，市场研究部我国新材料产业重点支持政策梳理从国内来看，我国对新材料产业支持力度相比其他主要国家更强。目前，我国已经出台了从中长期规划到具体阶段目标计划再到研发成果转化应用保障等较全面的新材料产业发展支持政策，有利支撑了我国新材料产业快速发展。图表6我国已公布的新材料产业重点支持政策梳理时间发布部门政策名称政策要点将新材料产业列为七大重点发展产业之一。大力发展稀土功能材料、高性能膜材料、特种玻璃、功能陶瓷、半导体照明材料等新型功能材料。积极发展高品质特殊钢、新型合金材料、工程塑料等先进结构材料。提升碳纤维、芳纶、超高分子量聚乙烯纤维等高性能纤维及其复合材料发展水平。开展纳米、超导、智能等共性基础材料研究。《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》2010.1国务院以支撑战略性新兴产业发展、保障国家重大工程建设为目标，大力发展稀土功能材料、高性能膜材料、硅氟材料、特种玻璃和功工程塑料、特种橡胶等先进结构材料，提升高性能纤维及其复合加快材料设计、制备加工、服役行为、高效利用及工程化的技术研发，促进产学研用相结合，实现新材料产业与原材料工业融合材料工业比重达到。国务院关于印发工业转型升级规划（—）的通知2012.1国务院9/17大力发展新型功能材料、先进结构材料和复合材料，开展纳米、超导、智能等共性基础材料研究和产业化，提高新材料工艺装备的保障能力；建设产学研结合紧密、具备较强自主创新能力和可国务院关于印发“十二五”国家战持续发展能力的高性能、轻量化、绿色化的新材料产业创新体系2012.7国务院略性新兴产业发展规划的通知和标准体系，发布国家新材料重点产品发展指导目录，建立新材破一批国家建设急需、引领未来发展的关键共性技术；到2020年，关键新材料自给率明显提高。到2020年，继续围绕新一代信息技术、航空航天、先进轨道交通、海洋工程、新能源、新能源汽车等战略性新兴产业和国民经济重大工程建设需要，突出重点，促进50种以上重点新材料实现规模稳定生产与应用。新材料产业创新能力和关键材料自给率显著提升，形成多个具有较强持续创新能力和市场影响力的新材料企业，部分企业创新能力和市场影响力达到国际先进水平。《关键材料升级换代工程实施方2014.1部案》引导社会各类资源集聚，推动优势和战略产业快速发展。以特种金属功能材料、高性能结构材料、功能性高分子材料、特种无机非金属材料和先进复合材料为发展重点，加快研发先进熔炼、凝固成型、气相沉积、型材加工、高效合成等新材料制备关键技术和装备，加强基础研究和体系建设，突破产业化制备瓶颈。积极发展军民共用特种新材料，加快技术双向转移转化，促进新材料产业军民融合发展。高度关注颠覆性新材料对传统材料的影响，做好超导材料、纳米材料、石墨烯、生物基材料等战略前沿材料提前布局和研制。加快基础材料升级换代。2015.5国务院《中国制造》到2025国内市场占有率超过；高端制造业重点领域所需战略材料制国家制造强国建设战略咨询委员会《中国制造2025约问题基本解决，关键战略材料国内市场占有率超过。部分2015.9重点领域技术路线图》产品进入国际供应体系，关键品种填补国内空白，实现自主知识产权体系；实现前沿新材料技术、标准、专利等有效布局；前沿新材料取得重要突破并实现规模化应用，部分领域达到世界领先水平。到2020《“十三五”国家料自给率达到以上，初步实现我国从材料大国向材料强国的2016.122016.12国务院战略性新兴产业发展规划》战略性转变。推动新材料产业提质增效；以应用为牵引构建新材料标准体系；促进特色资源新材料可持续发展；前瞻布局前沿新材料研发。为贯彻实施制造强国战略，加快推进新材料产业发展，国务院决各相关部委主要负责人为成员。主要职责审议推动新材料产业发展的总体部署、重要规划，统筹研究重大政策、重大工程和重要工作安排，协调解决重点难点问题，指导督促各地区、各部门扎实开展工作。《关于成立国家新材料产业发展领导小组的通知》国务院办公厅主要目标：先进基础材料总体实现稳定供给，关键战略材料综合保障能力超过，前沿新材料取得一批核心技术专利，部分品种实现量产；新材料企业技术创新投入占销售收入比例、知识产权创造与运用能力明显提升，企业创新环境进一步优化。突破一批核心关键和共性技术，整合构建一批新材料产业创新载体，基本形成以企业为主体的新材料产业协同创新体系。建成较为完善的新材料标准体系，形成多部门共同推进、国家与地方协调发展的新材料产业发展格局，具有一批有国际影响力的新材料企业。《新材料产业发展指南》2017.110/17建立新材料首批次保险机制，坚持“政府引导、市场运作”的原则，旨在运用市场化手段，对新材料应用示范的风险控制和分担作出制度性安排，突破新材料应用的初期市场瓶颈，激活和释放下游行业对新材料产品的有效需求，对于加快新材料创新成果转化和应用，促进传统材料工业供给侧结构性改革，提升我国新材料产业整体发展水平具有重要意义。关于开展重点新材料首批次应用保险补偿机制试点工作的通知会2017.92018.4到2020点领域和新材料产业链各关键环节，基本形成多方共建、公益为主、高效集成的新材料产业资源共享服务生态体系。到年，新材料产业资源共享服务生态体系更加完善。平台集聚资源总量和覆盖领域、共享开放程度、业务范围和服务能力进一步提升。平台网络体系和线下基础设施条件更加完备。新材料产业资源共享能力整体达到国际先进水平。关于印发《国家新材料产业资源共政部享平台建设方案》的通知《原材料工业质量提升三年行动到2020全球供应链体系，供给结构得到优化，原材料工业供给侧结构性改革取得积极成效。《方案》还明确了钢铁、有色金属、石化化工和建材等四个细分行业的发展目标。2018.102019.12管总局方案（2018—2020）》关于印发《重点新材料首批次应用示范指导目录为进一步做好重点新材料首批次应用保险补偿试点工作，现发布2019年版2020工信部（2019版）》的年1月1日起施行。通告资料来源：工信部等相关政府网站，市场研究部整理三、新材料市场规模巨大，前景十分广阔我们梳理整理了公开的20种细分材料未来料品类保持着较高的市场增速，前景十分广阔。图表7部分新材料品类市场规模预测年均复合增长率细分品类预测周期2016-20222016-2022市场预测（亿美元）预测机构StratisticsMRC（%）车用轻量化材料1207.1（2015）-2564（2022）11.4171580（2015）-2450（2022）绿色建材MarketResearchFuture轻量化材料绝缘材料2253（2024）Reportlinker2016-20222016-20222016-20212016-20232016-2022600（-925（）726（2022）6.214.96.477MarketResearchMarketResearchResearchandmarketsGlobalMarketInsightsResearchandMarkets智能材料玻纤增强塑料光伏材料440（-603（）200(2015)-350(2023)117（-202（）碳纤增强塑料8.1TransparencyMarketResearch超导材料2014-20204（2013）（）17.2软磁材料2016-20212015-2020281.5（2021）7.815MarketsandMarketsZionResearch3D打印材料5（2014）-14（2020）/17打印金属材2016-20221.6（2015）（2022）32MarketResearchFuture料高温复合材料碳纤维2016-20212016-20212015-202033.6（-50.1（）19（2015）（）90.58.419.8MarketsandMarketsZionResearc高性能合金3.5ZionResearchPersistenceMarketResearch车用复合材料2015-202230.6（-70.2（）8.8先进碳材料压电材料52.9（2024）16.8（2025）35.9（2025）105（2020）GrandViewResearchGrandViewResearchGrandViewResearchMarketsandMarkets2016-20252016-20222015-20204热界面材料装甲材料6.8注：空白代表无数据。资料来源：材料牛网，市场研究部从国内来看，在国家政策和下游市场的双重推动下，我国新材料产业持续保持稳定增长态势。根据经济参考报年2月12年我国新材料产业总产值将达到10万亿元。另据第三方机构观研天下的预测数据，年我国新材料市场规模将达到8.7万亿元，其中年年均复合增长率约为，保持两位数增长。图表8—我国新材料产业市场规模预测市场规模预测（万亿元）1088.76.45.464.542020192020E2021E2022E2023E资料来源：观研天下，市场研究部在一些关系到我国国防、经济甚至是民生领域的细分行业领域，对新材料的需求与目前国内新材料自主供应之间存在较大的缺口，未来还有很大发展空间。图表9年我国对部分新材料的需求体量与目前自主供应能力缺口巨大材料名称需求水平（）目前国内自主供应规模大直径单晶硅40亿平年2017年中国单晶硅片出货面积285.24百万平方英寸7.5亿平方英寸年第三代半导体材料高光效新型显示材料4亿平方米/年18万吨/年预计到2022年年产能2亿平方米20172.67400碳纤维吨高温合金（航空发动机和燃气10万吨/年2018年我国高温合金产量3.52万吨2018年优质合金钢产量621万吨轮机）特种钢材（高端装备和武器装备）800万吨/年12/17高性能轻合金（民用飞机、汽车及轨道交通）300万吨/年稀土催化剂材料稀土永磁材料稀土储氢材料2万吨/年45万吨/年50万吨/年16.45万吨（2018）1.2万吨（2018）注：空白项代表未找到相关数据。资料四、全球新材料产业发展不均衡，我国提升空间巨大全球新材料产业发展不均衡，发达国家整体处于领先地位，绝大数发展中国家新材料产业发展比较落后。具体来看，美国处于新材料产业发展全面领先的位置，日本在纳米科技、电子信息材料，韩国在显示器、存储材料，欧洲在复合结构材料、化工材料、纳米材料，俄罗斯在耐高温材料、宇航研究水平和成果与国际先进水平属同一发展阶段，属于并跑竞争，其中一部分甚至是领先水平；但在高性能纤维与其复合材料、高温合金、高密度信息存储材料、显示技术等方面与国外还存在一定的差距，属跟跑阶段。图表全球新材料产业发展不均衡资料来源：新材料在线，市场研究部目前，全球新材料龙头企业主要集中在美国、欧盟、日本、韩国、俄罗斯，诸多耳熟能详的巨头企业都分布在这些国家中。这些著名企业凭借其在技术研发、资金、人才等方面的优势，不断在新材、Ausimont和等7家公司拥有全球SUMCOSiltronic、SunEdison等企业占据国际半导体硅材料市场份额的以上等等。图表部分新材料国际代表性企业一览新材料领域国际代表性企业13/17半导体照明材料有机硅材料美国通用电气、荷兰飞利浦、德国欧司朗等美国道康宁、美国通用等美国3M、法国阿托化学等德国巴斯夫、美国杜邦等有机氟材料化学品工程塑料电子信息材料化工材料日本宝理塑料等美国英特尔、日本信越化学等美国埃克森美孚、日本森田化工等德国拜耳、瑞士罗氏、美国辉瑞等生物医疗材料资料来源：黎明化工，市场研究部按照工信部发布的《新材料产业发展